鋼鐵經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析綠色發(fā)展注入新動(dòng)力

　　2013年已經(jīng)過(guò)去了一半，對(duì)于整個(gè)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前的日子仍然不好過(guò)。談及當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)，首鋼總公司王青海表示，當(dāng)前鋼鐵業(yè)的“嚴(yán)冬”仍在持續(xù)。從鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的1月~5月份數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能增大，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；雖然鋼材出口有所增長(zhǎng)，但是下游行業(yè)需求增長(zhǎng)乏力，鋼材市場(chǎng)供大于求的狀況沒(méi)有改變；鋼價(jià)降幅大于原燃料價(jià)格降幅，鋼鐵生產(chǎn)成本仍處于高位，企業(yè)盈利微小，虧損面擴(kuò)大，鋼鐵行業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

　　王青海認(rèn)為，目前存在一種不正常的現(xiàn)象，就是企業(yè)成品庫(kù)存高，這種現(xiàn)象進(jìn)一步加劇了鋼材市場(chǎng)供過(guò)于求的矛盾，打壓了鋼價(jià)，同時(shí)又造成原料市場(chǎng)需求旺盛的假象，從而抬高了礦價(jià)。因此，鋼鐵企業(yè)低庫(kù)存生產(chǎn)不應(yīng)只是降低原料庫(kù)存，更重要的是降低鋼材產(chǎn)量，降低鋼材產(chǎn)品庫(kù)存，減輕市場(chǎng)供大于求的壓力，使鋼價(jià)回到正常軌道。

　　對(duì)于下半年行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，王青海認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)的調(diào)整還將繼續(xù)。一是產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題難以得到根本性解決，由此帶來(lái)的市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象也難以解決；二是整個(gè)行業(yè)所處的外部環(huán)境不容樂(lè)觀，包括國(guó)內(nèi)和國(guó)際的經(jīng)濟(jì)增速都處于低水平，國(guó)際和國(guó)內(nèi)對(duì)鋼材的需求不會(huì)有明顯增長(zhǎng)，甚至?xí)p少。

　　談及首鋼當(dāng)前的發(fā)展思路時(shí)，王青海認(rèn)為，企業(yè)要發(fā)展，要做好以下幾個(gè)重點(diǎn)：一是盤活現(xiàn)有的資源存量。必須開(kāi)動(dòng)腦筋搞創(chuàng)新，打破過(guò)去固有模式，不等不靠，想辦法利用好現(xiàn)有資源，把現(xiàn)有資源作為融資的一種手段，解決當(dāng)前遇到的困難。

　　二是促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造多元化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)?！笆濉逼陂g，首鋼實(shí)施“主業(yè)做強(qiáng)，多業(yè)協(xié)同，打造綜合服務(wù)商”發(fā)展戰(zhàn)略，做優(yōu)做強(qiáng)鋼鐵業(yè)，協(xié)同發(fā)展礦產(chǎn)資源業(yè)、裝備及汽車零部件制造業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)及建筑業(yè)、海外產(chǎn)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)首鋼北京地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。在經(jīng)濟(jì)下行壓力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾等問(wèn)題不斷顯現(xiàn)的情況下，面對(duì)挑戰(zhàn)，首鋼總公司黨委全面分析首鋼完成搬遷之后面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)，落實(shí)中央和北京市對(duì)首鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展的新要求，抓住北京建設(shè)世界城市的發(fā)展機(jī)遇，高起點(diǎn)定位、高標(biāo)準(zhǔn)謀劃，進(jìn)一步明確新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位和開(kāi)發(fā)模式。

　　三是抓住降成本中心環(huán)節(jié)，相互協(xié)調(diào)。以降成本為中心，加強(qiáng)信息溝通，加強(qiáng)協(xié)同配合，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和物耗結(jié)構(gòu)，積極轉(zhuǎn)變生產(chǎn)組織方式，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，為積極拓展市場(chǎng)、提高效率和效益創(chuàng)造了有利條件。

　　四是扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，進(jìn)一步提升高端領(lǐng)先產(chǎn)品比例，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。把有限的資金應(yīng)用到能夠增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的地方，要提“質(zhì)”而不是提“量”。打造“首鋼服務(wù)、首鋼品牌、首鋼創(chuàng)造”的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)具有世界影響力的綜合性大型企業(yè)集團(tuán)。

