鋼企大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈 鋼貿(mào)商應何去何從

在沙鋼集團忙著將張家港玖隆鋼鐵物流園打造成鋼鐵物流超級“航母”的當口，五礦發(fā)展近日宣稱要建立“中國鋼鐵流通e聯(lián)盟”這一鋼材“沃爾瑪”，而就在此前不久，河北鋼鐵集團才剛剛宣布開工曹妃甸綜合物流園區(qū)等項目。

近年來，國內(nèi)大中型鋼企、流通商紛紛涉足鋼鐵物流園區(qū)項目，近期更是顯現(xiàn)出“遍地開花”之勢。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，按同時符合“擁有加工儲運功能”和“有商戶入駐”這兩項條件來劃分，當前國內(nèi)已然存在2000多家鋼鐵物流園區(qū)。

國內(nèi)鋼企涉足物流環(huán)節(jié)，直接對接采購和銷售環(huán)節(jié)，延續(xù)和擴展產(chǎn)業(yè)鏈，提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例，能給鋼鐵行業(yè)帶來降低流通成本等諸多積極作用。同時，鋼廠較高的直供比例是美國、日本等國家鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，也一度被我國鋼鐵業(yè)內(nèi)人士認為是行業(yè)發(fā)展的長期方向。

但對于現(xiàn)階段處在流通環(huán)節(jié)的鋼材貿(mào)易商而言，給下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送等服務也是鋼貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型的一大方向，鋼廠在各地投資鋼鐵物流園區(qū)的舉措，無疑與鋼貿(mào)商發(fā)生“撞車”。

鋼企鋼鐵物流項目“遍地開花”

日前，沙鋼集團的“掌門人”沈文榮公開表示，截至今年3月初，張家港玖隆鋼鐵物流園已累計完成投資40多億元，而今年計劃再完成投資50-60億元。

據(jù)悉，這個總投資計劃在250-300億元的張家港玖隆物流園項目，系沙鋼集團于去年年初啟動。

沙鋼集團正著力將玖隆物流園打造成鋼鐵物流超級“航母”，按沈文榮的說法，“在3-5年內(nèi)，將玖隆物流園打造成為國內(nèi)規(guī)模最大、物流成本最低、功能配套最全、現(xiàn)代化程度最高、國際一流的現(xiàn)代物流園區(qū)”。

今年4月7日，河北鋼鐵集團同樣宣布，總投資在68億元的曹妃甸綜合物流園區(qū)項目正式開工。據(jù)介紹，該項目將建設2個2萬噸級件雜貨泊位；2個5萬噸級通用散雜泊位；2個25萬噸礦石專用泊位，其設計年吞吐量礦石為3000萬噸、成品鋼材為580萬噸，冶金輔料為420萬噸。

據(jù)河北鋼鐵集團公開信息，該項目建成后將形成多功能的物流園區(qū)，具備完善的冶金輔料倉儲、鋼材加工配送、現(xiàn)貨電子交易等功能，成為鋼鐵產(chǎn)品的“重要出海口”。

忙著投資鋼鐵物流項目的鋼企不止是沙鋼和河北鋼鐵，據(jù)不完全統(tǒng)計，在去年一年時間里，除了上述的沙鋼，首鋼、山鋼、酒鋼、萊鋼、廣鋼、安鋼、川威集團、昆鋼、新興際華、新興鑄管、首鋼貴鋼等鋼企，均在各地開工投資了鋼鐵物流項目。

并且，這些鋼企的物流項目的投資計劃量普遍在10億元以上，上述沙鋼計劃總投資在250-300億元的張家港玖隆物流園項目，則是其中投入資金量最大的一個。

此外，值得一提的是，諸如寶鋼、鞍鋼、武鋼等國內(nèi)多家大中型鋼廠，則在去年開工或投產(chǎn)了20多個汽車家電或船板加工配送項目。

實際上，涉足鋼鐵物流項目的不止是大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，中國五礦集團五礦發(fā)展近期也公開表示，將在4月10日牽頭成立“中國鋼鐵流通e聯(lián)盟”，致力于建立一個數(shù)字化的鋼材“沃爾瑪”。據(jù)了解，這個鋼材“沃爾瑪”將由12家鋼鐵貿(mào)易商、鋼鐵物流園經(jīng)營商、電子商務和軟件企業(yè)發(fā)起。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸是長期趨勢

