東盟各國鋼鐵市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望

2010--2015年，東盟國家鋼需求年均增長率估計為6%，總計增加3600萬噸，其中將以越南鋼材的增長速度最快。2010年，東南亞鋼材消費量約為6420萬噸，按平均6.5%的比例增加，到2015年將增至8280萬噸。2010年板材需求量為3690萬噸，2015年為4810萬噸，年均增長6.4%。

未來5年，東南亞地區(qū)鋼材消費結(jié)構(gòu)也將產(chǎn)生顯著變化，由于當(dāng)?shù)仄嚭图矣闷骶弋a(chǎn)量增加，帶動板材消費所占比重加大。從鋼材種類來看，東南亞熱軋卷消費比重將從44.1%降至36.8%，涂層板則是從17.3升至24.1%。包裝鍍鋅板、彩涂板和其它涂覆板在內(nèi)的涂層板年均需求增長幅度將達到9.1%，而同期熱軋卷增幅為4.9%。

預(yù)計未來東盟鋼市場需求持續(xù)增長，但主要表現(xiàn)在越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡。其中越南鋼材消費增長速度最快。東南亞作為全球第二大鋼材凈進口市場，在全球鋼材市場供需平衡中扮演著關(guān)鍵角色。

一、越南

1.越南鋼鐵工業(yè)概況

越南鋼鐵工業(yè)是20世紀50--60年代在中國的援助下發(fā)展起來的，1959年成立太原-鋼鐵公司并動工興建鋼鐵廠，1963年建成生產(chǎn)?，F(xiàn)階段，越南已有產(chǎn)能在5000噸年以上的企業(yè)50多家，其中有12條軋鋼生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力10萬噸--30萬噸。越南鋼鐵企業(yè)規(guī)模較小，年產(chǎn)量超過50萬噸的企業(yè)只有3家，為位于北部的太原-鋼鐵公司和位于南部的南方鋼鐵公司和POMINA公司。

2.越南鋼材表觀消費狀況

隨著經(jīng)-濟以年均7%--8%的速度增長，越南國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，如高速公路、鐵路、港口碼頭、空港機場及城市設(shè)施等建設(shè)工作全面展開。2009年2月，越南決定修建河內(nèi)至胡志明市的全長1555公里的高速鐵路，投資557億美元，預(yù)計2035年全線竣工。此外，越南提出大力發(fā)展造船工業(yè)，到2015年成為世界第四大造船國，而目前越南的造船用鋼幾乎全部依賴進口。

越南現(xiàn)有11家合資汽車廠，總設(shè)計產(chǎn)能15萬輛/年，車用鋼材主要從日本和韓國進口。按照越南的發(fā)展規(guī)劃，2011--2020年間越南全國汽車總量平均增速為8%。據(jù)此計算，到2010年，越南全國汽車擁有量將達120萬輛，2020年將達262萬輛。

3.越南鋼鐵業(yè)發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)越南正式出臺鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是，不僅滿足國家經(jīng)-濟發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品的大量需求，同時計劃對周邊國家出口鋼材。具體目標(biāo)是：2010年生產(chǎn)生鐵150萬--190萬噸、鋼坯350萬--450萬噸、成品鋼材630萬--650萬噸；2015年生產(chǎn)生鐵500萬--580萬噸、鋼坯600萬--800萬噸、成品鋼材1100萬--1200萬噸；2025年生產(chǎn)生鐵1000萬--1200萬噸、鋼坯1200萬--1500萬噸、成品鋼材1900萬--2200萬噸（其中20萬噸為特種鋼）。越南鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中擬定的出口目標(biāo)為：到2010年實現(xiàn)鑄鐵和鋼材出口50萬--70萬噸，2025年后將出口量擴大到120萬--150萬噸。

2007--2025年間，越南將投資6大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠（產(chǎn)能450萬噸/年）、蓉桔鋼鐵廠（產(chǎn)能500萬噸/年）、韓國浦項鋼鐵公司在越南巴地--頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬噸/年高線生產(chǎn)廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原-鋼鐵廠擴建項目。

