巨量鋼貿(mào)貸款已出現(xiàn)逾期 銀行身陷兩難

“我這兒今年以來(lái)新增貸款幾乎為零，這也是沒(méi)辦法呀，誰(shuí)讓咱這個(gè)地區(qū)主要就是鋼貿(mào)企業(yè)呢!”天津某區(qū)縣農(nóng)行支行行長(zhǎng)在5月24日告訴《投資者報(bào)》筆者。

近幾年來(lái)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控，影響正在漸漸擴(kuò)散，表面上看來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)貌似很慘，“但實(shí)際我們最慘。”多位鋼貿(mào)商這樣告訴筆者。

連鎖反應(yīng)，又牽連到了銀行。農(nóng)行總行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師何志成在其專欄中表示：“國(guó)家實(shí)行宏觀調(diào)控政策以來(lái)，很多人都以為最先倒下的一定是房地產(chǎn)商，很少有人會(huì)想到鋼貿(mào)商比房地產(chǎn)商更慘，未來(lái)銀行業(yè)比房地產(chǎn)商更慘。”

鋼貿(mào)商的冬天

盡管當(dāng)下已是夏日炎炎，鋼貿(mào)商們正在經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的“冬天”。鋼價(jià)的不斷下跌，令眾多鋼貿(mào)商存貨積壓，生存正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

在天津的一個(gè)開發(fā)園區(qū)，筆者看到來(lái)拉鋼材的大貨車稀稀疏疏。而就在一年前，筆者在同樣的地方看到的卻是另一番景象，當(dāng)時(shí)車水馬龍，好不熱鬧。

此外，各個(gè)廠區(qū)內(nèi)也少了客戶的蹤影，能看到的是越積越多的存貨。有的廠區(qū)堆積的鋼材已與廠房同高了，由于長(zhǎng)時(shí)間暴露在空氣中，很多鋼材顯得銹跡斑斑。

“以前是客戶給我打電話主動(dòng)要下訂單，現(xiàn)在我求著人家，人家都不理我?！痹谔旖蜃鲣撡Q(mào)生意的張先生說(shuō)，他名下有8家鋼貿(mào)企業(yè)。張先生還抱怨說(shuō)，現(xiàn)在市場(chǎng)光降不漲，買進(jìn)來(lái)的貨全積壓下來(lái)了。現(xiàn)在張先生的8家企業(yè)存貨積壓增長(zhǎng)了40%~50%。

5月22日，國(guó)內(nèi)多家鋼廠再次宣布下調(diào)鋼價(jià)，新?lián)徜摗⑺钠浆F(xiàn)代、山西晉鋼、日照鋼鐵螺、安鋼建筑用鋼下調(diào)幅度20元/噸~90元/噸不等。

在此之前，國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鋼企沙鋼股份發(fā)布5月下旬鋼價(jià)政策，價(jià)格大幅下調(diào)50~100元/噸。

“我從事鋼貿(mào)行業(yè)10多年了，由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的低附加值，感覺(jué)這10多年來(lái)利潤(rùn)率一直在穩(wěn)步下降?！迸c張先生同處一個(gè)園區(qū)的另外一家鋼貿(mào)公司總經(jīng)理劉先生表示。劉先生所在的公司是屬于天津某集團(tuán)下屬公司，他的公司主要做鋼管。

根據(jù)在A股上市的鋼鐵行業(yè)上市公司2011年年報(bào)顯示，30家公司整體利潤(rùn)率下降45%，平均銷售利潤(rùn)率僅1.38%，且有5家公司陷入虧損，虧損合計(jì)達(dá)66億元，其中鞍鋼股份虧損最多，達(dá)33億元。2012年一季度業(yè)績(jī)更加不容樂(lè)觀，如包鋼、南鋼凈利潤(rùn)下滑幅度都在70%以上，陷入虧損的公司較2011年末增加一家，達(dá)到了6家。

“這樣的狀況主要還是國(guó)家政策影響，我們現(xiàn)在盼望‘十八大’趕快召開，希望在之后政策能有所改動(dòng)?！睆埾壬軣o(wú)助地說(shuō)。

筆者在園區(qū)內(nèi)走訪的過(guò)程中，有中小鋼貿(mào)企業(yè)老板告訴筆者，現(xiàn)在工人上一天班歇一天班，雖然只要開工就賠錢，但又不敢歇業(yè)，怕將來(lái)價(jià)格上來(lái)了，需要生產(chǎn)時(shí)又招不來(lái)工。

禍及銀行

鋼貿(mào)商的冬天怎么就會(huì)影響到銀行呢?

“據(jù)我的了解，與我們這片開發(fā)區(qū)有貸款往來(lái)的銀行，鋼貿(mào)貸至少能占到這些銀行一半以上?！睆埾壬f(shuō)。

“對(duì)鋼鐵、鋼貿(mào)的貸款體量是很大，其次是政府投融資平臺(tái)?！鼻笆鲛r(nóng)行支行行長(zhǎng)對(duì)筆者坦承。

在這位行長(zhǎng)看來(lái)，這樣的貸款結(jié)構(gòu)也是“沒(méi)有辦法的事”，該支行所處地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，鋼貿(mào)是最大經(jīng)濟(jì)體，有四分之三企業(yè)都是鋼材生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)，這些企業(yè)也是這塊片區(qū)的最大經(jīng)濟(jì)支柱，不貸給他們貸給誰(shuí)?

