礦商惜售緊逼鐵礦石談判中國(guó)還有多少牌可打

繼、巴西淡水河谷后，4月9日，發(fā)布正式聲明，稱(chēng)正在與客戶協(xié)商鐵礦石季度定價(jià)方案。至此，全球三大鐵礦石巨頭已經(jīng)在“長(zhǎng)協(xié)改短約”的問(wèn)題上達(dá)成統(tǒng)一戰(zhàn)線。

而此前，淡水河谷宣布，已有97%的客戶約90%的合同銷(xiāo)量同意接受新的季度鐵礦石合約。全球鐵礦石四大買(mǎi)方陣營(yíng)中，日企與其率先達(dá)成了2010年第二季度110美元/噸的鐵礦石價(jià)格，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵也已表示“初步”同意4-6月以每噸100～105美元/噸的價(jià)格從淡水河谷進(jìn)口鐵礦石——與2009年財(cái)年相比，價(jià)格漲幅逼近100%。

隨著賣(mài)方結(jié)成同盟，買(mǎi)方陣營(yíng)分化，有評(píng)論認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年鐵礦石談判，陷入的或許不是僵局，而可能是定局。

瘋狂的石頭

2010年初，鐵礦石上演了一部名副其實(shí)的《瘋狂的石頭》。

鑒于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鐵礦石需求上升，2010年度鐵礦石談判之始，中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石漲價(jià)一直有心理準(zhǔn)備。但在當(dāng)時(shí)很多老總的估計(jì)中，要漲也不過(guò)漲個(gè)10%-20%。

但隨后，就有消息稱(chēng)，在力拓與日韓的首輪談判中，前者提出2010年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格要在2009年的基礎(chǔ)上提價(jià)40%。對(duì)此，有接近談判的知情人士當(dāng)時(shí)透露，中方談判的價(jià)格底線是漲幅不超過(guò)30%。

然而，隨著鐵礦石現(xiàn)貨的價(jià)格不斷飆升，比2009年的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格出現(xiàn)近1倍的溢價(jià)之時(shí)，三大鐵礦石巨頭的談判目標(biāo)也越來(lái)越明確，就是讓長(zhǎng)協(xié)價(jià)向現(xiàn)貨價(jià)看齊。

接著，便有消息稱(chēng)力拓又要求漲價(jià)50%，而必和必拓希望對(duì)有些鋼廠實(shí)行現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格，淡水河谷則要求在今年現(xiàn)貨價(jià)和去年長(zhǎng)協(xié)價(jià)的差價(jià)基礎(chǔ)上再漲50%。對(duì)于這一漲幅，本報(bào)記者曾采訪多家鋼企和多位業(yè)內(nèi)人士，其紛紛表示這太夸張，鋼企無(wú)法承受這樣的成本壓力。

但誰(shuí)也沒(méi)想到，此后事態(tài)演進(jìn)是如此激進(jìn)。兩周后，三大礦商的態(tài)度不僅未軟化，反而變本加厲。作為世界第一大鐵礦石供應(yīng)商的淡水河谷，不僅明確放言要求提價(jià)90%-100%，并擬以與現(xiàn)貨市場(chǎng)掛鉤的短期合約來(lái)取代鐵礦石年度合約——這也意味著實(shí)施了40多年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制面臨崩潰。

“長(zhǎng)協(xié)變短約會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化鐵礦石的金融屬性，導(dǎo)致鐵礦石市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)幅度更大，有利于三大礦商進(jìn)一步操縱、推高鐵礦石價(jià)格?！睂?duì)于鐵礦石短期合約的關(guān)鍵利害所在，4月12日，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報(bào)記者采訪時(shí)解釋道。

因此，到眼下，價(jià)格到底是漲90%還是漲120%已成次要話題，從中鋼協(xié)到工信部，近期的幾番表態(tài)通通圍繞著“堅(jiān)持長(zhǎng)協(xié)機(jī)制”而轉(zhuǎn)。但在三大礦商達(dá)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，買(mǎi)方陣營(yíng)卻陸續(xù)分化的境況之下，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的訴求已愈發(fā)勢(shì)單力薄。

還有多少牌可打？

對(duì)于中國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)，顯然非常不愿意接受三大礦商目前的條件，但關(guān)鍵的問(wèn)題是，還有多少牌可以打。

外援方面，隨著日韓相繼倒戈，鐵礦石四大買(mǎi)方陣營(yíng)之中，只有歐洲鋼企還與中國(guó)站在一條戰(zhàn)線上。此前，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)曾致信歐盟委員會(huì)提出國(guó)際鐵礦石定價(jià)中存在壟斷嫌疑，并呼吁歐盟采取應(yīng)對(duì)措施的申訴。但據(jù)悉，歐盟委員會(huì)回應(yīng)稱(chēng)，“歐盟目前并不準(zhǔn)備就這一問(wèn)題啟動(dòng)調(diào)查機(jī)制”。

而近日又有消息稱(chēng)，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)人莫法特稱(chēng)，在目前的情況下，暫時(shí)廢棄長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，改為季度定價(jià)，歐洲鋼企認(rèn)為可以接受。

如此一來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)幾乎可以說(shuō)是孤軍奮戰(zhàn)了。

4月2日，中鋼協(xié)與五礦商會(huì)在北京緊急召集鐵礦石貿(mào)易商舉行閉門(mén)會(huì)議，就鐵礦石談判密商反擊策略。

會(huì)議期間，中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華就表示，目前鐵礦石談判十分嚴(yán)峻?！爸袖搮f(xié)號(hào)召?lài)?guó)內(nèi)具有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商，在接下來(lái)的兩個(gè)月內(nèi)不從三大礦山進(jìn)口鐵礦石，抵制其壟斷行為。”

