2010年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)狀況分析

　　目前國內(nèi)通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。據(jù)2010年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》顯示，2010年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)共生產(chǎn)粗鋼62665.4萬噸，比2009年增加5308.7萬噸，增幅達9.26%；2010年粗鋼產(chǎn)量前5家合計為20430.31萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重為32.6%；粗鋼產(chǎn)量前10家合計為30473.3萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重為48.63%；粗鋼產(chǎn)量前15家合計35937.96萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重為57.35%，均高于2009年集中度指標數(shù)據(jù)。鑒于兼并重組、新投資的新設備產(chǎn)能釋放對部分企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長發(fā)揮著相當大的作用，文章將對粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量進行梳理，以期能夠科學準確地計算鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標。

　　一、對2010年鋼鐵企業(yè)重組事件的分析

　　2010年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的兼并重組處于持續(xù)推進狀態(tài)，與前幾年相比，2010年的兼并重組事件在形式與內(nèi)容上更為豐富，跨區(qū)域企業(yè)重組、同一區(qū)域內(nèi)企業(yè)重組等兩種類型同步發(fā)展。

　　1.2010年較為典型的企業(yè)重組事件

　　2010年，對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響的企業(yè)重組事件有：

　?。?）1月25日，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦3支股票被“河北鋼鐵”股票所替代。河北鋼鐵股份有限公司正式上市表明我國首例橫跨深滬兩大交易所的3家鋼鐵上市公司在資本層面上實現(xiàn)了整合，即河北鋼鐵集團實現(xiàn)了由行政資源（如人財物管理）整合過渡到資本資源整合。河北鋼鐵集團成為一個統(tǒng)一而完整的資本實體，這有助于河北鋼鐵集團總部由過去的單一行政權(quán)威轉(zhuǎn)化為資本權(quán)威、資源權(quán)威、行政權(quán)威等多種管理權(quán)威并存，從而極大地提高了集團總部的核心地位與權(quán)威性?？梢灶A見，河北鋼鐵集團總部的資本運作、集團管控等功能將得到進一步強化，而唐鋼、邯鋼、承鋼等六家企業(yè)的生產(chǎn)基地功能將更為突出。

　?。?）3月19日，“中信泰富”與河北鋼鐵集團訂立框架協(xié)議，以19億人民幣的價格將“石家莊鋼鐵”80%的股權(quán)出售給河北鋼鐵集團。在這80%的股權(quán)中，有65%的股權(quán)由“中信泰富”持有，剩余的15%股權(quán)是由“眾富投資”擁有（“眾富投資”是由石家莊鋼鐵若干管理層成員以及雇員擁有的公司）?！爸行盘└弧弊鳛椤氨姼煌顿Y”的代理公司，向河北鋼鐵集團出售“眾富投資”在“石家莊鋼鐵”中15%的股權(quán)。根據(jù)公告，河北鋼鐵集團與擁有“石家莊鋼鐵”20%股權(quán)的河北國資公司同樣受河北省國資委管理。

　　（3）5月25日，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)了《關(guān)于鞍山鋼鐵集團公司與攀鋼集團有限公司重組的通知》，同意鞍山鋼鐵集團公司與攀鋼集團有限公司實行聯(lián)合重組。并新設立鞍鋼集團公司作為鞍山鋼鐵集團公司、攀鋼集團有限公司的母公司，由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務院對鞍鋼集團公司履行出資人職責，鞍山鋼鐵集團公司、攀鋼集團有限公司均作為鞍鋼集團公司的全資子企業(yè)。7月28日，鞍鋼與攀鋼重組大會在北京京西賓館舉行。鞍鋼與攀鋼的成功重組，以及鞍鋼鲅魚圈新區(qū)、朝陽鞍凌精品鋼項目建成投產(chǎn)、福建莆田項目開工建設，均表明鞍鋼集團公司的資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、協(xié)同優(yōu)勢得到提升，鞍鋼跨區(qū)域、多基地的發(fā)展格局更加清晰。

　?。?）6月8日，遼寧省政府在本溪市召開大會，宣布本溪鋼鐵（集團）有限責任公司與北臺鋼鐵（集團）有限責任公司進入實質(zhì)性合并重組階段，重組后的新企業(yè)名稱為本鋼集團有限公司，同時由本鋼總經(jīng)理兼任北臺鋼鐵的董事長、總經(jīng)理。整合后的本鋼集團粗鋼產(chǎn)能將達2000萬噸，年營業(yè)收入超千億元。本鋼與北臺的重組，有助于推動鞍鋼與本鋼的實質(zhì)性重組，從而實現(xiàn)東北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局的合理優(yōu)化。

