遭遇“三高”之痛 鋼鐵業(yè)面臨二次“去庫存化”

　　生產(chǎn)與出口高增長行業(yè)運行態(tài)勢好轉(zhuǎn)

　　在全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟運行良好的大背景下，生產(chǎn)高增長、出口顯著回升、價格波動運行、利潤大幅增長等，成為今年上半年我國鋼鐵工業(yè)運行的幾大關(guān)鍵詞。

　　生產(chǎn)增長需求下降

　　今年上半年，鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)保持高增長，但需求拉動作用明顯減弱，粗鋼表觀消費量逐月下降。

　　據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，上半年我國累計生產(chǎn)粗鋼32317.2萬噸，同比增加5628.5萬噸，同比增長21.09%；生產(chǎn)生鐵30379.1萬噸，同比增加4409.8萬噸，增幅為16.98%；生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）39868.3萬噸，同比增長26.08%。上半年平均日產(chǎn)粗鋼178.6萬噸，比上年平均日產(chǎn)156萬噸，增長14.5%，相當于年產(chǎn)粗鋼6.5億噸的水平，呈現(xiàn)高增長的態(tài)勢。但7月份日產(chǎn)水平已經(jīng)降到169萬噸，僅相當于年產(chǎn)粗鋼6.2億噸鋼水平。

　　"鋼鐵生產(chǎn)高增長主要來自國內(nèi)市場需求增長的拉動，加上年初以來社會對鐵礦石價格上漲并引發(fā)鋼材價格上升的預(yù)期過高，導(dǎo)致社會鋼材庫存不斷上升。"中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生指出。

　　上半年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量達到30720萬噸，同比增加3898萬噸，增長14.53%。從發(fā)展趨勢看，由于全社會固定資產(chǎn)投資增幅回落，特別是新開項目增幅回落，1月份國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量同比增長27.41%，以后逐月下降，5月份降至10.02%，6月份降至-1.14%。國內(nèi)需求增幅呈逐月下降態(tài)勢，表明鋼鐵生產(chǎn)高增長已經(jīng)超出國內(nèi)市場消費增長的需要，需求增長對生產(chǎn)增長的拉動作用明顯減弱。

　　出口大幅增長

　　從進出口貿(mào)易來看，出口"量增價跌"，進口"量跌價增"成為上半年的真實寫照。

　　上半年我國共出口鋼材2358萬噸，鋼坯12萬噸，折合粗鋼出口2521萬噸，比上年同期增加1525萬噸，同比增長153%。同期，進口鋼材844萬噸，鋼坯26萬噸，折合粗鋼進口924萬噸，同比減少206萬噸，同比下降18%，上半年折合凈出口粗鋼1597萬噸。從鋼材進口平均到岸價格來看，上半年我國進口鋼材平均到岸價達到1181美元/噸，比上年同期增加42美元/噸，增長3.7%。而上半年出口鋼材的平均離岸價格為792美元/噸，比上年同期下降298美元/噸，降幅為27%。

　　談及上半年我國鋼材出口"量增價跌"的主要原因，羅冰生認為，這主要由于我國高附加值管材出口受"雙反"影響大幅下降，而低附加值鋼材普通熱軋薄板卷、普通型材等出口大幅增加，兩者出口同比分別增長1070.62%和271.57%。

　　鋼價波動運行

　　今年以來，在成本和需求雙重作用下，國內(nèi)鋼材價格走出一波強勁攀升的態(tài)勢，4月23日達到最高點，當日鋼材綜合價格指數(shù)為126.4點，比年初上漲18.8%，其中長材上漲21.03%，板材上漲16.74%。

　　4月23日以來，國內(nèi)鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，而且降價的態(tài)勢不斷發(fā)展。到7月16日，鋼材綜合價格指數(shù)降至110.61點，比4月23日高點下降15.79點，降幅為12.49%，其中長材下降13.7%、板材下降12.57%。

