搶奪復(fù)蘇的市場(chǎng) 全球鋼鐵業(yè)貿(mào)易

　　最近兩年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇和全球鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，針對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)再現(xiàn)高峰。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年10月份到今年3月底的18個(gè)月中，我國鋼鐵產(chǎn)品和相關(guān)制品共遭遇42起貿(mào)易保護(hù)措施調(diào)查。其中，關(guān)于鋼鐵產(chǎn)品的有34起，平均每個(gè)月有2起有關(guān)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷案件；關(guān)于制品的有8起。

　　2013年以來，由于我國鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾嚴(yán)重，鋼材出口明顯增加。2014年1月~3月份，我國鋼材出口量同比增長(zhǎng)26.98%，高于同期國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的增速。

　　對(duì)此，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，頻發(fā)的貿(mào)易保護(hù)措施將使我國鋼鐵行業(yè)的出口形勢(shì)更加復(fù)雜，相關(guān)出口企業(yè)應(yīng)避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，有序出口。

　　發(fā)達(dá)國家全面轉(zhuǎn)向“雙反”

　　在針對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品的34起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查中，由歐、美、澳等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家或地區(qū)發(fā)起的案件有8起，其中7起為反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查?！半p反”調(diào)查成為發(fā)達(dá)國家，尤其是美國、加拿大和澳大利亞，對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的主要方式。

　　其中，美國從2013年10月份起，連續(xù)對(duì)進(jìn)口自中國的取向電工鋼、無取向電工鋼、碳素和合金鋼盤條發(fā)起了3起“雙反”調(diào)查。此外，美國業(yè)界也在要求對(duì)冷軋系列發(fā)起“雙反”調(diào)查。

　　金融危機(jī)爆發(fā)后，發(fā)達(dá)國家對(duì)于中國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦沉寂了一段時(shí)間。但是自2013年以來，由于美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，美國鋼材市場(chǎng)供求相對(duì)平衡，鋼材價(jià)格表現(xiàn)好于飽受產(chǎn)能過剩困擾的全球市場(chǎng)。在此背景下，鋼鐵企業(yè)向美國出口的積極性相對(duì)較高。2013年，我國向美國出口的鋼材數(shù)量同比增長(zhǎng)11.22%，今年第一季度同比增長(zhǎng)64.27%。

　　美國的“雙反”調(diào)查在業(yè)內(nèi)具有一定的代表性和引領(lǐng)性，加拿大和澳大利亞在2013年針對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)調(diào)查已經(jīng)全部轉(zhuǎn)變?yōu)椤半p反”調(diào)查，僅有歐盟的無縫鋼管案仍為單獨(dú)的反傾銷調(diào)查。從趨勢(shì)上看，以后上述國家很可能不會(huì)再對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起單獨(dú)的反傾銷調(diào)查，而是全面轉(zhuǎn)向“雙反”調(diào)查。

　　從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，應(yīng)訴“雙反”調(diào)查的難度非常大，對(duì)于鋼鐵企業(yè)而言是人力、物力、財(cái)力的巨大消耗。由于反補(bǔ)貼調(diào)查涉及政府相關(guān)部門，無形中增加了企業(yè)獲取抗辯證據(jù)的難度，且勝訴的可能性非常小。這對(duì)于中國鋼材出口到發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

　　據(jù)寶鋼的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在美國對(duì)無取向硅鋼和取向硅鋼提起的“雙反”調(diào)查中，寶鋼雖然投入了大量的人力和物力，但是初裁的結(jié)果并不理想?！皢渭兛恳患移髽I(yè)的力量是根本沒法去做的，尤其是反補(bǔ)貼調(diào)查涉及的政府問卷部分，給我們的應(yīng)訴工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)?！痹撠?fù)責(zé)人說。

　　新興市場(chǎng)國家保障措施頻發(fā)

　　在針對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品的34起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查中，由東盟國家發(fā)起的有9起，其中反傾銷4起、保障措施5起，尤其是去年下半年以來，菲律賓、印尼、泰國提起的4起調(diào)查全部是保障措施調(diào)查；由拉美國家發(fā)起的有10起，其中反傾銷6起、保障措施4起。在東盟和拉美這兩個(gè)中國鋼鐵產(chǎn)品的新興出口市場(chǎng)中，保障措施調(diào)查的占比近半，顯示出新興市場(chǎng)國家更傾向于使用這種快速、寬泛的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查方式。

　　東盟和南美洲都是我國新興的出口市場(chǎng)。2013年，我國對(duì)東盟的鋼材出口量同比增長(zhǎng)22.42%，對(duì)南美的鋼材出口量同比增長(zhǎng)13.3%，均高于2013年我國鋼材出口總量增速，分別排在我國鋼材出口區(qū)域的第一位和第四位。