　?。?）7月13日，由天津市國資委出資，天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家國有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建的國有獨資公司——渤海鋼鐵集團有限公司正式成立。天津地區(qū)由此出現(xiàn)了粗鋼年產(chǎn)量上千萬噸級的鋼鐵企業(yè)集團，這有助于提升天津地區(qū)鋼鐵企業(yè)在華北市場、華東市場的話語權(quán)。

　?。?）7月16日，首鋼總公司、吉林省國資委、吉林省建通投資公司、通鋼集團共同簽署了《通鋼集團重組協(xié)議》。首鋼出資25億元獲得通鋼77.59%的股權(quán)（首鋼總公司及首鋼控股公司共同持有通鋼集團股份，其中一部分股權(quán)是由吉林省國資委無償劃轉(zhuǎn)）。首鋼由此獲得對通鋼的控股權(quán)，形成了對通鋼的主導地位。

　?。?）11月11日，河北鋼鐵集團以“漸進式股權(quán)融合”重組模式，與河北敬業(yè)、唐山松汀、邢臺龍海、永洋鋼鐵、吉泰特鋼5家河北省內(nèi)民營鋼鐵企業(yè)簽訂聯(lián)合重組協(xié)議。12月31日，又以此模式與九江線材、燕山鋼鐵、榮信鋼鐵、鑫達鋼鐵、新金鋼鐵、裕華鋼鐵、金鼎重工等7家河北省內(nèi)民營鋼鐵企業(yè)簽訂聯(lián)合重組協(xié)議?！皾u進式股權(quán)融合”按照“自愿聯(lián)合、優(yōu)勢互補、循序漸進、合作共贏”的原則，河北鋼鐵集團將以商譽、管理、技術(shù)咨詢服務、購銷渠道等資源，分別出資到12家民營鋼鐵企業(yè)。這12家企業(yè)分別重新登記注冊新公司，河北鋼鐵集團分別持有12家新公司10%的股份，并吸納12家新公司成為集團成員企業(yè)，逐步將各家企業(yè)后續(xù)發(fā)展納入到河北鋼鐵集團總體規(guī)劃當中，河北鋼鐵則適時向12家新公司派出管理、技術(shù)團隊，共享大宗原材料采購、產(chǎn)品銷售、技術(shù)研發(fā)等平臺。2010年12月，河北鋼鐵集團將河北敬業(yè)、唐山松汀、邢臺龍海、永洋鋼鐵、吉泰特鋼等5家民營鋼鐵企業(yè)的粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量全部納入到本集團產(chǎn)量統(tǒng)計報表當中。

　?。?）12月份，寶鋼與福建吳鋼集團合作重組福建德盛鎳業(yè)。根據(jù)協(xié)議，寶鋼將結(jié)合自身的研發(fā)、市場、生產(chǎn)、管理等優(yōu)勢，將福建德盛鎳業(yè)打造成綠色不銹鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。這也是寶鋼跨所有制與民企之間的首起重組事件。

　　2.2010年重組事件的基本特性

　　如果從產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、重組企業(yè)對被重組企業(yè)的主導地位等方面對上述重組事件進行分析，則可歸納出如下特性：

　?。?）首鋼總公司在企業(yè)重組方面繼續(xù)保持強勢發(fā)展勢頭。首鋼此次重組的通鋼，是首鋼歷次所重組的企業(yè)中唯一一家粗鋼年生產(chǎn)規(guī)模超過500萬噸的企業(yè)，這極大地提高了首鋼粗鋼產(chǎn)量規(guī)模。盡管通鋼的產(chǎn)量在2011年1月才在首鋼集團產(chǎn)量報表中體現(xiàn)，但鑒于首鋼重組通鋼的時間是在2010年7月，因此我們在分析2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標時，應將通鋼的粗鋼產(chǎn)量納入到首鋼中。同時，由首鋼主導投資的首鋼京唐公司產(chǎn)量在2010年正式納入到首鋼中，鑒于首鋼京唐在2009年已投產(chǎn)，并初步形成生產(chǎn)規(guī)模，故本研究中未將首鋼京唐作為首鋼新增集團成員，而且將首鋼京唐2009年產(chǎn)量直接納入到首鋼當中，以便進行同期粗鋼凈產(chǎn)量增減的比較。

　?。?）鞍鋼與攀鋼的跨區(qū)域聯(lián)合重組，一方面源于兩家中央企業(yè)擁有共同的出資人，另一方面源于兩家企業(yè)在發(fā)展歷程中存在著相互支持的淵源（如在攀鋼建設初期，鞍鋼向其輸送了相當數(shù)量的建設、生產(chǎn)方面的職工隊伍），擁有類似的企業(yè)文化。鞍鋼與攀鋼的重組，使鞍鋼擺脫了多年來在企業(yè)重組方面的困境，有助于加快鞍鋼與本鋼集團的實質(zhì)性整合，為鞍鋼在“十二五”期間實現(xiàn)粗鋼年產(chǎn)能6000萬噸的規(guī)模提供了必要的保障。同時，鞍鋼加快了在全國范圍內(nèi)生產(chǎn)基地優(yōu)化布局的步伐，這說明鞍鋼在重視粗鋼生產(chǎn)規(guī)模擴張的同時，也注重在鋼材終端市場話語權(quán)的提升。

