馬忠普：支持鋼鐵企業(yè)走出去 變外儲為實(shí)業(yè)資產(chǎn)

　　鐵礦石價格連年飆升使中國大型鋼鐵企業(yè)的利潤率一直處在一個低水平上，給鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成了很大壓力，而一些中小鋼鐵企業(yè)則常年面臨虧損的局面。中國作為全球鐵礦石的最大買家卻難有定價權(quán)，緣于三大礦的壟斷和國際金融資本的炒作。鐵礦石金融化已成必然趨勢，從產(chǎn)業(yè)安全的角度講，解決日益嚴(yán)峻的鐵礦石問題迫在眉睫。

　　為了擺脫鋼鐵企業(yè)面臨這樣的窘境，中國鋼鐵企業(yè)解決鐵礦石的途徑只有走出去——在海外發(fā)展合作開礦，一方面獲取鐵礦石資源，另一方面促進(jìn)合作國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　一、中國鋼鐵企業(yè)面臨日益嚴(yán)峻的鐵礦石問題

　　國際礦業(yè)巨頭力拓公司2011年半年報(bào)顯示，公司1-6月凈利潤為75.9億美元，較去年同期增長30%，這主要得益于亞洲市場對鐵礦石和其他礦產(chǎn)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。在國際三大礦壟斷地位不斷加強(qiáng)、利潤不斷翻新的同時，而中國鋼鐵企業(yè)被逼到高成本、低利潤、缺乏市場競爭力的窘境。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示，中國鋼鐵業(yè)上半年為鐵礦石價格上漲而多支付的成本約為160.17億美元，合1041.1億元人民幣。中國鋼鐵行業(yè)仍處于低效益狀態(tài)，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計(jì)的會員企業(yè)，上半年銷售利潤率僅為3.14%。

　　有人把三大礦比喻成“抽血機(jī)”，而中國鋼鐵企業(yè)目前面臨嚴(yán)重貧血。處于同一產(chǎn)業(yè)鏈的兩個行業(yè)，一個是利潤不斷創(chuàng)新高，而另一個卻時時宣稱微利乃至虧損，主要原因在于鐵礦石價格的大幅飆升。

　　目前世界三大礦山公司控制著全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量70%的市場份額，三大礦依靠其壟斷地位和供不應(yīng)求的態(tài)勢，通過定價機(jī)制的轉(zhuǎn)變和基金市場炒作，不斷地推高鐵礦石價格以榨取更大的利潤。

　　1、鐵礦石價格不斷被推高

　　年度鐵礦石價格談判開始于1981年，從2010年4月開始，持續(xù)數(shù)十年的年度鐵礦石談判體系消失，取而代之的是季度定價模式，隨后又出現(xiàn)月度定價模式，而且價格談判改成參照鐵礦石現(xiàn)貨指數(shù)。定價機(jī)制的變化使得長協(xié)礦價格更接近現(xiàn)貨礦價格。三大礦在變化定價機(jī)制的同時，不斷將協(xié)議礦轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨礦，加大現(xiàn)貨礦銷售比例。2003年之前，中國進(jìn)口鐵礦石均價基本維持在30美元/噸左右。從2004年開始，鐵礦石高燒不退，至今價格已然翻了6倍左右。

　　2、鐵礦石談判背后是金融戰(zhàn)

　　據(jù)了解，力拓、必和必拓都已被國際金融資本控制，其前三大股東包括匯豐、摩根大通、花旗等國際金融大佬的利益體現(xiàn)勢必貫穿整個鐵礦石談判的始終。此外，中國六億多噸鐵礦石散貨運(yùn)輸主要控制在三井商社等國際海運(yùn)公司手中，國際基金通過海運(yùn)期貨操縱海運(yùn)市場價格，助推鐵礦石價格上漲。

　　二、中國鋼鐵企業(yè)必須走出去

　　鋼鐵企業(yè)在鐵礦石瘋狂漲價問題上缺少產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略調(diào)控能力，這是造成鋼鐵企業(yè)進(jìn)入微利時期的主要原因。在礦石價格大漲的背景下，通過提高鋼材價格向下轉(zhuǎn)嫁成本成了鋼鐵企業(yè)的必然選擇。中國鋼鐵企業(yè)走到全球鐵礦進(jìn)口最多，鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量最多，成本最高，利潤最薄，缺乏市場競爭力的夾層。

