光伏逆變器企業(yè)生存現(xiàn)狀

　　國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷行業(yè)寒冬后，國(guó)家相關(guān)部門鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)快速發(fā)展，出臺(tái)了分布式補(bǔ)貼政策、可再生能源配額制、電網(wǎng)強(qiáng)制收購(gòu)等政策，在一連串利好政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)大規(guī)模的光伏市場(chǎng)開啟在即。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的光伏設(shè)備制造企業(yè)似乎因歐美的“雙反”而“因禍得福”。處于下游的光伏逆變器企業(yè)，受到國(guó)家政策的惠及，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，有望迎來(lái)春天。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)逆變器生產(chǎn)企業(yè)在2011年便已突破150家，且不論2012年有多少新進(jìn)入者，單是去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)讓行業(yè)顯得臃腫異常，這些企業(yè)爭(zhēng)食市場(chǎng)蛋糕的同時(shí)，往往忽略了產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步惡化。

　　隨著光伏逆變器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型光伏逆變器企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。一大批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的光伏逆變器品牌迅速崛起，逐漸成為光伏逆變器行業(yè)中的翹楚。

　　不少企業(yè)表示，隨著國(guó)產(chǎn)逆變器企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，西門子、施耐德等品牌將很快會(huì)被中國(guó)市場(chǎng)剔除出去。戰(zhàn)場(chǎng)沒有永遠(yuǎn)的贏家，有的只是永不停歇的改變，未來(lái)的逆變器市場(chǎng)，三五家占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額的現(xiàn)象很有可能會(huì)出現(xiàn)，現(xiàn)在占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)其份額會(huì)被縮小。這種看法雖有點(diǎn)過(guò)激，但是至少反映了國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)的豪情壯志，和對(duì)自身實(shí)力的那種自信心。然而國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)真正要做的是在技術(shù)上創(chuàng)新，在實(shí)力上超越，中國(guó)所采用的逆變器核心元器件，全部都要依賴進(jìn)口。對(duì)于逆變器的核心器件，如果中國(guó)不具備生產(chǎn)和制造這個(gè)水準(zhǔn)，逆變器行業(yè)就永遠(yuǎn)強(qiáng)大不起來(lái)。

　　國(guó)外廠商忙收購(gòu)

　　國(guó)外的光伏并網(wǎng)逆變器主要生產(chǎn)廠家包括SMA、Power-One、Kaco等。SMA是全球最早也是最大的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)，以SMA為代表的國(guó)外光伏逆變器廠商起步早、技術(shù)成熟，引領(lǐng)者全球光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多、系列全，穩(wěn)定性、可靠性及變換效率均比較高;國(guó)外產(chǎn)品的另一個(gè)特點(diǎn)是智能化程度高，其根據(jù)光伏系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用，開發(fā)出智能化程度高的光伏逆變器產(chǎn)品，并配合監(jiān)控系統(tǒng)、配電保護(hù)系統(tǒng)，構(gòu)成一個(gè)功能完善的光伏發(fā)電系統(tǒng)。

　　盡管亞洲市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但歐美供應(yīng)商仍主導(dǎo)全球太陽(yáng)能逆變器產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，隨著市場(chǎng)重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，2012年歐洲供應(yīng)商的地位有所下滑。歐洲規(guī)模最大的三家供應(yīng)商總市場(chǎng)份額占比急劇下跌，第四季度，全球占比已不足30%。

　　今年，三大頂級(jí)光伏逆變器供應(yīng)商依然為：SMA、Power-One以及Kaco。不過(guò)，2012年第四季度，SMA的市場(chǎng)份額全球占比已跌落20%。值得指出的是，前三名之下的企業(yè)排名出現(xiàn)重大變化。2012年以下四家供應(yīng)商業(yè)績(jī)亮眼，分別為總部駐美國(guó)科羅拉多州的AdvancedEnergy、總部駐美國(guó)加州的EnphaseEnergy、丹麥企業(yè)DanfossSolarInverters以及日本企業(yè)Omron。

　　SMA

　　SMA,全球逆變器龍頭,2012年逆變器銷量7.2GW,同比下降5.3%,市場(chǎng)份額由2011年26%下降至23%。由于銷售價(jià)格下降等原因,公司銷售收入15億英鎊,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1億英鎊,同比下降58%。公司將減少歐洲的雇員,增加美國(guó)和亞洲等地的雇員。對(duì)2013年的預(yù)期,公司逆變器的出口比例將從56%提高至70%,最好的經(jīng)營(yíng)情況是盈虧平衡,但不排除虧損。