　?。?）河北鋼鐵集團對河北地區(qū)部分中小型民營鋼鐵企業(yè)“漸進式股權(quán)融合”的重組，包含如下深層次含義：①突顯出河北鋼鐵集團在河北地區(qū)舉足輕重的地位，更突顯出河北鋼鐵集團要坐穩(wěn)全國第一大鋼鐵企業(yè)集團的雄心；②河北鋼鐵集團重組的唐山松汀鋼鐵、九江線材、燕山鋼鐵、榮信鋼鐵、鑫達鋼鐵等5家企業(yè)原為唐山長城鋼鐵集團的成員企業(yè)，新金鋼鐵原為河北新武安鋼鐵集團成員企業(yè)，這6家企業(yè)加入到河北鋼鐵集團當中，表明先前由河北各地級市政府主導成立的長城鋼鐵集團、新武安鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團在整合集團各成員企業(yè)資源方面缺乏有效的推進手段，這種由眾多中小型民營鋼鐵企業(yè)聯(lián)合成立集團公司的重組模式因缺少實質(zhì)性重組內(nèi)容而遭遇到發(fā)展的“瓶頸”。隨著更多數(shù)量的河北民營鋼鐵企業(yè)加入到河北鋼鐵集團當中，這三個企業(yè)集團將有可能只剩下一個“空殼”，甚至解體；③鑒于河北鋼鐵集團只擁有這12家民營鋼鐵企業(yè)10%的股份，各個企業(yè)的資本主導權(quán)、運營主導權(quán)依然在原有股東手中，因此這些企業(yè)僅屬于河北集團的松散型成員企業(yè)。對這些民營鋼鐵企業(yè)而言，與河北鋼鐵集團的股權(quán)融合，既是提升自身發(fā)展層次的需要，也是規(guī)避政策風險、經(jīng)濟風險的需要，如果多數(shù)民營企業(yè)傾向于后者的意愿更為強烈，那么河北鋼鐵集團在對其進行實質(zhì)性管理時將面臨著種種“變數(shù)”，這意味著“漸進式股權(quán)融合”重組的效果還有待于在實踐中檢驗。

　?。?）遼寧地區(qū)本鋼對北臺鋼鐵公司的重組，天津地區(qū)四家鋼鐵企業(yè)重組為渤海鋼鐵集團，再一次表明在同一區(qū)域內(nèi)歸屬于同一地方政府管理的鋼鐵企業(yè)由于出資人的一致性，其在重組過程中資源整合、利益協(xié)調(diào)等多個方面較跨區(qū)域重組更為順暢。

　?。?）中信泰富對石家莊鋼鐵控股不到一年的時間，便將石家莊鋼鐵出售給河北鋼鐵集團，一方面由于石家莊鋼鐵位于石家莊市中心，基于城市規(guī)劃及環(huán)保等因素，石家莊鋼鐵面臨著遷離石家莊市中心的壓力，中信泰富認為石家莊鋼鐵的搬遷工作應由政府負責將比較合適，因此作出了出售石家莊鋼鐵65%股權(quán)的決定；另一方面表明中信泰富對鋼鐵工業(yè)的滲透更側(cè)重于資本運作的層面，當面對鋼廠搬遷、新建等諸多方面問題，特別是涉及到基建、技術(shù)研發(fā)、后續(xù)資金投入等多種風險時，中信泰富更傾向于規(guī)避風險，從其所不擅長的領(lǐng)域中退出。

　　二、對2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的分析

　　為了準確地分析鋼鐵企業(yè)不同條件下的粗鋼產(chǎn)量變化對鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的影響程度，我們將從企業(yè)重組、粗鋼凈產(chǎn)量增量兩個角度來分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的變化。

　　1.鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量分析

　?。?）根據(jù)《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》2010年12月數(shù)據(jù)，2010年粗鋼產(chǎn)量前15名的鋼鐵企業(yè)排序為：河北鋼鐵集團、寶鋼集團、鞍鋼集團、武漢鋼鐵（集團）公司、江蘇沙鋼集團、首鋼總公司、山東鋼鐵集團、河北新武安鋼鐵集團、渤海鋼鐵集團、馬鋼（集團）控股有限公司、湖南華菱集團、包頭鋼鐵（集團）公司、安陽鋼鐵集團、日照鋼鐵、太原鋼鐵（集團）公司。這與2009年粗鋼產(chǎn)量前15家大型鋼鐵企業(yè)集團名單略有差異。

