政策紅利加速行業(yè)整合 稀土產(chǎn)業(yè)復蘇前景可期

　　相比于鋅、鉛、鉬等金屬近期價格的快速上漲，同屬有色板塊的稀土則顯得落寞很多。今年3月中國在WTO 稀土出口限制爭議仲裁中的敗訴，造成市場對于我國稀土價格預期明顯降低。然而自7月份以來，無論從國家還是從企業(yè)層面，對于稀土產(chǎn)業(yè)的刺激力度均出現(xiàn)明顯升溫，行業(yè)整體景氣度有望在下半年迎來復蘇契機。

　　7月9日下午，工信部和財政部聯(lián)合下發(fā)《國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補助資金管理辦法》，提出了對通過環(huán)保核查的稀土采選企業(yè)核定產(chǎn)能給予一次性獎勵，其中礦山采選1000元/噸、冶煉分離1500元/噸、金屬冶煉500元/噸。上述政策無疑利好于已通過環(huán)保核查、產(chǎn)能較大的稀土企業(yè)，類似于包鋼稀土這樣的稀土龍頭，可獲得的補助就達上億元。

　　由于出口配額及關稅將消失，國家收儲迅速出清社會庫存，從而提振國內(nèi)稀土市場的重要手段。雖然有關2013年的收儲政策經(jīng)過三輪會談仍未出爐，進度慢于預期，但仍不妨礙其成為提振今年下半年稀土價格的重要因素。券商報告顯示，若2013年度稀土收儲金額在100-200億之間，這將有利于稀土囤積庫存的出清，稀土價格也有望在此影響下企穩(wěn)回升。

　　在國家扶持政策陸續(xù)出臺的同時，稀土集團整合也開始提速。廈門鎢業(yè) 7月9日發(fā)布公告稱，廈門鎢業(yè)稀土集團組建方案已獲省政府批復同意、工信部批準備案，這標志著廈門鎢業(yè)稀土集團組建正式進入實施。中國鋁業(yè)公司旗下中國稀有稀土有限公司近日也與山東省經(jīng)信委、中國鋼研科技集團有限公司在北京簽署《關于推動山東稀土企業(yè)整合意向書》，三方將共建“山東稀土集團”。在今年年初國務院提出的以6家企業(yè)牽頭推進的大型稀土企業(yè)集團整合方案已在本月出現(xiàn)明顯進展，稀土集團的形成將會加強未來對稀土價格的控制力度。

　　A股上市公司中，威華股份 、廣晟有色 、廈門鎢業(yè)為國務院批復的稀土大集團方案中的6大稀土集團，具有地方資源整合優(yōu)勢。另外，受傳統(tǒng)的風電需求加速復蘇、變頻空調需求重啟、汽車電子化和機器人等新興需求的快速增長，寧波韻升等擁有高端釹鐵硼產(chǎn)能的下游龍頭企業(yè)將率先受益。

來源：上海證券報

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