　　"在三個月鋼材價格下跌之后，特別是部分鋼材的市場價格已低于企業(yè)生產(chǎn)成本，近期鋼材價格又有所反彈，但反彈力度不大，仍處于價格低位波動運行狀態(tài)。"羅冰生表示。

　　總體來看，目前國內(nèi)市場長材、板材價格均處在成本線運行區(qū)間。截至6月25日，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)比1994年4月上漲15.89%，比年初上漲8.92%，同比上漲13.64%，遠低于鐵礦石等原材料價格漲幅。

　　企業(yè)效益低于平均線

　　今年以來，鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，但仍然處于低效益狀態(tài)。

　　上半年重點統(tǒng)計的77戶大中型鋼鐵企業(yè)共計實現(xiàn)利潤507.18億元，同比增加484.36億元，增長21.22倍；實現(xiàn)銷售收入14603.92億元，同比增長46.06%；實現(xiàn)利稅881億元，比上年同期增長130%。

　　但值得關(guān)注的是，上半年產(chǎn)品銷售利潤率僅為3.47%，遠低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均銷售利潤率水平，鋼鐵行業(yè)運行仍然處于低效益的狀態(tài)。同時，由于成本上升，鋼鐵產(chǎn)品價格下跌，5月和6月利潤均出現(xiàn)環(huán)比下降。

　　并購重組風起云涌

　　上半年，我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組邁出新的步伐。經(jīng)國資委批準，鞍鋼集團與攀鋼集團開展重組合并；本鋼集團合并北臺鋼鐵，重組為本鋼集團有限公司；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團；首鋼集團合并重組通化鋼鐵已經(jīng)正式簽約。

　　羅冰生特別指出，由于我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的步伐不斷加快，上半年國內(nèi)前十大鋼鐵集團累計粗鋼產(chǎn)量達到14105.87萬噸，占全國粗鋼總量的43.65%，比上年同期提高2.76個百分點，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

　　羅冰生透露，業(yè)界期待已久的鞍鋼與本鋼整合或?qū)⒃诮衲甑浊叭〉弥卮笸黄啤?/br>

　　問題篇

　　遭遇雙重夾擊鋼鐵工業(yè)直面"三高"挑戰(zhàn)

　　經(jīng)歷了高速增長的上半年，供大于求、節(jié)能減排以及成本和價格的雙重夾擊，將成為我國鋼鐵工業(yè)健康運行的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。其中，尤以高成本、高庫存和高出口帶來的潛在問題最為突出。

　　高成本之重

　　今年上半年，我國進口鐵礦石平均到岸價111.5美元/噸，比上年同期增加35.35美元/噸，上漲46.42%。其中，6月份高達139.85美元/噸，比上年同期增加71.72美元/噸，上漲105.27%。

　　"特別是鋼鐵企業(yè)前期進口的低價鐵礦石已經(jīng)基本用完，今后將采用近期進口的高價鐵礦石，從而進一步推高鋼鐵生產(chǎn)成本。"羅冰生說。

　　除了"高燒不退"的鐵礦石價格，焦煤、焦炭采購成本也呈明顯上升趨勢。中鋼協(xié)對77戶大中型鋼鐵企業(yè)進行統(tǒng)計，在上半年企業(yè)實際采購成本中，煉焦煤增長31.6%，噴吹煤增長21.3%，冶金焦增長17.9%，國產(chǎn)精礦粉增長45.8%。6月份煉鋼生鐵制造成本同比增長33.7%，并呈現(xiàn)逐月上升的狀態(tài)。

　　隨著生產(chǎn)成本壓力增大，我國鋼鐵生產(chǎn)已經(jīng)進入高成本運行時期。"今年鋼鐵生產(chǎn)成本或?qū)⑦_到歷史最高水平，成本管理由此成為鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。"中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長戚向東言。高庫存之痛