　　2010年，由天津地區(qū)四家鋼鐵企業(yè)重組而成的渤海鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量進入全國前15名，北京建龍重工集團有限公司則落選于全國前15名。2010年粗鋼產(chǎn)量前15名的各位次企業(yè)的產(chǎn)量均高于2009年同位次企業(yè)的產(chǎn)量，如2010年第1位次、第2位次、第3位次、第4位次、第7位次、第11位次企業(yè)粗鋼產(chǎn)量比2009年同位次企業(yè)產(chǎn)量高出500多萬噸。2010年前15名企業(yè)年平均粗鋼產(chǎn)量2395.86萬噸，比2009年前15名企業(yè)年平均粗鋼產(chǎn)量高出440.63萬噸，這表明2010年中國粗鋼產(chǎn)量前15名的鋼鐵企業(yè)規(guī)模較2009年有了實質(zhì)性的提高。

　　2010年粗鋼產(chǎn)量達到500萬噸以上的企業(yè)數(shù)量共有27家，而2009年粗鋼產(chǎn)量達到500萬噸以上的企業(yè)數(shù)量卻有28家，減少的原因是部分500萬噸規(guī)模的企業(yè)并入到更大規(guī)模的企業(yè)集團當中，如攀枝花鋼鐵（集團）公司并入鞍鋼集團，天津天鐵冶金集團有限公司進入渤海鋼鐵集團；河北敬業(yè)集團雖然在2010年邁上年產(chǎn)粗鋼500萬噸新臺階，但由于其產(chǎn)量已納入到河北鋼鐵集團當中，故不能單獨進行產(chǎn)量排名。僅有河北縱橫鋼鐵集團有限公司為2010年邁上年產(chǎn)粗鋼500萬噸新臺階的企業(yè)。2010年粗鋼年產(chǎn)量超過500萬噸的企業(yè)個數(shù)雖然較2009年減少了一個，但由于是因重組而減少，故這種數(shù)量上的減少只會提高粗鋼集中度指標。

　　（2）依據(jù)“權(quán)益產(chǎn)量”等規(guī)則調(diào)整相關(guān)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量。根據(jù)國際慣例，企業(yè)重組形式的不同，特別是資本結(jié)構(gòu)的組成差異，決定了重組企業(yè)能否擁有被重組企業(yè)的全部粗鋼產(chǎn)量。另一方面如果一些企業(yè)簽訂了重組協(xié)議，并在人事任免方面形成了以重組企業(yè)為主導的基本格局，則應該將被重組企業(yè)的產(chǎn)量納入到重組企業(yè)當中。

　?、賹颖变撹F集團粗鋼產(chǎn)量的調(diào)整。由于河北鋼鐵集團對進入河北鋼鐵集團的12家民營鋼鐵企業(yè)沒有形成絕對的資本及經(jīng)營的控制權(quán)，單從資本的角度看，河北鋼鐵集團只擁有這12家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的權(quán)益產(chǎn)量，即這12家企業(yè)只有10%的粗鋼產(chǎn)量可納入到河北鋼鐵集團的總產(chǎn)量當中。2010年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》中河北鋼鐵集團的產(chǎn)量當中包含了河北敬業(yè)集團等5家企業(yè)的全部產(chǎn)量，這等于虛增了河北鋼鐵集團的產(chǎn)量。表面看這對提高前5名鋼鐵企業(yè)的粗鋼集中度指標有利，但實質(zhì)上并不具備這種效果，不利于我們對集中度指標進行深度分析。鑒于河北敬業(yè)集團等5家企業(yè)是在2010年11月份與河北集團簽訂重組協(xié)議，而九江線材等7家民營鋼鐵企業(yè)是在2010年12月31日與河北集團簽訂重組協(xié)議，故本研究只將河北敬業(yè)集團等5家企業(yè)10%的粗鋼產(chǎn)量納入到河北鋼鐵集團中。這樣，河北鋼鐵集團2010年粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為4558.8萬噸。

　?、趯κ卒摷瘓F粗鋼產(chǎn)量的調(diào)整。首鋼集團重組通鋼的協(xié)議簽訂于2010年7月，雖然在2010年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》中通鋼的產(chǎn)量并沒有納入到首鋼集團當中，但鑒于首鋼對通鋼的重組在2010年底已既成事實，重組效應已初步顯現(xiàn)，因此在本研究中為理清中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的變化情況，特將通鋼2010年的粗鋼產(chǎn)量納入到首鋼集團當中。這樣，2010年首鋼集團的粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為3094.05萬噸。

