山東地礦嘗鮮“遠期回購”融資 將獲6.32億融資額

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　　山東地礦昨日公告，為實現(xiàn)公司大額長期融資，并為公司未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供資金支持，公司擬以全資子公司徐樓礦業(yè)49%股權(quán)為交易標的，以遠期回購模式進行融資。據(jù)披露，本次股權(quán)出售可為山東地礦帶來6.32億元融資額。

　　具體看交易方同山東地礦簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由華福證券、上市公司全資子公司讓古戎資管以及浙銀嘉潤共同出資成立的合伙企業(yè)將共同出資6.32億元，受讓徐樓礦業(yè)49%股權(quán)。其中，華福證券旗下的華福定向資產(chǎn)管理計劃作為優(yōu)先級有限合伙人出資4.2億元，讓古戎資管以劣后級合伙人出資2.12億元。

　　協(xié)議顯示，雙方業(yè)務(wù)期為5年（包括退出期1年），綜合融資成本暫定為不高于每年9%。約定期滿后，山東地礦將以6.32億元回購合伙企業(yè)持有的徐樓礦業(yè)49%股權(quán)。徐樓礦業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年5月31日，其凈資產(chǎn)為3.04億元。2017年1月至5月營業(yè)收入為2393.89萬元，凈利潤為-924.79萬元。依據(jù)徐樓礦業(yè)保有資源儲量、平均品位、采礦回采率等數(shù)據(jù)綜合評估后，標的資產(chǎn)股東全部權(quán)益為12.9億元，增值率307.69%。

　　值得一提的是，雙方簽訂的協(xié)議中還包括增信措施。據(jù)披露，合伙企業(yè)收購徐樓礦業(yè)49%股權(quán)后，上市公司全資子公司魯?shù)氐V業(yè)將其持有的徐樓礦業(yè)剩余51%股權(quán)質(zhì)押給合伙企業(yè)，一并被質(zhì)押的還有徐樓礦業(yè)的礦業(yè)證號為“C3400002012042130123957”的采礦權(quán)。

　　對于本次交易的初衷，公司直言是為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供資金支持。公告顯示，山東地礦未來將積極布局貴金屬、大健康和新能源三大戰(zhàn)略板塊，在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中需要中長期的資金支持。本次交易完成后，公司的資金調(diào)配能力將有所增強。

　　另一方面，公司表示，本次交易亦是實現(xiàn)融資模式創(chuàng)新、進一步拓展融資渠道的措施。公司以往與商業(yè)銀行的合作大多為傳統(tǒng)的授信貸款模式，融資期限短且易受金融政策調(diào)整影響。本次以徐樓礦業(yè)股權(quán)為交易標的，以遠期回購模式進行融資，實現(xiàn)了融資模式的創(chuàng)新和融資渠道的拓寬，符合國家及山東省盤活存量資產(chǎn)、以私募股權(quán)基金方式進行融資的要求。（記者 王子霖）

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