供需天平傾斜 鐵礦石進(jìn)口量首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.186億噸，同比2009年減少899萬噸，降幅1.4%。這是自1998年以來，鐵礦石進(jìn)口量首次出現(xiàn)同比下降。

然而，與鐵礦石進(jìn)口量首降相伴而生的，還有居高不下的進(jìn)口價(jià)格和港口庫(kù)存量。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這些“反常”現(xiàn)象的發(fā)生，除了全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制的更迭，國(guó)內(nèi)鐵礦石供需格局正在發(fā)生的微妙變化，也是我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量12年來首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的重要原因。

礦價(jià)依舊“高燒難退”

雖然2010年世界最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)中國(guó)的進(jìn)口量首度下降，但是這依然改變不了國(guó)際鐵礦石價(jià)格“高燒不退”的局面。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格最高接近200美元/噸，全年進(jìn)口鐵礦石到岸均價(jià)為127.5美元/噸，同比漲幅接近60%。其中，63.5%品位的印度礦現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月上漲，接近179美元/噸，離岸價(jià)格已達(dá)160美元/噸，后者距離歷史最高點(diǎn)僅有5美元之遙。

受到高礦價(jià)的影響，去年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口金額累計(jì)達(dá)到794.27億美元，同比增加292.8億美元，增幅超過60%，比2009年多支付了1953億元，相當(dāng)于去年我國(guó)鋼鐵行業(yè)主業(yè)利潤(rùn)770億元的兩倍多。

邁入2011年，鐵礦石的“高燒”依然難以退去。1月24日，我國(guó)港口鐵礦石外盤報(bào)價(jià)已從月初的170美元/噸升至接近190美元/噸，再創(chuàng)歷史新高，該價(jià)格比力拓與中國(guó)鋼廠確定的一季度合同價(jià)格高出近50美元/噸。

中聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡艷平認(rèn)為，由于近期全國(guó)鋼廠開工率明顯上升，加上澳大利亞暴雨天氣對(duì)鐵礦石供給的影響，今年一季度鐵礦石價(jià)格繼續(xù)走高已經(jīng)“板上釘釘”。

不過，也有一些業(yè)內(nèi)人士樂觀地認(rèn)為，全球鐵礦石市場(chǎng)“最艱苦”的時(shí)期已經(jīng)過去。在過去的十年內(nèi)，國(guó)際鐵礦石的價(jià)格高點(diǎn)一度超過200美元/噸，這樣的天價(jià)未來恐怕難以再現(xiàn)。

“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)首席分析師賈良群表示，經(jīng)歷了嚴(yán)重供不應(yīng)求和階段性供不應(yīng)求之后，全球礦石市場(chǎng)或?qū)⒂伞熬o平衡”逐漸走向?qū)捤伞?/p>

港口庫(kù)存意外“高企”

2010年，與鐵礦石進(jìn)口量首降形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存量一直居高不下。

根據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至今年1月4日，中國(guó)19個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量達(dá)到7951萬噸，已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，累計(jì)增幅達(dá)到5.3%。當(dāng)前，港口庫(kù)存量已經(jīng)接近去年8月份的歷史最高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)的庫(kù)存量為7976萬噸。

另一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，去年我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存平均水平超過7400萬噸，而2009年的平均水平為6790萬噸，同比增長(zhǎng)增幅達(dá)到8.9%。

一位業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量與庫(kù)存量呈現(xiàn)“一升一降”的反常現(xiàn)象，與長(zhǎng)期以來“天價(jià)”鐵礦石的獲利空間被不斷壓縮有關(guān)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在鐵礦石年度定價(jià)機(jī)制時(shí)代，貿(mào)易商在鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中扮演了非常重要的角色，長(zhǎng)協(xié)價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差，為中間貿(mào)易商提供了可觀的利潤(rùn)空間。隨著季度定價(jià)機(jī)制的施行，鐵礦石中間貿(mào)易的獲利空間被大幅壓縮，許多貿(mào)易商的進(jìn)口策略也隨之改變。