　?、蹖Π颁摷瘓F粗鋼產(chǎn)量的調(diào)整。本鋼與北臺鋼鐵的重組發(fā)生于2010年6月，而且本鋼的主要領(lǐng)導兼任北臺鋼鐵的董事長、總經(jīng)理，這為二者實現(xiàn)實質(zhì)性重組提供了組織保障。雖然北臺鋼鐵在本鋼集團的運行及管理模式有待進一步明確，但北臺2010年產(chǎn)量納入到本鋼集團當中是合情合理的。鑒于本鋼集團產(chǎn)量一直納入在鞍鋼集團（先前稱鞍本集團）當中，因此北臺鋼鐵的產(chǎn)量隨本鋼集團統(tǒng)一納入到鞍鋼集團當中，這樣鞍鋼集團2010年粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為4777.16萬噸。

　?、軐颖变撹F集團、首鋼集團、鞍鋼集團2010年粗鋼產(chǎn)量的調(diào)整，不僅關(guān)系到中國鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的排序，特別是前5名的排序，而且關(guān)系到前五名鋼鐵企業(yè)集中度指標的調(diào)整幅度。粗鋼產(chǎn)量調(diào)整后的前15名鋼鐵企業(yè)排序見表2。

　　與粗鋼產(chǎn)量調(diào)整前相比，調(diào)整后的企業(yè)粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)如下變化：一是前6名鋼鐵企業(yè)位次發(fā)生了較大變化，如鞍鋼集團的粗鋼產(chǎn)量由調(diào)整前的第3位上升為第一位，河北鋼鐵集團則由第一位下降為第二位，寶鋼集團由第2位下降為第3位，首鋼集團由第6位上升為第5位，沙鋼集團由第5位降為第6位；二是因河北鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量“瘦身”，2010年就缺少了5000萬噸級鋼鐵企業(yè)集團，但調(diào)整后的粗鋼產(chǎn)量更能真實、準確地反映河北集團的全部權(quán)益粗鋼產(chǎn)量規(guī)模，否則產(chǎn)量統(tǒng)計是不嚴謹?shù)模覀円矝]有必要為打造中國首個5000萬噸級鋼鐵企業(yè)而虛增河北鋼鐵集團的粗鋼產(chǎn)量；三是前5位企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為20534.12萬噸，比調(diào)整前增加103.81萬噸，前10位調(diào)整為31005.1萬噸，比調(diào)整前增加531.8萬噸，前15位調(diào)整為36469.76萬噸，比調(diào)整前增加531.8萬噸（與前十位企業(yè)粗鋼產(chǎn)量變化情況相一致）；四是前五位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重調(diào)整為32.77%，前十位鋼鐵企業(yè)粗鋼比重調(diào)整為49.48%，前十五位鋼鐵企業(yè)粗鋼比重調(diào)整為58.2%，均略高于未調(diào)整之前的比重，這一組數(shù)據(jù)是2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)較為真實、合理的集中度指標數(shù)據(jù)。

　　2.對粗鋼產(chǎn)量變化特點的分析

　　2010年全國新增粗鋼產(chǎn)量5309萬噸，年增長率達9.26%（2010年12月統(tǒng)計月報）。粗鋼產(chǎn)量前5名鋼鐵企業(yè)粗鑰凈產(chǎn)量增幅占全國新增產(chǎn)量的比重為45.92%，粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)凈產(chǎn)量增幅占全國新增產(chǎn)量的比重為63.87%，粗鋼產(chǎn)量前15名企業(yè)凈產(chǎn)量增幅占全國新增產(chǎn)量的比重為73.1%。均高于粗鋼產(chǎn)量前5名、前10名、前15名鋼鐵企業(yè)占全國粗鋼產(chǎn)量的比重。這說明2010年全國粗鋼產(chǎn)量的增長主要是由前15家鋼鐵企業(yè)完成的，這與2008年、2009年粗鋼增長情況是截然不同的，大型鋼鐵企業(yè)集團的粗鋼凈產(chǎn)量增長速度在近5年中首次超過中小型鋼鐵企業(yè)粗鋼增長速度。需要指出的是中小型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅的減緩，既與鋼材市場供過于求、中小型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品競爭力相對較弱有關(guān)，又與2010年下半年國家加大淘汰落后產(chǎn)能力度相關(guān)聯(lián)。

