聚焦中國(guó)煤炭企業(yè)在海外（上）

　　在力拓、固本能源等國(guó)際礦業(yè)巨頭不斷出售煤炭資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的時(shí)候，中國(guó)神華集團(tuán)海外擴(kuò)張動(dòng)作頻頻。不久前，傳出了神華集團(tuán)滿(mǎn)世界找煤的消息。

　　2013年12月中下旬，神華集團(tuán)與美國(guó)博地能源公司簽署合資協(xié)議，在新加坡成立華博煤炭貿(mào)易公司，從事國(guó)際煤炭貿(mào)易，尤其是中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口煤炭的業(yè)務(wù)。雙方分別持股50%。差不多同一時(shí)間，神華集團(tuán)對(duì)外宣布，以2.47億盧布（約合4500萬(wàn)元人民幣）競(jìng)得俄羅斯扎舒蘭礦區(qū)煤炭勘探和開(kāi)采的資源使用權(quán)，涉及煤炭?jī)?chǔ)量約2.5億噸。

　　更早些時(shí)候，神華集團(tuán)與蒙古國(guó)簽署了2個(gè)備忘錄，明確了其與蒙古國(guó)公司修建蒙方口岸標(biāo)準(zhǔn)鐵路和開(kāi)展煤炭貿(mào)易的相關(guān)事宜。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，神華集團(tuán)的這一舉動(dòng)，令其投資蒙古國(guó)塔本陶勒蓋煤礦的僵局出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　“已有跡象表明，煤炭行業(yè)的并購(gòu)交易或?qū)⑨绕??！逼杖A永道咨詢(xún)公司合伙人蘇啟元說(shuō)。

　　海外發(fā)展勢(shì)在必行

　　礦產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)必然實(shí)行全球化的配置和流動(dòng)，這是中國(guó)煤炭企業(yè)“走出去”的重要前提

　　“不論是生產(chǎn)、消費(fèi)，還是貿(mào)易，中國(guó)煤炭與國(guó)際市場(chǎng)結(jié)合得越來(lái)越緊密，中國(guó)煤炭企業(yè)海外發(fā)展已是必然趨勢(shì)。”在第五屆中國(guó)對(duì)外投資合作洽談會(huì)煤炭“走出去”論壇上，神華科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司副總經(jīng)理張廣軍說(shuō)。

　　世界煤炭資源分布格局主要呈現(xiàn)為“兩軸一中心”，其中的“兩軸”，一是從英國(guó)到中東歐、中國(guó)一條軸線，二是北美、南美一條軸線，“一中心”即澳大利亞。這樣的分布格局涵蓋了世界上的發(fā)達(dá)國(guó)家和主要人口，中國(guó)煤炭資源的重要性不言而喻。

　　2000年至今，世界煤炭貿(mào)易一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)，且表現(xiàn)為“三個(gè)集中”。一是煤炭貿(mào)易品種集中，以動(dòng)力煤為主；二是運(yùn)輸方式集中，海運(yùn)占了90%；三是貿(mào)易區(qū)域集中，主要在亞太地區(qū)。

　　國(guó)家安監(jiān)總局信息研究院（煤炭信息研究院）院長(zhǎng)黃盛初表示，2009年，中國(guó)首次由煤炭出口國(guó)變?yōu)槊禾窟M(jìn)口國(guó)，2012年煤炭進(jìn)口量達(dá)到2.9億噸，2013年煤炭進(jìn)口量達(dá)到3.3億噸。進(jìn)口國(guó)集中在印度尼西亞、澳大利亞、美國(guó)、蒙古國(guó)、加拿大等煤炭主產(chǎn)區(qū)。

　　張廣軍說(shuō)，2011年、2012年，中國(guó)連續(xù)兩年成為世界最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，煤炭貿(mào)易量分別占全球煤炭貿(mào)易量的16%和20%，中國(guó)煤炭市場(chǎng)儼然成為世界煤炭市場(chǎng)的重要組成部分。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)煤炭貿(mào)易量占全球煤炭貿(mào)易量的25%。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，目前，中國(guó)已成為全球最大的煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口國(guó)。在未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)信息化和城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐將加快，對(duì)能源的需求還會(huì)不斷增加。