　　為了應(yīng)對鐵礦石漲價，中鋼協(xié)、五礦商會等做了種種努力，比如規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序、實(shí)行進(jìn)口資質(zhì)、推行代理制、加強(qiáng)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度等。中鋼協(xié)這種“攘外先安內(nèi)”的做法起到了一定的改善作用，但沒有本質(zhì)上解決中國鋼鐵企業(yè)依賴三大礦的局勢，無法讓進(jìn)口鐵礦石價格回歸到理性的道路上來。三大礦山為了擴(kuò)大壟斷地位，不斷利用滾滾暴利，在全球收購資源型礦山，它們對國際鐵礦石市場的高度壟斷地位短期難以改變。

　　在規(guī)范國內(nèi)鐵礦石盡快秩序的同時，我們要加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。雖然中國鐵礦石儲量也很豐富，但國內(nèi)鐵礦石資源開采力度已經(jīng)很大，而且國內(nèi)鐵礦石品位低、質(zhì)量差，依靠開采國內(nèi)資源難以改變我國高度依賴進(jìn)口三大礦的局勢。世界鐵礦石儲量豐富，主要集中在烏克蘭、俄羅斯、巴西、中國和澳大利亞，此外塞拉利昂、利比里亞、幾內(nèi)亞喀麥隆、塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞哈薩克斯坦等均發(fā)現(xiàn)大型鐵礦床和探明大規(guī)模鐵礦儲量。所以中國鋼鐵企業(yè)走出去，到國外開礦占據(jù)資源是一條可行之路。在這方面，武鋼、山鋼等就是很好的例子。

　　2009年11月武鋼投資巴西EBX集團(tuán)下屬M(fèi)MX公司，獲得該公司6億噸鐵礦石資源權(quán)益；同時與EBX集團(tuán)合資，在巴西里約州阿蘇工業(yè)園區(qū)建設(shè)鋼鐵廠。12日與中非發(fā)展基金有限公司簽訂了《投資開發(fā)非洲礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作協(xié)議》以及《利比里亞邦礦項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，從而獲得了邦礦項(xiàng)目的控股權(quán)，一舉又拿下了超過40億噸的海外礦產(chǎn)資源總量。

　　2011年8月中國山東鋼鐵集團(tuán)與非洲礦業(yè)塞拉利昂公司簽署總值15億美元的聯(lián)合采礦協(xié)議。根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，山東鋼鐵集團(tuán)將向通科利利鐵礦投資15億美元，從而獲得該礦25%的權(quán)益。在一期開采階段，山東鋼鐵集團(tuán)每年可從該礦購買200萬噸鐵礦石；從第二期開始后的第二年，山東鋼鐵集團(tuán)每年可購買800萬噸；從第三期開始，每年可購買1000萬噸。作為投資方，山東鋼鐵集團(tuán)購買的鐵礦石價格將享受最高為15%的優(yōu)惠。

　　三、中國鋼鐵企業(yè)走出去的戰(zhàn)略意義及建議

　　1、建立鐵礦石供應(yīng)保障渠道

　　中國鋼鐵企業(yè)走出去，到國外開礦，有利于建立礦石供應(yīng)保障渠道，完善穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，降低對三大礦的依賴程度，改善鐵礦石價格談判的被動局面。

　　2、有利于中國鋼鐵企業(yè)走國際化經(jīng)營

　　在中國國內(nèi)鋼材產(chǎn)能擴(kuò)張難的情況下，鋼鐵企業(yè)可在國外鐵礦石生產(chǎn)基地投資配套的鋼材生產(chǎn)線，走合作雙贏的國際化鋼鐵經(jīng)營發(fā)展道路，用國際化的生產(chǎn)經(jīng)營滿足未來國際鋼鐵需求增長。

　　3、兼顧鐵礦石和鋼鐵生產(chǎn)兩個目標(biāo)

　　兼顧開礦和建設(shè)鋼廠兩個目標(biāo)帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于得到所在國當(dāng)?shù)卣暮献髋c支持，提高中國鋼鐵企業(yè)合作雙贏的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

