我國鋼鐵行業(yè)低效局面難改

　　今年以來，隨著國家“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”政策措施效果逐步顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)總體市場環(huán)境好于去年，鋼鐵生產(chǎn)和出口都保持增長態(tài)勢，但由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，國內(nèi)市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求局面，鋼材價格低位運行，行業(yè)盈利一直處于較低水平。

　　隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鋼材消費逐步進入淡季，鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比不會有太大的增長。10月份、11月份的粗鋼日產(chǎn)水平已明顯下降，同比增速也有所回落。若12月份繼續(xù)保持11月份的日產(chǎn)水平，預(yù)計全年粗鋼產(chǎn)量約為7.76億噸，同比增長8.2%按國家統(tǒng)計局2012年粗鋼產(chǎn)量7.17億噸測算。12月份，我國鋼鐵產(chǎn)品出口量不會有太大的變化，按11月份鋼材出口500萬噸、進口125萬噸的水平測算，預(yù)計全年鋼材出口在6200萬噸，同比增長在11%;進口鋼材1380萬噸，與上年基本持平;進口鐵礦石8億噸左右，同比增長8%。

　　由于鋼材市場繼續(xù)處于供大于求的狀況，預(yù)計后期鋼材價格難有太大的上漲，雖然近期鋼材價格略有回升，但總體仍將在低位波動。而鋼鐵生產(chǎn)所需的鐵礦石、煤炭價格已明顯止跌回升，鋼鐵生產(chǎn)成本也出現(xiàn)環(huán)比上升走勢，致使鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益不會有明顯改善。若后兩個月效益能保持10月份的水平，預(yù)計全年大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤200億元左右，同比實現(xiàn)扭虧為盈去年虧損6.72億元;銷售利潤率僅為0.5%。

　　粗鋼日產(chǎn)水平仍然較高供需矛盾難改觀

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，11月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材含重復(fù)材產(chǎn)量分別為5290萬噸、6088萬噸和9032萬噸，分別同比增長0.6%、4.2%和10.0%;日產(chǎn)粗鋼202.93萬噸，較10月份環(huán)比，下同減少7.01萬噸，下降3.34%，連續(xù)第2個月環(huán)比下降，是今年以來的最低日均單月產(chǎn)量，但仍高于去年產(chǎn)量最高月份日產(chǎn)水平。

　　1月~11月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材含重復(fù)材產(chǎn)量分別為65050萬噸、71286萬噸和97878萬噸，分別同比增長5.9%、7.8%和11.5%，增速分別比去年同期提高2.4、4.9和4.3個百分點;平均日產(chǎn)粗鋼213.43萬噸。從各月情況看，1月~2月份粗鋼日產(chǎn)水平大幅攀升，3月份有所回落，4月份明顯上升，5月~7月份小幅下降，8月~9月份有所反彈，10月~11月份明顯下降。鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，市場供需矛盾未有改善。

　　在我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長的前提下，今年全年鋼鐵產(chǎn)量仍將保持增長。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2012年末，國內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。從目前情況看，鋼鐵企業(yè)擴張還在持續(xù)，2013年已開工項目510個，若在建、設(shè)計、規(guī)劃項目全部投產(chǎn)，煉鋼能力將達到10.2億噸。據(jù)鋼鐵協(xié)會旬報統(tǒng)計，12月上旬全國粗鋼日產(chǎn)201.3萬噸，預(yù)計全月產(chǎn)量還會有所下降，但幅度不會很大，市場總體供大于求態(tài)勢難以得到明顯扭轉(zhuǎn)。

　　價格降幅收窄庫存降幅加大

　　11月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為99.33點，環(huán)比下降0.01點，降幅為0.01%，環(huán)比收窄0.31個百分點，連續(xù)第2個月降幅收窄;同比下降5.99點，降幅為5.69%。鋼材價格指數(shù)連續(xù)2個月低于100點。

　　1月~11月份，CSPI中國鋼材價格平均綜合指數(shù)為103.09點，環(huán)比下降9.25點，降幅為8.23%。從各月情況看，1月~2月份小幅上升，3月~6月份持續(xù)回落，7月~8月份小幅反彈，9月~11月份呈波動下行走勢。

　　11月末，全國主要市場5種主要鋼材社會庫存量為1240萬噸，環(huán)比下降90萬噸，降幅為6.76%，環(huán)比加大4.68個百分點，連續(xù)第8個月環(huán)比下降，是今年以來單月鋼材庫存最低水平。在需求淡季，降低鋼材庫存主要依靠鋼材價格的降低來實現(xiàn)，后期鋼材價格仍會保持低位波動運行走勢。

　　企業(yè)效益仍將保持低水平

　　據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，10月份，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3091億元，環(huán)比增長0.96%;實現(xiàn)利潤17.16億元，環(huán)比減少15.50億元，下降47.46%;銷售利潤率0.56%，環(huán)比下降0.51個百分點。1月~10月份，大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入30383億元，同比增長3.25%;實現(xiàn)利潤129.70億元，同比扭虧為盈;銷售利潤率0.4.%，同比提高0.57個百分點。

　　由于我國對進口鐵礦石依存度高70%左右，且國外礦山企業(yè)集中壟斷，在原有的長協(xié)價格談判機制打破后，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的定價話語權(quán)基本喪失。鋼材價格和進口鐵礦石價格變動呈不對稱的運行態(tài)勢，即鋼價上漲，礦石價格會立即跟漲，且漲幅高于鋼價;但在鋼價下跌時，礦石價格不僅下跌滯后，且跌幅還相對較小，這種同漲、不同跌的走勢，把鋼鐵行業(yè)僅有的一點利潤全部吃掉了，制約行業(yè)的健康發(fā)展。1月~11月份，受去年同期基數(shù)較低以及鋼鐵企業(yè)采取各種降本增效措施影響，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤實現(xiàn)扭虧為盈，總體經(jīng)濟效益有所好轉(zhuǎn)，但盈利水平仍較低，處于工業(yè)行業(yè)最低水平。從利潤構(gòu)成看，如果剔除投資收益和營業(yè)外收支凈額，鋼鐵主業(yè)仍是大額虧損。1月~11月份，CSPI鋼材價格指數(shù)同比下降8.23%，而同期進口礦平均價格僅下降0.74%，降幅明顯小于鋼價降幅。

　　投資回落產(chǎn)業(yè)集中度下降

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1月~11月份，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6206億元，同比增長4.4%，增速比1月~10月份回落1.1個百分點。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資1551億元，同比增長11.6%，增速比1月~10月份回落1.6個百分點;黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資4655億元，同比增長2.2%，增速比1月~10月份回落0.9個百分點。

　　隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，地方中小鋼鐵企業(yè)憑借其市場優(yōu)勢、機制優(yōu)勢以及地方政府的支持優(yōu)勢，得到了快速發(fā)展。雖然行業(yè)相繼組建了跨地區(qū)的寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵、沙鋼、山東鋼鐵等大的鋼鐵企業(yè)集團，但行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度卻是下降趨勢。1月~11月份，全國前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重僅為39.9%，比1月~10月份又下降了4.7個百分點。企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，高端產(chǎn)品也存在產(chǎn)能過剩、無序競爭現(xiàn)象，致使鋼材價格一直處于低位運行態(tài)勢。

來源: 中國冶金報

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