鋼鐵企業(yè)尋找“走出去”途徑與政策建議

堅定不移地實施“走出去”戰(zhàn)略，積極開展國際合作和國際化經(jīng)營是進(jìn)一步提升我國鋼鐵企業(yè)國際競爭力、形成全球配置資源的能力，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)由大變強的重要途徑。今后要整合政策資源，形成政策合力，鼓勵和引導(dǎo)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)積極參與國際鐵礦石資源的合作勘查開發(fā)，通過并購、參股等多種方式在國外建設(shè)鐵礦、焦煤、錳礦、鉻礦等資源基地，提高海外權(quán)益資源供應(yīng)量比重;支持有條件的鋼鐵企業(yè)到國外建設(shè)鋼鐵廠，探索在境外建立鋼鐵生產(chǎn)基地。同時，要加強多行業(yè)合作和戰(zhàn)略協(xié)同，加強企業(yè)之間的溝通、交流與協(xié)作，及早建立風(fēng)險分擔(dān)機制，有效控制境外投資項目的風(fēng)險。

世界鋼鐵工業(yè)已發(fā)展成為全球性產(chǎn)業(yè)

世界鋼鐵工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球性產(chǎn)業(yè)，很多鋼鐵企業(yè)以資源的全球利用為基礎(chǔ)，以擴大市場份額為目標(biāo)，積極開展國際化經(jīng)營，建立了覆蓋全球五大洲的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，在本土以外的國家和地區(qū)投資設(shè)廠，全球化水平越來越高，這主要表現(xiàn)在下述一些方面：

一是資源和原材料全球配置，鐵礦石、焦炭、廢鋼、錳礦、鉻礦等鋼鐵主要原料和輔料均形成了大規(guī)模的國際交易市場，且貿(mào)易量不斷增加。從鐵礦石供應(yīng)看，巴西淡水河谷和澳大利亞力拓、必和必拓三家企業(yè)具有相對壟斷地位，三家企業(yè)的鐵礦石貿(mào)易量占全球的比重超過70%，主要需求方為亞洲的中國、日本、韓國及歐洲的德國。一些鋼鐵企業(yè)積極調(diào)整和優(yōu)化全球布局，收購國外礦山資源和鋼鐵企業(yè)，打造整合全球資源的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。過去日本鋼鐵行業(yè)主要以與海外礦山持有者簽訂10年以上的長期供應(yīng)合同為主，近年來開始向增加權(quán)益礦的方向發(fā)展。日本政府通過低利息長期融資等措施，鼓勵民間企業(yè)投資海外礦山。

二是國際鋼材市場的交易規(guī)模日益擴大。比如，日本鋼鐵業(yè)憑借較低價格、較高質(zhì)量、多樣化品種等優(yōu)勢積極擴大鋼鐵產(chǎn)品出口。從20世紀(jì)60年代末期開始，日本長期保持世界最大鋼鐵出口國的地位，年出口鋼材量占世界鋼鐵貿(mào)易總量的20%-30%。日本鋼鐵聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年日本鋼鐵出口總量為4124萬噸，同比降5%，連續(xù)兩年突破4000萬噸;出口額按日元計為39680億日元，同比增0.7%;按美元計為496.16億美元，同比增10.6%。

三是鋼鐵企業(yè)大力實施全球布局和國際化發(fā)展戰(zhàn)略。世界主流鋼鐵企業(yè)積極由傳統(tǒng)的鋼鐵制造商向系統(tǒng)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為重心、多元產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的企業(yè)集團，并圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)價值鏈，在資源、深加工、工程設(shè)備和工程建設(shè)等領(lǐng)域拓展國際化發(fā)展空間。德國蒂森克虜伯是典型的多元化經(jīng)營驅(qū)動的國際化企業(yè)，在鋼鐵制造業(yè)以外，形成了技術(shù)、服務(wù)、電梯及汽車零部件等多個業(yè)務(wù)群，國際多元化經(jīng)營的發(fā)展一定程度上促進(jìn)和帶動了蒂森克虜伯鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際化。在加強新技術(shù)應(yīng)用和研發(fā)的同時，日本新日鐵和JFE借助設(shè)備輸出、技術(shù)輸出、對外直接投資、合作和聯(lián)盟等方式向海外擴張。韓國浦項鋼鐵提出了“全球化”發(fā)展的口號，并積極實施。浦項在海外投資建設(shè)的鋼材服務(wù)中心、冷軋廠和鍍鋅板生產(chǎn)廠取得了成功，在海外建設(shè)煉鐵和煉鋼產(chǎn)能尚未取得實質(zhì)性進(jìn)展。近年來，浦項鋼鐵的境外銷售收入已占總收入的近30%。