　　4、加快鋼鐵企業(yè)的國際海洋運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

　　我們的鐵礦石海運(yùn)市場仍然操控在國際海運(yùn)集團(tuán)手中，這是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的最薄弱環(huán)節(jié)。把鋼鐵企業(yè)、海運(yùn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈利益整合形成的一體化發(fā)展機(jī)制，有利于減少國際鐵礦石海運(yùn)市場價格震蕩，穩(wěn)定鐵礦石價格。

　　四、中國鋼鐵企業(yè)走出去需納入國家對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略

　　為了擺脫鋼鐵企業(yè)面臨這樣的窘境，中國鋼鐵企業(yè)解決鐵礦石的途徑只有走出去——在海外發(fā)展合作開礦，一方面獲取鐵礦石資源，另一方面促進(jìn)合作國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是僅僅靠幾家大鋼廠走出去解決不了我國鐵礦石市場面臨的整體被動局面。為了彌補(bǔ)中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的實(shí)際不足，對鋼鐵企業(yè)實(shí)施國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和國際化經(jīng)營需要納入國家對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定鼓勵政策。

　　現(xiàn)在的問題一是：在鋼鐵企業(yè)走出去的戰(zhàn)略實(shí)施中，除了武鋼、山鋼、寶鋼外，整體走出去戰(zhàn)略的實(shí)施并不令人滿意。特別是國內(nèi)鋼鐵需求進(jìn)入高消費(fèi)低增長階段后，國內(nèi)鋼鐵投資發(fā)展已經(jīng)陷入瓶頸，鋼鐵企業(yè)和鋼鐵裝備制造業(yè)在鐵礦石高成本壓力下，不實(shí)施走出去發(fā)展的模式創(chuàng)新，今后很長時期都難以擺脫經(jīng)營困難的局面。

　　然而，很多人被未來國際鐵礦石將要過剩所迷惑。認(rèn)為未來幾年國際鐵礦石價格將要回落。實(shí)際上，對三大礦依賴型的供貨模式，即使國際鐵礦石過剩，鋼鐵企業(yè)不建立國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略安全，不付出必要的代價，換取中國鋼鐵企業(yè)的國際鐵礦石戰(zhàn)略調(diào)控力，鋼鐵企業(yè)就不要幻想能夠擺脫微利的困擾。

　　現(xiàn)在的問題二是：經(jīng)歷了這場金融危機(jī)和兩年多的高通脹風(fēng)險積累，放緩了世界經(jīng)濟(jì)增長。由于導(dǎo)致通脹的根源沒有消除，經(jīng)濟(jì)的疲軟也使大宗商品價格繼續(xù)上漲乏力。今年以來出現(xiàn)了大宗商品價格的高位震蕩和炒作基金虧損。這種價格高位震蕩局面還將繼續(xù)下去。高通脹時期價格高位震蕩階段的每一輪價格攀升都會產(chǎn)生新的通脹壓力，進(jìn)而帶來經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步疲軟。從而導(dǎo)致大宗商品價格震蕩下行。這也是價格高位反復(fù)漲跌震蕩的根源。而目前這種歐美債務(wù)風(fēng)險和復(fù)雜金融背景條件下的通脹經(jīng)濟(jì)形勢和價格高位震蕩看不到希望的走勢特點(diǎn)實(shí)際上是通脹泡沫經(jīng)濟(jì)形勢問題嚴(yán)重化的一個重要實(shí)踐表現(xiàn)形式。

　　世界經(jīng)濟(jì)在通脹與經(jīng)濟(jì)疲軟之間的博弈已經(jīng)進(jìn)入一種動態(tài)的平衡之中。不過正是這個過程也暴露了歐洲和美國的債務(wù)危機(jī)，暴露了世界美元單一主導(dǎo)貨幣結(jié)構(gòu)體系的弊端和中國3.2萬億美元儲備債務(wù)的長期風(fēng)險。更暴露了通脹壓力不減，經(jīng)濟(jì)疲軟和美國、歐洲制度性債務(wù)危機(jī)不斷演繹對世界經(jīng)濟(jì)長期的負(fù)面影響。許多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)面臨更多的困難。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展將陷入一個較長時期的緩慢發(fā)展過程中。這種國際社會動蕩不安的經(jīng)濟(jì)環(huán)境對中國和世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也是不利的。

