中國鋼鐵行業(yè)十年：博弈國際“話語權”

入世10年，中國鋼鐵行業(yè)粗鋼年產量由1億多噸上升到了6億噸，占到全球總產量的44.3%，位居世界第一。

但是，這僅僅是一張“看起來很美”的成績單。

“這是建立在入世后國外鋼企未能進入中國基礎上的、在一定程度上是國內鋼企獨自跳舞的結果。”對于這張成績單，冶金系統(tǒng)一位退休官員接受筆者采訪時做了這樣的評價。

據筆者了解，盡管中國入世已經十年，但外資鋼企從2005年至今，依然很難在中國進行控股或者大額度參股中國鋼企。甚至全球領先的鋼企如安賽樂米塔爾、浦項制鐵等外資巨頭在中國的投資、參股步伐也并不順利，更不用說與中方上演鐵礦石“拉鋸戰(zhàn)”的國外礦商。

較早前，華東一家鋼企高層人士曾對筆者表示，“中國鋼鐵行業(yè)由于自身發(fā)展面臨產能過剩、淘汰落后、產業(yè)結構不合理等諸多問題，急需進行調整，這時引進外資是盲目的?！?/p>

11月7日，工信部發(fā)布了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃提出：要充分利用兩個市場、兩種資源，統(tǒng)籌“引進來”與“走出去”，加強國際化經營，深化經濟技術合作。進一步擴大鋼鐵工業(yè)對外開放程度，鼓勵國外先進知名鋼鐵企業(yè)參股和投資國內鋼鐵企業(yè)與項目。

“中國鋼企在國內市場幾乎沒有機會和外資鋼企短兵相接，這也導致了中國鋼企在‘走出去’的過程中，頻頻遭遇麻煩?！鄙鲜鲆苯鹣到y(tǒng)退休官員說。

同質化競爭

在北京百子灣鋼材市場，相同品種的鋼材有的多達數十種，且價格差距不大。

“現(xiàn)在鋼材不好賣，有時一天都沒有一單生意，產品基本相同，要是形勢不好，大家日子都不好過?！弊鲂筒纳獾鸟R經理接受筆者采訪時表示，“鋼企應多生產有特色的產品，這樣才有競爭力。”

這種同質化競爭不僅導致了產品互相壓價，也導致了各個鋼企的利潤增長點趨同。

以汽車板為例。在上世紀90年代，國內汽車板生產廠家僅寶鋼集團一家。但時至今日，能生產汽車板的國內鋼廠至少有7家之多。而據筆者了解，國內產能在1000萬噸以上的鋼企，很多都有上汽車板的打算。

有專家表示，同質化惡性競爭的結果，除了兩敗俱傷外，還將阻礙企業(yè)技術創(chuàng)新、產品升級的步伐。如果把精力和財力都用于眼前的同質競爭上，那么勢必轉移視線，忽略對原創(chuàng)性技術和產品的投入與開發(fā)。

工信部原材料司副司長駱鐵軍11月6日表示，鋼企在進行產品結構升級時，并不是所有企業(yè)都像汽車板、取向硅鋼項目上投資，這樣可以避免資金的浪費和同質化競爭。大多數的企業(yè)要把重點放在增加量大面廣的產品質量穩(wěn)定性上，對于少部分的企業(yè)，要開發(fā)高精尖的產品。

對于過去幾年中國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的高端鋼材價格低于附加值低的鋼材價格，《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出：鋼鐵企業(yè)要將產品升級放在首位，將提高量大面廣的鋼材產品質量、檔次和穩(wěn)定性作為產品結構調整的重中之重，全面提高鋼鐵產品性能和實物質量，加快標準升級，有效降低生產成本。

這被外界解讀為工信部將著手解決鋼鐵業(yè)同質化競爭的問題。

上述冶金系統(tǒng)退休官員稱，如果適度開放，允許外資鋼企進入，對國內鋼企也將起到促進作用，使其投入更多資金進行技術研發(fā)和轉型升級。

事實上，國內很多行業(yè)對外資開放后都取得了快速發(fā)展。比如家電行業(yè)，經過與外資企業(yè)數年的角逐，競爭力明顯提升。

西南證券600369,股吧一份報告指出，鋼鐵行業(yè)的“黃金十年”已經結束，行業(yè)發(fā)展趨勢必將逐步由單純規(guī)模擴大、產量增長向提升技術、提升品質的深加工轉變。

國際話語權旁落

近日，筆者從山東鋼鐵集團（以下簡稱山鋼集團）獲悉，今年1至9月份，山鋼集團累計生產粗鋼1838萬噸。而河北鋼鐵000709,股吧集團年產能已經達到5000萬噸。

據筆者了解，截至去年，我國已建冷連軋機組50多條、可逆式軋機150多條，冷軋總產能已經超過了1億噸，而新投產的冷軋項目還在不斷增加中，冷軋板卷新增產能已經進入了釋放高峰期。