按照該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2007--2025年間，越南鋼鐵工業(yè)需要投資100億--120億美元，其中2007--2015年投資80億美元，2015--2025年再投資40億美元。屆時，越南國內(nèi)的粗鋼年產(chǎn)能將達2500萬噸。

4.越南在建（或剛剛完工）鋼鐵項目見表5

5.越南擬建鋼鐵項目見表6

6.投資過熱，越南鋼鐵行業(yè)擬制定新規(guī)劃

2008--2009年越南批準(zhǔn)了眾多鋼鐵投資項目，鋼鐵投資過熱。2008年，越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)現(xiàn)32個新項目不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中24項沒有獲得越南工業(yè)和貿(mào)易部的審批。

近年來，越南鋼鐵業(yè)過快發(fā)展，但缺乏持續(xù)發(fā)展能力，并將威脅到越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，同時會對能源、運輸和環(huán)境的產(chǎn)生負面影響。未來越南國內(nèi)鋼鐵業(yè)投資項目必須滿足越南產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)原-料、燃料、基礎(chǔ)設(shè)計和財務(wù)等方面。實施新規(guī)定后，越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、泰國

1.泰國鋼鐵工業(yè)概況

泰國鋼鐵工業(yè)主要采用電爐煉鋼工藝，以廢鋼為主要原-料。2000年以來，隨著國內(nèi)需求增加，泰國鋼鐵工業(yè)希望借此機會實現(xiàn)做大做強的長期目標(biāo)。針對國內(nèi)鋼材生產(chǎn)不足、需要大量進口的現(xiàn)狀，泰國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能正在逐步擴張。一些鋼廠投資建設(shè)電爐及熱軋生產(chǎn)線，政府也有意向在泰國南部建立綜合鋼鐵廠。

沙哈維利亞鋼工業(yè)公司（Sahaviriya）計劃在未來15年內(nèi)建成年產(chǎn)3000萬噸的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。泰國鋼鐵協(xié)-會已經(jīng)-從2010年的預(yù)算中指定4000萬泰銖用于研究項目的可向性，已初步確定兩個新建廠址，分別位于泰國東部和南部。

2005年塔塔鋼鐵出資約60億盧比收購了泰國千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國公司。2009年12月，韓國浦項鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，計劃收購剩余85%的股份。中國臺灣中鋼公司在2007年8月收購日本住友金屬工業(yè)公司在泰國的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。

2.泰國鋼材表觀消費情況

2008年，泰國鋼材消費量為1350萬噸，同比增長6.4%，消費增長得益于經(jīng)-銷商和用戶囤積庫存，以及汽車用鋼和家電制造用鋼需求提升。而作為用鋼大戶的建筑業(yè)，2008年的表現(xiàn)欠佳。

2009年泰國經(jīng)-濟增長減速，GDP增幅只有0.5--2.5%，鋼材需求量降至1240萬--1250萬噸。泰國鋼鐵市場清理庫存，再加上建筑業(yè)持續(xù)低迷，打壓鋼材消費。而汽車和機電出口需求減弱，也在一定程度上沖擊泰國鋼材需求。

泰國是東盟主要的汽車生產(chǎn)國。2005年，泰國汽車產(chǎn)量首次突破100萬輛，2008年達到140萬輛。受經(jīng)-濟危機影響，2009年泰國汽車總產(chǎn)量約為94萬輛，2010年產(chǎn)量可望回升至100萬--120萬輛。泰國汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應(yīng)外，其余依賴進口。

為了應(yīng)對經(jīng)-濟危機，2009年1月泰國政府推出總額約為1150億泰銖的第一輪經(jīng)-濟刺激計劃，主要用于在短期內(nèi)增加低收入群體的消費能力、減輕民眾負擔(dān)和幫助就業(yè)計劃等，但對鋼材需求的拉-動作用有限。2009年5月泰國政府又推出第二輪刺激計劃，從2009--2012年投入1.43萬億泰銖，投資領(lǐng)域涉及水利工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、教育和公共衛(wèi)生等7個領(lǐng)域，有助于支撐鋼材需求。（表7，表8）

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