鐵礦石囤積競備 “瘋狂的石頭”演繹“瘋狂的價格”

　　貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標靶，然而，誰是鐵礦石的最大囤積者？

　　據(jù) 《財經(jīng)國家周刊》報道，鐵礦石談判臨近終局，鐵礦石現(xiàn)貨市場“囤積待漲”的氛圍照例開始彌漫。

　　4月中旬，由于賣方惜售和買方囤積等因素影響，鐵礦石的現(xiàn)貨價格和海運費持續(xù)了飆升的態(tài)勢。其中，現(xiàn)貨價已經(jīng)從去年下半年的每噸60多美元暴漲至每噸180美元?！隘偪竦氖^”正在演繹“瘋狂的價格”。

　　現(xiàn)貨價格的飆升，成為三大礦業(yè)巨頭提高談判價格的“王牌”。為此，代表大型鋼企利益的中鋼協(xié)和代表貿(mào)易商利益的五礦商會 “打了一架”。4月2日，中鋼協(xié)和五礦商會聯(lián)合召開閉門會議，閉門會議最終演變成批判大會。

　　“鋼協(xié)負責(zé)人指責(zé)（五礦）商會管理不力，說"貿(mào)易商炒作鐵礦石導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)背負巨大的成本壓力"?！币晃粎⑴c閉門會議的人士告訴 《財經(jīng)國家周刊》。

　　中鋼協(xié)的指責(zé)遭到了五礦商會的堅決駁斥。

　　“把鐵礦石價格高漲的主要責(zé)任歸咎于貿(mào)易商是沒有根據(jù)的。”五礦商會會長徐旭對 《財經(jīng)國家周刊》表示。

　　4月15日，中鋼協(xié)和五礦商會再次“閉門開會”，就規(guī)范鐵礦石進口秩序老調(diào)重彈。

　　“中鋼協(xié)和五礦商會不同的背后利益直接導(dǎo)致認知差異，商談的結(jié)果也只能是談了、吵了，最終是不了了之了?！币晃粐鴦?wù)院發(fā)展研究中心研究員表示，鐵礦石貿(mào)易的混亂秩序是鋼企和貿(mào)易商一起促成的。

　　據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，目前有近200家企業(yè)在進口鐵礦石，還有近千家中小貿(mào)易商在倒買倒賣，而商務(wù)部核準具備鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量是112家。

　　進口者誰?

　　貿(mào)易商正在成為整頓鐵礦石進口秩序的標靶。

　　在4月2日的閉門會議上，中鋼協(xié)再次明確表達了“貿(mào)易商超量進口扭曲了鐵礦石價格，造成鐵礦石大幅漲價”的意見。

　　在2009年的一次行業(yè)內(nèi)部會議上，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生已經(jīng)將現(xiàn)貨價格的扭曲，“歸咎”于貿(mào)易商：“貿(mào)易商大量進口，造成鐵礦石進口超量，扭曲國內(nèi)鐵礦石供需關(guān)系，并對進口鐵礦石價格談判帶來重大干擾?！?/p>

　　“貿(mào)易商進口主要集中在去年上半年，下半年隨著市場價格的回升，進口逐月下降?！?月8日，徐旭告訴記者。

　　在當日的研討會上，徐旭也提供了一組數(shù)據(jù)以證實貿(mào)易商的“清白”?！?009年1-4季度，貿(mào)易企業(yè)占進口總量的比例分別為43.3%、40.78%、33.94%和35%，特別是2010年1月份，比例已經(jīng)降至21.4%?！?/p>

　　隨著近期鐵礦石價格的飆升，貿(mào)易商進貨的動力和數(shù)量正加速萎縮。

　　3月12日、13日兩天內(nèi)，青島港共有18艘運輸鐵礦石的船舶在港，其中15艘的買主是鋼企，另3艘分別是中鋼、中礦和瑞鋼聯(lián)。

　　“這一個月，青島港99%（的鐵礦石）是給鋼廠干的，偶爾一兩單才是貿(mào)易礦?！?月15日，青島港集團前港分公司調(diào)度室主任陳為亮告訴《財經(jīng)國家周刊》，青島港所有的鐵礦石業(yè)務(wù)均由前港分公司承負。2010年1—3月，青島港月均進口鐵礦石1000萬噸。