在建及已投產的生產線讓中國鋼鐵產能不斷攀升。聯(lián)合鋼鐵網分析師告訴筆者，今年中國的鋼鐵產能將會突破7億噸。

產量的增長并沒有取得應有的話語權。中國鋼企的利潤被國外礦山嚴重擠壓。

據了解，中國大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有3％左右，遠低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6％的水平。

“中國鋼鐵行業(yè)因進口鐵礦石價格上漲多支出外匯200億美元，約增加鋼鐵行業(yè)成本近1300億元人民幣?！瘪樿F軍說。

由于處在微利和虧損的邊緣，多家鋼企不得不以檢修為名停產。

據筆者不完全調查，國內大中型鋼企中，僅10月份就已經有17家鋼企出現(xiàn)了停產檢修的情況。

“雖然中國鋼鐵產量世界第一，但是在與國外礦山的博弈中，我們始終處在被動地位，入世之初，中國鋼企進口的鐵礦石每噸只有幾十美元，現(xiàn)在最高已經到了接近200美元，盡管現(xiàn)在價格有些走低，仍然在130美元至150美元之間?！币患忆撈笤喜少彶抗ぷ魅藛T李利告訴筆者。

李利說，從最早的長期協(xié)議礦定價到季度定價，再到月度定價以及指數化定價，每一次定價方式的改變，中國鋼企都只能被動地接受，中國鋼鐵行業(yè)的鐵礦石對外依存度為65％，只能聽礦山的。

審計署駐寶鋼集團審計組副組長趙喜林指出，鐵礦石定價不利局面，主要是由于國內鋼鐵企業(yè)數量過多、產能過剩，缺乏統(tǒng)一協(xié)調和調節(jié)。應當進一步推動鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組壓縮淘汰落后產能，減少不合理的產能所導致的不合理礦石消費需求；尋求建立價格同盟，統(tǒng)一對外價格談判；注重開發(fā)國內鐵礦石資源，減少進口依存度；同時，鋼鐵企業(yè)要積極走出去，控股一些鐵礦石資源。

海外摩擦不斷

無論是“走出去”投資資源性產品，還是出口鋼材，中國鋼企的麻煩從來沒中斷過。

以中國中鋼集團公司（以下簡稱中鋼）和中信泰富有限公司（以下簡稱中信泰富）在澳大利亞鐵礦領域的巨大投資為例，兩大公司投資的項目今年以來都遭遇了困境。中鋼旗下的澳大利亞鐵礦項目因港口問題暫時停止開發(fā)，而中信泰富的鐵礦項目因為成本不斷提高，競爭力明顯下降。

三大礦山在中國鋼企“走出去”方面不斷阻攔。武漢鋼鐵集團公司（以下簡稱武鋼）收購非洲焦煤項目的失利，源于力拓半路殺出。

武鋼總經理鄧崎琳曾對筆者表示，武鋼今后將重點開發(fā)已經投資的海外項目。

“現(xiàn)在中國鋼企海外投資的難度越來越大，一方面中國鋼企資金并不充裕；另一方面，外資企業(yè)在其中不斷阻攔?！庇袑＜野l(fā)表了這樣的看法。

此外，除去外資企業(yè)的阻攔，鞍鋼股份000898,股吧有限公司（以下簡稱鞍鋼）在美國投資建廠的事情也遭到了美國議員們的反對，雖然最后成功，但也一波三折。

盡管困難重重，但鞍鋼似乎特別中意于在海外建廠。有消息人士告訴筆者，鞍鋼正打算在印度與其他企業(yè)合資建廠，新建鋼廠年產量有望達到200萬至300萬噸。

從目前來看，鋼鐵產品“走出去”遭遇到的麻煩最大也最頻繁。近年來，以美國為首的國家對中國鋼材“雙反”案件絡繹不絕。

對于中國鋼鐵行業(yè)的制裁最初是在2009年11月5日，美國商務部初步裁定對從中國進口的油井管征收最高達99.14%的反傾銷稅。美國商務部宣稱，中國制造商和出口商在美銷售的油井管價格低于正常水平，因此決定對37家中國公司征收36.53%的反傾銷稅，另一些中國公司將被征收高達99.14%的反傾銷稅。

2009年12月30日，美國國際貿易委員會最終批準對中國產石油鋼管征收約10%到16%的關稅，當天的表決意味著美國商務部于11月24日公布的對中國鋼管征收10.36%至15.78%反補貼稅的裁決獲通過，該裁決隨即正式生效。而美國對華鋼管征稅也是至今為止對華貿易最大的制裁。

緊接著在2010年1月21日，美國商務部決定對進口自中國的鉆管發(fā)起雙反調查，相關申請方主張的傾銷稅率高達429.53%至496.93%。

唯一值得欣慰的是，自入世以來，中國鋼鐵企業(yè)（包括鋼鐵研究機構）的專利申請量呈逐年上升趨勢。尤其是從2006年以后，鋼鐵行業(yè)專利申請增長幅度較快，年均增幅在30%以上。

有專家認為，專利數量的增加，對于中國鋼企提升企業(yè)競爭力、保護自身利益大有裨益，有助于破解國外的技術壁壘。

來源：中國企業(yè)報

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