2014年沿海煤炭市場運(yùn)行特點(diǎn)

　　今年，沿海煤炭市場所處的外部環(huán)境稱得上是憂喜參半，面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場環(huán)境都在發(fā)生深刻變化。去年以來，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)緩慢復(fù)蘇，但是，不穩(wěn)定、不確定因素很多。大環(huán)境方面，既要看到全球貿(mào)易總體低迷，又要看到歐美經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇速度明顯加快，今年煤炭需求將明顯高于去年。國內(nèi)方面，既要看到我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升面臨很大困難，經(jīng)濟(jì)增速趨緩；又要看到改革攻堅(jiān)的全面啟動(dòng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。正所謂：機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，困難與希望并存。今年，沿海煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕攸c(diǎn)如下：

　　一.進(jìn)口煤沖擊，國內(nèi)煤不占優(yōu)勢

　　國內(nèi)煤炭運(yùn)輸環(huán)節(jié)多、物流費(fèi)用高。影響國內(nèi)煤炭企業(yè)國際競爭力的三個(gè)因素是：效率、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、物流成本，我國大部分煤炭企業(yè)在這三個(gè)因素上都不占優(yōu)勢。神華集團(tuán)在所有煤炭企業(yè)中優(yōu)勢明顯，其井工礦和露天礦約各占一半，開采成本低，煤層質(zhì)量好；神華集團(tuán)煤礦、鐵路、港口、航運(yùn)、電廠聯(lián)合規(guī)模經(jīng)營，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。中煤、同煤等煤企井工礦占主要，生產(chǎn)成本無形之中擴(kuò)大。

　　稅費(fèi)方面，據(jù)中煤工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中煤煤炭企業(yè)的平均稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，為企業(yè)營業(yè)收入的35%。物流成本上，中國煤炭產(chǎn)地遠(yuǎn)離煤炭消費(fèi)中心，運(yùn)輸環(huán)節(jié)多、費(fèi)用高，物流成本是消費(fèi)價(jià)格的一半。目前煤炭企業(yè)的稅賦負(fù)擔(dān)比較重，稅費(fèi)總計(jì)占煤炭銷售成本的35.04%，其中，煤炭企業(yè)承擔(dān)的稅的負(fù)擔(dān)占銷售收入的21.03%。

　　全球煤炭市場產(chǎn)能過剩的壓力存在，進(jìn)口煤和國內(nèi)煤還有一定價(jià)差，澳大利亞和印尼、越南、俄羅斯煤炭繼續(xù)全力沖擊國內(nèi)市場。世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，不穩(wěn)定因素仍然很多。外加匯率變化及印尼、澳大利亞等煤炭出口國貨幣持續(xù)貶值等因素影響，進(jìn)口煤優(yōu)勢仍在。預(yù)計(jì)2014年，我國煤炭進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模，預(yù)計(jì)今年進(jìn)口將在去年差不多。

　　二.下游需求不足，繼續(xù)維持剛性需求

　　從需求看，全球經(jīng)濟(jì)處于明顯的復(fù)蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖態(tài)勢明顯。但是，不利因素也很多。霧霾天氣日益嚴(yán)重，國家出臺(tái)大氣治理實(shí)施煤炭減量替代方案，以降低煤炭消費(fèi)比重，嚴(yán)格控制長三角、珠三角煤電項(xiàng)目，有序?qū)嵤懊焊臍狻?，建設(shè)12條“西電東送”輸電通道，將導(dǎo)致煤炭市場競爭會(huì)變得更加激烈。

　　去年，全國電源新增生產(chǎn)能力9400萬千瓦，其中，水電2993萬千瓦，火電3650萬千瓦。今年，預(yù)計(jì)將新上火電機(jī)組3500萬千瓦左右，與去年差不多?？紤]國家不斷加大大氣污染治理力度，京津冀、長三角和珠三角等主要煤炭消費(fèi)地區(qū)煤炭需求將受到抑制。而受下游需求不足，企業(yè)開工率不高等因素影響，現(xiàn)有機(jī)組負(fù)荷較低；尤其用煤淡季時(shí)，很多電廠機(jī)組負(fù)荷只有70%左右，耗煤量不高，下游需求繼續(xù)維持剛性需求。預(yù)計(jì)今年，受下游需求不足、供給充足、港口運(yùn)能提高等因素影響，南方沿海地區(qū)缺煤少電的事情不再發(fā)生。

