我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)控迷局

　　地方政府GDP政績(jī)觀下的產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)，被認(rèn)為是落后產(chǎn)能淘汰速度低于新增產(chǎn)能增加速度的最大因素。

　　8月底，一篇名為“把傳統(tǒng)行業(yè)研究員通通消除”的文章在新浪微博中被大量財(cái)經(jīng)人士轉(zhuǎn)發(fā)。

　　一位鋼鐵行業(yè)研究員告訴本刊記者，由于傳統(tǒng)行業(yè)不景氣，他們的收入受到嚴(yán)重影響。他坦言：“前幾年我們年薪達(dá)到幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，如今只有墊底的份了。”

　　2億噸的過(guò)剩產(chǎn)能、不斷增加的存量與不得不持續(xù)生產(chǎn)的矛盾，讓鋼鐵行業(yè)陷入了一個(gè)“擴(kuò)產(chǎn)—虧損—再擴(kuò)—再虧”的怪圈；而現(xiàn)有的落后產(chǎn)能淘汰模式不但無(wú)法奏效，還起到了反面效果，使這一現(xiàn)象愈演愈烈。

　　據(jù)本刊記者了解，今后環(huán)保達(dá)標(biāo)將作為鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的依據(jù)。但由于政府補(bǔ)貼的存在，部分企業(yè)仍能夠虧本銷售，這不僅破壞了市場(chǎng)穩(wěn)定，而且成效如何尚待觀望。

　　上下游“雙低迷”

　　盛夏季節(jié)，中國(guó)南方許多城市正經(jīng)受火爐般的蒸烤。但鋼鐵業(yè)這一傳統(tǒng)的“牛氣”行業(yè)，卻在寒冬中煎熬；而俗稱“鋼材超市”的鋼貿(mào)商，直接觸摸著行業(yè)的刺骨冰冷。

　　在武漢，中儲(chǔ)661庫(kù)鋼材市場(chǎng)匯聚了近百家鋼貿(mào)商，是當(dāng)?shù)刈畲蟮匿撹F市場(chǎng)。驕陽(yáng)下，一噸噸鋼材整齊有序地堆放著，不少鋼材蒙上了一層銹跡。

　　“以前很多人都來(lái)這里買鋼材，還得排隊(duì)，貨車停滿了整個(gè)街道，經(jīng)常堵車。”從事鋼材貿(mào)易多年的胡俊向記者介紹說(shuō)。

　　不過(guò)，自2010年以來(lái)，這種盛況便難出現(xiàn)了。胡俊說(shuō)，現(xiàn)在每天都冷冷清清，今年雖然比去年好了一些，但還是比較清閑。

　　事實(shí)上，不僅是胡俊一家企業(yè)有這種感受。在鋼鐵市場(chǎng)，隨處可見打瞌睡、玩手機(jī)游戲和打撲克的工人。就在記者走訪過(guò)程中，沒有見到一輛大型卡車前來(lái)市場(chǎng)拉貨，唯一從大門經(jīng)過(guò)的，是兩輛拉著少量鋼材的小型三輪車。

　　“房產(chǎn)調(diào)控后，很多同行的店子幾乎沒法做下去，一部分人已提前離場(chǎng)，改行做起了其他生意?！焙≌f(shuō)，他現(xiàn)在同時(shí)經(jīng)營(yíng)著一家酒店來(lái)填補(bǔ)鋼材生意的虧損。

　　鋼材市場(chǎng)的蕭條并不能使上游鋼企的高爐、生產(chǎn)線停止運(yùn)轉(zhuǎn)?！斑@是由鋼鐵行業(yè)的特殊性決定的?！敝袊?guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)鋼材部經(jīng)理張曄對(duì)本刊記者說(shuō)。

　　高爐一旦點(diǎn)火，就不能輕易停止運(yùn)行，否則會(huì)使?fàn)t體受到嚴(yán)重?fù)p傷。在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，只能降低爐溫，延長(zhǎng)產(chǎn)品出爐時(shí)間，這被稱為“悶爐”。

　　因此，在拋開各種運(yùn)營(yíng)成本之后，每噸鋼材如虧損300塊錢，工廠就會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)，如果超過(guò)300元?jiǎng)t考慮“悶爐”，超過(guò)500元才會(huì)考慮把爐子停掉。

　　“一個(gè)1億元建起來(lái)的高爐，完全熄火再點(diǎn)燃，需要1千多萬(wàn)元，而且要1-2年才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。即便‘悶爐’，也容易導(dǎo)致爐體受損。因此，略微減低產(chǎn)量，進(jìn)行‘大鍋小炒’是最靠譜的做法?！睆垥蠈?duì)本刊記者說(shuō)。

