我國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)競爭格局分析

　　　目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)主要有3大類：國有大中型企業(yè)、正規(guī)民營企業(yè)、小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。國有大中型企業(yè)以中國建筑、中國中冶、寶鋼鋼構(gòu)冠達爾為代表，正規(guī)民營企業(yè)以精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)為代表。國有大型建筑集團有其產(chǎn)業(yè)鏈與體制優(yōu)勢，而民營的明星企業(yè)有其品質(zhì)與品牌優(yōu)勢。

　　第一梯隊的企業(yè)多采用設計、制造、安裝一體化的經(jīng)營模式，工程品質(zhì)可靠，在國內(nèi)外承擔了一大批結(jié)構(gòu)復雜、規(guī)模宏大、難度很高的鋼結(jié)構(gòu)工程的制作和安裝，占據(jù)了相對較高的市場份額和行業(yè)利潤。比如：精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、上海寶冶。

　　第二梯隊為國有大中型鋼構(gòu)企業(yè)，以提供材料與加工、工程施工為主要經(jīng)營模式，系統(tǒng)內(nèi)自建工程的比重較大。比如：中建鋼構(gòu)第三梯隊為廣大中小民營企業(yè)，數(shù)量眾多，以構(gòu)件加工為主，市場地域局限在所屬特定區(qū)域，盈利能力有限。

　　表1：我國鋼結(jié)構(gòu)主要企業(yè)的市場細分　　

　　首個“國家鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化基地”蕭山住宅鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)基地已經(jīng)成熟;武漢陽邏開發(fā)區(qū)成立首個國家級鋼結(jié)構(gòu)特色產(chǎn)業(yè)基地。福建投資建立海西鋼構(gòu)配送中心，計劃5年時間構(gòu)建百億鋼構(gòu)產(chǎn)業(yè)集群。

　　由于我國大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的背景以及主攻業(yè)務方向不同，因此市場形成了較強的分割性。同時，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品存在銷售半徑，一般在800—1000公里以內(nèi)較為合適，而我國還沒有形成全國性大規(guī)模布局的龍頭企業(yè)。在這種環(huán)境下，較難形成類似于美國三大巨頭占比51%的市場份額的局面。

圖1：2007年美國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)各公司市場占有率　　

圖2：中國前20名鋼構(gòu)企業(yè)市場份額

　　目前，全國有20多家生產(chǎn)能力在5萬噸以上的鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)，其裝備水平、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營能力都已接近國際水平。從目前來看，我國的市場集中度不算很高，與美國MBMA金屬建筑生產(chǎn)協(xié)會相比，我國的市場集中度還有提升空間。2009年采用我們估算的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量看，前20名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的市場份額為14%，前40名的市場份額必然小于28%，2009年，美國的MBMA會員共43家的市場份額為39%。

　　2009年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)值排名中，精工鋼構(gòu)排名第一，東南網(wǎng)架排名第二，杭蕭鋼構(gòu)排名第六。具有集團優(yōu)勢的中建鋼構(gòu)與中冶集團的鋼構(gòu)公司分別為第二、第四名。具有上游優(yōu)勢的萊鋼、寶鋼也榜上有名。

　　表2：2009年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前15名企業(yè)產(chǎn)值　　

　　鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料主要為建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼材，主要品種包括中厚板、薄板、鍍鋅卷板、彩色涂層卷板、中小型鋼、熱軋H型鋼、焊接H型鋼、焊管、冷彎型鋼及無縫鋼管等，其中以中厚板為主。原材料成本占到生產(chǎn)成本的80%左右。因此鋼材的價格決定了鋼結(jié)構(gòu)樓的成本。目前鋼材價格已處于高位，向上壓力不大。

　　鋼結(jié)構(gòu)的銷售模式是根據(jù)簽訂合同時鋼材以及其他建筑材料的市場價格，加上公司自身設計、制造和安裝的成本，再加上合理的利潤，與客戶確定價格。因此原材料價格上漲帶來的成本上升能夠在一定程度上轉(zhuǎn)由客戶承擔。由于鋼結(jié)構(gòu)項目工期大多在6個月左右，我們將6個月前的鋼價和精工鋼構(gòu)單季度毛利率作對比，發(fā)現(xiàn)變動趨勢相符，說明其報價能覆蓋鋼價變化。

　　雖然鋼結(jié)構(gòu)處于普及階段，是新興的產(chǎn)業(yè)，但是短期的宏觀調(diào)控對其收入增速也產(chǎn)生一定影響。特別是09年經(jīng)濟危機時，GDP增速低于10%時，精工鋼構(gòu)收入滯后一個季度出現(xiàn)同比負增長，但隨后即恢復正增長，在底部時間較經(jīng)濟衰退期短。與工業(yè)增加值的對比也較為相似，而且2010年以來盡管工業(yè)增加值同比增速維持15%左右，精工鋼構(gòu)的收入增速呈現(xiàn)明顯向上趨勢。

　　這主要是因為龍頭企業(yè)相對具有競爭優(yōu)勢，市場集中度提高的原因。精工鋼構(gòu)通過地域擴張、收購兼并等方式，提高了市場占有率，獲得了快于行業(yè)平均的增速。

　　精工鋼構(gòu)的訂單公布最為詳細?？梢钥闯?8年經(jīng)濟衰退后09年廠房、商業(yè)的合同額下降，但4萬億的政策支持帶動了基建和市政方面的合同額增長，10年經(jīng)濟恢復后廠房、商業(yè)興起;而房地產(chǎn)限制政策出來后商業(yè)地產(chǎn)并沒有受到抑制，反而今年上半年遙遙領先于其他各類項目。

來源：中商情報

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