解析2013年中國鋼材市場需求預(yù)測與展望

大家知道四年前開會的時(shí)候也很冷，我們在四年當(dāng)中又有一個(gè)小高潮。從今年下半年，特別是今年以來，整個(gè)做鋼鐵生產(chǎn)的、貿(mào)易的，以及上游鐵礦石的，可能這一年都有很多的感受，感受就是冷。怎么個(gè)冷嗎？主要就是掙不到錢。在座的各位至少今年以來大家工作量都在增加，為什么？因?yàn)殇摰南M(fèi)量和產(chǎn)量都在增加。物流量也在增加，我們冷在哪？就是沒賺到錢，或者利潤很薄。

實(shí)際上明年會怎樣銷售而維持低增長，主要來源于兩個(gè)原因：第一個(gè)原因四年前爆發(fā)的金融危機(jī)以及它的持續(xù)蔓延和深化，實(shí)際上為什么調(diào)整起來這么慢，未來還有多少，首先大家看這張片子，這是前些年一直在提的，叫做全球經(jīng)濟(jì)一體化。國際現(xiàn)在分工，真正出事也就出在國際現(xiàn)代分工上，過去這些年經(jīng)歷了快速發(fā)展，得力于現(xiàn)在的分工，出事也出在現(xiàn)代分工上。

第一個(gè)叫什么？以歐美發(fā)達(dá)國家為代表的，他們是消費(fèi)的中心，是資本輸出中心，經(jīng)營所謂的改革也好、創(chuàng)新也好走過了頭，走過頭以后出現(xiàn)了泡沫。他們出現(xiàn)了危機(jī)以后怎么辦？以中國為代表，過去十幾年間發(fā)展中國家成為了世界制造的中心，利用發(fā)展中國家的成本優(yōu)勢不斷的向發(fā)達(dá)國家輸送廉價(jià)的商品，他們過渡的消費(fèi)。他們出了問題以后我們的出口就受到了影響，出口受到影響了以后，我們相應(yīng)的，很多領(lǐng)域的產(chǎn)能就出現(xiàn)了過剩。

資產(chǎn)出口型為主的國家，通過原來的出口獲取了很多的利潤。同時(shí)給他們帶來了什么？他們本國貨幣升值，升值以后削弱他們本國其他產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，當(dāng)這三級都出現(xiàn)了問題都需要調(diào)整，這個(gè)調(diào)整的過程是一個(gè)相當(dāng)漫長的過程。以中國為例，我們這些年靠出口的拉動(dòng)，給GDP的拉動(dòng)很大，現(xiàn)在出口有問題，內(nèi)需需要老百姓不斷的提高收入，提高消費(fèi)能力，這個(gè)構(gòu)成的調(diào)整都是一個(gè)漫長的，這是第一個(gè)方面。

第二個(gè)鋼鐵是工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化過程中第二產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是最高的，整個(gè)第二產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位的過程就是工業(yè)化的進(jìn)程，那么工業(yè)化第二產(chǎn)業(yè)由什么組成，就是由建筑業(yè)和工業(yè)組成的。在工業(yè)化過程中GDP的增長第一個(gè)貢獻(xiàn)者就是第二產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定帶來消費(fèi)，這是一張我們研究工業(yè)化比較經(jīng)典的規(guī)律性圖。在兩個(gè)紅柱子之間就是工業(yè)化的進(jìn)程，在中間這兩個(gè)黃柱子中間大家看到，在工業(yè)化中期人均鋼消費(fèi)量是最快的，到了工業(yè)化后期一定是由高增長轉(zhuǎn)為低增長。到了后工業(yè)化社會整個(gè)鋼的消費(fèi)就會從頂峰滑落?；湟院筮€會持續(xù)一個(gè)很長的平臺，這就是剛才咱們中金公司王先生講的，一個(gè)國家鋼消費(fèi)總量的問題，它有一個(gè)持續(xù)。

現(xiàn)在我們國家在什么位置上？今天上午國務(wù)院發(fā)展研究中心的部長也講了，我們現(xiàn)在在工業(yè)化后期和中期，所以一定是由高增長轉(zhuǎn)為低增長。再看一下這長圖，紅柱子就是咱們國家過去這些年人均GDP的情況，上面的字就是人均GDP鋼消費(fèi)量，按照我們國家的實(shí)體國情已經(jīng)完成工業(yè)化發(fā)達(dá)國家的鋼消費(fèi)情況看，我們?nèi)ツ晔侨司M(fèi)鋼495公斤，今年肯定突破500公斤，跟2000年比我們提高了400多公斤，所以人均鋼消費(fèi)量增長的很快。但是很可能按照模型來計(jì)算，經(jīng)驗(yàn)值的補(bǔ)充、測算，估計(jì)我們國家人均鋼消費(fèi)量也就是600公斤。剛才王慶先生講的，22噸、28噸，實(shí)際上講的是人均鋼積蓄量是多少。其實(shí)人均鋼積蓄量跟工業(yè)流程有關(guān)，人均鋼積蓄量超過10噸的時(shí)候，廢鋼會大量產(chǎn)生，我們用廢鋼進(jìn)行煉鋼?？偟脕碇v我們?nèi)司撔枨罅砍霈F(xiàn)在600公斤左右，我們現(xiàn)在離600公斤還有多遠(yuǎn)。

