硅鋼“大躍進(jìn)”或沒有贏家

　　 硅鋼向來(lái)有“鋼鐵產(chǎn)品中的工藝品”的美譽(yù)，但隨著寶鋼、鞍鋼、華菱、馬鋼等鋼廠的硅鋼項(xiàng)目紛紛上馬和達(dá)產(chǎn)，以及武鋼三硅鋼工程全面投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)硅鋼產(chǎn)能膨脹跡象?？梢灶A(yù)見，在國(guó)內(nèi)硅鋼項(xiàng)目大多達(dá)產(chǎn)后，2011年硅鋼市場(chǎng)將供大于求，特別是低牌號(hào)項(xiàng)目，將面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。
　　
　　 產(chǎn)能爆發(fā)，硅鋼價(jià)格大幅下滑
　　
　　 生產(chǎn)變壓器、電動(dòng)機(jī)鐵芯的硅鋼片，被稱為“鋼鐵產(chǎn)品中的工藝品”，是一個(gè)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。同時(shí)，具有生產(chǎn)硅鋼的能力，也可以讓鋼鐵企業(yè)的尊嚴(yán)得到極大的滿足。而更為高級(jí)的取向硅鋼，是鋼鐵制造中的頂級(jí)產(chǎn)品，可以說(shuō)是現(xiàn)代鋼鐵業(yè)“皇冠上的明珠”。

　　 但近期硅鋼價(jià)格卻呈大幅下滑趨勢(shì)。7月1日，上海地區(qū)武鋼生產(chǎn)的無(wú)取向硅鋼價(jià)格跌至6800元/噸，僅為同期市場(chǎng)大螺紋鋼的1.7倍，國(guó)內(nèi)其他品牌價(jià)格更低。

　　 同樣，取向硅鋼也經(jīng)歷了暴跌。2008年7月份，在上海市場(chǎng)，武鋼生產(chǎn)的取向硅鋼價(jià)格為47000元/噸（牌號(hào)30Q130），產(chǎn)品供不應(yīng)求，可謂價(jià)高貨少。測(cè)算一下，當(dāng)時(shí)取向硅鋼與普通建筑鋼材的價(jià)格比值接近9，也就是說(shuō)9噸螺紋鋼的價(jià)值才抵得上1噸取向硅鋼。今年7月1日，同型號(hào)的武鋼取向硅鋼，報(bào)價(jià)僅為19300元/噸，不僅報(bào)價(jià)已經(jīng)腰斬過(guò)半，而且與建筑鋼材的價(jià)格比值也下降至4.9。取向硅鋼，這顆現(xiàn)代鋼鐵業(yè)“皇冠上的明珠”，已經(jīng)到了隕落的邊緣。而這一切，都緣于硅鋼產(chǎn)能的集中爆發(fā)。

　　 2007年以前，武鋼是我國(guó)惟一一家能生產(chǎn)取向硅鋼的鋼廠，其他寥寥幾個(gè)企業(yè)，只能生產(chǎn)普通硅鋼。

　　 硅鋼價(jià)格高，利潤(rùn)豐厚，吸引著企業(yè)的注意力。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加大投入，其中寶鋼步伐最快，2008年試產(chǎn)成功，生產(chǎn)出第一卷取向硅鋼；2009年，寶鋼的取向硅鋼產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)10萬(wàn)噸，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量8.89萬(wàn)噸。硅鋼已被列為寶鋼重點(diǎn)推進(jìn)品種，2009年度報(bào)告顯示，寶鋼的無(wú)取向硅鋼年產(chǎn)量已突破100萬(wàn)噸。

　　 頭虎爭(zhēng)食，群狼在后。盯著硅鋼這塊肥肉的，不只有寶鋼，后面還有一長(zhǎng)串名單：鞍鋼、華菱、馬鋼、太鋼等。

　　 2009年，鞍鋼的硅鋼生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，2010年全面投產(chǎn)后，鞍鋼的兩條硅鋼生產(chǎn)線年總產(chǎn)量30萬(wàn)噸，其中取向硅鋼20萬(wàn)噸，高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼10萬(wàn)噸；太鋼的無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能為30萬(wàn)噸；馬鋼冷軋硅鋼完全投入生產(chǎn)，年產(chǎn)硅鋼片40萬(wàn)噸。進(jìn)入今年5月份，通鋼冷軋硅鋼CA-1機(jī)組投產(chǎn)，具備了硅鋼生產(chǎn)能力。后期將要投產(chǎn)的還有首鋼遷鋼冷軋硅鋼項(xiàng)目，本鋼年產(chǎn)20萬(wàn)噸的無(wú)取向硅鋼項(xiàng)目也將于2010年底投產(chǎn)。

