鐵礦石保障入規(guī)劃 鋼鐵板塊受益

　　醞釀已久的鋼鐵行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃于昨日發(fā)布?！兑?guī)劃》說(shuō)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)“十二五”期間既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，又面臨資源價(jià)格高漲、需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2015年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸。

　　值得關(guān)注的是，“十二五”規(guī)劃把提高資源保障能力提升到行業(yè)發(fā)展安全的戰(zhàn)略高度，指出要充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，加大境外礦產(chǎn)資源合作開發(fā)，整合國(guó)內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，規(guī)范國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)秩序，建立健全鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系。昨日，A股鋼鐵板塊已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)。

　　加快鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)列首位

　　工業(yè)和信息化部昨天印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。值得關(guān)注的是，昨天亮相的《規(guī)劃》中，加快產(chǎn)品升級(jí)被排在了“重點(diǎn)領(lǐng)域和任務(wù)”的首位。被寫入規(guī)劃的九大重點(diǎn)任務(wù)包括：加快產(chǎn)品升級(jí)、深化節(jié)能減排、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、增強(qiáng)資源保障、加快兼并重組、加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同和進(jìn)一步提高國(guó)際化水平。

　　《規(guī)劃》指出，我國(guó)鋼材產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量整體水平仍然不高，只有約30%可以達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。量大面廣的熱軋螺紋鋼筋等品種升級(jí)換代緩慢，規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不能適應(yīng)減量化用鋼的要求。產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，下游行業(yè)尚不能高效科學(xué)使用鋼材。少數(shù)關(guān)鍵品種鋼材仍依賴進(jìn)口，高強(qiáng)度、耐腐蝕、長(zhǎng)壽命、減量化等高性能產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。鋼鐵行業(yè)尚未形成為下游產(chǎn)業(yè)提供完整材料解決方案的服務(wù)體系。

　　工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)駱鐵軍表示，“十二五”時(shí)期，對(duì)于大多數(shù)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，其任務(wù)是將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重；而對(duì)于少數(shù)有實(shí)力企業(yè)而言，要開發(fā)高端鋼材品種，同時(shí)防止高檔次同質(zhì)化發(fā)展，避免資金浪費(fèi)和高端產(chǎn)品無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

　　盡管規(guī)劃沒有提及具體是哪些少數(shù)企業(yè)，但是寶鋼、武鋼、鞍鋼等國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)大企業(yè)被行業(yè)認(rèn)為是符合上述要求的企業(yè)。不過(guò)，對(duì)于目前已在開發(fā)高端鋼材的中小型鋼廠，“十二五”規(guī)劃并沒有要求其停止開發(fā)。

　　此外，工信部和住建部建立了推動(dòng)高強(qiáng)鋼筋領(lǐng)導(dǎo)小組，到2015年，三級(jí)以上高強(qiáng)度螺紋鋼筋應(yīng)用比例超過(guò)80%，年節(jié)約鋼材1000萬(wàn)噸，節(jié)約鐵礦石1600萬(wàn)噸。

　　原材料鐵礦石保障納入規(guī)劃

　　值得關(guān)注的是，制約鋼鐵行業(yè)發(fā)展的最大因素是原材料鐵礦石保障被列入了“十二五”規(guī)劃，明確要求要基本建立利益共享的鐵礦石、煤炭等鋼鐵工業(yè)原燃料保障體系，新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸以上。

　　文件中指出，要強(qiáng)化鐵礦石資源保障體系建設(shè)。對(duì)于積極優(yōu)化鐵礦資源全球配置，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)建立與資源所在國(guó)利益共享的對(duì)外資源開發(fā)機(jī)制，實(shí)施投資區(qū)域多元化，在具有資源優(yōu)勢(shì)國(guó)家和地區(qū)以及周邊國(guó)家，有序建立穩(wěn)定、可靠的鐵礦石、鉻礦、錳礦、焦煤等原燃料供應(yīng)基地和運(yùn)輸保障體系。

　　規(guī)范國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)秩序，加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，提高尾礦回收綜合利用水平，對(duì)閉坑礦山的生態(tài)恢復(fù)和復(fù)墾給予必要的支持。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有礦山資源的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，保證有序開發(fā)，嚴(yán)禁大礦小開，亂采濫挖。