　　三.資源集中化趨勢明顯

　　煤炭價(jià)格的下跌，使得中小型煤礦難以承受，很多出現(xiàn)停產(chǎn)減產(chǎn)，在2013年5月份開始，鄂爾多斯地區(qū)煤礦出現(xiàn)大面積停產(chǎn)、減產(chǎn)，并且持續(xù)到現(xiàn)在仍有很多煤礦未復(fù)產(chǎn)；煤炭價(jià)格的下跌，也擠出很多煤炭貿(mào)易商，減少煤炭物流中間環(huán)節(jié)，更多資源涌向神華、中煤、同煤等大型企業(yè)。神華、中煤、同煤等大型煤炭企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，鐵路部門和下游用戶也紛紛把訂單轉(zhuǎn)向大型煤炭企業(yè)，促使他們市場份額不斷擴(kuò)大。

　　去年全年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)下滑，煤炭需求減弱；去年，北方港口合計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭達(dá)到6.68億噸，同比增長7256萬噸。運(yùn)輸結(jié)構(gòu)繼續(xù)向環(huán)渤海五港（秦皇島港、曹妃甸港、京唐港、黃驊港和天津港）偏移，北方秦皇島、唐山、黃驊、天津等四大港口均有配套鐵路線的支持，貨源供給相對(duì)充足，合計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭5.9億噸，占北方港口煤炭下水量的88.2%。為爭取優(yōu)質(zhì)貨源和重點(diǎn)用戶的支持，北方各大港口加強(qiáng)了與配套鐵路部門的配合，科學(xué)提報(bào)“接車菜單”，積極吸引優(yōu)質(zhì)煤炭進(jìn)港中轉(zhuǎn)，加快了貨物周轉(zhuǎn)。在“三西”主要發(fā)煤企業(yè)中的神華、中煤、同煤、伊泰、山煤、焦煤、蒙泰、國新能源、中聯(lián)等大型發(fā)煤礦在北煤南運(yùn)中占據(jù)主導(dǎo)，市場份額高達(dá)90%以上。黃驊港四期工程投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)此比例將進(jìn)一步上升。

　　四.港口運(yùn)能高于實(shí)際需求，也高于鐵路運(yùn)量

　　環(huán)渤海港口運(yùn)量提高和運(yùn)能的發(fā)揮均受制于鐵路運(yùn)輸和下游需求。2013年，電力企業(yè)的剛性需求支撐了沿海地區(qū)煤炭需求總量，保證了北方運(yùn)煤港口煤炭吞吐量同比增長7256萬噸。2014年，在需求增量不大、鐵路瓶頸仍在的情況下，秦皇島港、唐山港仍主要依靠大秦線供應(yīng)煤炭。

　　環(huán)渤海各港口之間對(duì)有限貨源、運(yùn)力的競爭將更加激烈。在2015年蒙冀鐵路正式通車前，環(huán)渤海港口的運(yùn)輸格局不會(huì)有大的變化。2014年，大秦線新增運(yùn)力太少，且遷曹線曹北-曹西段的通過能力小和灤南-京唐港段機(jī)頭機(jī)車分配問題將分別制約曹妃甸港和京唐港的運(yùn)輸增量。因此，大秦線新增貨源向唐山港方向分流的數(shù)量有限，增幅不大。2014年，北方港口運(yùn)煤能力將高于下游煤炭實(shí)際需求水平，碼頭能力釋放較鐵路運(yùn)能略顯超前，而內(nèi)外貿(mào)煤炭價(jià)格差成為國內(nèi)煤市能否趨好以及北方煤港發(fā)運(yùn)數(shù)量增幅多少的關(guān)鍵因素。

來源：秦皇島煤炭網(wǎng) 　 作者： 王云

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