鋼材市場波動運行，低盈利狀況仍在延續(xù)

　　7月29日下午，中國鋼鐵工業(yè)協會副秘書長、財務資產部主任屈秀麗就鋼鐵行業(yè)上半年經濟運行情況和后期應關注的主要問題作了專題報告。

　　鋼鐵產需保持增長 鋼材市場波動運行

　　屈秀麗指出，2011年上半年，世界經濟呈現緩慢復蘇態(tài)勢，我國經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。全球經濟增長為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了相對有利的市場環(huán)境，鋼鐵企業(yè)通過調整產品結構、節(jié)能減排、加強管理、對標挖潛，實現了生產穩(wěn)定增長、出口結構優(yōu)化、技術指標改善和經濟效益提高。但受原燃材料價格大幅上漲、國家貨幣政策調整、鋼鐵產能釋放較快和下游用鋼行業(yè)增速減慢等因素的影響，鋼鐵行業(yè)呈現出市場波動運行、資金供應偏緊、降本增效難度加大等特點，鋼鐵企業(yè)面臨的經營環(huán)境較為困難。

　　第一，鋼鐵生產平穩(wěn)增長、增速回落，日產水平創(chuàng)新高。

　　上半年，我國粗鋼日產量再創(chuàng)新高。1月~6月份全國平均日產粗鋼193.67萬噸，相當于年產7.06億噸的水平；6月份日產量水平最高，相當于年產粗鋼7.29億噸的水平。

　　全球粗鋼產量保持增長，中國增速高于平均水平。據國際鋼鐵協會（WSA）統計，1月~6月份，中國鋼鐵產量增量占全球增量的57.1%。

　　與此同時，國產鐵礦石產量增量超過1億噸，增幅保持在20%以上，對緩解鐵礦石供需矛盾起到重要作用。

　　第二，品種結構繼續(xù)調整，長材比重超過板帶材。

　　2011年是我國“十二五”開局之年。上半年，我國固定資產投資達到124567億元，同比增長25.6%，其中房地產開發(fā)投資達到26250億元，同比增長32.9%，仍然保持了較快增長，對長材需求拉動明顯。而全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.3%，屬于平穩(wěn)增長，對生產用鋼需求拉動作用有限。主要鋼材品種，除鐵道用鋼產量略有減少外，其他均保持不同程度的增長，長材增長幅度高于板帶材，其占鋼材產量的比重也超過了板帶材。

　　第三，鋼鐵產品出口略有增長，結構明顯優(yōu)化。

　　上半年，隨著全球經濟緩慢復蘇，國際市場鋼材需求有所增長，加上國際鋼材價格處于高位，我國鋼鐵產品出口量保持增長，在3月份達到峰值。但由于國際市場需求增長乏力、價格回落，第二季度出口量有所下降；鋼材進口量相對平穩(wěn)，由于國內市場價格波動，進口量小幅下降。

　　上半年我國鋼材出口均價為1023.23美元/噸，而去年同期為792.22美元/噸，同比增加231.01美元/噸，增長29.16%，這其中有價格上漲因素，但主要原因是高附加值產品出口比例增加。進口鋼材上半年均價為1366.61美元/噸，比去年同期的1180.96美元/噸增加185.65美元/噸，增長15.72%，主要原因是價格上漲及高附加值產品進口減少，如不銹鋼板帶、鍍鋅板（帶）、鍍錫板（帶）、冷軋薄寬帶等產品進口量均有所下降。

　　今年上半年，我國鍍層板（帶）、彩涂板（帶）、中板和冷軋薄寬帶出口增加較多，中厚寬鋼帶出口大幅下降。1月~6月份，板帶材出口比重比去年同期降低了4.55個百分點，長材出口比重同比增加了1.25個百分點，管材出口比重同比增加了2.73個百分點。上半年，我國鋼材出口量超過100萬噸的區(qū)域組織、國家（地區(qū)）有8個，占總出口量的89.33%，向歐盟和韓國的出口量比去年同期大幅上升，向亞洲其他國家、南美洲的出口量下降。

　　與此同時，受國內鋼鐵生產增長的影響，鐵礦石進口量一直呈增長態(tài)勢。上半年，我國共進口鐵礦石33425萬噸，同比增加2497萬噸，增長8.1%；共支付外匯537.77億美元，同比增加192.93億美元，增長56.0%。