“政策若持續(xù)不變，今年年底就可能會(huì)有一批鋼貿(mào)企業(yè)倒掉?！眲⑾壬f(shuō)。而據(jù)該農(nóng)行支行行長(zhǎng)介紹，當(dāng)?shù)匾延?0%~30%的企業(yè)處于停產(chǎn)階段。

這樣的狀況對(duì)銀行大大不妙。若貸款企業(yè)關(guān)門大吉，那銀行勢(shì)必會(huì)形成壞賬?！颁撡Q(mào)貸已經(jīng)有逾期現(xiàn)象出現(xiàn)。”前述農(nóng)行支行行長(zhǎng)說(shuō)。

還有更壞的狀況，這種狀況在江浙一帶已有爆發(fā)。

據(jù)工行河南某支行副行長(zhǎng)介紹，鋼貿(mào)行業(yè)貸款形式主要就是倉(cāng)單質(zhì)押貸款。簡(jiǎn)單理解就是用倉(cāng)庫(kù)里的存貨做抵押，當(dāng)存貨銷售后就開始還貸，通常按存貨價(jià)值40%~50%進(jìn)行質(zhì)押，剩余給企業(yè)，比如說(shuō)1000萬(wàn)元的存貨，銀行約可給企業(yè)貸五六百萬(wàn)。

但部分貨主和倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)聯(lián)手，將倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押或空單質(zhì)押，由此可將貸款額度數(shù)倍放大，可想而知，若一旦還不上貸款，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)成倍數(shù)擴(kuò)大。

更糟的是，有不少鋼貿(mào)企業(yè)僅將鋼貿(mào)作為一個(gè)融資平臺(tái)，貸來(lái)的資金沒(méi)有繼續(xù)投向鋼材，而是投向了房地產(chǎn)、甚至高利貸，一旦資金鏈條斷裂，老板自殺、跑路現(xiàn)象的出現(xiàn)就成了必然。

從去年底開始至今，江浙地區(qū)鋼貿(mào)市場(chǎng)不斷傳出老板自殺、跑路的傳聞，由于那個(gè)地區(qū)鋼貿(mào)老板很多是來(lái)自于福建，以至于江浙地區(qū)部分銀行要求各分支禁止給閩商貸款。目前在銀行業(yè)內(nèi)很流行的一句順口溜是“防盜防搶防鋼貿(mào)”。顯然，鋼貿(mào)貸已成為銀行的一塊心病。

兩難境地

對(duì)鋼貿(mào)貸銀行有些騎虎難下，它們將在貸與不貸之間艱難抉擇。

若鋼貿(mào)行業(yè)狀況持續(xù)惡化，而銀行繼續(xù)提供貸款，那么銀行將會(huì)越陷越深，甚至被拖入更為糟糕的境地。

若不貸款，鋼貿(mào)行業(yè)都是大體量企業(yè)，在銀行貸款動(dòng)輒就過(guò)億，若貸款企業(yè)撐不過(guò)艱難歲月，過(guò)去的貸款將成為壞賬，也很有可能對(duì)銀行造成傷筋動(dòng)骨的影響。

怎么辦?很多銀行選擇了不再新增鋼貿(mào)貸?！斑^(guò)往做的大體量貸款中，鋼貿(mào)行業(yè)貢獻(xiàn)最多，但現(xiàn)在一方面是對(duì)‘兩高一資’的限制，另一方面這個(gè)行業(yè)確實(shí)不景氣，我們寧可犧牲點(diǎn)貸款收益，犧牲點(diǎn)利潤(rùn)，也要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！鼻笆龉ば泻幽夏持懈毙虚L(zhǎng)如此分析。

“四大行現(xiàn)在做的都很謹(jǐn)慎，都經(jīng)不起震蕩，即使今年盈利是零，也不會(huì)去冒險(xiǎn)放鋼貿(mào)貸。 ”前述農(nóng)行天津支行行長(zhǎng)對(duì)筆者說(shuō)道。

同時(shí)該農(nóng)行支行行長(zhǎng)還表示，雖然現(xiàn)在總在說(shuō)扶持小微企業(yè)，但根本扶持不了，尤其是鋼貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)度太高。

據(jù)了解，除了筆者調(diào)查的農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)今年新增貸款接近零以外，其他有的支行甚至是負(fù)增長(zhǎng)。這點(diǎn)也部分解釋了為什么今年5月份的前兩周四大行新增貸款會(huì)出現(xiàn)接近零的狀況。

不過(guò)，還有部分股份制行和區(qū)域性銀行仍在繼續(xù)做鋼貿(mào)貸，但是在抵押物方面，不只是要倉(cāng)單了，還需要有房產(chǎn)、土地證明等來(lái)抵押。

來(lái)源：投資者報(bào)

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