　　2010年，年度粗鋼凈產(chǎn)量增量超過500萬噸的企業(yè)分別是：首鋼（凈增產(chǎn)636.24萬噸）、武漢鋼鐵（集團）公司（凈增產(chǎn)620.11萬噸）、寶鋼集團有限公司（凈增產(chǎn)562.97萬噸）；年度粗鋼凈產(chǎn)量增量超過200萬噸且低于500萬噸的企業(yè)分別是：江蘇沙鋼集團（凈增產(chǎn)373.46萬噸）、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（凈增產(chǎn)317.39萬噸）、河北集團（凈增產(chǎn)317.09萬噸）、鞍鋼集團（凈增產(chǎn)291.91萬噸）、新余鋼鐵有限責任公司（凈增產(chǎn)215.91萬噸）。這表明上述八家企業(yè)新增粗鋼產(chǎn)能在2010年得到了較為充分的釋放。2009年凈產(chǎn)量增量超500萬噸的兩家企業(yè)僅有鞍鋼集團（凈增產(chǎn)574萬噸）、河北鋼鐵集團（凈增產(chǎn)566萬噸）。鞍鋼集團、河北集團、首鋼集團、武鋼集團、寶鋼集團在這兩年中交替領(lǐng)先全國新增凈產(chǎn)量排名，充分說明大型鋼鐵企業(yè)集團一方面在通過重組擴大粗鋼產(chǎn)量規(guī)模，另一方面更注重通過固定資產(chǎn)投資、新增設備的方式擴大粗鋼生產(chǎn)規(guī)模，較好地實現(xiàn)了“兩條腿走路”，同時通過固定資產(chǎn)投資，保持了裝備技術(shù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的領(lǐng)先性。

　　3.關(guān)于2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標變化的分析

　　2009年全國粗鋼產(chǎn)量為57707萬噸（2009年年報數(shù)據(jù)），粗鋼產(chǎn)量前5位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重為28.60%，粗鋼產(chǎn)量前10位鋼鐵企業(yè)比重為43.18%，粗鋼產(chǎn)量前15位鋼鐵企業(yè)比重為51.20%。2010年前5位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重為32.77%，比2009年高4.17%；前10位鋼鐵企業(yè)比重調(diào)整為49.48%，比2009年高6.3%；前15位鋼鐵企業(yè)比重調(diào)整為58.2%，比2009年高7%。前5名、前10名、前15名的集中度指標增量均超過4%，是近5年增長量最大的一年。

　?。?）企業(yè)重組對集中度指標的影響。

　　為明確影響2010年集中度指標變化的主要因素，在此假設前15家鋼鐵企業(yè)沒有發(fā)生兼并重組事件，則調(diào)整后的前15家鋼鐵企業(yè)（此時渤海鋼鐵集團已不包括在前15名鋼鐵企業(yè)之列，見表3）在2010年的粗鋼產(chǎn)量（已扣除被重組企業(yè)產(chǎn)量）調(diào)整為2.251億噸，二者相差1881萬噸。

　　在剔除企業(yè)重組因素下的鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排序中，前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為29.67%，前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為45.32%，前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為52.93%，均高于2009年前5家鋼鐵企業(yè)28.6%、前10家鋼鐵企業(yè)43.18%、前15家鋼鐵企業(yè)51.2%的粗鋼比重。由此可以判定，即使2010年鞍鋼集團、河北集團、首鋼集團沒有發(fā)生任何重組事件，渤海鋼鐵集團沒有成立，但由于大型鋼鐵企業(yè)集團粗鋼凈產(chǎn)量的大幅度增長，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度依然會比2009年有所提高，這是2010年集中度指標提升情況不同于以往三年（2007年至2009年）的一個顯著特征。

　　用基于重組后企業(yè)集團的集中度指標減去剔除重組因素的集中度指標，則為企業(yè)重組因素對集中度指標的貢獻額度。據(jù)此可得：兼并重組對前5家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為3.1%，對前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為4.16%，對前15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為5.27%。

　　（2）粗鋼凈產(chǎn)量增量對集中度的影響。

　　在2008年以前，沒有任何一家企業(yè)在某一年度內(nèi)粗鋼凈產(chǎn)量增量超過500萬噸。2009年，鞍鋼集團、河北集團兩家企業(yè)粗鋼凈產(chǎn)量增量超過500萬噸；2010年，首鋼、武鋼集團、寶鋼集團三家企業(yè)粗鋼凈產(chǎn)量增量超過500萬噸，其中首鋼集團、武鋼集團粗鋼凈產(chǎn)量增量超過600萬噸。首鋼的增產(chǎn)主要來自于首鋼京唐公司、首鋼總公司，武鋼的增產(chǎn)主要來自于武鋼股份和廣西柳鋼，寶鋼的增產(chǎn)主要來自寶鋼股份，即這三家企業(yè)都是通過對集團核心企業(yè)的固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)了粗鋼生產(chǎn)規(guī)模的擴張。在此，我們著重探討粗鋼凈產(chǎn)量增量對集中度指標的影響。假設2010年前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量與2009年持平（考慮重組因素），則調(diào)整后的前15家鋼鐵企業(yè)（見表4）在2010年的粗鋼產(chǎn)量（已扣除粗鋼凈產(chǎn)量增量）調(diào)整為2.706億噸，二者相差2264萬噸。

