2013年中國鋼材市場溫和回升

　　2013年，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)推動下，全國粗鋼需求含直接出口，下同逼近8億噸關(guān)口，進而拉動國內(nèi)產(chǎn)量強勁復蘇，市場價格小幅調(diào)整，鋼鐵企業(yè)效益情況好于上年，整體市場呈現(xiàn)溫和回升態(tài)勢。

　　一、國內(nèi)產(chǎn)量強勁復蘇，新增資源創(chuàng)下新高

　　2013年，受到全球經(jīng)濟復蘇與國內(nèi)穩(wěn)增長舉措影響，全國鋼材新增資源創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，1-9月份累計，全國粗鋼新增資源量約為5.98億噸，同比增幅超過7%，其中9月份增長水平在10%以上。預計四季度全國鋼材供應壓力不會有太多減少，2013年全國粗鋼新增資源量在8億噸左右，比上年增長6%以上。

　　粗鋼新增資源構(gòu)成中，國內(nèi)產(chǎn)量大幅增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份累計，全國粗鋼產(chǎn)量58738萬噸，同比增長8%；其中9月份粗鋼產(chǎn)量6542萬噸，同比增長11.01%。將各種重復軋材計算在內(nèi)，前9個月全國鋼材產(chǎn)量為79545萬噸，同比增長11.7%，其中9月份鋼材產(chǎn)量9355萬噸，增長15.5%，為歷史較高增長水平。預計全年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量大約7.8億噸，鋼材產(chǎn)量超過10億噸含重復軋材。

　　同期鋼材進口繼續(xù)下滑。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2013年1-9月份累計，全國鋼材進口量為1048萬噸，比去年同期下降0.4%，折算粗鋼約為1100萬噸。預計全年鋼材進口接近1400萬噸，與上年大體持平，略有增長。

　　上述粗鋼新增資源量只是根據(jù)納入統(tǒng)計的企業(yè)產(chǎn)量測算，考慮到中國實際產(chǎn)量往往大于統(tǒng)計產(chǎn)量的現(xiàn)實情況，如果將那些未納入統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)量全覆蓋測算，2013年中國實際粗鋼產(chǎn)量應當不少于8億噸，全部粗鋼新增資源量將超過8.3億噸。

　　一般分析認為，現(xiàn)階段全國粗鋼產(chǎn)能約為10億噸，如果2013年中國實際粗鋼產(chǎn)量達到或超過8億噸，據(jù)此測算，其產(chǎn)能利用率在80%以上，依然屬于合理水平。2013年中國鋼鐵企業(yè)一直沒有出現(xiàn)過像樣的減產(chǎn)，粗鋼日產(chǎn)量始終居高不下，亦從一個側(cè)面顯示了中國鋼鐵冶煉設備較為充分的利用，并沒有出現(xiàn)大量閑置局面。

　　國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的較大幅度增長，為上游原材料提供旺盛需求空間。2013年前9個月累計，全國鐵礦石新增資源量達到16億噸，同比增長7.5%。其中進口鐵礦石6.0億噸，增長9.0%。由于受到鋼鐵企業(yè)補庫影響，預計四季度鐵礦石進口有增無減，全年鐵礦石進口量有可能超過8億噸，比上年增長10%左右。

　　二、逼近8億噸關(guān)口，需求水平超出預期

　　2013年，因為多種因素影響，鋼鐵行業(yè)普遍實施過度去庫存行為，產(chǎn)業(yè)鏈庫存低于合理水平，有些鋼鐵企業(yè)鐵礦石庫存最低時僅1個星期用量，鋼鐵貿(mào)易商普遍減少庫存，甚至常規(guī)冬儲也被取消，致使鋼材及原材料庫存水平呈現(xiàn)下降局面。據(jù)有關(guān)資料，2013年7月末，全國主要市場鋼材社會庫存同比下降7.6%；8月份全國22個城市5大品種的鋼材社會庫存環(huán)比又下降7.8%；進入10月份鋼材庫存繼續(xù)下降趨勢，其中螺紋鋼社會庫存量580.73萬噸，創(chuàng)下今年以來的新低