　　比例不及青島港的日照港、大連港、天津港在內(nèi)的多家港口均表示，“近期主要給鋼廠卸貨。”

　　“近期貿(mào)易商的船干得少了，少了很多?！?月11日，日照港昱橋鐵礦石裝卸公司生產(chǎn)部副部長戴方勇告訴《財經(jīng)國家周刊》，貿(mào)易礦的減少并沒有從根本上減少日照港鐵礦石進口量，“（日卸鐵塊石）一直維持在每天30萬噸?！?/p>

　　“現(xiàn)貨價漲得嚇死人，（貿(mào)易商）誰敢貿(mào)然大批量進口，一旦砸手里，可能就得傾家蕩產(chǎn)?！比照罩腥鹞锂a(chǎn)有限公司一位負責(zé)人表示，貿(mào)易商是不敢大量進口，而鋼廠的進口欲望更多來自生產(chǎn)保障，這也刺激鋼企大量進口。

　　“雖然沒有準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但3、4月份的貿(mào)易企業(yè)占進口總量的比例至少會（比上月）下降10個百分點，4月份（貿(mào)易礦）至多15%?！蔽宓V商會金屬礦產(chǎn)部人士對《財經(jīng)國家周刊》表示，“這樣他們（中鋼協(xié)）還會說貿(mào)易商囤礦嗎？”

　　與貿(mào)易商進口量銳減相對照的是，鐵礦石的進口量增長仍然迅速。

　　國家海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：今年3月，我國鐵礦石進口5901萬噸，比2月份多進口963萬噸，同比增長13.3%；一季度累計進口已經(jīng)達到1.55億噸，同比增加18%；

　　“一季度鐵礦石進口累計金額149.3億美元，相當于每噸礦石96.3美元。”上述五礦商會人士表示，和貿(mào)易商不足20%的份額相比，“是鋼鐵企業(yè)一手促成了現(xiàn)貨貿(mào)易的繁榮景象”。

　　囤礦者誰?

　　穿梭在供需之間的投機勢力，扭曲了鐵礦石的價格曲線，而配合現(xiàn)貨繁榮的現(xiàn)實情況則是囤礦。

　　交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：到3月底，我國港口鐵礦石庫存約7000萬噸。“加上鋼廠料場的庫存，現(xiàn)在國內(nèi)進口礦庫存量接近億噸。”一位中鋼協(xié)市場部人士告訴《財經(jīng)國家周刊》。

　　這一數(shù)字接近2009年9月底的歷史高峰。當時，進口鐵礦石港口存有7600萬噸，中國鋼鐵協(xié)會秘書長單尚華認為在計入鋼廠庫存時，鐵礦石庫存量“至少1億噸”。

　　“當時（囤礦）確實有貿(mào)易商的集體沖動。”青島華清進出口有限公司一位負責(zé)人告訴《財經(jīng)國家周刊》，2009年初，鐵礦石價格跌至歷史低谷，導(dǎo)致眾多貿(mào)易商爭相“抄底”。

　　然而，自鐵礦石現(xiàn)貨價格飆升后，貿(mào)易商的態(tài)度開始轉(zhuǎn)變。

　　“現(xiàn)在的鐵礦石高不可攀，除非是為鋼鐵企業(yè)代理進口，否則貿(mào)易商不會輕易出手，更不用說囤積?！鄙鲜銮鄭u華清進出口公司人士表示，“雖然具有鐵礦石進口資質(zhì)，但我們很久沒有做鐵礦石（業(yè)務(wù)）了?！?/p>

　　“敢在價格高位大量囤貨的，除了國字號的大型鋼廠就是實力雄厚的貿(mào)易商?！庇幸竽涿闹醒霙Q策部門人士表示，“像寶鋼、武鋼、中鋼、五礦、中建材，他們"不差錢"，拖得起，又感覺鐵礦石價格下不來，于是就瘋狂地進口，還藏著掖著就是不賣?！?/p>

