河北鋼鐵集團(tuán)：承諾注礦為增發(fā)保駕護(hù)航

公司披露公告，集團(tuán)近日做出承諾，在公開增發(fā)完成后，將積極為鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入創(chuàng)造有利條件，并在本次公開增發(fā)收購(gòu)邯寶鋼鐵完成后趕緊啟動(dòng)注入程序，首批力爭(zhēng)在2012年12月31日之前將權(quán)屬明白、有利于提升上市公司盈利能力的鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入本公司，主要包括司家營(yíng)鐵礦、黑山鐵礦、石人溝鐵礦等，預(yù)計(jì)資源儲(chǔ)量不低于10億噸、鐵精粉產(chǎn)能不低于700萬(wàn)噸/年。其后將伴著條件成熟連續(xù)注入，直至鐵礦資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司。

主要觀點(diǎn)：

鐵礦資產(chǎn)提升價(jià)值。集團(tuán)一直致力于發(fā)展礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)，目前掌控的國(guó)內(nèi)鐵礦石資源量約50億噸，11年計(jì)劃鐵精粉產(chǎn)量700萬(wàn)噸。未來(lái)幾年內(nèi)鐵礦石業(yè)務(wù)將將陸續(xù)投產(chǎn)步入高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年產(chǎn)能可達(dá)到3500萬(wàn)噸。按目前行業(yè)平均鐵精粉每噸凈利潤(rùn)320元計(jì)，假設(shè)500萬(wàn)噸/年，則貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)16億元，增厚EPS0.233元。后續(xù)鐵礦石資產(chǎn)的注入將持續(xù)增厚業(yè)績(jī)。

承諾注礦意在增發(fā)。公司于去年6月份計(jì)劃啟動(dòng)的公開增發(fā)收購(gòu)集團(tuán)旗下的收購(gòu)邯寶鋼鐵100%股權(quán)事項(xiàng)已于今年5月30日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，批文有效期至本月30日，故實(shí)際操作燃眉之急，公司目前股價(jià)已經(jīng)跌破每股凈資產(chǎn)4.43元，并且低于制定方案時(shí)的“參考價(jià)”約4.21元（不超過(guò)38億股募資不超過(guò)160.15億元），存在“缺募”的可能，而低于收購(gòu)價(jià)款的部分，公司將自籌資金補(bǔ)足。因此本次承諾顯然意在拉升股價(jià)，值得關(guān)注。

收購(gòu)邯寶增強(qiáng)盈利。邯寶今年1季度盈利1.56億元，2季度盈利稍差。其中熱軋的產(chǎn)能在450萬(wàn)噸，成材率可以達(dá)到98%。冷軋線正處于裝備的磨合期，其中鍍鋅板想象產(chǎn)能65萬(wàn)噸。冷軋線目前已經(jīng)形成批量消費(fèi)。

后續(xù)鋼鐵業(yè)務(wù)資產(chǎn)期待注入。合并時(shí)承諾收購(gòu)宣鋼和舞鋼，故后續(xù)注入或?qū)?dòng)。宣鋼主要產(chǎn)品為長(zhǎng)材，舞鋼主如果消費(fèi)高端板材。宣鋼和舞鋼處于委托經(jīng)營(yíng)，兩子公司在努力改善盈利。而省內(nèi)鋼鐵業(yè)務(wù)目前正逐步整合到河北河北相關(guān)門窗信息鋼鐵[2.830.35%股吧研報(bào)]集團(tuán)旗下，待運(yùn)營(yíng)一段工夫后其中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也將陸續(xù)注入到上市公司。

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