　　“世界上沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家可以完全做到礦產(chǎn)品的自給自足，礦產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)必然實(shí)行全球化的配置和流動(dòng)。這是中國(guó)煤炭企業(yè)‘走出去’的重要前提?！睆垙V軍說(shuō)。

　　“中國(guó)煤炭企業(yè)有‘走出去’的強(qiáng)烈愿望，并面臨很好的機(jī)遇。國(guó)家出臺(tái)了一些政策，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)對(duì)外投資?！痹邳S盛初看來(lái)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》《境外投資管理辦法》等為中國(guó)煤炭企業(yè)“走出去”提供了支持。

　　另外，經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，不論是技術(shù)、裝備，還是隊(duì)伍，中國(guó)煤炭企業(yè)都具備了“走出去”的實(shí)力。2012年，神華集團(tuán)、河北冀中能源集團(tuán)、山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、開(kāi)灤集團(tuán)等紛紛進(jìn)入世界500強(qiáng)。

　　張廣軍表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合國(guó)力的提升，使得煤炭企業(yè)具備了深度參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。同時(shí)，中國(guó)煤炭企業(yè)海外發(fā)展是保證國(guó)內(nèi)能源穩(wěn)定供應(yīng)的必然選擇。

　　國(guó)家能源局副巡視員李豪峰認(rèn)為，煤炭企業(yè)海外發(fā)展是資源全球化、高效配置的新潮流。

　　按照國(guó)際投資周期理論，2011年、2012年，中國(guó)人均GDP均已達(dá)到6000美元以上。目前，中國(guó)處于對(duì)外投資的上升期，且由出口和吸收外資為主轉(zhuǎn)向吸引外資和對(duì)外投資并重。

　　商務(wù)部日前公布的數(shù)據(jù)表明，2013年，對(duì)外投資顯著增長(zhǎng)，追近了利用外資總額。這意味著，中國(guó)將迎來(lái)實(shí)業(yè)資本凈流出時(shí)代。

　　“目前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，這為中國(guó)煤炭企業(yè)對(duì)外投資合作提供了機(jī)遇?！睆垙V軍說(shuō)。

　　“走出去”加速度

　　國(guó)外煤炭資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有65個(gè)，煤炭資源量在400億噸以上，開(kāi)發(fā)規(guī)模達(dá)年產(chǎn)5000萬(wàn)噸以上

　　“在所有行業(yè)中，煤炭行業(yè)‘走出去’是相對(duì)晚的，但是晚了不怕，我們起點(diǎn)高。”黃盛初說(shuō)。

　　目前，世界排名前幾位的跨國(guó)煤炭企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球煤炭資源的優(yōu)化配置，尤其實(shí)現(xiàn)了對(duì)優(yōu)勢(shì)資源的控制。如力拓、英美等跨國(guó)煤炭企業(yè)，以大規(guī)模露天開(kāi)發(fā)為主，資源集中分布在煤炭資源豐富和條件較好的國(guó)家，并且在非洲大陸參與了資源配置。

　　“中國(guó)煤炭企業(yè)海外發(fā)展起步晚，但是進(jìn)展比較順利。”張廣軍說(shuō)。

　　初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在國(guó)外的煤炭資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有65個(gè)，涉及投資金額70多億美元，控制的煤炭資源量在400億噸以上。其中，正式投產(chǎn)的項(xiàng)目有11個(gè)，煤炭資源量為55億噸，年產(chǎn)5000萬(wàn)噸以上。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，從投資金額和項(xiàng)目規(guī)?？?，中國(guó)煤炭企業(yè)海外煤炭開(kāi)發(fā)具備了一定規(guī)模，但跟油氣資源相比，仍處于初級(jí)階段。近年來(lái)，中國(guó)煤炭企業(yè)“走出去”的步伐不斷加快，投資方式也更加現(xiàn)代化。