“在行業(yè)微利的情況下，鋼廠肯定會考慮壓縮產(chǎn)業(yè)鏈上的成本，將銷售前移，或自己去做一些服務”，“網(wǎng)”分析師朱喜安認為，上述鋼企投資鋼鐵物流項目存在著“延伸或擴展產(chǎn)業(yè)鏈”的共性。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2月份納入統(tǒng)計的大中型鋼企實現(xiàn)利潤-5.48億元，與去年同期相比減少88.25億元，降幅達106.62%，虧損面達到42.5%。

實際上，依照功能以及盈利方式來劃分，鋼鐵物流項目對鋼企而言算是非鋼行業(yè)，據(jù)分析師介紹，現(xiàn)有鋼鐵物流園區(qū)的功能多樣、盈利方式也較為多樣化，比如物流園區(qū)能提供的功能有商貿(mào)交易、倉庫儲存、加工剪切、原材料倉儲運輸加工、鋼材成品配送、金融服務（擔保、貨物質(zhì)押）、商鋪租賃，甚至是現(xiàn)貨電子商務、期貨交割、產(chǎn)品會展、生活娛樂等。

朱喜安表示，上述鋼企投資的物流項目方向不盡相同，有的物流項目是鋼廠為實現(xiàn)加工配送服務而建，有的則是為原材料和成品運輸服務。

但值得一提的是，國內(nèi)鋼企涉足物流環(huán)節(jié)，直接對接采購和銷售環(huán)節(jié)，延伸和擴展產(chǎn)業(yè)鏈，提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例，可以讓鋼企及時了解市場需求變化，達到按需生產(chǎn)的目的，在一定程度上能抑制鋼鐵產(chǎn)能的盲目擴張。

此外，鋼鐵物流園的建立在一定程度上能拓寬鋼企的銷售渠道，起到分銷作用，減少現(xiàn)在物流環(huán)節(jié)的重復交易成本；同時，鋼企投資的物流園區(qū)，如果作為原材料倉儲轉(zhuǎn)運以及加工之用，還可以在一定程度上降低鋼企自身的采購、運輸?shù)瘸杀尽?

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸能帶來上述諸多積極效果，同時，鋼廠保持較高的直供比例是美國、日本等國家鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，這也一度被我國鋼鐵業(yè)內(nèi)人士認為是行業(yè)發(fā)展的長期方向。

據(jù)中鋼協(xié)去年一季度數(shù)據(jù)，當時80家大中型鋼企通過鋼貿(mào)商進行流通分銷的量占了總鋼材銷售量的42.2%，直供比例在36.1%，剩余的份額則為鋼企的零售和分支機構銷售所分。

在鋼貿(mào)商物流環(huán)節(jié)仍是鋼企的主要銷售渠道的情況下，中鋼協(xié)曾屢次呼吁鋼企改變長期以來形成的重生產(chǎn)輕銷售的觀念，改變營銷環(huán)節(jié)薄弱的狀況，完善分銷機制，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加強鋼材深加工及物流配送體系建設。

“這可能會是一個長期趨勢，畢竟國外很少有像中國這么龐大的一個流通市場”，朱喜安評價說，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸將是長期發(fā)展趨勢。

行業(yè)“洗牌”長期化廠商博弈或持續(xù)

事實上，在當前鋼企維持微利化經(jīng)營的情況下，國內(nèi)鋼貿(mào)物流企業(yè)也在虧損的邊緣掙扎。為此，近年來已經(jīng)有許多有著資金規(guī)模和實力的鋼貿(mào)商，向著“為下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送服務”轉(zhuǎn)型。