　　當前鋼鐵生產(chǎn)總量過高，造成能源、資源消耗總量增加，污染物排放總量上升。今年上半年鋼鐵行業(yè)耗電總量同比增長29.3%，大中型鋼鐵企業(yè)總能耗增長14.23%，工業(yè)廢氣排放總量增長13.18%。

　　與此同時，在鋼鐵生產(chǎn)總量高增長的情況下，全社會已呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢，并促使國內(nèi)市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。加上鋼材生產(chǎn)成本上升，部分企業(yè)效益明顯下滑，有的鋼企甚至虧損并且減產(chǎn)。到目前為止，國內(nèi)40%的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)開始下降。在中鋼協(xié)重點統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)中，5月份企業(yè)利潤環(huán)比下降17.9%，6月份環(huán)比下降37.77%。

　　此外，社會鋼材庫存顯著增加也是鋼鐵生產(chǎn)供大于求的直接表現(xiàn)形式。在中鋼協(xié)重點統(tǒng)計的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中，6月末企業(yè)鋼材庫存已經(jīng)達到1030萬噸，比年初增加290萬噸，增長39.3%；鋼坯庫存為367.3萬噸，比年初增加74.5萬噸，增長25.4%。

　　盡管當前的高庫存已經(jīng)引起鋼鐵業(yè)界的高度警惕，但戚向東認為應(yīng)該辯證地進行分析，"合理的庫存是保證鋼鐵供給所必需的，并且不同鋼材品種的庫存水平是否過高也應(yīng)該區(qū)別對待。"

　　高出口之憂

　　今年上半年，我國鋼材出口大幅增長的原因主要有三個：一是國際市場鋼材需求回升，價格上漲，同國內(nèi)市場價差擴大；二是亞洲國家和地區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇較快，進口需求上升；三是鋼鐵生產(chǎn)高增長提升了出口能力。

　　在羅冰生看來，我國鋼材出口高增長的背后存在三大隱憂：一是出口退稅率調(diào)整將抑制低附加值產(chǎn)品出口。從7月15日起我國正式取消部分鋼材出口退稅率，主要涉及熱軋板卷、型鋼、寬小于600mm的帶鋼等品種，約占當前鋼材出口總量的45%左右。"原來9%的出口退稅率取消后，鋼材出口成本明顯提高，加上人民幣匯率升至，這些都將抑制我國鋼材出口的高增長。"

　　二是目前國際鋼材市場已經(jīng)出現(xiàn)供大于求。世界鋼鐵協(xié)會近期預(yù)測，今年全球鋼材表觀消費量將比去年增長10.7%，扣除中國外增長14.4%。而上半年全球粗鋼產(chǎn)量比上年同期增長27.9%，扣除中國外同比增長34.3%，產(chǎn)需之間的缺口分別達到17.2和19.9個百分點。

　　三是國際市場貿(mào)易保護主義不斷發(fā)展，鋼材出口是受其影響最大的產(chǎn)品之一，尤其是高附加值管材出口嚴重受阻。

　　趨勢篇

　　鋼價企穩(wěn)出口回落行業(yè)面臨二次"去庫存化"壓力

　　如何平抑高成本、高庫存態(tài)勢，保持出口實現(xiàn)恢復(fù)性增長，是下半年鋼鐵工業(yè)健康運行的首要任務(wù)。
　　鋼價仍存反彈動力

　　今年4月下旬以來，國內(nèi)市場鋼材價格大幅下跌，造成市場一片恐慌。下半年，鋼材價格將何去何從尤為引人關(guān)注。"上半年，蓄水池功能、合理定價機制的喪失，導(dǎo)致國內(nèi)鋼價出現(xiàn)了恐慌性下跌。"戚向東向記者表示，穩(wěn)定鋼價，使其恢復(fù)至合理價位需要首先恢復(fù)市場信心。