隨后，《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及申報(bào)程序》、《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石代理制實(shí)施細(xì)則》和《進(jìn)口鐵礦石合同信息上報(bào)登記及其流向登記備案規(guī)定》三大行業(yè)性自律文件問(wèn)世。

這些文件的內(nèi)容包括，2009年從事進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬(wàn)噸的進(jìn)口商將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)；鐵礦石進(jìn)口嚴(yán)格執(zhí)行一級(jí)代理制，保證鐵礦石流向符合產(chǎn)業(yè)政策的大中型鋼鐵企業(yè)；貿(mào)易商不能進(jìn)行二次貿(mào)易，違反自律公約的企業(yè)將會(huì)被取消資質(zhì)等。

此外，作為整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)的保障，中鋼協(xié)還和五礦商會(huì)共同成立了“進(jìn)口鐵礦石聯(lián)合辦公室”，嚴(yán)控鐵礦石進(jìn)口商的貨品流向，打擊炒礦行為。

接著，4月9日，市場(chǎng)又傳出消息稱(chēng)，中鋼協(xié)已發(fā)出通知，禁止其會(huì)員進(jìn)口含鐵量低于60%的鐵礦石，據(jù)消息人士透露，該禁令覆蓋了貿(mào)易商，但不包括鋼廠及其執(zhí)牌代理公司。

顯然，中鋼協(xié)短短時(shí)間內(nèi)連出數(shù)張牌，對(duì)內(nèi)加大鐵礦石貿(mào)易秩序整頓，對(duì)外呼吁中國(guó)鋼企以鐵礦石庫(kù)存為依托打持久戰(zhàn)，是希望在與鐵礦石三巨頭的博弈中加大己方砝碼。

中國(guó)鋼鐵業(yè)路在何方

中鋼協(xié)話音未落，三大礦商就迅速利用手中的籌碼反擊。4月12日，山東日照一家礦業(yè)公司負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，三大礦山收緊了鐵礦石供應(yīng)量，貨源趨緊，“應(yīng)該惜售了?，F(xiàn)在在港口它們?nèi)蟮V商的貨很少?！?br>
在量減的同時(shí)價(jià)在升，“中鋼協(xié)一說(shuō)要抵制進(jìn)口，價(jià)格就一下子又漲上來(lái)了，現(xiàn)在都170美元每噸了?！痹撊耸勘硎?。

“我的鋼鐵”分析師張鐵山也向本報(bào)記者提供了一組最新數(shù)據(jù)。鐵礦石港口庫(kù)存方面，4月9日全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量6664萬(wàn)噸比上周減少162萬(wàn)噸，其中巴礦1730減少43萬(wàn)噸，澳礦2045減少82萬(wàn)噸，印礦1640減少57萬(wàn)噸。而在鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)方面，截止到目前， 63.5%印粉報(bào)1210-1230元/噸，58%報(bào)960-980元/噸，PB粉1220-1240元/噸，pb塊1310-1330元/噸，都比4月初有了明顯上漲。

業(yè)內(nèi)人士表示，礦商惜售實(shí)際上是其操控鐵礦石價(jià)格的談判策略。

而對(duì)于中鋼協(xié)號(hào)召抵制從三大礦山進(jìn)口鐵礦石的舉措，國(guó)內(nèi)也有不同聲音。雖然目前國(guó)內(nèi)鋼企的庫(kù)存還能堅(jiān)持2-3個(gè)月，但冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，“中鋼協(xié)組織抵制，你一天不買(mǎi)，兩天不買(mǎi)，最后還是會(huì)需要鐵礦石。”

“這個(gè)局面比較尷尬，你不買(mǎi)三大礦商的貨，但其他的礦源目前又彌補(bǔ)不了這個(gè)缺口。”蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳對(duì)本報(bào)記者道。

在不少業(yè)內(nèi)人士的眼中，雖然眼下中鋼協(xié)仍放言不妥協(xié)，但今年的鐵礦石談判恐已成定局。對(duì)于中國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)，更重要的是如何吃一塹長(zhǎng)一智，從長(zhǎng)計(jì)議。

“打破三大礦山的壟斷，唯有加大海外投資，讓國(guó)內(nèi)有資質(zhì)的鋼企全部走出去，投資建礦，多元化、多渠道、多種方式實(shí)現(xiàn)鐵礦石自給?！崩钚聞?chuàng)道。

而近日，中鋼協(xié)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民在天津舉辦的鋼鐵研討會(huì)上則表示，要解決資源保障能力，“只有開(kāi)源節(jié)流’才能改變我們現(xiàn)在的不利地位?！?br>
劉海民說(shuō)的“開(kāi)源”是開(kāi)采國(guó)外的資源，尤其是民資企業(yè)到國(guó)外投資政府應(yīng)提供政策支持；另外，礦石價(jià)格上漲后，國(guó)內(nèi)原來(lái)不具有經(jīng)濟(jì)性的礦產(chǎn)也會(huì)增長(zhǎng)。

而“節(jié)流”主要是兩個(gè)方面。第一反對(duì)出口，能不出口的就不出口。劉海民認(rèn)為出口鋼材對(duì)國(guó)家對(duì)行業(yè)都沒(méi)有好處，尤其是現(xiàn)在資源困境的情況下。“節(jié)流”的第二點(diǎn)就是國(guó)家要強(qiáng)制性推廣高效鋼材，節(jié)約資源。他主張應(yīng)該全面淘汰二級(jí)以下的螺紋鋼，從而減少礦石的消耗。

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