上午馮飛部長也講了，2020年中國基本完成工業(yè)化，如果每年鋼消費(fèi)量以2%的生長，未來來看總的趨勢，中國的鋼需求總的來講一定是上升的，但是一定是低增速。這張圖上充分顯示了，這是從2008年1月份，到現(xiàn)在我們?nèi)站摰漠a(chǎn)量和消費(fèi)量是上揚(yáng)的趨勢。但是從消費(fèi)增長率上來看，一定是一個(gè)低增長，大家看到的紅線就是咱們鋼消費(fèi)年均增速，除了09年，因?yàn)橛?萬億拉動(dòng)的起步，這一點(diǎn)我們粗鋼消費(fèi)量增長了1億噸，增長率一下達(dá)到了21.5，如果把這個(gè)峰值抹去，實(shí)際上已經(jīng)開始逐漸振蕩上行的，特別是09年高峰峰值的出現(xiàn)，它更會對當(dāng)時(shí)來講，它是透支未來的消費(fèi)，未來的活力。所以這一段起來以后，后一段的速度會更低，增速會更低。

大家都比較關(guān)注2013年，從十二五的后三年按照來看，我覺得對鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)還是要有信心，但是一定要充分認(rèn)識到它是一個(gè)低增長，為什么？明年GDP，今天上午也好，若干經(jīng)濟(jì)學(xué)家已經(jīng)講了，根據(jù)他們的判斷肯定會好于今年。貨幣寬松政策的基調(diào)上應(yīng)該也是持續(xù)的。特別是國家對穩(wěn)增長的新一輪基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，將會促使投資企穩(wěn)。約4萬億出來以后，特別是這兩年對基礎(chǔ)設(shè)施，對固定資產(chǎn)投資是飽受爭議的，但是現(xiàn)在看中央也提出來，穩(wěn)投資是穩(wěn)增長的重要舉措。

十八大也提出來加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，包括結(jié)構(gòu)性減稅，收入分配的改革。從這些情況看2013年粗鋼表觀的消費(fèi)量應(yīng)該來講會超過3%，鋼產(chǎn)量應(yīng)該會超過2%。應(yīng)該也是一個(gè)繼續(xù)維系低增長，低增長會體現(xiàn)在哪，新的需求量會體現(xiàn)在哪？這張圖大家看起來有點(diǎn)費(fèi)勁，實(shí)際上什么？咱們國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本上占了全國鋼消費(fèi)量的20%到25%，從這張圖上看，十一五期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總規(guī)模是71萬公里，十二五的建設(shè)規(guī)模是58萬公里，從這個(gè)角度看十一五的基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施規(guī)模是小于十二五的，這里面有一個(gè)特殊情況，從去年也好，特別是今年上半年也好，對固定資產(chǎn)投資，特別是基礎(chǔ)建設(shè)投資由于資金的問題，由于其他一些安全的問題，可以說去年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的力度，以及今年上半年基礎(chǔ)手勢固定資產(chǎn)投資的力度都是相對低的。這里紅色字的部分，就是說十二五期間我們在哪幾個(gè)領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的哪一些領(lǐng)域我們是有增量的。比如說鐵路建設(shè)、航道、油氣輸送、城際軌道交通，和民用機(jī)場建設(shè)，這些方面都是有增量的，規(guī)模是超過十一五期間的。而且也可以說十二五后三年在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度上來講，年均力度建設(shè)比，應(yīng)該不低于十一五期間年均建設(shè)強(qiáng)度。這個(gè)來講就應(yīng)該對我們建筑業(yè)用鋼有一個(gè)比較好的前景。

國家提的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要建立五橫五縱的按照主估價(jià)綜合交通網(wǎng)絡(luò)，這些網(wǎng)絡(luò)有一些已經(jīng)存在，但是要形成一個(gè)主骨架交通網(wǎng)絡(luò)。在快速鐵路方面國家提的是在十二五期間基本建成國家快速鐵路網(wǎng)，這些紅的虛線是投入使用的高速鐵路，紅的還是在打算規(guī)劃和建設(shè)的。所以從這個(gè)規(guī)模上看，我們有理由相信，在未來的三年內(nèi)國家快速鐵路網(wǎng)的建設(shè)會支撐我們建筑業(yè)用材和鐵道用材的消費(fèi)，但是各個(gè)地區(qū)的鋼鐵企業(yè)感受是不一樣的，為什么？建設(shè)重點(diǎn)不一樣。