　　第四，鋼材需求增長，庫存由升轉降。

　　上半年，我國經濟繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，GDP（國內生產總值）同比增長9.6%，雖然第二季度比第一季度略有回落，但仍保持較快增速，表明國內市場需求仍較旺盛。但由于年初市場預期過高，1月份、2月份鋼材庫存量大幅上升，2月份達到最高點。3月份以后，隨著市場啟動、國家貨幣政策調整等影響，庫存量出現逐月下降態(tài)勢。除熱軋卷板外，目前大部分品種的庫存量仍高于年初水平。

　　上半年，國內粗鋼表觀消費量達到33348.3萬噸，同比增長8.56%；第二季度消費增長明顯提高。上半年，我國主要用鋼行業(yè)除空調、工業(yè)鍋爐、拖拉機、發(fā)電設備等同比增速加快外，其他行業(yè)產品產量增幅均比去年同期明顯回落。

　　第五，鋼材價格波動運行，總體水平高于去年。

　　上半年，受各種復雜因素影響，國內鋼價呈現波動運行態(tài)勢，但總體水平高于去年。其中，1月~2月份，鋼價延續(xù)去年第四季度的上漲走勢，3月份出現明顯回落，4月~5月份有所回升，6月下旬以來又開始小幅回落。6月末，國內鋼材綜合價格指數為134.40點，比年初僅上漲6.11點，漲幅為4.76%。其中，長材價格指數為141.76點，比年初上漲了7.01個點，漲幅為5.20%；板材指數為129.82點，比年初上漲5.30點，漲幅為4.26%。上半年，鋼價波動明顯，但波動幅度不大，長材價格走勢好于板材。

　　國際市場鋼價第一季度延續(xù)去年末上升態(tài)勢，第二季度逐漸回落。其主要原因是受到全球經濟增長放緩、需求回落等影響。長材價格波動幅度較小，價格指數穩(wěn)定在229點以上。板材價格第一季度上升較快，第二季度后逐月回落且幅度較大。歐洲鋼價從3月份開始明顯回落，亞洲鋼價從4月份開始回落，北美鋼價從5月份開始回落。

　　第六，鋼鐵行業(yè)固定資產投資增幅同比有所提高。

　　1月~6月份，鋼鐵行業(yè)固定資產投資增幅低于全國增長水平，但高于去年同期，黑色礦山投資仍高于冶煉及壓延。1月~6月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（不含礦山）完成投資額1662.7億元，同比增長14.8%，比1月~5月份的增速增加了7.7個百分點，主要原因是6月份投資額增加較多。

　　第七，中小企業(yè)產量增幅較大，產業(yè)集中度略有下降。

　　會員單位以外企業(yè)生產增速較高。今年上半年，鋼協會員企業(yè)粗鋼產量同比增長6.2%，而其他中小企業(yè)同比增長31.8%；粗鋼產量前10家所占比重只有48.28%，比2010年略有下降。

　　屈秀麗指出，上半年行業(yè)運行對我們有幾點啟示：

　　一是上半年我國經濟保持增長，鋼材需求也相應增加，出口也有所增長，庫存量在第二季度也逐月下降，但市場呈現供大于求的局面，價格波動頻繁，關鍵問題是產能釋放較快。要保持市場穩(wěn)定，合理控制產能是關鍵環(huán)節(jié)。

　　二是長材需求強勁，板材相對較弱，反映出現階段我國固定資產投資仍是拉動經濟增長的主要動力，也是我國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的客觀要求。企業(yè)應使自身的產品結構與市場需求結構相銜接。

　　三是中小企業(yè)產量增幅過高，前10家企業(yè)產業(yè)集中度有所下降以及鋼鐵行業(yè)固定資產投資增幅提高，反映出地方投資鋼鐵的熱情依然很高，行業(yè)結構調整、淘汰落后產能任務艱巨。

　　鋼鐵企業(yè)低盈利經營狀態(tài)仍在持續(xù)