　　 進(jìn)軍硅鋼的不只是國(guó)企，民營(yíng)企業(yè)也開始染指硅鋼項(xiàng)目。今年5月，天津一家企業(yè)投資建設(shè)年產(chǎn)130萬(wàn)噸的冷軋硅鋼生產(chǎn)基地。

　　 更大的投資，還是來(lái)自于既有鋼廠的擴(kuò)建。2009年，武鋼生產(chǎn)硅鋼100萬(wàn)噸，取向硅鋼35萬(wàn)噸。今年5月31日，武鋼集團(tuán)宣布，三硅鋼工程的最后兩條生產(chǎn)線已經(jīng)全面達(dá)產(chǎn)。至此，武鋼具備了年產(chǎn)200萬(wàn)噸硅鋼的能力，成為全球規(guī)模最大的硅鋼生產(chǎn)基地。
　　
　　 項(xiàng)目扎堆，企業(yè)眼中只有“高精尖”
　　
　　 硅鋼市場(chǎng)江河日下，是什么在沖擊著硅鋼市場(chǎng)，又是誰(shuí)在撕裂硅鋼的尊嚴(yán)？

　　 市場(chǎng)供給增加，價(jià)格下降，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不變恒理。但硅鋼項(xiàng)目依舊炙手可熱，不能忽視國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響力。

　　 從2005年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，到《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，再到《鋼鐵兼并重組條例》草案、《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》，以及尚在編制中的新《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策一直在驅(qū)使著中國(guó)鋼廠前進(jìn)，使得國(guó)內(nèi)鋼廠以產(chǎn)品層次為標(biāo)準(zhǔn)，上馬高檔產(chǎn)品生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)各大鋼企紛紛上馬新項(xiàng)目，硅鋼作為工藝品級(jí)別的項(xiàng)目，自然受到了很多企業(yè)的追逐。

　　 鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，一直以來(lái)都是以大為美。企業(yè)產(chǎn)量、高爐有效容積等指標(biāo)，以及簡(jiǎn)單地劃定什么是“落后產(chǎn)能”、“落后生產(chǎn)裝備”等，事關(guān)企業(yè)自身存亡，鋼企怎敢怠慢，于是紛紛邁上了提高企業(yè)產(chǎn)品層次的征途。另外，國(guó)有企業(yè)的特點(diǎn)，決定了生存比盈利更重要，企業(yè)虧損了，政府可以給補(bǔ)貼，但關(guān)停則是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)能的表現(xiàn)，而員工失業(yè)、稅源減少更是地方政府所無(wú)法容忍的。

　　 這樣，鋼鐵企業(yè)雖然一直在喊“做強(qiáng)做大”，但在政策驅(qū)使下，現(xiàn)在鋼廠不但沒有做強(qiáng)，反而先做大了。2009年，世界前10大鋼廠粗鋼產(chǎn)量排名中，中國(guó)占據(jù)了5家。

　　 同時(shí)，為了配合政府的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)內(nèi)大大小小的鋼廠一窩蜂似地上馬高端產(chǎn)品生產(chǎn)線，能上板材的不上建材，能上汽車板的不上熱卷板。正是在這樣的思維下，國(guó)內(nèi)稍有些實(shí)力的企業(yè)，都將觸角伸向了硅鋼和取向硅鋼。

　　 2009年，武鋼股份的業(yè)績(jī)下降七成，全年凈利潤(rùn)為15億元，同比下降71%。其中，取向硅鋼產(chǎn)品的價(jià)格單邊下降，成為業(yè)績(jī)下滑主要原因。盡管武鋼在努力提升自身硅鋼產(chǎn)品水平，但隨著寶鋼的大量投產(chǎn)，以及鞍鋼、華菱的取向硅鋼產(chǎn)能也在釋放，取向硅鋼的高盈利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。
　　
　　 盲目上馬，低端市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已顯現(xiàn)
　　
　　 硅鋼的市場(chǎng)份額究竟有多大？硅鋼主要用在電力電器行業(yè)，其主要產(chǎn)品是變壓器。2009年我國(guó)變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)率為7.39%，這樣一個(gè)保持自然增長(zhǎng)的行業(yè)，想要消化掉爆炸般的產(chǎn)能，顯然力不從心。