　　在剔除粗鋼凈產(chǎn)量增量因素下的鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排序中，前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為29.15%，前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為44.07%，前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量比重為52.02%，均高于2009年同類型集中度指標。這反向證明了重組因素對提高2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標發(fā)揮了切實的作用。

　　用未剔除粗鋼凈產(chǎn)量增量因素的集中度指標減去剔除重組因素的集中度指標，則為粗鋼凈產(chǎn)量增量因素對集中度指標的貢獻額度。據(jù)此可得：粗鋼凈產(chǎn)量增量對前5家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為3.62%，對前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為5.41%，對前15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度指標提高的貢獻額度為6.17%。

　　鑒于粗鋼凈產(chǎn)量增量因素對集中度指標的貢獻額度略大于重組因素對集中度指標的貢獻額度，因此可以明確：2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中指標的提升主要來自于大型企業(yè)集團自身產(chǎn)能的擴張度，以及大型企業(yè)的兼并重組，其中自身產(chǎn)能擴張起到相對主導的地位。

　　三、對粗鋼集中度的逆向思考

　　2010年在重組因素、粗鋼凈產(chǎn)量增量因素的雙重作用下，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標有較大幅度提高。但粗鋼集中度指標更多反映了大型鋼鐵企業(yè)集團的粗鋼生產(chǎn)規(guī)模，而鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模的擴大并不意味著其市場影響力的同步增長。

　　1.對企業(yè)市場影響力的認識

　　提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的一個很重要的目的是通過領(lǐng)軍型企業(yè)的示范作用促進鋼材市場的平穩(wěn)運行，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)與上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的議價能力，即對上游行業(yè)控制采購成本，對下游行業(yè)要穩(wěn)定供需關(guān)系，從而保證全行業(yè)的合理利潤空間。國外學者在分析各行業(yè)集中度指標時，更多的是通過選取合適的集中度指標內(nèi)容，來反映該行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集團的市場影響力及競爭態(tài)勢。

　　就中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，一個企業(yè)在市場中的影響力大小通常與下述因素密切相關(guān)：①較為合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如果產(chǎn)品做到了“人無我有”、“人有我精”則會在一定程度了引導客戶需求，形成對客戶需求的壟斷。而良好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)背后是企業(yè)所具有的強大的產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)管理上的快速反應、整體協(xié)調(diào)能力；②主導產(chǎn)品在細分市場中的壟斷性。企業(yè)主導產(chǎn)品在某一區(qū)域市場形成市場占有率的相對壟斷，在某一應用領(lǐng)域形成產(chǎn)品應用與服務的相對壟斷，則該企業(yè)會在此細分市場中占據(jù)較高“話語權(quán)”，保證本企業(yè)收益的穩(wěn)定性；③企業(yè)各生產(chǎn)基地的合理化布局。如果布局合理，一方面會快速響應市場，另一方面會降低物流成本，提升在某一區(qū)域市場的議價空間，對競爭對手形成相對價格優(yōu)勢；④企業(yè)集團內(nèi)部各成員單位的協(xié)調(diào)與配合。企業(yè)規(guī)模越大，隨之而來的是集團管理成本的上升，企業(yè)成員間的文化沖突、利益沖突都會有所增長，特別是不同區(qū)域的大型鋼鐵企業(yè)之間的重組，在協(xié)調(diào)統(tǒng)一采購、統(tǒng)一銷售、優(yōu)化區(qū)域分工方面存在種種難度，這對整個集團的運行能力是一個巨大的挑戰(zhàn)；⑤對鋼材終端交易價格的影響力。如果鋼鐵企業(yè)只關(guān)注出廠價格、結(jié)算價格的高低，在引導鋼材終端交易價格方面缺少必要的人力、物力、財力的投入，則整個鋼材市場的運行依然會缺少平穩(wěn)性。價格頻繁波動只會是一把“雙刃劍”，對鋼鐵企業(yè)、鋼材用戶都是一種“傷害”。

　　2.辯證地看待中國粗鋼集中度指標

　　2010年，中國前5位鋼鐵企業(yè)的平均粗鋼年產(chǎn)量已達到4106.82萬噸，前10位鋼鐵企業(yè)的平均粗鋼年產(chǎn)量已達到3100.51萬噸。2010年世界粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)中我國有6家鋼鐵企業(yè)上榜，其中河北鋼鐵集團和寶鋼集團分列第2位和第3位；前20名中我國有9家鋼鐵企業(yè)上榜。這說明寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵等領(lǐng)軍型鋼鐵企業(yè)集團在世界范圍內(nèi)亦屬于“巨無霸”型鋼鐵企業(yè)集團?？梢灶A見，在近兩、三年內(nèi)，中國前5家鋼鐵企業(yè)的平均粗鋼生產(chǎn)規(guī)模會邁上5000萬噸新臺階。