據(jù)上海華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司今年年初公布的“2011年度鋼貿(mào)企業(yè)百強評選項目總結報告”顯示，去年1421家受調(diào)查鋼貿(mào)企業(yè)中，有79.59%的企業(yè)去年毛利潤率低于5%。此外，去年凈利潤率在0-1%區(qū)間的鋼貿(mào)企業(yè)，占了所有企業(yè)樣本的66.51%，凈利潤率為負值的鋼貿(mào)企業(yè)占了21.6%，即鋼貿(mào)樣本企業(yè)中有88%去年凈利率不足1%。

據(jù)分析師表示，按同時符合“擁有加工儲運功能”和“有商戶入駐”這兩項條件來劃分，估計當前國內(nèi)已經(jīng)有2000多家鋼鐵物流園區(qū)，“有具體統(tǒng)計的現(xiàn)有870多家”。

無疑，鋼貿(mào)商向著“為下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送服務”轉(zhuǎn)型的方向，和鋼廠投資的鋼材物流園區(qū)發(fā)生了“撞車”。

鋼廠針對下游用鋼企業(yè)而投資的加工配送項目，對鋼貿(mào)物流市場的影響不大。在朱喜安看來，鋼企投資的單純面向鋼材市場、以實現(xiàn)分銷為目的的物流園項目，跟現(xiàn)在鋼貿(mào)商所做的物流園項目類似，二者間存在一定的競爭關系。

但需說明的是，對比鋼企和鋼貿(mào)商所建的鋼鐵物流項目，鋼企占據(jù)著明顯的資金和影響力優(yōu)勢，如上述鋼企的物流園項目投入資金量普遍在10億元以上。

去年年底，曾有鋼貿(mào)商向筆者透露，去年年初，華東某鋼廠為吸引鋼貿(mào)商入駐其投資的物流園，曾許諾了訂貨價格等多項優(yōu)惠政策，但在鋼貿(mào)商專門為此成立分公司入駐之后，直到去年年底，這些優(yōu)惠政策普遍沒有得到兌現(xiàn)。

“在這類物流園區(qū)里，鋼廠類似于大貨主，這方便了鋼貿(mào)商拿貨，但入駐鋼貿(mào)商需繳納租金等，就是說鋼廠還賺著鋼貿(mào)商的錢”，有業(yè)內(nèi)人士評價說，鋼企單純面向鋼材市場的物流園區(qū)對鋼貿(mào)商的市場份額、生存空間也會產(chǎn)生一定負面影響。

在鋼企大量涉足鋼鐵物流領域，提高直供比例、延伸產(chǎn)業(yè)鏈的同時，鋼貿(mào)商和鋼企之間的關系也顯得日趨“緊張”。

就在此前不久，寶鋼下屬的東方鋼鐵電子交易中心曾推出“IPhone版寶鋼在線”，實現(xiàn)了“通過手機直接訂購鋼廠現(xiàn)貨資源”的營銷模式創(chuàng)新。但這個項目一推出，便有鋼貿(mào)商抱怨稱，鋼廠脫離鋼貿(mào)商的“單飛”營銷模式，擠壓了鋼貿(mào)商的生產(chǎn)空間。

筆者此前采訪過的多名鋼貿(mào)商一致認同，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的延伸是大勢所趨，但鋼企要完全改變產(chǎn)銷分離現(xiàn)狀，可能需經(jīng)歷較為長期的過程，這個過程或許是對鋼鐵物流行業(yè)的洗牌過程，而在此期間，鋼企鋼和鋼貿(mào)商之間“即合作又競爭”的博弈關系不會改變。

另需說明的是，此前曾有鋼貿(mào)商向筆者透露，在國內(nèi)這么多鋼鐵物流項目當中，有個別鋼貿(mào)商投資鋼鐵物流項目，并不是單純地以鋼鐵物流為主營，而是看重土地升值空間，以拿地、拿貨做擔保、做融資為目的，這部分鋼貿(mào)商將資金轉(zhuǎn)而投入到房地產(chǎn)、高利貸等高風險行業(yè)，這在一定程度上放大了鋼鐵物流行業(yè)的資金風險和信用危機。

來源：中國鋼材網(wǎng)

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