　　河北鋼鐵集團(tuán)組建5年來(lái)，雖然取得了在單體公司獨(dú)立運(yùn)作條件下無(wú)法實(shí)現(xiàn)的整合效益150多億元的成績(jī)，但河北鋼鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記王義芳認(rèn)為，當(dāng)前河北鋼鐵集團(tuán)仍然須要牢牢繃緊“居危思危、居危思進(jìn)”思想弦，加快創(chuàng)新，打贏這場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和生產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　為此，河北鋼鐵集團(tuán)加大對(duì)高端、前沿、共性技術(shù)的攻關(guān)力度，健全了以用戶為導(dǎo)向的科技創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)體系。今年初以來(lái)，他們自主研制的100毫米厚、單重20噸以上的D36-Z35鋼板替代進(jìn)口，成功撐起我國(guó)首個(gè)、亞洲最大的深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)，還冶煉出填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的航天航空用55釩鋁等一大批高新產(chǎn)品。該集團(tuán)組建5年來(lái)，數(shù)十項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，200多個(gè)產(chǎn)品成功替代進(jìn)口。他們還圍繞拓展高端用戶群體和高端產(chǎn)品市場(chǎng)，推動(dòng)規(guī)模效益型向品質(zhì)效益型轉(zhuǎn)變，攻關(guān)汽車用鋼領(lǐng)域核心技術(shù)，研發(fā)7大系列、60余個(gè)牌號(hào)汽車用鋼，覆蓋汽車用鋼領(lǐng)域98%，獲得全球汽車制造商供貨認(rèn)證。

　　王義芳認(rèn)為，把經(jīng)營(yíng)模式從產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由普通用戶群向中高端用戶群轉(zhuǎn)變，是全面提升河北鋼鐵集團(tuán)企業(yè)素質(zhì)和品牌形象的重要手段。據(jù)了解，河北鋼鐵集團(tuán)經(jīng)過(guò)5年發(fā)展，已成為我國(guó)規(guī)模大、品種多、牌號(hào)齊全的專業(yè)化精品板材制造基地，國(guó)內(nèi)核電用鋼領(lǐng)軍者和唯一能夠自主生產(chǎn)大厚度海洋平臺(tái)用調(diào)質(zhì)高強(qiáng)鋼的企業(yè)。

　　“有效延伸產(chǎn)品服務(wù)鏈條，是河北鋼鐵集團(tuán)搶抓‘制造業(yè)服務(wù)化’發(fā)展機(jī)遇采取的一項(xiàng)重要舉措。”王義芳說(shuō)，“河北鋼鐵集團(tuán)將以‘中強(qiáng)’主業(yè)為核心，上展、下延、外拓，再造企業(yè)價(jià)值鏈，創(chuàng)新盈利模式?！蹦壳?，河北鋼鐵集團(tuán)認(rèn)購(gòu)部分股份的加拿大阿爾德隆鐵礦公司和佳美鐵礦項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，牽頭收購(gòu)南非PMC公司股權(quán)交割工作即將完成。同時(shí)要強(qiáng)化產(chǎn)品深加工及延伸服務(wù)，進(jìn)一步嵌入終端市場(chǎng)。學(xué)習(xí)借鑒業(yè)內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，把推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向終端用戶延伸作為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向。今年初以來(lái)，有超過(guò)百萬(wàn)噸的河北鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)品打入臺(tái)山防城港核電站、港珠澳大橋等125項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)工程。

　　“布局多元，發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)，是集團(tuán)培育新發(fā)展支撐點(diǎn)和效益增長(zhǎng)點(diǎn)的重要戰(zhàn)略?！蓖趿x芳說(shuō)，“市場(chǎng)的低迷期，行業(yè)的調(diào)整期，往往也是企業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期?！贝蚱啤熬弯撹F論鋼鐵”舊框框，“跳出鋼鐵謀發(fā)展”，立足主業(yè)規(guī)?；馁Y源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全球配置資源，拓展資源綜合利用、節(jié)能環(huán)保、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，是河北鋼鐵集團(tuán)實(shí)施“有限多元”戰(zhàn)略的重要組成部分。3月份以來(lái)，河北鋼鐵集團(tuán)加速進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，參股瑞士德高等國(guó)際貿(mào)易商，以“借船出?！钡姆绞郊涌旒瘓F(tuán)產(chǎn)品占有國(guó)際市場(chǎng)。今年第一季度，河北鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)40%，創(chuàng)效6698萬(wàn)元。此外，河北鋼鐵集團(tuán)還廣泛開(kāi)展海外貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)取得累計(jì)12億美元的海外低成本融資，大幅降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　5月中旬，河北鋼鐵集團(tuán)與招商局集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在河北鋼鐵交易中心和內(nèi)陸物流園區(qū)、鋼鐵貿(mào)易與現(xiàn)代金融、港口和船運(yùn)物流等領(lǐng)域謀求合作，促進(jìn)雙方共贏發(fā)展。王義芳介紹，河北鋼鐵集團(tuán)將充分利用華北區(qū)位、交通和資源優(yōu)勢(shì)，加快黃驊港和曹妃甸兩大港口物流園區(qū)建設(shè)和臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造華北地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)。目前，河北鋼鐵電子交易中心項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，石家莊、邯鄲等物流園區(qū)建設(shè)正抓緊實(shí)施，黃驊港、曹妃甸港口建設(shè)項(xiàng)目正逐步推進(jìn)。到2015年，物流業(yè)收入將超過(guò)1000億元。