　　中國大型鋼鐵企業(yè)集團所形成的粗鋼生產(chǎn)規(guī)模已居世界前列，只是因為中國粗鋼生產(chǎn)總量過大，導致同樣規(guī)模的企業(yè)在日本、韓國等國家處于絕對主導地位，但在中國卻很難在行業(yè)中占據(jù)主導地位。我們在提高鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、粗鋼集中度方面已取得了很大進步，但鑒于中國粗鋼生產(chǎn)總量的龐大，我們應辯證地看待粗鋼集中度指標，更應該關(guān)注集中度指標背后的大型鋼鐵企業(yè)在鋼材市場中主導地位的培育，關(guān)注行業(yè)協(xié)會在整個鋼鐵行業(yè)中的協(xié)調(diào)與導向作用的培育。

　　3.完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標體系

　　提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的過程是鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的過程，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身實現(xiàn)合理分工的過程。大型鋼鐵企業(yè)、中小型鋼鐵企業(yè)都要有進有退，如大型鋼鐵企業(yè)集團更多的是要控制住原燃料的采購成本，在一些投資規(guī)模較大及中高端鋼材生產(chǎn)領(lǐng)域形成近似寡頭壟斷，對一些低端產(chǎn)品則舍得放棄；而中小型鋼鐵企業(yè)則要逐步退出煉鐵、焦化、燒結(jié)等生產(chǎn)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型為軋鋼及鋼材深加工企業(yè)，在本企業(yè)所專注的區(qū)域市場或某一鋼材應用領(lǐng)域形成市場細分下的競爭優(yōu)勢。只有實現(xiàn)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)合理分工，才能使集中度指標的提升更具有現(xiàn)實意義。

　　粗鋼集中度是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的基礎，但并不是全部。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標還應涵蓋鋼材集中度、銷售收入集中度、生鐵集中度等多項內(nèi)容，其中鋼材集中度、銷售收入集中度更能準確地反映大型鋼鐵企業(yè)在鋼材市場中的影響力及市場份額；生鐵集中度更能反映鋼鐵工業(yè)對鐵礦石、焦炭、煤炭等上游原料行業(yè)的對話能力，以及大型企業(yè)通過掌控原燃料對本行業(yè)內(nèi)二次材、三次材企業(yè)的影響力。

　　結(jié)束語

　　2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標較前四、五年提升的幅度較大，但2010年卻是鋼鐵行業(yè)銷售利潤率較低的一年。全行業(yè)收益的不理想，有助于強勢企業(yè)進行兼并重組。2011年鋼鐵行業(yè)供大于求的形勢較為嚴峻，鋼鐵行業(yè)的贏利空間不容樂觀，鑒于這樣的形勢，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標的優(yōu)化應向縱深發(fā)展：一是鑒于寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)已初步形成全國生產(chǎn)基地的合理布局，其行業(yè)領(lǐng)軍型企業(yè)的社會效果已初步顯現(xiàn)，因此國家應繼續(xù)支持這些鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)量規(guī)模的增長上實現(xiàn)“兩條腿走路”，即注重對外進行重組的同時，努力提高核心企業(yè)的產(chǎn)能優(yōu)勢、品種優(yōu)勢，形成核心企業(yè)的競爭力優(yōu)勢；二是提高企業(yè)重組的集團效果與社會效果。提高企業(yè)重組的集團效果，要重在理順集團的管理層次，優(yōu)化業(yè)務流程，實現(xiàn)主體業(yè)務的統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展。提高企業(yè)重組的社會效果，就是通過企業(yè)重組帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，提高員工的收益水平；三是由關(guān)注粗鋼集中度指標的提高向關(guān)注生鐵集中度、鋼材集中度、銷售收入集中度等指標轉(zhuǎn)變，要關(guān)注全行業(yè)的平穩(wěn)運行與市場供需關(guān)系的穩(wěn)定，要通過大企業(yè)的示范作用及行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)作用來共同提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的行業(yè)控制力；四是提倡跨區(qū)域重組，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)在全國范圍形成區(qū)域市場的合理布局，鼓勵鋼鐵企業(yè)面向終端市場提高銷售能力、服務能力、議價能力，最終提高鋼鐵企業(yè)對終端市場鋼材價格的直接影響力。

來源: 中國出口信用保險公司　

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