　　保障措施是一種使用起來相對(duì)簡(jiǎn)單的貿(mào)易救濟(jì)措施，其特點(diǎn)在于發(fā)起國不用進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查即可對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品采取措施，設(shè)定配額并征收關(guān)稅，比反傾銷措施見效更快。與此同時(shí)，雖然上述新興市場(chǎng)國家發(fā)起保障措施時(shí)并非針對(duì)某一國的進(jìn)口產(chǎn)品，但在設(shè)定品種時(shí)仍然以限制中國鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口為主。例如印尼發(fā)起的對(duì)于合金H型鋼的保障措施，就是針對(duì)中國企業(yè)向印尼出口含硼H型鋼。

　　此前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)曾就鋼鐵雙邊貿(mào)易問題進(jìn)行過多次民間交流和對(duì)話，并取得了一定的效果。但隨著中國向東盟國家出口含硼鋼的數(shù)量不斷增長(zhǎng)，東盟方面已經(jīng)對(duì)于民間對(duì)話能否解決當(dāng)前雙方在鋼鐵雙邊貿(mào)易中存在的問題表示擔(dān)憂，并要求進(jìn)行官方對(duì)話。雙方之間的貿(mào)易摩擦也愈演愈烈。2013年至今，東盟國家針對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起和正在進(jìn)行的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查多達(dá)15起，涉及泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓等國家。

　　相比之下，應(yīng)對(duì)南美洲國家的貿(mào)易救濟(jì)更加困難。這一方面是由于缺乏工作語言，在溝通上存在巨大的障礙；另一方面是由于程序不透明，給應(yīng)訴過程增加了難度。

　　寶鋼出口戰(zhàn)略值得借鑒

　　面對(duì)復(fù)雜的鋼材出口形勢(shì)和貿(mào)易摩擦，調(diào)整出口結(jié)構(gòu)是鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)的唯一途徑。最近兩年，寶鋼在出口品種結(jié)構(gòu)和出口區(qū)域結(jié)構(gòu)方面作了很大的調(diào)整，其經(jīng)驗(yàn)值得鋼鐵企業(yè)借鑒。

　　在出口區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，寶鋼避開爭(zhēng)奪較為激烈的市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而向出口價(jià)格較高、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)較小的地區(qū)出口鋼材。例如，在鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的東南亞市場(chǎng)，寶鋼2013年的出口量比2012年大幅削減。東盟是國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)的必爭(zhēng)之地，日本的鋼鐵企業(yè)對(duì)東盟的出口量也較大，當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，總體來看比國內(nèi)市場(chǎng)和其他海外市場(chǎng)低一些，再加上這兩年的貿(mào)易摩擦較多，出口的風(fēng)險(xiǎn)較大?！皩氫搶?duì)于鋼材出口盈利能力的要求較高，因此這兩年主動(dòng)減少了對(duì)東盟地區(qū)的出口?！睂氫摰南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，“在寶鋼出口的前五位當(dāng)中，已經(jīng)看不到東南亞國家了?！?/p>

　　此外，對(duì)于過去的主要市場(chǎng)——?dú)W美地區(qū)，寶鋼也有所調(diào)整。他們認(rèn)為，歐美市場(chǎng)的貿(mào)易摩擦沉寂了一段時(shí)間，現(xiàn)在市場(chǎng)正在回暖，出現(xiàn)新一輪貿(mào)易摩擦的潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　在出口品種結(jié)構(gòu)方面，寶鋼轉(zhuǎn)向以高端鋼材為主，形成了以冷軋板、鍍鋅板、鍍錫板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼為主力的出口結(jié)構(gòu)。

　　以東盟市場(chǎng)為例。對(duì)于本地鋼鐵企業(yè)沒有能力生產(chǎn)的鋼材品種，東盟有著較強(qiáng)烈的進(jìn)口需求，對(duì)本地鋼鐵企業(yè)能夠生產(chǎn)的螺紋鋼、線材和熱軋板等鋼材品種的進(jìn)口則比較排斥。目前，多數(shù)中國鋼鐵企業(yè)向東南亞地區(qū)出口的鋼材主要集中在合金鋼筋、合金線材和合金熱軋板等品種，而寶鋼向東盟地區(qū)出口的鋼材品種已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐圆讳P鋼、鍍錫板、汽車和家電制造用冷軋板等為主的高端品種，與日本鋼鐵企業(yè)向當(dāng)?shù)爻隹诘钠贩N類似。這樣做，不僅使寶鋼產(chǎn)品的出口單價(jià)遠(yuǎn)高于其他鋼鐵企業(yè)，保障了出口的盈利空間，而且規(guī)避了貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

　　綜合來看，寶鋼出口鋼材的平均單價(jià)超過排名第二位的鋼鐵企業(yè)約220美元/噸。在部分品種中，這一差距更大。例如，在3毫米以上合金中厚寬鋼帶的出口價(jià)格方面，寶鋼領(lǐng)先排名第二位的企業(yè)約300美元/噸；在取向硅鋼的出口價(jià)格方面，寶鋼的領(lǐng)先幅度達(dá)到約600美元/噸。

來源：歐浦鋼網(wǎng)

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