　　這一背景下，各大鋼企庫(kù)存普遍處于高位。截至8月29日，滬深兩市27家鋼企公布2013年中期報(bào)告，這些公司上半年存貨總額約為1582.5億元，而凈利潤(rùn)總額才36.8億元，存貨總額為凈利潤(rùn)總額的43倍。

　　下游帶給鋼企的壓力不僅體現(xiàn)在庫(kù)存方面。去年以來(lái)，國(guó)內(nèi)不少鋼貿(mào)商聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行“價(jià)格逼宮”，要求大型鋼企下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。

　　“現(xiàn)在鋼企狀況比鋼貿(mào)商更慘，我們至少可以歇業(yè)、轉(zhuǎn)行，鋼企卻不行。他們一旦停止生產(chǎn)，就如不踩腳踏板的自行車一樣，嘩啦一聲就倒了?！焙≌f(shuō)。

　　在這一背景下，鋼企利潤(rùn)率“慘不忍睹”。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年鋼企平均銷售利潤(rùn)率從去年同期的3.06%下降到0.13%。

　　這表明目前鋼材產(chǎn)品一噸的平均利潤(rùn)僅有0.43元，兩噸加起來(lái)賺的錢還不夠買一支冰棍。

　　過(guò)剩下的產(chǎn)能增速

　　唐山市灤縣榛子鎮(zhèn)工業(yè)園一位姓張的民營(yíng)鋼企老板已經(jīng)好多天沒睡好覺了，“每當(dāng)從庫(kù)房經(jīng)過(guò)時(shí)，看著那一堆堆的鋼材就難受?！?/p>

　　張老板表示，目前的難題并非高爐不能停這么簡(jiǎn)單，更為重要的是，產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)太過(guò)激烈，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。

　　當(dāng)記者追問(wèn)產(chǎn)能過(guò)剩原因時(shí)，不論是張老板，還是鋼貿(mào)商胡俊，都提到了“最好的時(shí)候”，他們把這一時(shí)間鎖定在2003年至2007年之間。彼時(shí)，不是現(xiàn)在見訂單才生產(chǎn)的模式，只要生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品肯定會(huì)被買走。甚至于還沒見到產(chǎn)品，只是見到提貨單這樣一張紙，就有企業(yè)付賬。

　　“當(dāng)時(shí)哪需要去調(diào)研市場(chǎng)，只要瞄準(zhǔn)一些大型企業(yè)，他們做什么，我們就跟著做。廠里的生產(chǎn)線像是印鈔機(jī)一樣，利潤(rùn)率十分可觀?！睆埨习逭f(shuō)。

　　在巨大利益的誘惑下，中小鋼企開始瘋狂涌現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能越拉越大。

　　2005年，由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)熱，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，目標(biāo)是使中小型鋼企數(shù)量減少、特大型集團(tuán)增多，并對(duì)總體增量有所控制。

　　但無(wú)序擴(kuò)張的步伐，并未因此而減緩。2005年，中國(guó)粗鋼（鋼材原料，未經(jīng)塑性加工的鋼）產(chǎn)量為3.5億噸，到2008年，產(chǎn)量就增加到5億噸。

　　“2008年金融危機(jī)時(shí)，我們沒有增加產(chǎn)量，但2009年出臺(tái)‘四萬(wàn)億元’的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃后，我們立刻新增設(shè)備。但到了真正投產(chǎn)時(shí)，鋼材市場(chǎng)已開始走下坡路了?！睆埨习逭f(shuō)。

　　鋼企紛紛搶奪“四萬(wàn)億元”蛋糕的浪潮，導(dǎo)致2010年、2011年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)率居高不下。

　　據(jù)中鋼協(xié)的最新調(diào)研數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量已達(dá)7.9億噸，產(chǎn)能利用率為74.2%。參照日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)78%的“產(chǎn)能充分利用率”，這是一個(gè)較低水平。

　　“維持一定富余產(chǎn)能，對(duì)保障供給是必要的。但要分清哪些是會(huì)干擾市場(chǎng)價(jià)格的落后產(chǎn)能，哪些是過(guò)剩產(chǎn)能。”鋼之家發(fā)展研究中心副主任王中元對(duì)《支點(diǎn)》記者說(shuō)。

　　所謂落后產(chǎn)能，是指其工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保、生產(chǎn)安全及勞動(dòng)者保護(hù)等方面未符合相關(guān)政策要求。這類產(chǎn)能不管大小、多少，都需整改或被淘汰。