　　全球光伏市場(chǎng)在從歐洲向美國(guó)、加拿大、中國(guó)、日本及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移。日本2012年裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)200%,中國(guó)增長(zhǎng)超過(guò)100%。因此,以德國(guó)市場(chǎng)為主的SMA必須開拓海外市場(chǎng)來(lái)增加逆變器的出貨量。國(guó)外逆變器公司經(jīng)營(yíng)困難，SMA預(yù)計(jì)2013年有可能虧損。

　　值得一提的是，隨著中國(guó)相關(guān)部門批準(zhǔn)收購(gòu)后，目前SMA已正式持有中國(guó)江蘇兆伏愛索新能源公司72.5%的股份。3月15日，SMA宣布了這一消息。該公司補(bǔ)充道，SMA已經(jīng)向兆伏愛索支付了大約4000萬(wàn)歐元現(xiàn)金用于收購(gòu)或者的股份，此次收購(gòu)交易可回溯至2013年1月1日。兆伏愛索是中國(guó)領(lǐng)先的光伏逆變器制造商，如有需要，該公司在揚(yáng)州的工廠產(chǎn)能已準(zhǔn)備擴(kuò)增。此次收購(gòu)使得SMA公司可進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)稱中國(guó)光伏市場(chǎng)已經(jīng)成為未來(lái)最重要的光伏市場(chǎng)。

　　Power-One

　　就在本刊截稿前，爆出ABB收購(gòu)Power-One的消息。2013年4月22日，ABB集團(tuán)宣布，經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)，ABB將以每股6.35美元現(xiàn)金，或約10.28億美元股權(quán)價(jià)值，收購(gòu)Power-One。這一收購(gòu)將使ABB集團(tuán)成為全球太陽(yáng)能逆變器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。本次交易將幫助Power-One獲得ABB大量的研發(fā)資源、全球服務(wù)和銷售能力，并補(bǔ)充ABB快速增長(zhǎng)的光伏逆變器業(yè)務(wù)，增強(qiáng)ABB在電力電子領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位.

　　Power-One擁有市場(chǎng)上最全面的光伏逆變器產(chǎn)品系列，涵蓋從家庭到電力企業(yè)的各類應(yīng)用，同時(shí)還擁有廣泛的全球生產(chǎn)布局。另外，Power-One還擁有與ABB電能轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單元相似的電力解決方案業(yè)務(wù)。Power-One擁有員工近3,300人，主要分布在中國(guó)、意大利、美國(guó)和斯洛伐克。2012年，Power-One銷售額達(dá)到10億美元，運(yùn)營(yíng)息稅折舊及攤銷前盈利達(dá)到1.2億美元。

　　ABB擁有領(lǐng)先的電力與自動(dòng)化產(chǎn)品組合，均衡的全球業(yè)務(wù)布局和服務(wù)架構(gòu)，使其成為太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)重要參與者。多年以來(lái)，ABB已經(jīng)將其解決方案推廣應(yīng)用到太陽(yáng)能光伏行業(yè)，預(yù)計(jì)在2013年其光伏逆變器銷售額將超過(guò)1億美元。光伏逆變器是電力電子領(lǐng)域發(fā)展最快的技術(shù)之一，需要持續(xù)不斷的研發(fā)投入。2012年，ABB研發(fā)投資總計(jì)15億美元。

　　Advanced Energy

　　4月初，美國(guó)領(lǐng)先的太陽(yáng)能逆變器制造商AdvancedEnergy收購(gòu)德國(guó)逆變器企業(yè)Refusol瑞福索，這是該企業(yè)進(jìn)軍歐洲核心市場(chǎng)并準(zhǔn)備穩(wěn)扎穩(wěn)打的戰(zhàn)略舉措。收購(gòu)后，AdvancedEnergy將進(jìn)一步開發(fā)產(chǎn)品供應(yīng)，并減緩小型三相串聯(lián)式逆變器侵蝕該企業(yè)在住宅安裝市場(chǎng)中市場(chǎng)份額。近年，AdvancedEnergy取得巨大進(jìn)步，并在快速增長(zhǎng)的北美市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年，該企業(yè)收購(gòu)PVPowered。