　　一般而言，當年鋼材新增資源量減去庫存增加量后，就是這一年的鋼材消費量。由于2013年全國粗鋼實際新增資源量已經(jīng)達到或者超過8億噸，而同期粗鋼社會庫存鋼材折算，下同，并沒有多少增加，甚至還有下降，那么全年粗鋼消費量就將達到8億噸的規(guī)模，比上年增幅亦不會低于6%，明顯超出年初一些部門與機構(gòu)預期。

　　2013年中國鋼鐵需求呈現(xiàn)先弱后強局面。2013年上半年，宏觀調(diào)控偏緊，國民經(jīng)濟增速超預期滑落，一些經(jīng)濟指標逼近容忍底線，致使鋼材需求較為疲弱，同比增幅在5%以內(nèi)。國民經(jīng)濟運行不斷減速，有可能滑出合理區(qū)間，進而引發(fā)決策部門陸續(xù)出臺穩(wěn)增長舉措，尤其是加快環(huán)保、交通、住房與基礎設施建設，以及有選擇地釋放流動性等，鋼材需求獲得提振，同比增幅逐步回升。主要耗鋼行業(yè)中，除固定資產(chǎn)投資保持20%以上的高增長外，汽車產(chǎn)銷同比增幅接近13%，尤其是下半年不斷提速，成為鋼材消費亮點。

　　2013年中國鋼鐵消費結(jié)構(gòu)中，外貿(mào)出口增長超出預期。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，前9個月累計，全國鋼材出口4690萬噸，同比增長14.6%。據(jù)此測算，2013年內(nèi)中國鋼材出口量將達到6200萬噸，折算粗鋼6500萬噸以上，大大超出上年水平。

　　如果考慮到汽車、船舶、家用電器等機電產(chǎn)品出口所帶動的鋼鐵間接出口，中國鋼鐵出口量還會更多。預計今后年度直接與間接出口粗鋼量過億噸，可能會成為常態(tài)。

　　三、市場價格小幅調(diào)整，企業(yè)效益好于上年

　　雖然2013年大宗商品市場供大于求，以及人民幣較大幅升值形成沉重壓力，但整體價格水平只是小幅調(diào)整，未出現(xiàn)深幅跌落。據(jù)測算，2013年9月份，全國鋼鐵類商品價格指數(shù)為103.9點，雖比年初高點有所回落，但比去年同期還上漲了0.9%。蘭格鋼鐵市場監(jiān)測數(shù)據(jù)也顯示，2013年9月中旬，其綜合鋼材價格指數(shù)為143點，同比也上升了0.4%。進入10月份后，盡管鋼材價格再次回落，但仍比2012年9月上旬的價格低點134.9高出不少。

　　從2013年全年情況來看，整體價格曲線呈現(xiàn)先揚后抑再升態(tài)勢。其中前2月延續(xù)2012年下半年的回升態(tài)勢，3月份中旬綜合鋼材指數(shù)達到全年最高點160點，隨后震蕩下行，一直滑落至5月末的117點。進入下半年后，穩(wěn)增長舉措提振需求，鋼材價格谷底回升，10月份下旬回升至135點，升幅達到17%。預計年內(nèi)幾個月價格水平相對穩(wěn)定，全年價格指數(shù)與上年大體持平。

　　分析2013年中國鋼材價格頂住供應與人民幣升值壓力，并未出現(xiàn)深幅跌落，主要因素在于原材料等成本提高的支撐。據(jù)蘭格鋼鐵成本監(jiān)測數(shù)據(jù)，2013年9月中旬鋼鐵成本指數(shù)為113.7點，同比上升0.8，保持高位運行態(tài)勢。鋼鐵生產(chǎn)成本中，2013年1—9月份進口鐵礦石平均到岸價格為129美元/噸，同比僅下降0.4%，也沒有出現(xiàn)所預期的大幅滑落。此外，2013年勞動力成本也有上升。

　　鋼材價格回升，推動了鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2013年1-8月份累計，全國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤80.9億元，比較全年同期虧損43.2億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

來源：蘭格鋼鐵

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