模具特鋼發(fā)展空間大產品結構亟待升級

2012年2月，新材料“十二五”規(guī)劃發(fā)布，特殊鋼是其中重要組成部分。規(guī)劃提出，“十二五”期間發(fā)展特殊鋼將以滿足裝備制造和重大工程需求為目標，發(fā)展高性能和專用特種優(yōu)質鋼材。高品質特鋼是重大裝備制造、重大工程建設、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防先進武器所需的核心、關鍵材料，是新型功能材料、高性能結構材料。

2012年8月24日，科技部下發(fā)特鋼十二五規(guī)劃，提出十二五特殊鋼行業(yè)新增年產值達到5000億元以上，培育10家年產值超過100億元的特殊鋼生產加工企業(yè)。

進入2012歲未，中國新一屆領導人提出的新型城鎮(zhèn)化概念大熱，區(qū)別于2008年四萬億的刺激，對于作為新材料產業(yè)之一的模具特鋼大有發(fā)展空間?！半S著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，簡單粗獷的勞動密集型制造業(yè)已經無法支撐高速增長的國民經濟，經濟的增長需要有新的驅動因素或者新的盈利模式，經濟結構的調整就顯得極為關鍵?！苯鹉ｄ撹F網首席分析師羅百輝指出，發(fā)展新興產業(yè)是“十二五”規(guī)劃的重點，是未來經濟發(fā)展的主題，而制造業(yè)的升級在轉型過程中扮演承接上下游的重要角色，作為高端設備原料或及模具基礎件原料的特鋼支撐了經濟的轉型。

特鋼市場決定鋼鐵強國路徑

鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標志。目前雖然都說鋼鐵產能過剩，但是過剩的只是低端產品，高端產品仍然依賴進口。就算是特鋼產品中，依然是低端產品居多。

“與普通鋼鐵下游主要是房地產和基建不同，特鋼需求主要集中在工業(yè)消費商。汽車行業(yè)是特鋼目前最重要的應用領域，特鋼的下游需求中，汽車用量占40%，鋼材構成是汽車最重要的材料，占車身重量的70%以上，其中特鋼占比超過60%。此外，以模具機械行業(yè)為代表的傳統制造業(yè)是國民經濟重大的基礎性產業(yè)，是制造業(yè)升級的核心，也是特鋼消費的大戶。”羅百輝表示，特鋼按用途分類包括結構鋼、軸承鋼、工具鋼、模具鋼、彈簧鋼、冷鐓鋼、特種合金等。其中，結構鋼用于各類工業(yè)機械傳動件、緊固件、結構件等；軸承鋼用于生產機械用滾珠、軸承和軸承套；工模具鋼用來制造各類切削刀具、刃具、量具及模具；特種合金是滿足特殊性能要求的合金材料，常用于航空航天、核能、軍工產品中。從材型上看，除結構鋼大多為板材或鍛件外，其它品種多為棒線材形式交貨。

目前，特鋼市場已經被發(fā)達國家占據。世界主要特鋼生產國有瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等，它們占據全球90%以上特鋼貿易份額。

目前，我國特鋼行業(yè)的集中度呈現出總量分散、專業(yè)化集中的特點。據羅百輝調研發(fā)現，國內60%的特鋼生產任務是由32家特鋼企業(yè)完成，其中又以東北特鋼集團（東北）、寶鋼（華東）、中信泰富特鋼（華東和中南）、河北鋼鐵（華北）和西寧特鋼（西北）五大綜合性鋼企為行業(yè)龍頭，太鋼不銹（不銹鋼）、天津鋼管（特殊鋼管）和舞陽鋼廠（特殊鋼板）三大鋼企為細分領域的專業(yè)化龍頭。

特鋼行業(yè)集中度較低，CR5僅為20%-30%，但總量上的數據并不能反映行業(yè)的真實情況。

由于特鋼產品種類繁多，龍頭企業(yè)在各自專業(yè)化的領域優(yōu)勢較大，市場占有率較高，如太鋼不銹和沙鋼淮鋼占不銹鋼市場的份額超50%、萊鋼和中信泰富特鋼則占據齒輪鋼的半壁江山。同時，由于龍頭企業(yè)各有其覆蓋的地區(qū)，且鋼鐵的運輸成本較大，企業(yè)較少會跨區(qū)域競爭。而且由于產業(yè)門檻較高，擋住了部分外來者，因而，產業(yè)的競爭并不是很激烈，特別是高端產品，目前缺口很大。

我國特鋼行業(yè)面臨的最大問題是產品結構低端化。高端產品的供應極端缺乏，行業(yè)產能大多集中在中低端產品，企業(yè)大多生產附加值較低的非合金鋼。據統計，非合金鋼產量占據了我國特鋼總量的48%，高端高合金鋼僅占6%。從供給側高、中、低端產品占比來看，我國高、中、低端產品占比分別為6%、64%和29%，日本的比例為25%、51%和24%。我國高端產品占比明顯偏低。同時，從下游裝備制造產業(yè)來說，我國目前很多大型成套裝備制造的整機制造水平已達到世界一流，但關鍵配套零部件（軸承、齒輪、模具、彈簧、鏈條、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等）卡脖子的現象非常普遍，從基礎件行業(yè)新產品開發(fā)情況也可以看出，其增速明顯低于行業(yè)總產值。

零部件質量不合格嚴重制約整機性能的發(fā)揮，已成為模具機械行業(yè)發(fā)展所亟需解決的瓶頸，而零部件問題實質上就是材料問題，材料是決定其質量和性能的基礎。零部件自主化將是模具機械行業(yè)“十二五”改造升級的關鍵，相關材料的開發(fā)也定會加強，模具特鋼行業(yè)將大大受益，但整體實力仍需增強。羅百輝認為我國模具特鋼企業(yè)的發(fā)展可借鑒日美等發(fā)達國家的經驗?；仡櫲?、美兩國特殊鋼行業(yè)的發(fā)展歷程，特鋼行業(yè)發(fā)展經歷“集團化——品牌化——規(guī)模化”三個階段。主要呈現出幾個特點：

1、很多特鋼企業(yè)采取了數家企業(yè)共同投資的方法，促進了資源的有效利用，避免了重復投資和建設；

2、伴隨著普鋼企業(yè)大量轉型生產碳素結構鋼、不銹鋼等，搶占了市場份額，導致一些特鋼企業(yè)倒閉，部分特鋼企業(yè)開始轉向專門生產高級特殊鋼，且都有自己的拳頭產品；

3、特鋼行業(yè)并購重組促進了行業(yè)的健全發(fā)展。

來源：工業(yè)電器網

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