　　屈秀麗表示，上半年鋼鐵行業(yè)面臨的市場環(huán)境較為復雜，雖然鋼鐵生產保持增長，鋼價高于去年水平,但由于受到原燃材料價格的大幅上漲和企業(yè)融資成本的上升等因素的影響，大中型鋼鐵企業(yè)在實現產值、收入大幅增長的情況下，經濟效益同比增幅較小，仍處于低盈利水平的運行狀態(tài)。

　　上半年，鋼鐵工業(yè)總產值同比增長22.5%，產品銷售收入同比增長24.08%，但產品銷售成本同比增長25.31%，成本上漲幅度大于銷售收入增長幅度，致使實現利稅、利潤分別同比僅增長8.01%、9.85%，增幅相對較小。

　　上半年，大中型鋼鐵企業(yè)平均銷售利潤率3.14%，同比下降0.4個百分點，若扣除投資收益、營業(yè)外收支等因素，主營業(yè)務利潤率為2.55%，同比下降0.47個百分點。鋼鐵企業(yè)銷售利潤率低于全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率水平。

　　屈秀麗指出，上半年，隨著鋼材生產增長和通脹壓力加大，鐵礦石、煤炭、焦炭等原燃材料價格大幅上漲，特別是進口鐵礦石價格上漲，推動鋼鐵生產成本大幅上升。加上資金成本、人工成本的上漲，鋼鐵企業(yè)成本、費用均出現明顯上升態(tài)勢，給企業(yè)降本增效工作帶來較大壓力。其具體來看主要體現在以下幾個方面：

　　一是原燃料采購成本大幅上漲。上半年，進口鐵礦石（粉礦）價格漲幅最大，達到37.4%；國產鐵精粉價格漲幅次之，為24.74%；噴吹煤和廢鋼價格的增幅也超過20%。

　　二是鋼鐵企業(yè)生產成本相應上升。由于鐵礦石等原燃材料價格同比大幅上漲，煉鋼生鐵單位制造成本同比上升22.26%，幾個月來一直處于不斷升高的走勢。

　　三是期間費用同比上升，財務費用增幅最大。上半年，期間費用同比增長15.2%，其中受銀行借款增加、貸款利率上調等因素影響，財務費用增幅最大達到33.79%，財務費用增加額占期間費用增加額的58.77%。

　　與此同時，隨著生產規(guī)模擴大，資產、負債水平都有所增加，但負債增幅大于資產增幅2.9個百分點，應付賬款增幅大于應收賬款增幅8.08個百分點，企業(yè)資金壓力加大。到6月末，大中型鋼鐵企業(yè)生產負債率達到65.59%，同比增加1.6個百分點，且不同規(guī)模企業(yè)資產負債率同比均是上升的，有的企業(yè)資產負債率已超過100%。

　　下半年行業(yè)發(fā)展須關注四個問題

　　對于下半年鋼鐵工業(yè)發(fā)展環(huán)境的變化，屈秀麗認為有以下幾點須關注：

　　第一，全球經濟增長放緩，鋼材需求增幅回落。

　　目前，國際貨幣基金組織、世界銀行、聯合國等機構對2011年世界經濟增長的預測有所調低，如國際貨幣基金組織已經將全球經濟增長預期從4月份的4.4%下調至4.3%。但是，從基數效應看，全球經濟仍將維持溫和復蘇態(tài)勢，對鋼材的需求仍將保持增長。據國際鋼鐵協會最新公布的2011年中短期鋼材需求展望報告預測，2011年全球成品鋼材表觀消費量將增長5.9%，達到13.59億噸。

　　第二，鋼材需求保持增長，市場仍供大于求。

　　今年國家宏觀調控的重點是使經濟從一個超常規(guī)的快速增長回到一個常規(guī)的均衡增長，即從應對國際金融危機沖擊中恢復性大幅回升向適度增長區(qū)間平穩(wěn)回落。

　　下半年，農田水利設施和保障性住房建設是投資的重點，固定資產投資仍將保持較快增長。但2008年以后國家出臺的一系列刺激經濟政策將陸續(xù)退出，對板材類生產用鋼材需求增長會產生影響。加上粗鋼日產水平不斷提高，鋼材市場仍將是供大于求的局面。由于保障性住房和農田水利等基礎設施建設開工量較大，長材供需形勢相對稍好，而板帶材供大于求的形勢較為嚴峻，市場競爭會更加激烈。