　　不久前，這位人士剛剛隨隊到青島港做過調(diào)研。“中小鋼廠的進口量更多是滿足自己的生產(chǎn)，小貿(mào)易商也會囤積一些礦石，但囤積量一般不超過幾十萬噸。”

　　“港口庫存目前在7000萬噸左右，但僅有20%左右的庫存屬于貿(mào)易企業(yè)，這其中60%還是代理鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的進口?！痹谛煨窨磥?，貿(mào)易商不足600萬噸的存貨根本談不上“囤貨”。

　　“（礦石）有放很久的，有的大半年都不挪窩。”有日照港鐵礦石堆場的工人告訴記者。

　　而在日照港的鐵礦石堆場記者發(fā)現(xiàn)，進口礦石堆放時間超過3個月大都是“財大氣粗”的大型企業(yè)，其中包括中鋼、中化、濟鋼、萊鋼、太鋼、北京榮豐嘉華等。

　　山西太鋼2009年8月30日進口的18.2萬噸巴西粗粉，至今已在日照港堆放了近8個月；北京榮豐嘉華貿(mào)易有限公司2009年10月13日進口的16.8萬噸印度粗粉也堆放了超過6個月。后者不在商務(wù)部核準的112家鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單中。

　　“太鋼至少節(jié)省了1億元原料費用，而榮豐嘉華則凈賺9600萬元?！比照崭凼袌龇治龇矫娴娜耸扛嬖V記者，2009年8月30日，65%的巴西粉礦每噸約780元，2009年10月13日，63.5% 印度粉礦每噸約 740元，而4月15日，上述兩礦的價格分別為1410元/噸和1310/噸?！皟H僅幾個月，（價格）幾乎翻了一番?！?/p>

　　瘋狂“轉(zhuǎn)手者”

　　從事鐵礦石貿(mào)易的企業(yè)到底有多少？這是一個難以統(tǒng)計的數(shù)字。

　　2007年，商務(wù)部核準的具有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)共計112家。而在2009年的一次行業(yè)發(fā)布會上，中鋼協(xié)透露從事鐵礦石進口的企業(yè)有152家，到了 4月2日的閉門會議上，這一數(shù)字又飆升至“至少200家”。

　　“這可能是一個極其保守的數(shù)字，真實數(shù)字可能得翻番?！鼻笆鲋醒霙Q策部門人士表示，從各港口的統(tǒng)計信息來看，有近百家不具備進口資質(zhì)的企業(yè)正在明目張膽進口礦石，如果再算上從事進口礦倒賣的小貿(mào)易商，“（從事鐵礦石業(yè)務(wù)的企業(yè)）沒有一千也差不多。”

　　日照港4月12日的一份疏港運輸計劃顯示，當日共有25批次鐵礦石運輸計劃，其中鐵礦石進口方為鋼鐵企業(yè)的計有14家，另11家為貿(mào)易商，而在25批次的鐵礦石進口方中，包括河北新武安鋼鐵集團、山東石衡鋼鐵集團、河津宏達特種鋼、山西建邦集團4家鋼企和日照華海國際、豐立集團兩家貿(mào)易商不在112家具備鐵礦石進口資質(zhì)之列。

　　和其他鋼廠采購礦石自用相比，新武安鋼鐵當日的兩批次礦石都用于外賣。當日新武安鋼鐵共有兩批次礦石，收貨人分別是河北鋼鐵和萊蕪鋼鐵。

　　“新武安鋼鐵集團是河北武安近20多家鋼鐵企業(yè)組成的一個松散型聯(lián)合體，連進入《準入條件》（《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準入條件及管理辦法》）都很困難?！庇惺煜ば挛浒蹭撹F集團的鋼鐵人士告訴《財經(jīng)國家周刊》，新武安鋼鐵主業(yè)經(jīng)營一般，但自鐵礦石貿(mào)易中獲利頗豐。

　　“倒賣鐵礦石的利潤可能比生產(chǎn)鋼材要高很多?！?中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙說，真實需求不存在的狀況之下，鐵礦石的進口卻不斷創(chuàng)新高，只能說明從鋼鐵企業(yè)到貿(mào)易商都在原材料鐵礦石上樂此不疲地“博弈”。

