我國(guó)建筑鋼材貿(mào)易商2011年生存狀況調(diào)研

在鋼鐵行業(yè)平均利潤(rùn)大幅下滑和市場(chǎng)供過(guò)于求的狀況下，“鋼廠說(shuō)了算”的代理制正承受著巨大的沖擊。在2011年鋼價(jià)大幅下跌的過(guò)程中，鋼貿(mào)商不再訂貨或減少訂貨導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存大量轉(zhuǎn)移到上游鋼廠，進(jìn)一步加劇了鋼廠的經(jīng)營(yíng)難度。鋼貿(mào)商與鋼廠的博弈，實(shí)際上是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上利益格局的重新調(diào)整。

鋼廠定價(jià)恐難以為繼

2011年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的庫(kù)存出現(xiàn)從鋼貿(mào)商向鋼廠轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)?！叭ツ暌郧?，鋼廠基本上保持零庫(kù)存，現(xiàn)在大部分鋼廠的庫(kù)存都有所增加，通過(guò)檢修等形式進(jìn)行階段性停產(chǎn)的情況時(shí)有發(fā)生，各級(jí)鋼貿(mào)商幾乎都可以直接從鋼廠拿貨?！辈簧贅I(yè)內(nèi)人士這樣告訴記者。華南地區(qū)一家擁有200萬(wàn)噸年產(chǎn)量的軋鋼企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷部胡經(jīng)理表示，一直以來(lái)鋼廠在代理制中占絕對(duì)主導(dǎo)地位，以前市場(chǎng)繁榮時(shí)鋼貿(mào)商想拿貨拿不到，但現(xiàn)在鋼貿(mào)商可選擇的鋼廠資源較多，選擇性變強(qiáng)。

現(xiàn)行的代理制實(shí)質(zhì)上是鋼廠劃出一部分利潤(rùn)給一級(jí)代理商。在鋼鐵行業(yè)平均利潤(rùn)低下將成為常態(tài)的大環(huán)境下，代理制還能否維持下去呢?這種合作模式，已經(jīng)成為困擾鋼廠和鋼貿(mào)商的一個(gè)重要問(wèn)題。

在下跌行情下，鋼廠也在想盡辦法“走貨”，比如由以前按季度定價(jià)改為按月定價(jià)，有些鋼廠甚至每天一定價(jià)。此外，鋼貿(mào)商在和鋼廠的較量中，談判地位也在逐漸上升。

2011年9月以前盡管鋼廠還能盈利，但在高資金成本和大幅收窄的價(jià)差利潤(rùn)“雙重夾擊”下，鋼貿(mào)商無(wú)利可圖，進(jìn)貨意愿較往年有所降低，一些民營(yíng)資本甚至外流到其他行業(yè)。隨后鋼價(jià)大幅下跌，對(duì)后市需求缺乏亮點(diǎn)的預(yù)期更是使鋼貿(mào)商的進(jìn)貨意愿降到了冰點(diǎn)。廣東和深圳的幾家大型鋼貿(mào)商均向記者表示，現(xiàn)在的備貨庫(kù)存只相當(dāng)于2010年同期的兩到三成。

中國(guó)國(guó)際期貨鋼材部經(jīng)理汪彭峰告訴記者，全國(guó)鋼貿(mào)商約有15萬(wàn)家，其中經(jīng)營(yíng)螺紋鋼的大概有20%，按每家1000噸的庫(kù)存計(jì)就是3000萬(wàn)噸?！艾F(xiàn)在螺紋鋼年均產(chǎn)量也就1.5億噸，3000萬(wàn)噸相當(dāng)于年產(chǎn)量的20%，也相當(dāng)于國(guó)家安居工程一年的需求量。對(duì)鋼材市場(chǎng)而言，鋼貿(mào)商起到蓄水池的功能?！钡?，2011年這個(gè)蓄水池功能失效了，大量的庫(kù)存轉(zhuǎn)移到了鋼廠。“鋼貿(mào)商的積極性減弱，對(duì)鋼廠的鋼材銷售無(wú)疑是個(gè)沉重的打擊，現(xiàn)行的鋼廠定價(jià)模式已經(jīng)難以為繼?！比A南某鋼廠銷售部胡經(jīng)理表示。據(jù)了解，目前鋼廠在定價(jià)問(wèn)題上已不再那么強(qiáng)勢(shì)，愿意與鋼貿(mào)商平等商討價(jià)格問(wèn)題。但有業(yè)內(nèi)人士指出，如果未來(lái)鋼市行情回暖，也不排除重回以往的定價(jià)模式。