四是全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的跨國并購和投資保持活躍。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多輪大型并購重組，行業(yè)集中度不斷提高，形成了新的市場競爭格局，跨國鋼鐵企業(yè)集團對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響越來越大。例如，從20世紀(jì)90年代開始，米塔爾先后在墨西哥、加拿大、美國以及東歐國家展開一系列收購，通過重組整合以及發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，使被收購企業(yè)扭虧為盈，建立起了高效的商業(yè)模式，在鋼鐵業(yè)內(nèi)被稱為“全球化程度最高”的公司。2006年，米塔爾收購了全球排名第二的安賽樂公司。此輪并購重組后，安賽樂米塔爾成為全球規(guī)模最大的鋼鐵集團，2007年占全球市場份額的9%。2012年5月，日本新日鐵宣布與住友金屬工業(yè)公司合并，將于2012年10月完成全部合并程序。合并后的“新日鐵住金”鋼鐵產(chǎn)量約為4540萬噸，排名全球第四位。此外，日本鋼鐵企業(yè)從20世紀(jì)70年代中期開始在日本本土以外投資建廠，20世紀(jì)90年代以來加大了對發(fā)展中國家投資的力度，在巴西以及東南亞地區(qū)建設(shè)新高爐。

五是鋼鐵企業(yè)積極構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟。進(jìn)入新世紀(jì)以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈全球布局趨勢日益明顯，建立縱向或橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟已成為一流鋼鐵企業(yè)重要的競爭手段。以新日鐵為例，為了提高收益、增加靈活性并防止惡意收購，公司通過相互持股、共同成立合資公司、業(yè)務(wù)整合、技術(shù)合作等，與本國的住友金屬工業(yè)公司、神戶制鋼所及國外的韓國浦項、中國寶鋼等企業(yè)建立了各種戰(zhàn)略聯(lián)盟，并與高爐、電爐制造商及其它利益相關(guān)方進(jìn)行各種層次和內(nèi)容的合作，包括環(huán)境、資源再生利用，以及資本市場變化、收購建議等。

中國鋼鐵企業(yè)亟需走出去

“十一五”時期，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平大幅度提高，品種質(zhì)量明顯改善，節(jié)能減排成效顯著，但與此同時，我國鋼鐵企業(yè)國際化水平低，在全球資源、產(chǎn)品市場缺乏話語權(quán)，發(fā)展模式粗放，新產(chǎn)品自主研發(fā)能力不強，只有約30%的產(chǎn)品可以達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國際競爭中處于不利地位。要實現(xiàn)我國鋼鐵工業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變，必須通過“引進(jìn)來”和“走出去”，與國際鋼鐵企業(yè)積極開展資源、技術(shù)、市場、生產(chǎn)基地等方面的合作，不斷提高我國鋼鐵企業(yè)的技術(shù)和管理水平，加強對上游資源的控制，增強國際市場開拓能力。

一鐵礦石進(jìn)口缺乏定價話語權(quán)

我國鐵礦石資源明顯不足，且鐵礦石稟賦普遍較差，貧礦多、富礦少，富鐵礦石僅占2.8%，開采成本較高，每年需要大量進(jìn)口鐵礦石。進(jìn)口鐵礦石平均品位較為穩(wěn)定，其中印度礦品位稍低，為53%至63.5%;澳礦品位居中，為58%至63%;巴西礦品位最高，為65%至67%。國產(chǎn)鐵礦石品位較低，2006年之前國產(chǎn)礦平均品位約30%，2006年以來由于鐵礦石價格高漲，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量迅速增加，但平均品位明顯下降，2009年國產(chǎn)礦平均品位降至25%，2011年進(jìn)一步下降到22%左右，國內(nèi)礦采選成本大幅增加。

近年來，我國鐵礦石進(jìn)口量不斷增加。2011年，我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸，同比增長10.9%，鐵礦石對外依存度已超過60%，進(jìn)口額高達(dá)1124億美元，在進(jìn)口的所有大宗產(chǎn)品中僅次于原油。雖然我國是鐵礦石進(jìn)口大國，但一直無法改變“多對三”的鐵礦石供需市場談判格局，沒有定價話語權(quán)，僅僅是國際鐵礦石價格的接受者。為了應(yīng)對鐵礦石漲價，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、五礦商會等做了種種努力，比如規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序、實行進(jìn)口資質(zhì)、推行代理制等，這些做法起到了一定的改善作用，但難以從本質(zhì)上解決中國鋼鐵企業(yè)依賴于三大礦的格局，無法讓進(jìn)口鐵礦石價格回歸到合理的區(qū)間。2010年，持續(xù)沿用30多年的長期協(xié)議定價機制開始瓦解，2010年3月30日和4月1日，淡水河谷和必和必拓分別與客戶達(dá)成短期合約，現(xiàn)貨市場價格成為主要參照標(biāo)準(zhǔn)，年度定價改為季度定價。2011年初，世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商必和必拓公司又宣布，對大部分鐵礦石出口實行月度定價機制，未來鐵礦石交易的定價趨勢是現(xiàn)價化。這種局面擠壓了我國鋼鐵行業(yè)的盈利空間，加大了資源保障難度。2011年，我國進(jìn)口鐵礦石平均到岸價達(dá)到163.84美元/噸，同比增長28.13%。