供需天平悄然傾斜

自從2000年以來，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量一直節(jié)節(jié)攀升，即使在全球金融危機(jī)陰霾最重的時(shí)候，即使鐵礦石價(jià)格不斷高企，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭也不曾被逆轉(zhuǎn)。那么，已經(jīng)逐漸擺脫金融危機(jī)困擾的2010年為何成為一個(gè)階段性拐點(diǎn)呢？“西本新干線”發(fā)布的一份研究報(bào)告指出，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化調(diào)整已對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生影響，正處調(diào)控狀態(tài)的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵的需求明顯收縮。加上國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)盈利水平不高、淘汰落后正在按計(jì)劃展開等諸多因素，我國(guó)對(duì)鐵礦石的“剛性需求”已經(jīng)受到影響。

事實(shí)上，去年我國(guó)鋼鐵企業(yè)“尷尬”的生存狀態(tài)，也進(jìn)一步了抑制了國(guó)內(nèi)鐵礦石需求。2010年，全國(guó)鋼鐵行業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)850億元，扣除近80億元的投資收益，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)只有770億元，鋼鐵行業(yè)的平均利潤(rùn)率僅為3.5%，在全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域排名墊底。很顯然，對(duì)于已處微利狀態(tài)的鋼鐵企業(yè)來說，“高燒”的礦價(jià)已經(jīng)超出了其正常的承受能力。

除了國(guó)內(nèi)剛性需求的減少，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的渠道也在悄然發(fā)生變化。

去年前11個(gè)月，中國(guó)累計(jì)從朝鮮進(jìn)口鐵礦石184萬噸，同比增加167%；從伊朗進(jìn)口1288萬噸，同比增加128%；從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口441萬噸，同比增加77%；從秘魯進(jìn)口鐵礦石668萬噸，同比增加22%。此外，我國(guó)還從印度尼西亞、越南和智利進(jìn)口了一定數(shù)量的鐵礦石。

這表明，在2010年，印度和巴西等國(guó)在我國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)的既有份額已經(jīng)被瓜分到更多的國(guó)家和地區(qū)。

國(guó)產(chǎn)礦更加“給力”

不可否認(rèn)，2010年更加“給力”的國(guó)產(chǎn)礦，也在改變著我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石過度依賴的格局。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年1～9月，全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到7.8億噸，同比增長(zhǎng)25.9%，我國(guó)已具備年產(chǎn)12億噸鐵礦石原礦的生產(chǎn)能力。目前，太鋼袁家村、河鋼司家營(yíng)、安徽霍邱等40多個(gè)鐵礦項(xiàng)目正在建設(shè)或者規(guī)劃建設(shè)，國(guó)內(nèi)原礦設(shè)計(jì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.8億噸/年。

在國(guó)內(nèi)原礦產(chǎn)量不斷增加的同時(shí)，價(jià)格也一路水漲船高。以天津港63.5%品位的印粉為例，其價(jià)格從去年1月初的910元/噸，漲到12月底的1240元/噸，漲幅達(dá)36.3%。唐山市場(chǎng)66%品位的鐵精粉價(jià)格從去年初的700元/噸，漲至去年底的1080元/噸，漲幅高達(dá)54.3%。

不僅如此，我國(guó)權(quán)益鐵礦石的比重也在快速提升。去年以來，武鋼等一批鋼鐵企業(yè)紛紛走出國(guó)門，海外找礦戰(zhàn)略取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)透露，目前中國(guó)正在建設(shè)的海外鐵礦石權(quán)益礦規(guī)模大約為1.9億噸產(chǎn)能，相當(dāng)于我國(guó)鐵礦石年進(jìn)口量的30%。

據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2015年，我國(guó)海外權(quán)益礦資源量將超過2億噸，可控制的海外權(quán)益礦規(guī)模有望達(dá)到我國(guó)鐵礦石年進(jìn)口量的40%。

來源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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