我國銅產(chǎn)品前三季度外貿(mào)分析與展望

　　銅產(chǎn)品外貿(mào)逆差

　　同比減少8.5%

　　據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2016年前三季度我國有色金屬產(chǎn)品（不含鐵合金、金屬化工產(chǎn)品）實現(xiàn)進(jìn)口額618.8億美元，較去年同期的696億美元下降11.1%（同口徑比值，下同）；出口額310.8億美元，較去年同期的377.78億美元下降17.7%。外貿(mào)逆差308.1億美元，同比減少3.2%。

　　2016年前三季度，87種銅產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)口額395.7億美元，較上年同期的426.5億美元下降7.2%；出口額45.6億美元，較上年同期的43.9億美元增加3.85%。外貿(mào)逆差350.1億美元，同比減少8.5%。進(jìn)、出口總額分別占有色金屬產(chǎn)品的63.9%、14.7%，比重較上年同期分別增加2.2和3.1個百分點。2016年前三季度銅產(chǎn)品的外貿(mào)逆差較全部有色金屬產(chǎn)品的外貿(mào)逆差多42.0億美元。

　　今年前三季度各類銅產(chǎn)品的進(jìn)出口額具有四個特點。

　　一是銅原料方面進(jìn)出口額分別出現(xiàn)4.4%和64.1%下滑。其中，銅精礦、粗銅進(jìn)口額呈現(xiàn)分別為4.1%和15.5%的增長，廢雜銅的進(jìn)口因價格原因及供應(yīng)量有限而導(dǎo)致進(jìn)口額同比大幅下滑30.1%；銅精礦、粗銅出口額分別下降82.5%和50.8%，廢雜銅出口額同比增長33.3%（廢雜銅出口額基數(shù)較?。?016年前三季度銅原料進(jìn)口額占銅產(chǎn)品進(jìn)口額的55.7%，出口額占銅產(chǎn)品0.4%。

　　二是銅金屬方面出口額出現(xiàn)79.3%的明顯增加。前三季度銅產(chǎn)品出口額增加完全是受精銅出口額增加的帶動，其余產(chǎn)品進(jìn)、出口方面均出現(xiàn)不同程度的下降；銅金屬進(jìn)口額占銅產(chǎn)品的34.4%，出口額占38.4%，同比減少1.3和16.5個百分點，貿(mào)易逆差118.7億美元，占銅產(chǎn)品的33.9%，同比減少3.4個百分點。

　　三是銅材進(jìn)出口總額均出現(xiàn)10%以上的下滑，而且各個品種由于國內(nèi)外市場的需求疲軟，導(dǎo)致進(jìn)出口額同比雙雙萎縮。前三季度銅材進(jìn)口額占銅產(chǎn)品的8.7%，出口額占50.4%，同比分別下降0.3和12.7個百分點。貿(mào)易逆差11.6億美元，占銅產(chǎn)品的3.3%，上漲0.5個百分點。

　　四是銅制品前三季度外貿(mào)額進(jìn)、出口額雙雙小幅回落。

　　前三季度銅產(chǎn)品

　　進(jìn)出口量分析

　　銅精礦：前三季度進(jìn)口量1224.27萬噸，較去年同期增長31.24%。前三季度從進(jìn)口銅精礦長單加工費(fèi)97.35美元/9.73美分，以及現(xiàn)貨加工費(fèi)從85美元/8.5美分左右上漲至103美元~105美元/10.3美分~10.5美分的情況看，高企的加工費(fèi)促進(jìn)冶煉廠生產(chǎn)熱情，刺激了冶煉廠對銅精礦的需求，使得銅精礦進(jìn)口增量明顯。

　　從貿(mào)易模式上看，銅精礦一般貿(mào)易799.5萬噸，較去年同期的656.6萬噸增長21.8%，占總進(jìn)口量的65.3%。

　　前三季度，銅精礦進(jìn)口來自53個國家，其中智利依然是最大的進(jìn)口來源國，進(jìn)口量332.9萬噸，占總進(jìn)口量的35.7%；其次是秘魯。

　　粗銅：前三季度進(jìn)口量38.9萬噸，同比增長40.8%，同樣是銅精礦加工費(fèi)的高企以及廢銅價格劣勢被粗銅替代的原因，促使粗銅進(jìn)口量增長較為明顯。

　　從貿(mào)易模式上看，一般貿(mào)易作為主要粗銅進(jìn)口模式，進(jìn)口量35.6萬噸，較去年同期的26.3萬噸增長35.3%，占粗銅總進(jìn)口量的65.0%，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易。

　　前三季度粗銅主要來自于贊比亞，進(jìn)口量28.2萬噸，較去年同期的16.3萬噸增長73%，占粗銅總進(jìn)口量的51.6%。

　　廢雜銅：前三季度進(jìn)口量因價格及供應(yīng)量有限的影響出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)業(yè)鏈中部分市場被粗銅、電解銅替代。前三季度累計進(jìn)口量245.6萬噸，同比下降8.39%。

　　從貿(mào)易方式上看，一般貿(mào)易是主要的貿(mào)易方式，進(jìn)口量244.2萬噸，基本占據(jù)了廢雜銅總進(jìn)口量的全部份額，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易量，0.8萬噸。