2011年下半年，受礦價高企、鋼鐵需求回落、產(chǎn)能過剩等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，包括一些央企在內(nèi)的鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)了大面積經(jīng)營虧損，鋼鐵企業(yè)降本增效的壓力進(jìn)一步加大，經(jīng)營風(fēng)險大幅增加。但與此同時，國際三大鐵礦石巨頭必和必拓、淡水河谷、力拓的利潤都創(chuàng)下歷史新高。淡水河谷公司的年度報告顯示，2011年公司營業(yè)額達(dá)603.89億美元，凈利潤228.85億美元，比2010年增長32.6%，一個企業(yè)的利潤超過中國鋼鐵業(yè)的利潤總額。2012年，鐵礦石等原料價格高企將繼續(xù)擠壓我國鋼鐵行業(yè)的利潤空間?？梢哉f，當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)面臨的最緊迫的問題之一是進(jìn)口鐵礦石價格過高的問題，解決問題的重要途徑是繼續(xù)堅持“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵和引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)到國外開礦，實現(xiàn)上游供應(yīng)鏈的全球配置，不斷加強對海外資源的掌控，建立更為廣闊的資源供應(yīng)渠道，降低對三大礦的依賴程度，提高我國在國際鐵礦石定價中的話語權(quán)。

二實施“走出去”戰(zhàn)略是我國鋼鐵企業(yè)由大變強的重要途徑

改革開放以來，我國鋼鐵企業(yè)通過國際合作及引進(jìn)、消化、吸收，實現(xiàn)了技術(shù)跨越，裝備水平快速提升，與此相適應(yīng)的現(xiàn)代化管理水平不斷提高，逐步發(fā)展成為鋼鐵制造大國。1996年，我國粗鋼產(chǎn)量首次超過一億噸大關(guān)，躍居世界第一位，此后鋼鐵產(chǎn)量連年增長，始終保持世界第一的位置，不僅滿足了國內(nèi)快速推進(jìn)的工業(yè)化和城市化對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求，也逐步形成了低成本國際競爭力優(yōu)勢。2008年，我國成為世界第一鋼鐵出口大國和第一凈出口大國。

2001年中國加入世界貿(mào)易組織以來，中國企業(yè)“走出去”步伐加快，突出表現(xiàn)為海外投資額迅猛增長。不過，中國傳統(tǒng)制造業(yè)對外直接投資少，國際化水平低，而鋼鐵業(yè)在傳統(tǒng)制造業(yè)中更是處于相對落后的地位。2009年，寶鋼集團以海外銷售收入比重、海外資產(chǎn)比重、海外子公司比重這三個國際通行指標(biāo)衡量研究全球主流鋼鐵企業(yè)國際化指數(shù)。研究發(fā)現(xiàn)，安賽樂米塔爾的國際化指數(shù)高達(dá)90%以上，塔塔鋼鐵超過80%，日韓鋼鐵企業(yè)普遍在30%以上，而寶鋼只有7.75%。

目前，我國鋼鐵行業(yè)還沒有掌握行業(yè)最一流的產(chǎn)品技術(shù)，國內(nèi)可應(yīng)用的環(huán)保技術(shù)與國外相比差距很大，企業(yè)管理水平與跨國鋼鐵企業(yè)相比也存在較大的差距。堅定不移地實施“走出去”戰(zhàn)略，積極開展國際合作和國際化經(jīng)營是進(jìn)一步提升我國鋼鐵企業(yè)國際競爭力、形成全球配置資源的能力、實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)由大變強的重要途徑，是鋼鐵企業(yè)順應(yīng)經(jīng)濟全球化發(fā)展趨勢、拓展發(fā)展空間、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

中國鋼鐵企業(yè)“走出去”的途徑與政策建議

發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須樹立全球化發(fā)展理念，統(tǒng)籌設(shè)計和做好“引進(jìn)來”與“走出去”。今后要采取更大力度的支持政策幫助鋼鐵企業(yè)“走出去”，充分利用國際、國內(nèi)兩個市場、兩種資源，深化對外資源和技術(shù)合作，提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源保障能力和發(fā)展水平。