　　而過(guò)剩產(chǎn)能是指在市場(chǎng)消費(fèi)需求前提下，生產(chǎn)能力的滿足程度。目前來(lái)看，因經(jīng)濟(jì)減速，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)能出現(xiàn)了供大于求的狀況。

　　一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，與汽車、電視機(jī)等相比，鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體過(guò)剩并非十分嚴(yán)重。但由于行業(yè)中落后產(chǎn)能、過(guò)剩產(chǎn)能占比大，導(dǎo)致平均利潤(rùn)率低得驚人，因此引發(fā)了更多關(guān)注?！岸蕴浜螽a(chǎn)能、控制新增產(chǎn)能，則是鋼鐵產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控的關(guān)鍵?！蓖踔性f(shuō)。

　　日前，工信部公布了首批19個(gè)行業(yè)淘汰產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及淘汰鋼鐵產(chǎn)能974.9萬(wàn)噸。但中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年新投產(chǎn)的高爐產(chǎn)能已超過(guò)2500萬(wàn)噸。

　　以此計(jì)算，本次落后產(chǎn)能淘汰后，2013年新增鋼鐵產(chǎn)能仍達(dá)1000萬(wàn)噸，落后產(chǎn)能淘汰速度低于新增產(chǎn)能增加速度。

　　調(diào)控如此失衡

　　地方政府GDP政績(jī)觀下的產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)，被認(rèn)為是落后產(chǎn)能淘汰速度大大低于新增產(chǎn)能增加速度的最大因素。

　　工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司副司長(zhǎng)苗長(zhǎng)興近期公開表示，鋼鐵行業(yè)對(duì)地方GDP、稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)度很高，因此各地均將其列入支柱產(chǎn)業(yè)，調(diào)控難度極大。

　　“地方政府在推動(dòng)本地企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張、阻礙本地企業(yè)退出或被兼并中起到了關(guān)鍵作用，使得中央歷次化解產(chǎn)能過(guò)剩的政策無(wú)法落地?！泵玳L(zhǎng)興說(shuō)。

　　 中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員苑志斌也向《支點(diǎn)》記者表示，目前有很多新增項(xiàng)目只是單純地復(fù)制了原來(lái)的產(chǎn)能，或在原有產(chǎn)能之上進(jìn)行擴(kuò)建，“主要是一些企業(yè)私自上馬的項(xiàng)目。 ”

　　那么，這些被地方政府變相助推的產(chǎn)能，到底源自于哪些企業(yè)？

　　“國(guó)家一調(diào)控，國(guó)有企業(yè)就限產(chǎn)了，而這塊市場(chǎng)會(huì)被民企趁機(jī)搶占。”武鋼集團(tuán)外宣辦主任孫勁對(duì)本刊記者說(shuō)。

　　武鋼集團(tuán)投資達(dá)400億元左右的防城港項(xiàng)目以及寶鋼集團(tuán)的湛江項(xiàng)目就是典型案例。由于政府對(duì)國(guó)有企業(yè)限產(chǎn)限批，防城港項(xiàng)目苦等8年，才在去年5月28日宣布開工建設(shè)，隨后寶鋼湛江項(xiàng)目也宣布開工建設(shè)。

　　“這個(gè)時(shí)候開工，對(duì)于武鋼和寶鋼來(lái)說(shuō)，都已錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)機(jī)?！睂O勁感嘆道。

　　盡管國(guó)有企業(yè)有所怨言，但這也表示調(diào)控措施確實(shí)起到了效果。而中小冶金企業(yè)商會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)企業(yè)新增產(chǎn)能的腳步比國(guó)企走得更加迅速。

　　今年上半年，民營(yíng)鋼企產(chǎn)鋼2億噸，占全國(guó)總量的51.5%，同比增長(zhǎng)9%，比全行業(yè)增長(zhǎng)的平均水平要高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　要明白民營(yíng)企業(yè)增量的由來(lái)，就必須關(guān)注政策背景。按照國(guó)家以產(chǎn)能和規(guī)模作為淘汰標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，各地要在2011年關(guān)閉400立方米以下的鋼鐵高爐。

　　中國(guó)物流信息中心副會(huì)長(zhǎng)蔡進(jìn)表示，擁有400立方米以下的鋼鐵高爐，主要是中小型民營(yíng)鋼企。“為應(yīng)對(duì)這一政策，企業(yè)大多是拆小建大。如拆掉400立方米以下的高爐，然后就建起800立方米或1000立方米的?！?/p>

　　如此一來(lái)，國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的政策，反而倒逼這些企業(yè)把規(guī)模做大，但為保證當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，地方政府對(duì)此往往睜一只眼閉一只眼。