　　第三，鋼鐵行業(yè)高成本、低盈利狀況難以扭轉。

　　下半年，鋼材市場仍是波動態(tài)勢，鋼價難以大幅上漲，但鐵礦石、煤炭、焦炭等原燃料價格受需求增長拉動和輸入型通脹的影響，仍將處于高位。6月1日，國家已上調15個省市的工業(yè)用電價格，資源稅改革方案已上報國務院，加上資金成本、人工成本增加，鋼鐵企業(yè)仍將面臨成本高位和鋼價波動的雙重壓力，鋼鐵行業(yè)低盈利水平的局面將難以扭轉。

　　第四，融資難度加大，資金成本上升。

　　為控制通脹，加強流動性管理，今年央行已連續(xù)6次上調存款準備金率，目前已達到歷史最高的21.5%，相當于回收社會資金2萬多億元；3次上調銀行存貸款基準利率。在CPI（消費者物價指數）高企的情況下，下半年宏觀調控政策不會有大的改變，貨幣政策放松的空間有限，鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)面臨資金緊張的壓力，資金成本將繼續(xù)上升。

　　對于如何提高經濟運行質量，屈秀麗提出了以下幾點建議：

　　一是積極調整產品結構，根據需求組織生產。

　　鋼鐵企業(yè)銷售利潤率連續(xù)幾年徘徊在較低水平，與部分企業(yè)盲目擴大規(guī)模、生產品種不符合市場需求有直接關系。鋼鐵企業(yè)要轉變發(fā)展方式，嚴格控制產能和產量過快增長，積極調整產品結構，按市場需求組織生產。

　　要繼續(xù)堅持以銷定產、沒有合同不組織生產、低于制造成本不生產的經營方針，在挖掘市場、開發(fā)市場上下工夫。及時根據國家政策變化和市場需求變化，調整企業(yè)市場開發(fā)戰(zhàn)略，努力增加高盈利產品的生產，提高企業(yè)整體效益。

　　二是深入開展對標挖潛，大力降低成本費用。

　　鋼鐵產品的原料和能源成本占總成本的80%以上，是影響鋼鐵生產成本的最主要因素，鋼鐵企業(yè)要利用好國內、國外兩種資源，加強對鐵礦石等資源、能源產品的掌控能力，尤其是鐵礦石、煤炭等關鍵產品的基地建設，穩(wěn)定供應渠道，降低采購成本。

　　要通過深入開展對標挖潛降成本活動，找差距、挖潛力，不斷改善技術經濟指標，加強內部管理，大力降低成本費用，增強企業(yè)市場競爭力。同時，在國家不斷加息的情況下，企業(yè)要通過資金籌劃，努力降低財務費用。要加強投資項目前期可研工作的科學性和前瞻性研究，避免項目投產后產品無市場、成本費用高，給企業(yè)生產經營帶來更大壓力。

　　三是加強資金管理，注意控制資金風險。

　　近幾年來，鋼鐵生產持續(xù)增長，存貨資金占用上升，銀行借款和應收應付賬款增加，企業(yè)負債水平逐年上升。在央行多次提高準備金率的情況下，鋼鐵企業(yè)應加強風險控制，努力盤活資金，加速資金周轉，保證生產經營的正常運行。

　　要充分發(fā)揮企業(yè)集團財務公司的作用，嚴格集團內部資金集中管理，提高資金使用效率，緩解企業(yè)資金困難。

　　四是規(guī)范銷售，加強自律，確保取得經營成果。

　　在鋼材市場供大于求的形勢下，市場競爭將更加激烈。鋼鐵企業(yè)要保持正常的生產經營并取得合理的經濟效益，必須加強銷售和自律工作。

　　要建立穩(wěn)定的銷售渠道，提高直供產品比例，與下游用戶建立穩(wěn)定協調的貿易關系，制定科學合理的銷售政策，規(guī)范銷售行為，避免盲目的價格競爭和無序競爭，堅決禁止低于生產成本的低價傾銷行為，為維護公平競爭的市場環(huán)境和企業(yè)取得較好的經營成果提供保障。

來源:中國冶金報

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