鋼市研究：如何化解鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩？

目前對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的討論，大多集中在產(chǎn)能過(guò)剩的危害上，但對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩是怎樣形成的、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的主要產(chǎn)品是什么等問(wèn)題關(guān)注不多。這兩個(gè)問(wèn)題，前者是產(chǎn)能過(guò)剩的根源，后者是產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)果。要找到治理產(chǎn)能過(guò)剩、化解產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)品的方法，有必要對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行深入研究。筆者認(rèn)為，要通過(guò)深化市場(chǎng)機(jī)制來(lái)化解當(dāng)前鋼鐵行業(yè)存在的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

要用市場(chǎng)來(lái)定位產(chǎn)能過(guò)剩的標(biāo)準(zhǔn)

有行業(yè)權(quán)威專(zhuān)家表示，適度的產(chǎn)能過(guò)剩是一個(gè)行業(yè)成熟的標(biāo)志，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中一種正常的現(xiàn)象，關(guān)鍵是要把握好“度”。這個(gè)“度”應(yīng)該是多少?按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率的合理下限為80%。按2012年底中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能為9.7億噸，粗鋼產(chǎn)量為7.2億噸計(jì)算，產(chǎn)能利用率不足75%。與此同時(shí)，由于中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，接近于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)狀態(tài)，需求量下滑或供應(yīng)量增加都會(huì)引發(fā)明顯的價(jià)格下降，從而影響企業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率。

我們判斷產(chǎn)能是否過(guò)剩，要用市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行判斷。產(chǎn)能過(guò)剩的概念有兩個(gè)特點(diǎn)：一是整體性，一般用行業(yè)產(chǎn)量與行業(yè)產(chǎn)能之比來(lái)衡量，表現(xiàn)為產(chǎn)能利用率的低下;二是微觀性，一般用某企業(yè)某機(jī)組的產(chǎn)量與其設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比來(lái)衡量，表現(xiàn)為企業(yè)訂單不飽滿(mǎn)。當(dāng)前，這兩種特點(diǎn)在行業(yè)中的體現(xiàn)都極為明顯。但是我們僅能確定某一品種的產(chǎn)能是否過(guò)剩、過(guò)剩多少，卻很難確定某具體企業(yè)的產(chǎn)能是否過(guò)剩、過(guò)剩多少，也就難以從政策的層面確定淘汰或退出的企業(yè)。因此，消化產(chǎn)能過(guò)剩，要靠市場(chǎng)這只“無(wú)形的手”。

因此，各鋼鐵企業(yè)要根據(jù)自身的訂單情況和盈利情況，綜合考慮企業(yè)自身的市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)策略，如果長(zhǎng)期訂單不足，或產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)，就應(yīng)該或停、或并、或轉(zhuǎn)，尋找合適的出路。

產(chǎn)能過(guò)剩呈現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)

現(xiàn)階段，中國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

所謂階段性過(guò)剩，是指隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，產(chǎn)能過(guò)剩的情況有望得到一定的緩解?？紤]到“十二五”期間，我國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度仍將維持在7.5%~8%，到“十二五”末，我國(guó)粗鋼消費(fèi)量有望達(dá)到7.5億噸的水平，加上凈出口4000萬(wàn)噸~5000萬(wàn)噸，合理的粗鋼產(chǎn)量將在8億噸左右。如果粗鋼產(chǎn)能維持在10億噸左右，產(chǎn)能利用率有望達(dá)到80%左右。

所謂結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，是指板帶材產(chǎn)品過(guò)剩、長(zhǎng)材產(chǎn)品相對(duì)較好，低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足的情況。當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的產(chǎn)品主要是板卷材，尤其是寬厚板。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年底，我國(guó)板卷軋機(jī)共有86套，產(chǎn)能達(dá)到2.2億噸，而2011年由板卷軋機(jī)生產(chǎn)的板材有1.3億噸，產(chǎn)能利用率僅為59%。這是由于我國(guó)目前仍處于工業(yè)化中期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化和房地產(chǎn)等領(lǐng)域的發(fā)展仍然需要大量的建筑用鋼材。而到工業(yè)化后期，隨著高端制造業(yè)的發(fā)展與成熟，板帶材用量將上升，其過(guò)?，F(xiàn)象也將相應(yīng)得到緩解。此外，從品種上看，2012年，我國(guó)汽車(chē)用冷軋板的進(jìn)口量約占市場(chǎng)需求的30%。同樣的情況也存在于建筑鋼材中，我國(guó)高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)量的占比只有40%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家美、加、德、日、韓、伊朗等高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)量的占比在70%以上。

導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的主客觀因素

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心是競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，一方面符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律;另一方面也反映出市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制的失靈，和對(duì)行業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)上的誤判，需要我們進(jìn)行反思。

在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)初期，由于用鋼量缺口較大，市場(chǎng)供不應(yīng)求，鋼材市場(chǎng)異?；鸨?。在巨額利潤(rùn)的誘惑下，來(lái)自各方的資金自發(fā)進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，興建了一大批鋼鐵項(xiàng)目。同時(shí)，在當(dāng)時(shí)汽車(chē)、機(jī)械制造等行業(yè)所需板帶產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況下，擁有強(qiáng)大資金實(shí)力的大中型鋼鐵企業(yè)建設(shè)了一大批板帶材生產(chǎn)線(xiàn)，大力提高板帶材比例。