　　“中國(guó)煤炭企業(yè)在更寬領(lǐng)域、更大范圍、更高層次方面參與了國(guó)際合作?！?李豪峰說(shuō)。

　　江西萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)是中國(guó)煤炭企業(yè)海外發(fā)展史上第一個(gè)吃螃蟹的煤炭企業(yè)。1990年，江西萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)國(guó)外工程公司在阿爾及利亞以分包的形式承包了農(nóng)田灌溉項(xiàng)目。在此之后，中鼎國(guó)際工程公司（原江西萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)國(guó)外工程公司）投資了馬來(lái)西亞的阿勃克煤礦、印度尼西亞的朋古魯煤礦和巴都厘京煤礦。

　　2004年5月，山東兗礦集團(tuán)援建了委內(nèi)瑞拉241.55公里鐵路等項(xiàng)目，收購(gòu)了澳大利亞奧斯達(dá)煤礦；2009年，兗州煤業(yè)以33億澳元并購(gòu)了菲利克斯資源公司；2012年，兗州煤業(yè)以80億澳元并購(gòu)了格羅斯特煤炭公司。

　　與此同時(shí)，中國(guó)煤炭地質(zhì)總局先后在美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、巴西、印度尼西亞、蒙古國(guó)以及非洲、中東等國(guó)家和地區(qū)，承擔(dān)了資源勘探、空間測(cè)繪、煤層氣評(píng)價(jià)、煤層自燃監(jiān)測(cè)、地理信息系統(tǒng)研建等項(xiàng)目。

　　據(jù)保利能源公司企業(yè)發(fā)展部副主任孫長(zhǎng)云介紹，目前，保利能源公司正在籌備開(kāi)展煤炭進(jìn)出口貿(mào)易，并與澳大利亞、美國(guó)等探討開(kāi)發(fā)海外資源。

　　目前，神華集團(tuán)在印度尼西亞投產(chǎn)的煤礦、電力等項(xiàng)目已經(jīng)收到了良好的效益；在澳大利亞，除了沃特馬克煤礦外，對(duì)風(fēng)電加大了投資力度，已有1個(gè)項(xiàng)目在運(yùn)行，另有1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入后期沖刺階段。

　　據(jù)張廣軍介紹，從目前收集的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)對(duì)外投資的既有國(guó)有企業(yè)，又有民營(yíng)企業(yè)，主要分布在東部沿海地區(qū)，這跟中國(guó)煤炭資源生產(chǎn)和消費(fèi)分布的特征基本吻合。

　　目標(biāo)投資國(guó)可選

　　澳大利亞是首選的目標(biāo)投資國(guó)，俄羅斯、蒙古國(guó)、印度尼西亞、南非、加拿大、越南等國(guó)亦在可選范圍內(nèi)

　　從區(qū)域上看，中國(guó)煤炭企業(yè)海外投資先是澳大利亞，后是印度尼西亞、加拿大、俄羅斯和南非。另外，一些煤炭企業(yè)還在蒙古國(guó)和東南亞地區(qū)進(jìn)行了投資。

　　已有的投資區(qū)域是否仍有發(fā)展空間，還有哪些國(guó)家可以投資？已“走出去”或準(zhǔn)備“走出去”的煤炭企業(yè)不得不思考。

　　“個(gè)人感覺(jué)，澳大利亞仍是首選的目標(biāo)投資國(guó)?！秉S盛初說(shuō)，“澳大利亞資源豐富，煤質(zhì)較好，管理規(guī)范，法律完備，跟中國(guó)沒(méi)有什么時(shí)差。澳大利亞是發(fā)達(dá)國(guó)家之一，但又跟其他發(fā)達(dá)國(guó)家有所不同，其貿(mào)易是雙向的?！?br/>

　　據(jù)澳大利亞貿(mào)易委員會(huì)高級(jí)投資總監(jiān)魏威介紹，澳大利亞10大外商直接投資來(lái)源國(guó)中，中國(guó)在2006年至2010年期間的投資增長(zhǎng)強(qiáng)勁。中國(guó)在澳大利亞的500多億元投資集中在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域和可再生能源行業(yè)，投資額的33%集中在昆士蘭州。