　　同為逆變器領(lǐng)先企業(yè)的正泰電源副總陳一清評(píng)價(jià)Refusol是一家很不錯(cuò)的公司，在歐洲以性價(jià)比著稱。在2011年P(guān)hoton的評(píng)測(cè)中，據(jù)稱前八位逆變器廠商中，除SMA和正泰，其余包括西門子在內(nèi)都是OEMRefusol的。

　　盡管太陽(yáng)能逆變器市場(chǎng)整合加劇，但供應(yīng)商依然相對(duì)分散。據(jù)2012年財(cái)報(bào)顯示，這兩家企業(yè)全球市場(chǎng)份額僅為5%之多。在各自重視的市場(chǎng)中，AdvancedEnergy與瑞福索均專注于開發(fā)商業(yè)部門的光伏市場(chǎng)。在歐洲，商業(yè)市場(chǎng)歷來(lái)是諸多企業(yè)戰(zhàn)略中的重要一環(huán)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)份額將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　國(guó)內(nèi)廠商搶份額

　　國(guó)內(nèi)生產(chǎn)逆變器的廠商眾多，但專門從事光伏發(fā)電系統(tǒng)逆變器的生產(chǎn)廠商并不多，不少?gòu)S商以原來(lái)的車載逆變器、通訊逆變器、電力逆變器、UPS等電源技術(shù)為基礎(chǔ)，開始從事光伏逆變器的生產(chǎn)和研發(fā)，由于不少國(guó)內(nèi)企業(yè)在逆變器行業(yè)擁有多年經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)具備一定的規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)光伏逆變器的廠商主要包括：陽(yáng)光電源、科諾偉業(yè)、特變電工、正泰電源、兆伏愛索等。

　　相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)發(fā)展較晚，尚需積累的時(shí)間。光伏逆變器是對(duì)長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性要求較高的產(chǎn)品，所以需要較深厚的技術(shù)積累。國(guó)外的逆變器企業(yè)有些從1992年開始就已經(jīng)著手產(chǎn)品研發(fā)了，并且到現(xiàn)在已經(jīng)更新了好幾代產(chǎn)品，而中國(guó)的老牌企業(yè)卻是少之又少，國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)陽(yáng)光電源也是從98年開始著手研發(fā)，而六年時(shí)間對(duì)于逆變器這種電力電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)足以改頭換面數(shù)次了。因此，用陽(yáng)光電源公司總經(jīng)理曹仁賢的話來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。

　　陽(yáng)光電源

　　陽(yáng)光電源是國(guó)內(nèi)最大的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)。陽(yáng)光電源光伏逆變器產(chǎn)品性能優(yōu)越，主要產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并且通過(guò)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外權(quán)威認(rèn)證。經(jīng)過(guò)實(shí)地測(cè)試，公司產(chǎn)品的發(fā)電量與可利用率指標(biāo)已領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)者，甚至超過(guò)了一些國(guó)際品牌。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司在國(guó)內(nèi)的光伏逆變器市場(chǎng)份額將穩(wěn)定在30%以上。2012年公司逆變器銷量1.4GW，同比增長(zhǎng)78%;預(yù)計(jì)2013年銷量同比有望增長(zhǎng)50%以上，并繼續(xù)保有至少30%的市場(chǎng)占有率。

　　陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢對(duì)《光能》記者表示，2013年，陽(yáng)光電源仍將堅(jiān)持以光伏業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鞏固公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，同時(shí)力爭(zhēng)在國(guó)外重點(diǎn)市場(chǎng)形成突破，提升公司全球市場(chǎng)份額。同時(shí)，他也坦承，目前他對(duì)國(guó)家的光伏政策還不滿意，但對(duì)未來(lái)政策還是看好的，因?yàn)槟壳斑@種犧牲環(huán)境為代價(jià)的發(fā)展最終是不可持續(xù)的。近期公司光伏逆變器價(jià)格穩(wěn)中有降，2013年預(yù)計(jì)將完成酒泉光伏電站100MW安裝業(yè)務(wù)。