　　和不具備進口資質(zhì)的進口企業(yè)相比，倒賣進口礦的中小貿(mào)易商更是數(shù)不勝數(shù)。記者在日照、大連、天津、青島等鐵礦石重點港口城市調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，從事鐵礦石貿(mào)易的中小貿(mào)易企業(yè)隨處可見。

　　記者以“買礦”為由走訪了多家不具備鐵礦石進口資質(zhì)的小貿(mào)易商，幾乎每家都可以隨手調(diào)動幾十萬噸甚至更多的礦石。

　　“幾乎什么礦都有，只是現(xiàn)在這價格有些亂，（品位）50多的印度礦已經(jīng)快1000（每噸元）多了?！?月11日，剛送走兩撥客戶的日照昱華礦業(yè)有限公司總經(jīng)理王娜接待了記者，“天津、黃島（青島港）、日照都可以提貨?！?/p>

　　南京市大尊進出口有限公司的口氣則更是驚人?！埃?2%的澳粉）1450元/噸，要多少有多少。”4月12日，該公司一位朱先生在電話中告訴記者，“我們通過平臺公司運作，直接跟礦山合作，哪兒的礦都能拿到。”而在當日，青島港62%的澳粉現(xiàn)貨報價1280元/噸。

　　“這些小貿(mào)易商實力薄弱，礦山不可能給他們供貨，唯一的解釋就是貨源來自具備進口實力的鋼鐵企業(yè)或貿(mào)易商?！鼻笆鲋醒霙Q策部門人士說。

　　進口資質(zhì)調(diào)整在即

　　“新的鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單正在醞釀，可能不久即將推出?！鼻笆鑫宓V商會負責(zé)人告訴《財經(jīng)國家周刊》。

　　中鋼協(xié)和五礦商會連續(xù)4月份兩次閉門磋商，其中的重要議題即為整頓進口秩序。

　　“鐵礦石貿(mào)易秩序不規(guī)范，無序競爭不僅造成超量進口和庫存積壓，而且人為抬高了價格?！鳖愃频挠^點羅冰生已經(jīng)多次表達。

　　在4月2日的閉門會議上，中鋼協(xié)和五礦商會原則通過了《2010年鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準》、《進口鐵礦石代理制實施細則》、《進口鐵礦石合同的上報登記》和三項自律性文件，并提出取消2009年鐵礦石進口量不足100萬噸的企業(yè)的進口資質(zhì)、明確嚴禁“二次代理”現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4月15日，中鋼協(xié)和五礦商會再度閉門?！俺藚f(xié)商此前三個自律性文件的實施，調(diào)整（鐵礦石進口資質(zhì)）名單可能也將列入其中。”

　　雖然尚未有準確的調(diào)整計劃和時間表，但調(diào)整鐵礦石進口資質(zhì)企業(yè)名單的傳言在坊間已經(jīng)流傳許久。

　　“這次我們就能取得（鐵礦石進口）資質(zhì)了吧?！?月14日，新武安鋼鐵集團進出口公司青島分公司一位業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴《財經(jīng)國家周刊》。

　　“可能會吸納不少進口量較高的鋼企進入長協(xié)資質(zhì)，同時也將淘汰一些進口量較少的貿(mào)易商?！鄙鲜鑫宓V商會負責(zé)人表示，基于利益平衡原則，總體的數(shù)量將相對減少，但不會減少太多，“100家左右吧”。

　　“將進口企業(yè)減少10家就能改變目前的現(xiàn)狀？”河北鋼鐵集團一位高管提出質(zhì)疑，“從112家削減到100家不能從根本上提高產(chǎn)業(yè)集中度，如果真想調(diào)整，就向日、韓看齊。”

　　2010年兩會前，河北鋼鐵也上書工信部，建言國家統(tǒng)一進口鐵礦石，以扭轉(zhuǎn)目前被動的鐵礦石談判局面，目前這一提議并未獲得工信部采納。規(guī)范鐵礦石進口秩序，還有待一份“標本兼治”的方案。 來源：財經(jīng)國家周刊

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