　　澳大利亞是個(gè)十分開(kāi)放的國(guó)家，在2011年至2012年的4752份國(guó)外投資申請(qǐng)中，沒(méi)有1份被拒絕，只有7份是有條件批準(zhǔn)的，其中包括山東兗礦集團(tuán)的收購(gòu)。

　　魏威表示，澳大利亞政府承諾在2014年7月1日開(kāi)始推行礦產(chǎn)資源開(kāi)采開(kāi)發(fā)激勵(lì)計(jì)劃，礦業(yè)開(kāi)采的成本將大幅降低。目前，澳大利亞政府正著手取消礦產(chǎn)資源租賃稅（鐵礦和煤）、礦碳稅，預(yù)計(jì)2014年7月1日起實(shí)行。

　　“俄羅斯的動(dòng)力煤資源比較豐富，已勘探的煤田有100個(gè)，確認(rèn)儲(chǔ)量為181億噸，其中60%可露天開(kāi)采。在俄羅斯，除了煤炭、天然氣外，投資森林、農(nóng)業(yè)的收益也是非常好的?！秉S盛初說(shuō)。

　　蒙古國(guó)距離中國(guó)比較近，文化跟內(nèi)蒙古基本相同，地理位置好，國(guó)家處于發(fā)展階段。目前，蒙古國(guó)煤炭資源探明儲(chǔ)量為223億噸，主要為煙煤、亞煙煤和褐煤，煤質(zhì)好、埋藏淺、煤層厚，適合露天開(kāi)采。

　　“2012年，我去了蒙古國(guó)，發(fā)現(xiàn)那里有待加快發(fā)展，中國(guó)的投資和技術(shù)對(duì)于他們來(lái)說(shuō)很重要?？赡苡袝r(shí)候在勘探中會(huì)受到一些挫折，但蒙古國(guó)頒布了新的《投資法》，按投資額和投資區(qū)域提供不同年限的稅收穩(wěn)定政策來(lái)吸引投資者?！秉S盛初說(shuō)。

　　在黃盛初看來(lái)，印度尼西亞同樣是個(gè)比較適合投資的國(guó)家，離中國(guó)很近，年產(chǎn)4000萬(wàn)噸的露天礦，煤炭可以通過(guò)皮帶直接運(yùn)到碼頭，非常便捷。印度尼西亞煤炭資源豐富，“1噸煤就一兩毛錢(qián)的資源費(fèi)，但要規(guī)避‘潛規(guī)則’，最好找一家當(dāng)?shù)氐墓竞献鳌薄?br/>

　　據(jù)了解，印度尼西亞的煤礦大都是露天開(kāi)采，但隨著井深的增加，發(fā)展井工礦是一種趨勢(shì)。

　　另外，南非、加拿大都是可以選擇的目標(biāo)投資國(guó)。英美、嘉能可國(guó)際斯特拉塔、必和必拓等企業(yè)在南非均有大量礦井生產(chǎn)煤炭用于出口。

　　煤炭是南非本國(guó)發(fā)電的重要能源來(lái)源，但大量煤炭用于出口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的煤炭供應(yīng)偏緊。因此，南非政府鼓勵(lì)更多企業(yè)投資煤炭生產(chǎn)，緩解電力緊張，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　目前，越南國(guó)內(nèi)實(shí)行雙軌制，一方面煤炭急于出口，另一方面開(kāi)采技術(shù)相當(dāng)落后，沒(méi)有現(xiàn)代化的煤礦。對(duì)此，有專(zhuān)家表示，中國(guó)煤炭企業(yè)可發(fā)揮采煤技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)，拓展在越南的發(fā)展空間。

　　“近幾年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，許多公司想賣(mài)掉煤礦，這個(gè)時(shí)候或許是中國(guó)煤炭企業(yè)下手的好機(jī)會(huì)。”黃盛初說(shuō)。

來(lái)源：中國(guó)煤炭報(bào) 　 作者： 尚軍梅

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