　　“過(guò)去幾年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)大部分都被國(guó)外鐵礦公司吞噬。”駱鐵軍說(shuō)。

　　根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2011年1至8月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石4.48億噸，同比增加4271萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.5%；進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格163.75美元／噸，同比上升44.2美元／噸，增幅38%。我國(guó)鋼鐵行業(yè)因進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲多支出外匯200億美元，約增加鋼鐵行業(yè)成本近1300億元人民幣。另一方面，全國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤(rùn)率只有3%左右，遠(yuǎn)低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6%的水平，鋼鐵企業(yè)成本壓力越來(lái)越大。

　　此外，駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”勘探開采鐵礦石資源積極性高，“但真正發(fā)揮效力的項(xiàng)目不多”，許多項(xiàng)目都尚未投產(chǎn)。

　　以中鋼和中信泰富在澳大利亞鐵礦領(lǐng)域的巨大投資為例，兩大公司投資的項(xiàng)目今年以來(lái)都遭遇了困境。中鋼旗下的澳大利亞鐵礦項(xiàng)目因港口問(wèn)題暫時(shí)停止開發(fā)，而中信泰富的鐵礦項(xiàng)目因?yàn)槌杀静粩嗵岣?，?jìng)爭(zhēng)力明顯下降。

　　駱鐵軍表示，未來(lái)5年，將推動(dòng)正在投資建設(shè)的國(guó)外鐵礦石項(xiàng)目盡快投產(chǎn)發(fā)揮效益，推動(dòng)海外鐵礦石資源基地盡快建成出爐?！拌F礦石資源保障能力建設(shè)關(guān)系到我國(guó)鋼鐵工業(yè)能否持續(xù)健康發(fā)展，有必要上升至國(guó)家層面的高度?！瘪樿F軍說(shuō)。

　　根據(jù)鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃內(nèi)容看，國(guó)家對(duì)于未來(lái)幾年企業(yè)到海外繼續(xù)加大投資并沒有大的鼓勵(lì)措施，相反，鼓勵(lì)企業(yè)加大國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)力度。鋼鐵工業(yè)力爭(zhēng)到2015年基本建立利益共享的鐵礦石、煤炭等鋼鐵工業(yè)原燃料保障體系，國(guó)產(chǎn)鐵礦石自給率保持在45%以上，國(guó)外鐵礦石資源掌控量占進(jìn)口鐵礦石的比重達(dá)50%以上。

　　2015－2020年是用鋼最高峰

　　數(shù)據(jù)顯示，“十一五”時(shí)期，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由3.5億噸增加到6.3億噸，年均增長(zhǎng)12.2%，鋼材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由92%提高到97%。2010年，鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的10%；資產(chǎn)總計(jì)6.2萬(wàn)億元，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總值的10.4%，為建筑、機(jī)械、汽車、家電、造船等行業(yè)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了重要的原材料保障。

　　《規(guī)劃》指出，“十二五”期間，我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，鋼鐵工業(yè)將步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，又面臨資源價(jià)格高漲、需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)總體上將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

　　值得關(guān)注的是，此次《規(guī)劃》與此前相比，增加了對(duì)中遠(yuǎn)期粗鋼消費(fèi)量的預(yù)測(cè)?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法、消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法的三種方法，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸。

　　同時(shí)，參考美、德、日等國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律，考慮我國(guó)地域廣闊，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，對(duì)鋼材消費(fèi)總量和持續(xù)時(shí)間都將產(chǎn)生較大影響。綜合各種因素，采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值消費(fèi)系數(shù)法和人均粗鋼法，預(yù)測(cè)我國(guó)粗鋼需求量可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015－2020年期間，峰值約7.7億－8.2億噸，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個(gè)時(shí)期。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增速放緩，我國(guó)鋼鐵需求增速將呈逐年下降趨勢(shì)，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

　　鼓勵(lì)社會(huì)資本參與國(guó)企重組

　　作為鋼鐵業(yè)一直以來(lái)的重中之重，《規(guī)劃》中也再一次強(qiáng)調(diào)，要加快鋼鐵行業(yè)兼并重組。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，將大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由48.6%提高到60%左右。