　　 隨著我國(guó)硅鋼項(xiàng)目陸續(xù)上馬，硅鋼產(chǎn)品進(jìn)口減少，出口量逐年遞增，硅鋼的進(jìn)口依存度明顯下降。2000年，全國(guó)冷軋硅鋼片產(chǎn)量58萬(wàn)噸，硅鋼片進(jìn)口依存度為64%；2006年，依存度降到28%。統(tǒng)計(jì)資料顯示，2009年全國(guó)電工鋼板（又稱硅鋼片）產(chǎn)量達(dá)451.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。同年進(jìn)口硅鋼產(chǎn)品83.54萬(wàn)噸，出口硅鋼產(chǎn)品10.87萬(wàn)噸，2009年凈進(jìn)口72.67萬(wàn)噸。大概計(jì)算一下，2009年我國(guó)硅鋼的進(jìn)口依存度為13.87%。目前硅鋼的替代進(jìn)口仍在繼續(xù)，今年前4個(gè)月，全國(guó)的電工鋼板產(chǎn)量181.10萬(wàn)噸，增長(zhǎng)44.2%。

　　 簡(jiǎn)單的進(jìn)口依存度，反映不出中外硅鋼的發(fā)展差別，近年來(lái)進(jìn)口量逐年減少的主要是無(wú)取向硅鋼，中國(guó)鋼廠生產(chǎn)的多為中低牌號(hào)的無(wú)取向硅鋼。進(jìn)口硅鋼結(jié)構(gòu)中，占比例大的是高牌號(hào)的無(wú)取向硅鋼和取向硅鋼，占到了2009年進(jìn)口總重的94.6%。出口產(chǎn)品中，基本是非取向硅鋼，10.87萬(wàn)噸的出口總量中，占到了96%，達(dá)到10.4萬(wàn)噸。另外，進(jìn)口產(chǎn)品附加值較高，尤其是寬度≥600mm的取向硅鋼，2009年進(jìn)口均價(jià)每噸在4000美元，與我國(guó)的硅鋼出口均價(jià)854美元形成了鮮明對(duì)比。

　　 由于我國(guó)硅鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2009年增幅達(dá)44.2%，以當(dāng)前新開工和新達(dá)產(chǎn)硅鋼項(xiàng)目看，今后一段時(shí)間，我國(guó)硅鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)將高于這個(gè)數(shù)字，估計(jì)2010年產(chǎn)量在600萬(wàn)噸以上，這比去年全年產(chǎn)量及進(jìn)口量之和還要高出上百萬(wàn)噸。

　　 但不能簡(jiǎn)單做出判斷，認(rèn)為國(guó)內(nèi)硅鋼產(chǎn)能擴(kuò)張將能完全替代進(jìn)口，這是無(wú)法完成的任務(wù)。目前中國(guó)在建的硅鋼項(xiàng)目，多數(shù)層次較低，趕不上武鋼的品質(zhì)，不能滿足國(guó)內(nèi)工業(yè)需求，一些特殊需求還只能從日本等國(guó)家進(jìn)口。在中國(guó)市場(chǎng)上，相同型號(hào)的取向硅鋼日本鋼廠報(bào)價(jià)要比武鋼高出2000元/噸。

　　 目前低端硅鋼市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。5月中旬，上海鋼材市場(chǎng)上的中低牌號(hào)無(wú)取向冷軋硅鋼卷市場(chǎng)行情呈現(xiàn)“倒掛”態(tài)勢(shì)，5月份訂下主流鋼廠遠(yuǎn)期合約的經(jīng)銷商，陷入“出廠價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)”的窘境，經(jīng)營(yíng)的壓力和風(fēng)險(xiǎn)加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見一斑。而上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，硅鋼產(chǎn)能釋放，將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)低端硅鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

　　 同樣，取向硅鋼市場(chǎng)也面臨著威脅。今年4月份，歷時(shí)一年的商務(wù)部取向性硅電鋼反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查最終裁定，決定自4月11日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的該產(chǎn)品正式征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，裁定從價(jià)補(bǔ)貼率從11.7%～44.6%不等。這是我國(guó)首次對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，就定位在硅鋼，可見國(guó)際硅鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比國(guó)內(nèi)還要激烈。
　　
　　
　　寶鋼們?nèi)詿嶂约夹g(shù)“單干”傷害了誰(shuí)
　　
　　 赫榮亮
　　
　　 硅鋼賽跑，誰(shuí)能堅(jiān)持到最后，這要看市場(chǎng)淘汰結(jié)果。按照市場(chǎng)需求量，最后硅鋼項(xiàng)目投入產(chǎn)出較好的，應(yīng)該不會(huì)超過(guò)3家，而且武鋼的那段高額利潤(rùn)的美好時(shí)光將不復(fù)存在。