　　前三季度廢雜銅主要來自中國香港，進(jìn)口量48.5萬噸，同比增長55.9%；其次是來自美國、澳大利亞。

　　2016年前三季度的銅金屬的外貿(mào)量中，精銅的進(jìn)、出口量和銅合金的進(jìn)口量均同比增長，唯有銅合金出口量出現(xiàn)大幅縮減。

　　精銅：前三季度進(jìn)口量280.3萬噸，同比增長9.8%。今年前期精銅進(jìn)口比價合適以及中國在海外投產(chǎn)電銅產(chǎn)品銷往國內(nèi)，促使進(jìn)口量增加，后期精銅隨著加工費(fèi)高企促進(jìn)產(chǎn)量增加及庫存轉(zhuǎn)移原因推動，出口量同比增長126.8%。

　　前三季度私營企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)占據(jù)主要位置，二者分別占精銅總進(jìn)口量的33.6%、29.7%。

　　從貿(mào)易模式上看，一般貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，進(jìn)口量169.2萬噸，約占進(jìn)口總量的60.4%；其次，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物82.5萬噸；進(jìn)料加工貿(mào)易21萬噸。

　　我國精銅的主要進(jìn)口國家，依然集中在智利、日本、澳大利亞、哈薩克斯坦、剛果（金）等國，其進(jìn)口來源地增長比較明顯的是剛果（金）和巴西，分別增長40.2%和39.1%。

　　銅合金：前三季度進(jìn)口量3.6萬噸，同比增長14.2%；出口量157噸，同比下降51.2%。整體占銅金屬進(jìn)出口量的份額較小。

　　受全球整體經(jīng)濟(jì)影響導(dǎo)致全球銅下游消費(fèi)萎靡，前三季度銅材的進(jìn)出口貿(mào)易量均出現(xiàn)下降。2016年前三季度全部銅材進(jìn)口量40.75萬噸，同比下降3.4%；出口量34.1萬噸，同比下降4.7%；進(jìn)出口量比1.2：1，貿(mào)易量較為平衡。

　　整體看，前三季度銅材的進(jìn)口貿(mào)易方式是以進(jìn)料加工貿(mào)易為主，進(jìn)口量23.1萬噸，占進(jìn)口總量的56.6%；在出口貿(mào)易方式中，也是進(jìn)料加工的出口量最大，出口量34.1萬噸，占出口總量的55.4％，其次為一般貿(mào)易，占出口量的32.3%。

　　前三季度銅材的主要來源國和地區(qū)依次為中國臺灣地區(qū)18.1萬噸、韓國6.4萬噸、日本5.9萬噸；主要出口國及地區(qū)依次為韓國3.9萬噸、中國香港3.2萬噸、泰國2.8萬噸。

　　各類銅產(chǎn)品發(fā)展勢態(tài)不同

　　四季度銅精礦進(jìn)口或維持高位

　　銅原料（除廢銅）進(jìn)口增長明顯，由于前三季度銅精礦加工費(fèi)的高企，促進(jìn)了冶煉企業(yè)的生產(chǎn)熱情，加之國內(nèi)銅冶煉產(chǎn)能仍處于擴(kuò)張期，對銅精礦的需求旺盛，從而使得上半年銅精礦進(jìn)口大幅增長；粗銅同樣受到冶煉企業(yè)的青睞，目前市場上粗銅扣減約在每噸1500元左右，冶煉企業(yè)在精煉部分同樣可以保證約500元/噸的盈利，尤其是廢銅冶煉企業(yè)對廢銅供應(yīng)有限且價格較高（與電銅價差較?。┑脑蛴绊?，使用粗銅替代廢銅無疑是最好的選擇；廢銅作為銅原料前三季度進(jìn)口同比出現(xiàn)下滑。

　　精銅在今年前三季度進(jìn)出口量均增長明顯，由于前期精銅進(jìn)口比價合適以及中國在海外投產(chǎn)電銅產(chǎn)品銷往國內(nèi)，促使進(jìn)口量增加明顯，后期隨著加工費(fèi)高企、冶煉廠節(jié)后產(chǎn)能恢復(fù)以及檢修結(jié)束等因素推動精銅產(chǎn)量增加促進(jìn)出口；LME倉庫補(bǔ)貼政策推動庫存轉(zhuǎn)移，使得出口量同樣增長明顯，精銅出口新加坡、韓國、中國臺灣地區(qū)同比增長明顯。

　　由于全球銅下游消費(fèi)疲軟以及我國銅材產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等原因，嚴(yán)重影響了我國銅材產(chǎn)品的發(fā)展及對高端產(chǎn)品的應(yīng)用需求的滿足，阻礙了銅材產(chǎn)品的外貿(mào)往來。眾多銅材產(chǎn)品中只有銅管做到凈出口，其余銅材產(chǎn)品的外貿(mào)情況多數(shù)較去年同期有所下降。

　　預(yù)計四季度銅精礦進(jìn)口繼續(xù)維持高位，主要得益于較高的銅精礦加工費(fèi)及海外礦山產(chǎn)能釋放；隨著國內(nèi)精銅產(chǎn)量的提升，粗銅進(jìn)口也有望保持較強(qiáng)勢頭；考慮到人民幣的貶值趨勢還在延續(xù)，進(jìn)口套利窗口并未真正打開，預(yù)計精銅進(jìn)口較三季度將有所回升；廢雜銅的進(jìn)口量將繼續(xù)保持低迷；國內(nèi)外需求保持弱勢增長，銅材進(jìn)口和出口都將維持弱勢。

來源： 中國有色金屬報

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