　　應(yīng)對這種國際金融經(jīng)濟(jì)長期風(fēng)險趨勢，需要有長期的系統(tǒng)對策。世界各國需要創(chuàng)新國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展模式，創(chuàng)造條件逐步走出高通脹和經(jīng)濟(jì)疲弱的怪圈。

　　世界經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的模式是什么？

　　溫總理在最近接見埃塞俄比亞外賓時說過，不解決南、北經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展問題，世界就很難擺脫金融危機(jī)的影響。實(shí)際上提出了擴(kuò)大同發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)欠發(fā)達(dá)國家的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國際貨幣結(jié)構(gòu)多元化改革。走國際間合作雙贏，共同和諧發(fā)展的道路就是國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展新模式。

　　面對全球性經(jīng)濟(jì)通脹步入價格高位震蕩階段的金融經(jīng)濟(jì)風(fēng)險增加，中國面臨的困難不少，但畢竟處在發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，疲軟的國際經(jīng)濟(jì)形勢對中國的影響是有限的。未來的對策出路只能有兩個。

　　一是應(yīng)對美元作為單一國際貨幣體系帶來的金融風(fēng)險，需要推動全球貨幣結(jié)構(gòu)體系改革。誰都可以印錢，擴(kuò)大債務(wù)，貪婪地炒作世界經(jīng)濟(jì)，通脹風(fēng)險問題是解決不了的。但是多元化國際貨幣結(jié)構(gòu)改革需要有多元化的國際經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。特別是增加發(fā)展中國家在國際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和貨幣結(jié)構(gòu)中的地位。

　　同時，中國企業(yè)只有擴(kuò)大同發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)合作，實(shí)現(xiàn)合作雙贏，才能促進(jìn)發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)世界。從而為人民幣國際化和國際貨幣結(jié)構(gòu)多元化改革奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。而目前的人民幣走出去的速度雖然很快，但人民幣國際化的基礎(chǔ)仍然主要依賴外貿(mào)。如果建立在大企業(yè)的國際經(jīng)營和國際貿(mào)易兩個基礎(chǔ)之上，相信人民幣走出去的速度會更快。其未來的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)更扎實(shí)。

　　二是在應(yīng)對世界通脹經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略對策上，一方面把握中國未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，繼續(xù)加快調(diào)整結(jié)構(gòu)，啟動內(nèi)需，改善民生，轉(zhuǎn)換經(jīng)濟(jì)增長方式，保持中國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長。加快中西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨。但是3.2萬億美元儲備的實(shí)際情況決定了開發(fā)中西部地區(qū)和走出去發(fā)展都是中國經(jīng)濟(jì)面臨的重大課題。特別需要通過模式創(chuàng)新和系統(tǒng)政策來支持加快中國大企業(yè)走出去戰(zhàn)略的實(shí)施。

　　中國需要考慮把美元儲備和美元債務(wù)逐步轉(zhuǎn)換為有實(shí)力企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略的國際投資和國際采購。應(yīng)組建若干股份制結(jié)構(gòu)的國際投資公司，鼓勵有實(shí)力企業(yè)入股，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化公司經(jīng)營。把美元儲備和債務(wù)逐步變?yōu)橹袊髽I(yè)的國際實(shí)業(yè)資產(chǎn)，變成國際化合作經(jīng)營的工業(yè)化開發(fā)產(chǎn)業(yè)。即為所在國帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展利益，也為緩解國際金融風(fēng)險和通脹壓力創(chuàng)造條件。

　　最近江西七家企業(yè)聯(lián)手組建江西國際礦業(yè)有限公司。將聯(lián)合實(shí)施境外礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)。很顯然，中國不僅要在中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理論和實(shí)踐上解決轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展問題。更要在促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，特別是促進(jìn)目前還貧窮的發(fā)展中國家的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，通過模式創(chuàng)新，在加快同發(fā)展中國家的全面經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，實(shí)現(xiàn)合作雙贏，促進(jìn)南北雙方的社會經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展上要有新的突破。把鋼鐵企業(yè)走出去的戰(zhàn)略納入國家的對外經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略，不僅在推動鋼鐵企業(yè)走出去，建設(shè)鋼鐵工業(yè)園，而且對緩解國際金融嚴(yán)峻形勢都有重要的意義。

來源：新浪財(cái)經(jīng) 作者：中華商務(wù)網(wǎng) 馬忠普 楊大穩(wěn)

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