以生產(chǎn)大型板卷產(chǎn)品為代表的大型鋼企與以生產(chǎn)長(zhǎng)材為代表的中小型鋼企構(gòu)成了中國(guó)鋼鐵的“二元化”結(jié)構(gòu)。目前來(lái)看，建筑鋼材正是中國(guó)現(xiàn)階段基礎(chǔ)建設(shè)市場(chǎng)的需求所在，且技術(shù)含量相對(duì)較低，生產(chǎn)線(xiàn)投入較小，因此，以生產(chǎn)建筑用鋼筋的中小型鋼鐵企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速。綜合來(lái)看，由于市場(chǎng)調(diào)節(jié)的自發(fā)性和滯后性，以及當(dāng)時(shí)對(duì)鋼鐵需求階段認(rèn)識(shí)的局限性，我國(guó)大型板卷軋機(jī)的建設(shè)超前了中國(guó)社會(huì)發(fā)展階段，形成了板帶材結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和階段性過(guò)剩的局面，并導(dǎo)致大中型企業(yè)效益下滑。而建筑鋼材產(chǎn)品更適應(yīng)中國(guó)現(xiàn)階段社會(huì)發(fā)展的市場(chǎng)需求，企業(yè)效益要優(yōu)于板帶材企業(yè)，但其中低端產(chǎn)品所占比重較大。

化解產(chǎn)能過(guò)剩要處理存量和增量問(wèn)題

化解鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，實(shí)際上要處理兩個(gè)問(wèn)題，一是化解存量過(guò)剩，二是化解增量過(guò)剩。

黨的十八大報(bào)告中指出：“必須更加尊重市場(chǎng)規(guī)律，更好發(fā)揮政府的作用?！睙o(wú)論是化解存量過(guò)剩還是化解增量過(guò)剩，都將有賴(lài)于更有效地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)政府出臺(tái)更有針對(duì)性的政策，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)作出更加科學(xué)、準(zhǔn)確的決策。

關(guān)于化解存量產(chǎn)能過(guò)剩的思路，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了“四個(gè)一批”：一是創(chuàng)造和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，消化一批;二是加快“走出去”，向海外轉(zhuǎn)移一批;三是優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，整合一批;四是嚴(yán)格環(huán)保安全能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰一批。第一個(gè)“一批”，實(shí)際上是消除結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，努力創(chuàng)造市場(chǎng)需求，并開(kāi)發(fā)符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品;第二個(gè)“一批”，就是進(jìn)一步開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，加快國(guó)外建廠(chǎng)步伐;第三個(gè)“一批”就是提高集中度，通過(guò)兼并重組優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，減少重復(fù)建設(shè);第四個(gè)“一批”，就是淘汰落后產(chǎn)能，將不符合規(guī)范條件的企業(yè)、資源能源消耗高的企業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力缺乏的企業(yè)擠出市場(chǎng)。這些更多地要靠市場(chǎng)機(jī)制，并不是短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的。歐洲消化鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩用了20多年的時(shí)間。中國(guó)做同樣的事情，也許不需要20年，但也不是一兩年就能完成的。

化解增量產(chǎn)能過(guò)剩，主要是按照《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》，對(duì)于新增產(chǎn)能的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)限制嚴(yán)格把關(guān)。2012年，我國(guó)新增煉鋼產(chǎn)能約5410萬(wàn)噸，新建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資大幅下降。事實(shí)證明，僅僅通過(guò)審批限制是難以控制增量的，只有依靠經(jīng)濟(jì)和法律手段提高門(mén)檻，再加上市場(chǎng)環(huán)境的調(diào)節(jié)，才能起到作用。

從企業(yè)的角度來(lái)看，化解增量產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵在于要做出正確的決策，避免決策失誤。例如，某大型鋼鐵企業(yè)在東北地區(qū)建設(shè)的年產(chǎn)能200萬(wàn)噸的熱軋板卷項(xiàng)目，在投產(chǎn)后連續(xù)兩年虧損。筆者認(rèn)為，該項(xiàng)目在選址上和品種的選擇上都存在決策不夠慎重的情況。

在決策方面，寶鋼的經(jīng)驗(yàn)非常值得參考。一是建設(shè)現(xiàn)代董事會(huì)，完善企業(yè)的外部董事制度，為決策提供更多的客觀意見(jiàn)和參考;二是建立問(wèn)責(zé)制度，明確決策者的責(zé)任，并實(shí)行組織問(wèn)責(zé)，由董事會(huì)向管理層、由管理層向中層管理者的順向逐級(jí)問(wèn)責(zé)制度;三是大刀闊斧的精簡(jiǎn)集團(tuán)公司、股份公司的重疊機(jī)構(gòu)，實(shí)行扁平化管理，充實(shí)基層;四是開(kāi)展戰(zhàn)略研究，建立戰(zhàn)略研究院，為高層決策提供科學(xué)的依據(jù)。

來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

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