搶跑十二五機(jī)遇 鋼鐵巨頭紛紛推進(jìn)兼并重組

　　中國(guó)鋼鐵行業(yè)的兼并重組在這個(gè)年底再度熱絡(luò)起來(lái)。

　　近日，在鞍鋼集團(tuán)一手推進(jìn)與攀鋼的實(shí)質(zhì)性重組，一手又準(zhǔn)備將位于福建的三鋼集團(tuán)囊入懷里，與此同時(shí)，包括山東鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵3.85,-0.06,-1.53%集團(tuán)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)

　　鋼鐵業(yè)巨頭也傳來(lái)了兼并重組進(jìn)展的新消息。

　　山鋼集團(tuán)：

　　推出“省錢版”重組方案

　　12月14日，在時(shí)隔大半年之后，山東鋼鐵集團(tuán)旗下上市公司濟(jì)南鋼鐵3.80,-0.16,-4.04%正式發(fā)布公告，宣布了新一輪的重組方案。

　　新的重組方案在原有方案的基礎(chǔ)上改動(dòng)不小。方案雖然仍計(jì)劃以濟(jì)南鋼鐵為整合平臺(tái)換股吸收合并萊鋼股份，但銀山型鋼和萊蕪鋼鐵機(jī)械制造公司此次被調(diào)整出重組收購(gòu)范圍，濟(jì)鋼集團(tuán)也不再向上市公司注入30億元現(xiàn)金。此外，山東鋼鐵集團(tuán)還“隨行就市”降低了換股價(jià)格，濟(jì)南鋼鐵為3.95元/股，萊鋼股份為8.9元/股。

　　值得一提的是，該價(jià)格同時(shí)也是現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格。分析人士認(rèn)為，考慮到目前二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)，萊鋼股份股東選擇現(xiàn)金選擇權(quán)的可能性很小，山鋼集團(tuán)就此能節(jié)省超過(guò)8億元現(xiàn)金；再加上向上市公司取消注入的30億元現(xiàn)金，山東鋼鐵集團(tuán)合計(jì)節(jié)省現(xiàn)金超過(guò)38億元。因此，對(duì)于此前在收購(gòu)日照鋼鐵中有些“差錢”的山東鋼鐵集團(tuán)來(lái)說(shuō)，可謂相當(dāng)“給力”。

　　鞍鋼集團(tuán)：

　　攀鋼、三鋼雙管其下

　　鞍鋼集團(tuán)不動(dòng)則已，一動(dòng)就是雙管齊下。

　　先是12月16日， *ST釩鈦的復(fù)牌公告稱，公司擬以其擁有的鋼鐵相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)與實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)擁有的東北和澳大利亞礦產(chǎn)資源進(jìn)行置換。資產(chǎn)置換后，*ST釩鈦將轉(zhuǎn)型為以礦產(chǎn)與釩鈦為主營(yíng)的資源類公司。

　　隨后，次日，突然停牌數(shù)日的福建上市公司三鋼閩光11.66,-0.59,-4.82%也發(fā)布公告稱，公司控股股東三鋼集團(tuán)與鞍鋼集團(tuán)的重組方案已于近日上報(bào)工信部。若重組順利完成，公司的實(shí)際控制人將變更為鞍鋼集團(tuán)。福建是全國(guó)少有的幾個(gè)鋼材供不應(yīng)求的省份，對(duì)于一直苦于產(chǎn)能過(guò)剩的鞍鋼集團(tuán)來(lái)說(shuō)，將這一市場(chǎng)圈入勢(shì)力范圍應(yīng)該誘惑不小。

　　而若此次雙管齊下的重組推進(jìn)順利，也意味著以東北為大本營(yíng)，通過(guò)落子?xùn)|南、西南，一手抓資源，一手拓市場(chǎng)，鞍鋼已經(jīng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)版圖上構(gòu)建出一個(gè)“大三角”。

　　河鋼集團(tuán)：

　　繼續(xù)批量重組省內(nèi)民企

　　此前的11月11日，河北鋼鐵集團(tuán)宣布，其以商譽(yù)、管理、技術(shù)咨詢服務(wù)、購(gòu)銷渠道等資源優(yōu)勢(shì)，將河北敬業(yè)、唐山松汀、邢臺(tái)龍海、河北永洋、吉泰特鋼5家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)納入麾下，并占重新登記后各新公司10%的股權(quán)。

　　這一“漸進(jìn)式股權(quán)融合”的重組模式，為河北鋼鐵集團(tuán)新增產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)噸。重組后，河北鋼鐵集團(tuán)將適時(shí)向這5家新公司派出管理、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、共享大宗原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售與技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。

　　河北鋼鐵集團(tuán)也由此嘗到了甜頭。12月11日，河北鋼鐵集團(tuán)銷售總公司總經(jīng)理閆秀軍在第六屆環(huán)渤海鋼鐵市場(chǎng)論壇上透露，在幾個(gè)月之內(nèi)，還會(huì)有一批民營(yíng)鋼鐵企業(yè)進(jìn)入河北鋼鐵集團(tuán)，它們也同樣將采取“漸進(jìn)式股權(quán)融合”的重組模式。

　　閆秀軍同時(shí)表示，河北鋼鐵集團(tuán)正在研究如何對(duì)新整合的民營(yíng)鋼企進(jìn)行下一步運(yùn)營(yíng)，使整合雙方都能從中獲益，“比如在協(xié)議礦即鐵礦石長(zhǎng)協(xié)礦等原料的采購(gòu)上，我們會(huì)和民營(yíng)鋼企分享資源” 。

　　行業(yè)布局調(diào)整的最后機(jī)遇期

　　“‘十二五’是鋼鐵行業(yè)布局調(diào)整的最后一個(gè)機(jī)遇期?！奔娌⒅亟M，提高集中度是中國(guó)鋼鐵業(yè)多年來(lái)一直都不曾落幕的重要話題，12月18日，工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍在中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵網(wǎng)”年會(huì)上如此表示。

　　駱鐵軍表示，在山東、河北等地，一半以上的鋼產(chǎn)量要輸往華東和華南市場(chǎng)。而在廣東，其鋼材需求每年達(dá)5000萬(wàn)噸，而自產(chǎn)鋼僅為1000萬(wàn)噸。這樣的布局需要調(diào)整。政府方面已經(jīng)做了很多工作，主要方向是扶植大企業(yè)，讓大企業(yè)做強(qiáng)。他還提到了寶鋼湛江和武鋼防城港項(xiàng)目，認(rèn)為“這樣的布局調(diào)整項(xiàng)目應(yīng)該盡早啟動(dòng)”，不僅可對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，而且還可對(duì)東盟市場(chǎng)形成輻射力。

　　另外值得一提的是，駱鐵軍還透露，為了促進(jìn)兼并重組，“我們和國(guó)資委商量，考核要適當(dāng)調(diào)整。目前來(lái)說(shuō)操作起來(lái)非常困難，具體問(wèn)題具體分析，在兼并重組中設(shè)立專項(xiàng)資金?！?/p>

　　可以預(yù)見(jiàn)到，隨著“十二五”開(kāi)局在即，鋼鐵巨頭們將加速“跑馬圈地”，在這個(gè)“最后的機(jī)遇期”里盡可能地盤踞更大的勢(shì)力范圍，而中國(guó)鋼鐵業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)版圖上也因此將硝煙四起、戰(zhàn)鼓聲聲。

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