　　 后期跟進(jìn)的硅鋼項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后將面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。硅鋼產(chǎn)品用途較為單一，市場(chǎng)容量既定，多出來(lái)的這些項(xiàng)目面對(duì)的將直接是低負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)鋼鐵各條生產(chǎn)線上，硅鋼項(xiàng)目的生產(chǎn)波動(dòng)幅度將是最大的一個(gè)品種。

　　 硅鋼產(chǎn)能擴(kuò)張，是國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生存縮影。鋼廠想要取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，就要掌握領(lǐng)先產(chǎn)品和獨(dú)有產(chǎn)品。但利潤(rùn)是企業(yè)生存的根源，企業(yè)一面喊著產(chǎn)能過(guò)剩，一面上馬新項(xiàng)目，將市場(chǎng)丟棄在腦后。

　　 更值得反思的是，國(guó)內(nèi)鋼企合作少。寶鋼獨(dú)立研發(fā)硅鋼項(xiàng)目，就是一個(gè)例證。

　　 2008年，寶鋼生產(chǎn)出第一卷取向硅鋼。寶鋼的研發(fā)成本有多少，我們無(wú)從得知，但從寶鋼的10余年的研發(fā)跨度，可見其投入的手筆之大。

　　 寶鋼另起爐灶，研發(fā)的是武鋼已經(jīng)成型的項(xiàng)目，武鋼集團(tuán)已經(jīng)走過(guò)了這段歷程。設(shè)想通過(guò)技術(shù)合作，以武鋼的取向硅鋼技術(shù)，加上寶鋼的投入力度和上硅鋼項(xiàng)目的決心，共建硅鋼生產(chǎn)線。這樣，通過(guò)換來(lái)的資金或股權(quán)，武鋼可以加大投入研發(fā)高端冷軋硅鋼，那樣的話，武鋼的三硅鋼項(xiàng)目就有可能已經(jīng)達(dá)產(chǎn)5年了，而不是今年。而且，武鋼的硅鋼技術(shù)將更完善，將有可能超過(guò)新日鐵等企業(yè)。

　　 很不幸，這只是一廂情愿，僅僅假設(shè)而已。我國(guó)大中型鋼企大多是國(guó)企，但他們基本老死不相往來(lái)，甚至同為央企，聯(lián)系也很少。各家鋼廠獨(dú)立研發(fā)高端硅鋼項(xiàng)目，這就是一個(gè)重復(fù)工程。獨(dú)立研發(fā)，擠占了本來(lái)就少的科研經(jīng)費(fèi)，消耗了資源、人力，更消耗了寶貴的時(shí)間，耽誤了中國(guó)鋼鐵行業(yè)趕超國(guó)外硅鋼技術(shù)的機(jī)會(huì)，無(wú)論建設(shè)多少條硅鋼生產(chǎn)線，也無(wú)法彌補(bǔ)與國(guó)外高端技術(shù)的差距。

　　 中央企業(yè)的技術(shù)交流如此困難，其他層次的國(guó)有企業(yè)技術(shù)交流將更加困難。

　　 但我們要追問，硅鋼技術(shù)的重復(fù)開發(fā)，浪費(fèi)的是國(guó)家的錢，浪費(fèi)的是全國(guó)人民的錢；同樣，也要追問，國(guó)有企業(yè)的技術(shù)交流怎么這么難。

　　 而且，比錢更珍貴的是時(shí)間，10年時(shí)間，雙方合作，將能開發(fā)出多少成果，產(chǎn)生多少效益。這也解釋了，為什么鐵礦石談判中國(guó)企業(yè)永遠(yuǎn)是一盤散沙，永遠(yuǎn)有“內(nèi)奸”。外戰(zhàn)外行、內(nèi)戰(zhàn)內(nèi)行，這就是國(guó)有鋼企的窘境。

　　 國(guó)有企業(yè)的技術(shù)交流合作尚如此困難，就更不用奢望進(jìn)行股權(quán)等進(jìn)一步交流合作。這一切，有著深層次的原因，值得深省。

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

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