　　王義芳說(shuō)，下一步，河北鋼鐵集團(tuán)還會(huì)充分挖掘集團(tuán)鋼鐵主業(yè)的資產(chǎn)與資源潛力，進(jìn)一步明晰集團(tuán)現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、裝備制造等發(fā)展的新方向和新領(lǐng)域，努力培育一批多元產(chǎn)業(yè)新板塊，使其與集團(tuán)鋼鐵主業(yè)協(xié)同發(fā)展、互相促進(jìn)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)?！笆濉蹦颖变撹F集團(tuán)非鋼業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到1400億元，占到總收入的30%。

　　談到鋼鐵企業(yè)的綠色發(fā)展，王義芳說(shuō)，河北鋼鐵集團(tuán)將一如既往地把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，繼續(xù)實(shí)施綠色引領(lǐng)戰(zhàn)略，全力打造綠色鋼鐵循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，率先在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)零購(gòu)電、原水零采集、廢水零排放、煤氣零放散的循環(huán)經(jīng)濟(jì)“四個(gè)零”目標(biāo)。當(dāng)前，河北鋼鐵集團(tuán)煤氣回收利用率基本實(shí)現(xiàn)100%，工業(yè)水循環(huán)利用率達(dá)到97%以上，所回收的能源達(dá)到總能源消耗量的2/3，核心鋼鐵公司的噸鋼能源成本降低150多元，年降成本額估計(jì)可達(dá)到15億元。

　　沙鋼集團(tuán)沈文榮：近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，鋼鐵行業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不容樂(lè)觀。特別是2013年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)調(diào)控，直接影響到對(duì)建筑用鋼的市場(chǎng)需求；造船、汽車、機(jī)械制造業(yè)等用戶對(duì)鋼材需求也未有明顯好轉(zhuǎn)。

　　今年上半年全國(guó)鋼鐵行業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)“三高一低”的新特點(diǎn)，“三高”就是產(chǎn)能高、鋼廠庫(kù)存高、鋼材社會(huì)庫(kù)存高，三項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)歷史同期最高點(diǎn)；“一低”就是鋼廠效益低，根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年有42%以上的企業(yè)發(fā)生虧損。金模鋼鐵網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為，由于鋼鐵“去產(chǎn)能化”是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，今年下半年鋼材市場(chǎng)仍然將在震蕩中運(yùn)行，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難度將越來(lái)越大，估計(jì)5年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)有太明顯的改觀。就宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)來(lái)分析，2013年鋼鐵行業(yè)形勢(shì)很難好于2012年，主要原因體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是國(guó)家不再靠投資來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策。今后一個(gè)時(shí)期主要靠消費(fèi)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)繼續(xù)調(diào)控，城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步有序推進(jìn)，交通和民生工程建設(shè)投資幅度基本與去年持平，造船、重大裝備制造仍處于相對(duì)低迷狀態(tài)，對(duì)鋼鐵產(chǎn)品需求不會(huì)有太大的提升。二是我國(guó)已從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入中低速增長(zhǎng)期。這一客觀事實(shí)不可能打破，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由重速度轉(zhuǎn)為重質(zhì)量。2013年即使GDP增長(zhǎng)8%，鋼產(chǎn)量增幅估計(jì)在3%左右。三是受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、貿(mào)易摩擦加劇影響。故下半年，鋼材出口難度將大于去年同期。

　　預(yù)計(jì)下半年的鋼材價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)震蕩前行。因?yàn)殇撹F產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致鋼材供大于求的局面將持續(xù)存在，各大鋼鐵企業(yè)在高產(chǎn)能行情下，如果沒(méi)有真正減產(chǎn)、限產(chǎn)，鋼價(jià)是不可能出現(xiàn)較大的反彈機(jī)會(huì)；社會(huì)鋼材的“去庫(kù)存化”至少需要兩三個(gè)月的時(shí)間，整個(gè)行業(yè)“去產(chǎn)能化”的周期無(wú)疑更加漫長(zhǎng)，情況更加復(fù)雜。因此，短期內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)的可能性將很小，甚至?xí)兊酶訃?yán)峻。