鋼材代理制未來(lái)之路

“鋼貿(mào)商與鋼廠建立的長(zhǎng)期代理協(xié)議的供銷關(guān)系，其實(shí)是一種買(mǎi)斷式的代理關(guān)系，而不是國(guó)際上通行的那種真正意義上的鋼材代理制。”有業(yè)內(nèi)人士指出，這種買(mǎi)斷式代理在下跌市場(chǎng)中將使鋼貿(mào)商面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2008年下半年國(guó)內(nèi)鋼市一蹶不振，價(jià)格急劇下跌，不少簽有長(zhǎng)期協(xié)議的鋼貿(mào)商“損失慘重”。幸運(yùn)的是，兩個(gè)月的“短痛”后鋼價(jià)快速回升，大量的庫(kù)存“損失”并未形成鋼貿(mào)商的實(shí)際虧損，剛受到?jīng)_擊的代理制馬上又得以恢復(fù)。不過(guò)，2011年開(kāi)始有鋼貿(mào)商對(duì)現(xiàn)行的代理制說(shuō)“不”，并且正在積極尋找新的定價(jià)模式。“現(xiàn)在需要尋找一個(gè)新的、更貼近市場(chǎng)的定價(jià)模式?！睆V東申港貿(mào)易公司董事長(zhǎng)蒙春桃表示。

“期貨價(jià)格對(duì)鋼材遠(yuǎn)期價(jià)格的影響非常重要，需要結(jié)合期貨市場(chǎng)搭建一個(gè)更貼近市場(chǎng)的鋼材定價(jià)平臺(tái)?！辈贿^(guò)他認(rèn)為，期貨市場(chǎng)還要更加貼近現(xiàn)貨市場(chǎng)才能擔(dān)當(dāng)此任。比如，通過(guò)交割品種的完善使得螺紋鋼期貨成交活躍的合約期限能更近一些、更穩(wěn)定一些，新增鋼坯期貨品種等。深圳華美鋼廠期貨專員張立軍表示，公司采購(gòu)鋼坯進(jìn)行生產(chǎn)，螺紋鋼單產(chǎn)產(chǎn)能能達(dá)到80萬(wàn)噸，但是廣東鋼廠利用螺紋鋼期貨保值效果并不太理想。

“一方面螺紋鋼價(jià)格的地區(qū)差異化很明顯，且價(jià)差波動(dòng)規(guī)律性不強(qiáng)，螺紋鋼期貨價(jià)格更多反映的是華東地區(qū)的鋼價(jià)；另一方面鋼坯較螺紋鋼表現(xiàn)出一定的抗跌性?！睆埩④姳硎?，類似他們公司這樣的掉坯軋材的鋼企，如果上市鋼坯期貨，企業(yè)的保值效果應(yīng)該會(huì)更好。此外，價(jià)格透明、信息公開(kāi)、有權(quán)威性的網(wǎng)上報(bào)價(jià)也成為鋼貿(mào)商尋求的目標(biāo)。“各地鋼材價(jià)格非常透明，都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布報(bào)價(jià)，借用此模式定價(jià)也許會(huì)更好，比如按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)一個(gè)月或者一段時(shí)間內(nèi)的平均價(jià)格定價(jià)?！泵纱禾彝嘎墩f(shuō)，鋼材平臺(tái)建設(shè)也已經(jīng)列入公司計(jì)劃。

此外，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，減少對(duì)“賭行情”的依賴，通過(guò)加工、配送、物流整合創(chuàng)造價(jià)值，已經(jīng)成為大型鋼貿(mào)商下一步發(fā)展的新方向?！叭毡镜匿搹S數(shù)量眾多，但是日本的鋼材代理商只有三、五家。未來(lái)兩三年，我國(guó)鋼材行業(yè)需要進(jìn)行整合，逐步提高代理門(mén)檻，代理商要做專做精。當(dāng)中國(guó)的代理制發(fā)展到一定階段，鋼貿(mào)商不是通過(guò)價(jià)差而是通過(guò)服務(wù)來(lái)獲利，鋼材代理最終會(huì)成為一種增值服務(wù)。”蒙春桃表示。

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