　　值得一提的是，《規(guī)劃》特別指出，“鼓勵(lì)社會(huì)資本參與國(guó)有鋼鐵企業(yè)兼并重組。”“按照市場(chǎng)化運(yùn)作、企業(yè)為主體、政府引導(dǎo)的原則，以符合國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件》的企業(yè)為兼并重組主體，結(jié)合淘汰落后、技術(shù)改造和優(yōu)化布局，加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐?！?/p>

　　根據(jù)《規(guī)劃》，重點(diǎn)關(guān)注兩種類型的兼并重組。一是重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。充分發(fā)揮寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用，形成3－5家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響的企業(yè)集團(tuán)。重點(diǎn)推進(jìn)完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè)，寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè)，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。

　　其次，積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組，大幅減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，促進(jìn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷提升發(fā)展水平，形成6－7家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。鞏固河北鋼鐵000709,股吧、山東鋼鐵重組成果，積極推進(jìn)唐山渤海鋼鐵、太原鋼鐵開展兼并重組，引導(dǎo)河北、江蘇、山東、山西、河南、云南等省內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組。

　　此外，工信部還強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)布局上的優(yōu)化調(diào)整。指出，渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地。繼續(xù)推進(jìn)東南沿海鋼鐵基地建設(shè)?！笆濉逼陂g，加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，推進(jìn)福建寧德鋼鐵基地建設(shè)，促進(jìn)海峽西岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。西部地區(qū)已有鋼鐵企業(yè)要加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，結(jié)合能源、鐵礦、水資源、環(huán)境和市場(chǎng)容量適度發(fā)展。

　　股市影響：鋼鐵板塊短期迎來(lái)利好

　　在工信部正式發(fā)布《規(guī)劃》之前，由于“規(guī)劃即將于本周發(fā)布”的消息已經(jīng)在各大媒體間流傳，昨天早盤鋼鐵股就顯示出強(qiáng)勁上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。三鋼閩光002110,股吧（002110）開盤后不久一度封至漲停，同時(shí)，盤中多只個(gè)股漲幅在2%以上。早盤鋼鐵板塊在大盤下跌的情況下逆勢(shì)漲逾1%。

　　最終收盤時(shí)，鋼鐵板塊漲幅0.64%。其中三鋼閩光大漲7.27%，領(lǐng)漲鋼鐵板塊。此外，包鋼股份600010,股吧（600010）和鼎泰新材002352,股吧（002352）漲幅分別為3.07%和3.79%。而撫順特鋼600399,股吧（600399）、酒鋼宏興600307,股吧（600307）、八一鋼鐵600581,股吧（600581）、沙鋼股份002075,股吧（002075）漲幅均超過(guò)2%。

　　長(zhǎng)城證券認(rèn)為，此次《規(guī)劃》與此前相比，增加了對(duì)中遠(yuǎn)期粗鋼消費(fèi)量的預(yù)測(cè)，提出粗鋼需求量最高峰出現(xiàn)在2015－2020年，峰值約為7.7億－8.2億噸。另外對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型也提出要求，雖然大多內(nèi)容都是老生常談，但短期將對(duì)鋼鐵行業(yè)形成利好。

　　長(zhǎng)城證券建議投資者利用《規(guī)劃》帶來(lái)的短期利好，以波段操作為主，繼續(xù)關(guān)注特鋼品種及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確且估值相對(duì)較低的三鋼閩光、酒鋼宏興等。

　　資料顯示，三鋼閩光的集團(tuán)重組將加快資產(chǎn)注入步伐。目前公司托管了三鋼集團(tuán)持有53.97%股權(quán)三安鋼鐵和冶金（控股）有限公司持有32%股權(quán)的中國(guó)國(guó)際鋼鐵制品有限公司。目前三安鋼鐵擁有60萬(wàn)噸棒材和40萬(wàn)噸高速線材生產(chǎn)能力；中鋼公司擁有精品棒材80萬(wàn)噸，高速線材40萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。公司將適時(shí)對(duì)上述公司進(jìn)行收購(gòu)，另外集團(tuán)80萬(wàn)噸中厚板也有注入公司的預(yù)期。工信部6月已原則同意集團(tuán)與鞍鋼的重組方案，重組完成后，新的實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)將公司作為整合三鋼集團(tuán)資產(chǎn)的可能性較大，預(yù)計(jì)后期資產(chǎn)注入的節(jié)奏將會(huì)加快。

來(lái)源：上海商報(bào)

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