　　當(dāng)務(wù)之急是切實(shí)調(diào)控產(chǎn)能，減少社會(huì)庫(kù)存，維持保本微利的鋼材價(jià)格。淘汰落后、壓縮產(chǎn)能這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)講了好多年了，但始終解決不了，情況非常復(fù)雜。鋼鐵不同于其他行業(yè)，爐子開(kāi)工后不好隨便關(guān)停，目前出現(xiàn)開(kāi)工生產(chǎn)虧損、停爐也虧損的情況。金模鋼鐵網(wǎng)認(rèn)為，只有當(dāng)停產(chǎn)虧損的嚴(yán)重程度小于開(kāi)工生產(chǎn)時(shí)才會(huì)減產(chǎn)。大家都不減產(chǎn)怎么消化庫(kù)存呢？要解決限產(chǎn)壓庫(kù)問(wèn)題，企業(yè)就應(yīng)算好“開(kāi)”、“?！敝g的效益賬。當(dāng)然，政府部門出臺(tái)新的政策導(dǎo)向?qū)τ阡撹F行業(yè)的優(yōu)化重組和可持續(xù)發(fā)展更具有舉足輕重的作用。

　　近幾年鋼鐵行業(yè)越“淘汰”產(chǎn)能變得越大，集中度越來(lái)越低。這既有歷史的原因，也有地方保護(hù)主義等原因，是錯(cuò)綜復(fù)雜因素聚合帶來(lái)的“老大難”問(wèn)題。“在鋼材市場(chǎng)低迷的情況下，目前應(yīng)該是鋼鐵企業(yè)最好的整合期，但靠行政命令要求10%的鋼鐵企業(yè)關(guān)門顯然難以實(shí)現(xiàn)，主要原因是缺乏退出機(jī)制和配套政策?！绷_百輝指出，當(dāng)年歐洲鋼鐵企業(yè)的整合就有明確政策，有退出的配額制度，有企業(yè)轉(zhuǎn)行置換以及職工轉(zhuǎn)業(yè)安置的一系列優(yōu)惠政策。而中國(guó)鋼鐵企業(yè)去收購(gòu)重組，接著根據(jù)市場(chǎng)需要來(lái)淘汰落后產(chǎn)能等，都須要付出巨大的成本，還面臨增加虧損的風(fēng)險(xiǎn)，建議政府應(yīng)該在財(cái)政補(bǔ)貼等政策方面研究出臺(tái)切實(shí)可行的配套政策。因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)無(wú)論大小，都是當(dāng)初經(jīng)過(guò)工商、稅務(wù)等登記、有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的合法企業(yè)，說(shuō)不讓它生產(chǎn)甚至于關(guān)閉似乎難以實(shí)施。當(dāng)然，我們應(yīng)該在行業(yè)準(zhǔn)入上采取更加嚴(yán)格的倒逼機(jī)制，使得落后產(chǎn)能逐步退出市場(chǎng)，對(duì)于盲目新建和重復(fù)建設(shè)的鋼鐵項(xiàng)目有關(guān)部門必須嚴(yán)格把關(guān)堅(jiān)決制止。

　　近年來(lái)鋼鐵行業(yè)面臨的困難和壓力是前所未有的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰，這是不以人們意志而轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律，創(chuàng)新思維轉(zhuǎn)型升級(jí)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的唯一選擇。

　　早在3年前，沙鋼在制定新一輪五年規(guī)劃時(shí)，就明確提出企業(yè)發(fā)展思路要實(shí)行“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：一是從社會(huì)需求前30年的“短缺經(jīng)濟(jì)”向適應(yīng)“過(guò)剩經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變，二是要從過(guò)去相對(duì)“粗放型”向“精細(xì)型”轉(zhuǎn)變，三是從單純的鋼鐵主業(yè)向以鋼鐵為基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)度大的其他行業(yè)轉(zhuǎn)變。這就是說(shuō)，在新的市場(chǎng)形勢(shì)下要想謀求新的發(fā)展，就得對(duì)過(guò)去規(guī)模發(fā)展的路子持自我“否定”的態(tài)度。我們沙鋼的總體思路是“圍繞鋼鐵，做精做強(qiáng)”，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)配套企業(yè)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能夠面對(duì)未來(lái)。

　　針對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì)，沙鋼下一步將主要采取以下應(yīng)對(duì)措施：第一，圍繞提高效率效益，堅(jiān)持實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，精心組織鋼鐵生產(chǎn)，優(yōu)化品種質(zhì)量，提高指標(biāo)水平，深化節(jié)能降耗，促進(jìn)降本增效。第二，圍繞鋼鐵主業(yè)，建設(shè)好鋼鐵大物流。充分發(fā)揮沙鋼企業(yè)品牌、區(qū)位物流，以及周邊造船、機(jī)械等工業(yè)發(fā)達(dá)等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，將玖隆鋼鐵物流園打造成沙鋼發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要平臺(tái)。第三，進(jìn)一步拓展資金回報(bào)率超過(guò)鋼鐵業(yè)的非鋼產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，力爭(zhēng)三五年后沙鋼非鋼產(chǎn)業(yè)的收益率達(dá)到30%以上，為加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)打造注入新動(dòng)力。

來(lái)源：金模網(wǎng)

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