各類鋼鐵企業(yè)感受也有不一樣，跟它的結(jié)構(gòu)有關(guān)系。十二五期間基本建設(shè)完成高速公路網(wǎng)，這個(gè)高速公路網(wǎng)，紅色都是已經(jīng)建完的，投入使用的，藍(lán)色是準(zhǔn)備建設(shè)的，主要集中在未來幾年內(nèi)完成的。華東地區(qū)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)繁榮比較早，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也都比較提前，所以這個(gè)主要集中在東北地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)。港口內(nèi)河行航道建設(shè)主要集中在長江流域和珠江流域，民用機(jī)場還是在建55個(gè)民用機(jī)場，主要建在二三線城市，特別是三線城市，是一些中小型機(jī)場。還有我們的管道油氣輸送，像西北進(jìn)來的，到明年它的規(guī)模和運(yùn)送能力要由一千萬噸達(dá)到兩千萬噸，從緬甸這邊進(jìn)來，到2014年運(yùn)輸能力要翻一番，我想通過這些我們應(yīng)該增強(qiáng)對鋼消費(fèi)的信心。

再有一個(gè)通過十八大，更加強(qiáng)調(diào)城市化進(jìn)程建設(shè)，國家也頒布了十二五“兩橫三縱”城市化戰(zhàn)略格局，國家主體功能區(qū)的建設(shè)，這些基礎(chǔ)性的建設(shè)是協(xié)調(diào)推進(jìn)的，那么這些我想都會對建設(shè)用鋼繼續(xù)有一個(gè)好的前景。從制造業(yè)用鋼看，今年甭管從事板材生產(chǎn)的，還是從事板材貿(mào)易的，這些同業(yè)者們感受到板材的價(jià)格，特別板材的利潤特別不好。從制造業(yè)用鋼來看一共有21個(gè)產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)用鋼，在今年1至10月份制造業(yè)用鋼的21個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中有10個(gè)上升的，有10個(gè)是產(chǎn)量同比是下降的，有一個(gè)是持平的。從這個(gè)來看國家也陸續(xù)公布了若干個(gè)主體功能區(qū)。最近又公布了經(jīng)濟(jì)區(qū)，這些經(jīng)濟(jì)區(qū)總體功能區(qū)跟城鎮(zhèn)化推進(jìn)是密切相關(guān)的，未來的城鎮(zhèn)化大量的是伴隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的就地城鎮(zhèn)化，而且國家還提出來以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)，所以制造業(yè)用鋼從未來來看也是有增量的。

從近期來看是喜憂參半的，像汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)、機(jī)械裝備制造、能源業(yè)將持續(xù)保持增長態(tài)勢。增長幅度有多大？要看限購的程度有多大?，F(xiàn)在一線城市在汽車限購，造船業(yè)、集裝箱制造業(yè)明顯處于下降的通道，所以明年制造業(yè)略好于今年。

大家很關(guān)心的一個(gè)問題，就是鋼材的價(jià)格問題，鋼材的價(jià)格既有供求關(guān)系的問題，也有成本的問題。可以這么講在過去的5年中，國內(nèi)鐵礦的投資強(qiáng)度越來越大。為提高咱們國內(nèi)鐵礦石的供給能力是有利的，中國鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)放緩，也將放緩對鐵礦石需求的增速。從國外來看未來3年他們的產(chǎn)能有進(jìn)入新一輪的市場期，再加上國際海運(yùn)能力已經(jīng)大于實(shí)際運(yùn)輸能力，也就是說海運(yùn)能力已經(jīng)過剩，所以從這個(gè)看整個(gè)原材料的價(jià)格應(yīng)該是一個(gè)下行。但是從供給能力看今年1至10月份鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)投資已經(jīng)超過了去年全年，這就說明我們的產(chǎn)能在繼續(xù)擴(kuò)大。

所以在這種情況之下，這條紅線是生鐵的制造成本，上面是鋼材的平均銷售價(jià)格，我們原來有一個(gè)做鋼鐵生產(chǎn)的人有一個(gè)期待：假如說成本下滑我們的利潤就能夠有，但是實(shí)際上這么多年看下來，我們鋼價(jià)格上漲主要是靠什么？成本是第一位，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)能實(shí)在是太大了，使鋼價(jià)難以持續(xù)企穩(wěn)回升，所以說鋼需求的增長，哪怕是低增長也未必能帶來鋼鐵、產(chǎn)品利潤的增長。以前我們說需求上漲、價(jià)格上漲、利潤上漲，而需求下降、利潤下降，但是實(shí)際上來看現(xiàn)在處于什么？原料價(jià)格下降，鋼價(jià)下降，需求上漲了鋼價(jià)漲不上去，利潤上不去，這主要說龐大的產(chǎn)能對市場的作用，導(dǎo)致鋼鐵價(jià)值難以持續(xù)增長的原因。

今天因?yàn)闀r(shí)間比較緊，我臨時(shí)頂替一下，所以在這里我主要匯報(bào)幾個(gè)觀點(diǎn)，大家一定還是要有信心，信心來自于鋼消費(fèi)，至少在未來10年之內(nèi)，在工業(yè)化完成之前應(yīng)該是一個(gè)保持增長態(tài)勢，但是一定是一個(gè)低增長，謝謝。

來源：中國鋼材價(jià)格網(wǎng)

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