　　具體來說：一是保持宏觀政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，消除市場對政策的恐慌預(yù)期；二是鋼鐵企業(yè)落實以銷定產(chǎn)，力爭做到市場供需平衡；三是鋼鐵企業(yè)、流通企業(yè)和終端用戶保持合理的庫存水平，發(fā)揮好蓄水池的作用；四是堅持鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈及上下游產(chǎn)品合理的比價關(guān)系；五是正確分析經(jīng)濟形勢。我國經(jīng)濟回升向好的態(tài)勢沒有改變，市場需求增加的趨勢也沒有改變。隨著政策和心態(tài)逐漸穩(wěn)定，國內(nèi)鋼價也將企穩(wěn)反彈。

　　"從市場供需形勢分析，長材、冷軋薄板材基本面看好，熱軋板卷材和管材市場壓力較大。"戚向東說。

　　二次"去庫存化"挑戰(zhàn)

　　在金融危機的沖擊下，迫于市場需求減少的壓力，我國鋼鐵企業(yè)主動減少庫存，完成了第一次"去庫存化"的過程。當前，我國鋼鐵行業(yè)正在面臨第二次"去庫存化"的挑戰(zhàn)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生表示，第三季度是鋼鐵工業(yè)運行的關(guān)鍵時期，如果生產(chǎn)成本能夠進一步下降，鋼鐵生產(chǎn)高增長的勢頭將被有效限制，進而促使鋼材價格回歸合理水平。否則，當前我國鋼鐵工業(yè)面臨的嚴峻形勢很可能延續(xù)到第四季度。

　　戚向東建議，大宗原燃材料價格是經(jīng)常波動的，在正確判斷價格走勢的基礎(chǔ)上，抓住有利時機合理調(diào)整庫存，由被動采購變?yōu)榭茖W采購，是深化采購工作的根本任務(wù)，也是降本增效的主線。

　　除此之外，鋼鐵企業(yè)還要依靠科技進步降低工序成本，實行全成本、全過程控制，依靠節(jié)能降耗、改善品種結(jié)構(gòu)降低成本；同時深入開展對比挖潛活動，通過找差距主動降低成本。

　　出口或?qū)⒚黠@回落

　　中鋼協(xié)預(yù)計，下半年我國鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比上半年明顯回落。戚向東表示，鋼材出口若要實現(xiàn)恢復(fù)性增長，鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略選擇可以聚焦如下幾個方面：以滿足國內(nèi)市場需求為主戰(zhàn)略，不能把增產(chǎn)寄托在對國際市場的出口上；實行出口地區(qū)多元化戰(zhàn)略，積極開拓新興市場，同時采取積極措施應(yīng)對貿(mào)易保護主義；實行出口高附加值戰(zhàn)略，控制"兩高一資"低附加值鋼材出口；實行出口效益精細化戰(zhàn)略，更加注重出口產(chǎn)品成本、質(zhì)量和效益。

　　戚向東認為，今年我國鋼材出口肯定好于去年，預(yù)計凈出口達到1000萬～2000萬噸。

　　鋼企半年"眾生相"

　　上半年，國內(nèi)鋼鐵上市公司的日子可謂苦樂不均，有的繼續(xù)虧損，有的盈利大增，還有的實現(xiàn)扭虧為盈。

　　華菱鋼鐵發(fā)布公告稱，上半年公司凈利潤預(yù)計虧損約3.7億～4.2億元。但據(jù)華菱鋼鐵董秘汪俊透露，由于市場需求不旺等原因，去年下半年正式投產(chǎn)產(chǎn)能為450萬～500萬噸2250熱軋項目至今尚未達產(chǎn)，目前開工率還不到50%。

　　而河北鋼鐵則交出了一份"優(yōu)異"的成績單。該公司公告顯示，今年上半年河北鋼鐵業(yè)績同比大幅增長，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤約5.5億～8億元，去年同期為9562萬元，同比大幅增長475%～737%。

　　實現(xiàn)扭虧為盈的濟南鋼鐵上半年實現(xiàn)凈利潤2.05億元，去年同期虧損8.75億元；完成營業(yè)收入159.55億元，同比增長32.09%。

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