一支持鋼鐵企業(yè)建設(shè)國外資源基地

抓住國際金融危機和歐洲主權(quán)債務(wù)危機帶來的市場機遇，進(jìn)一步擴大境外資源合作，鼓勵和支持國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在控制風(fēng)險的前提下積極參與國際鐵礦石資源的合作勘查開發(fā)，通過并購、參股等多種方式在國外建設(shè)鐵礦、焦煤、錳礦、鉻礦等資源基地，提高海外權(quán)益資源供應(yīng)量比重。同時，要引導(dǎo)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)圍繞做強做優(yōu)鋼鐵主業(yè)和增強核心競爭力，加強戰(zhàn)略規(guī)劃，科學(xué)制定國際化戰(zhàn)略，優(yōu)化國際化經(jīng)營布局，盡快在全球形成若干個資源相對集中的區(qū)域性資源供應(yīng)基地。

二探索在境外建立鋼鐵生產(chǎn)基地

以鞍鋼、武鋼、首鋼為代表的鋼鐵企業(yè)近年來已開始嘗試海外建廠，積極探索建立海外生產(chǎn)基地，這是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的一個重要方向?！笆濉逼陂g，要整合政策資源，形成政策合力，支持有條件的鋼鐵企業(yè)到國外建設(shè)鋼鐵廠，或參與國外鋼鐵企業(yè)的并購重組，通過實施國際化經(jīng)營，探索在境外建立鋼鐵生產(chǎn)基地，提高自身的盈利能力和抗風(fēng)險能力，并在條件允許的情況下逐步提高鋼坯從境外的生產(chǎn)回銷量，減輕鋼鐵工業(yè)對我國資源環(huán)境造成的壓力。

三加強多行業(yè)合作和戰(zhàn)略協(xié)同

我國鋼鐵企業(yè)到海外投資開發(fā)鐵礦石、焦煤等資源，涉及金融、物流、港口、鐵路、海運等多個環(huán)節(jié)，與以上領(lǐng)域的國內(nèi)和國際企業(yè)組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，不僅可以降低海外投資成本，還能形成“走出去”的合力，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。今后要引導(dǎo)我國鋼鐵企業(yè)適應(yīng)國際市場環(huán)境和交易規(guī)則，借助戰(zhàn)略聯(lián)盟等組織形式，通過多種渠道、多種方式走出去。同時，要認(rèn)真總結(jié)中國鋼鐵企業(yè)海外收購礦石資源和運營管理等方面的經(jīng)驗及教訓(xùn)，加強企業(yè)之間的溝通、交流與協(xié)作，避免惡性競爭與資源浪費。鋼鐵企業(yè)完成國際并購后需要大量后續(xù)資金投入，如果沒有多渠道融資方式，企業(yè)就容易陷入短期債務(wù)危機，影響并購整合進(jìn)程。因此，今后要改變以往“自我投資、自主建設(shè)”的發(fā)展模式，加強與商業(yè)銀行、投資銀行等金融機構(gòu)的合作，充分發(fā)揮資本市場的作用，根據(jù)項目特點和資金需求，采用更為靈活的融資方式，降低企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。要積極吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，采用外委專業(yè)化公司承包等國際通行管理方式，降低礦石開采及物流成本。

四有效控制投資風(fēng)險

我國鋼鐵企業(yè)收購海外礦石資源已有多個不成功案例。今后應(yīng)推進(jìn)政府對鋼鐵企業(yè)“走出去”服務(wù)機制的轉(zhuǎn)變，優(yōu)化“走出去”程序，引導(dǎo)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)建立健全對境外投資項目的保障和監(jiān)督機制，制訂各種預(yù)案，努力做到“進(jìn)得去、管得住、退得出”。要深入細(xì)致地研究投資項目所在國的投資環(huán)境，識別、防范和化解政策、法律等方面的風(fēng)險;高度重視境外投資項目運營管理階段的法律風(fēng)險管理。高度重視與當(dāng)?shù)氐奈幕诤?，與所在國政府、企業(yè)、居民建立良好關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。同時，要及早建立風(fēng)險分擔(dān)機制，為鋼鐵企業(yè)“走出去”提供信息、投融資等多方面的支持，協(xié)助鋼鐵企業(yè)適應(yīng)東道國的投資環(huán)境，制定正確的投資戰(zhàn)略決策，有效控制境外投資項目的風(fēng)險。

來源：九正建材網(wǎng)

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