　　而當(dāng)鋼企被動(dòng)擴(kuò)大產(chǎn)能，資金鏈嚴(yán)重告急之時(shí)，銀行信貸大門的關(guān)閉，形成了另一種倒逼因素。

　　一位鋼企高管將兩三年前的情況比喻為“銀行懇求鋼企”：“鋼企如果運(yùn)營(yíng)不佳，銀行為防止壞賬率升高，會(huì)主動(dòng)找上門來(lái)，表示‘我們可以繼續(xù)放貸，但你們千萬(wàn)別減產(chǎn)’?！?/p>

　　近兩年，情況則變?yōu)椤颁撈髴┣筱y行”。“如果沒有正常生產(chǎn)，就很難通過(guò)抵押獲得貸款，這也讓我們產(chǎn)量‘停不下來(lái)’?！边@位高管對(duì)本刊記者說(shuō)。

　　劉海民表示，目前的落后產(chǎn)能淘汰政策并不科學(xué)，“促使民營(yíng)企業(yè)成為產(chǎn)能擴(kuò)大中的‘主力軍’?！?/p>

　　“以排放定生死”埋隱患

　　進(jìn)入2013年，霧霾席卷全國(guó)各大城市，其范圍、持續(xù)時(shí)間、頻率均前所未有，污染問(wèn)題成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展繞不過(guò)去的坎。

　　作為高能耗高污染行業(yè)代表的鋼鐵行業(yè)，成為節(jié)能減排“死磕”的對(duì)象。國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門已經(jīng)就“環(huán)保淘汰”達(dá)成共識(shí)，正在制定“關(guān)于化解產(chǎn)能過(guò)剩指導(dǎo)意見”（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”）。

　　劉海民透露，除進(jìn)一步限制地方政府違規(guī)增量外，“指導(dǎo)意見”最大變化是將排放達(dá)標(biāo)作為淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的依據(jù)，而非以產(chǎn)能和規(guī)模作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。

　　實(shí)際上，過(guò)去以高爐大小作為依據(jù)，并不能決定排污情況。很多低于400立方米的高爐改造后也能達(dá)標(biāo)，而一些大高爐如果環(huán)保投入不夠，也會(huì)污染超標(biāo)。

　　像張老板這類民營(yíng)鋼企，被迫將大量資金花在購(gòu)置更大容積的高爐，往往忽視設(shè)備的技術(shù)改造。在“指導(dǎo)意見”發(fā)布后，這種情況將大大好轉(zhuǎn)。

　　不過(guò)，鋼企對(duì)環(huán)保評(píng)測(cè)常常有一些對(duì)策：如測(cè)二氧化硫排放時(shí)，會(huì)關(guān)掉一些其他設(shè)備，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)再去測(cè)試。還有些企業(yè)，雖然安裝了減排設(shè)施以應(yīng)對(duì)評(píng)測(cè)，但平時(shí)為節(jié)約成本，并未使用這些設(shè)備。

　　劉海民表示，以往淘汰落后產(chǎn)能時(shí)，政府部門只想著通過(guò)審批收取一些費(fèi)用，但卻忽略了日常的監(jiān)督執(zhí)行工作中，“要以過(guò)程監(jiān)管為主，行政審批為輔?！?/p>

　　淘汰落后產(chǎn)能，本是為營(yíng)造健康的市場(chǎng)環(huán)境。但劉海民表示，目前部分虧損企業(yè)（尤其是國(guó)企）在政府補(bǔ)貼支撐下，以低于正常市場(chǎng)價(jià)值的價(jià)格出售產(chǎn)品，這也將扭曲市場(chǎng)秩序。

　　“這好比水果市場(chǎng)上，某個(gè)不差錢的老板將蘋果降價(jià)銷售，而其他商鋪也會(huì)被逼著降價(jià)?！眲⒑Ｃ癖硎?，政府與其把資金花在補(bǔ)貼虧損企業(yè)，不如用在企業(yè)退出時(shí)，職工的分流安置等方面。

　　面對(duì)山雨欲來(lái)的調(diào)控之勢(shì)，很多鋼鐵企業(yè)將希望寄托于新型城鎮(zhèn)化帶來(lái)的需求。但劉海民表示，城鎮(zhèn)化主要是制度方面的革新，如戶籍和土地制度?！岸撹F產(chǎn)業(yè)的下一波熱潮，將與國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展息息相關(guān)。”

　　專家認(rèn)為，伴隨汽車保有量的不斷提高，汽車制造對(duì)于傳統(tǒng)鋼材的需求也將逐步回落，而具有更強(qiáng)性能的汽車用鋼有望成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

來(lái)源：《支點(diǎn)》

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