　　特變電工

　　特變電工新疆新能源股份有限公司作為特變電工集團(tuán)的子公司，國(guó)內(nèi)最早的新能源大型企業(yè)，是一家專注于太陽(yáng)能光伏關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程應(yīng)用及服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

　　特變電工并網(wǎng)逆變器在荒漠電站，已取得杰出的業(yè)績(jī)。并網(wǎng)逆變器采用多項(xiàng)發(fā)明專利技術(shù)，現(xiàn)已通過(guò)TUV、CE、ENEL、金太陽(yáng)認(rèn)證，并于2011年9月一次性通過(guò)國(guó)網(wǎng)電科院低電壓穿越測(cè)試實(shí)驗(yàn)，2012年通過(guò)國(guó)網(wǎng)光伏電站三相對(duì)稱、單相和兩相不對(duì)稱故障LVRT、頻率擾動(dòng)等全部現(xiàn)場(chǎng)抽樣測(cè)試。另外，由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)20MWp光伏電站特變電工并網(wǎng)逆變器進(jìn)行抽樣，實(shí)地測(cè)試發(fā)電效率，全天各功率段效輸出效率幾乎維持在98%以上。

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得巨大成功之后，特變電工也開始開拓海外市場(chǎng)，雖然起步相較昆蘭、山億、陽(yáng)光電源等企業(yè)較晚，但憑著過(guò)硬的質(zhì)量順利打開了澳洲等新興市場(chǎng)。日前特變電工與澳洲C&P公司簽訂了100太TBEA-GC-5KTL組串型逆變器購(gòu)銷合同，算是一個(gè)不錯(cuò)的開始。

　　正泰電源

　　由劉時(shí)禎帶領(lǐng)的正泰電源團(tuán)隊(duì)學(xué)術(shù)氛圍濃厚，加上正泰在電子領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，使得正泰電源的基礎(chǔ)在國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)中可名列三甲。同時(shí)在筆者對(duì)劉時(shí)禎的采訪中，他體現(xiàn)出的更多是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)謹(jǐn)。在大多企業(yè)將逆變器越做越大的時(shí)候，正泰卻更傾向在元器件層面更為穩(wěn)定的250kW左右的集中型逆變器和家用型逆變器，拿到了Photon測(cè)試的“雙A”認(rèn)證。

　　同時(shí)正泰電源逆變器的外觀設(shè)計(jì)也匠心獨(dú)具，從德國(guó)的紅點(diǎn)獎(jiǎng)到中國(guó)優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)，這些方面的理念走在國(guó)內(nèi)逆變器廠商的前列。

　　正泰電源系統(tǒng)也將參加上海新國(guó)際博覽中心SNEC國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會(huì)。屆時(shí)將展出CPSSC系列光伏逆變器。

　　山億

　　近日，山億新能源股份有限公司國(guó)內(nèi)銷售部主要負(fù)責(zé)人向《光能》記者透露，2013年元旦過(guò)后山億新能源已經(jīng)中標(biāo)多個(gè)光伏電站項(xiàng)目，其中近期中標(biāo)的有甘肅天聚石崗墩30MW、江蘇國(guó)信泗陽(yáng)洋河酒廠來(lái)安園區(qū)光伏項(xiàng)目、紅沙崗50MWp光伏電站項(xiàng)目，山億新能源將會(huì)為以上光伏電站提供大功率逆變器SolarOcean250TL/500TL、250kw/500kw直流柜、逆變器房部分、12/16進(jìn)匯流箱等相關(guān)配套產(chǎn)品。據(jù)悉，目前山億新能源新廠區(qū)已經(jīng)滿負(fù)額生產(chǎn)。

　　記者側(cè)面了解到，2012年山億新能源在國(guó)內(nèi)的銷售額也比2011年增長(zhǎng)多個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)該公司商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，公司產(chǎn)品自2009年量產(chǎn)至今已經(jīng)累計(jì)出貨150，000臺(tái)，銷售區(qū)域也從單純的幾個(gè)國(guó)家發(fā)展到世界60個(gè)國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前為了滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，山億新能源一個(gè)總用地面積為187819平方米，總建筑面積276275平方米的二期新廠區(qū)已經(jīng)開始運(yùn)營(yíng)。

　　更中國(guó)的外國(guó)企業(yè)——施耐德和艾默生

　　這兩家有趣的企業(yè)在中國(guó)根深蒂固。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人都自豪的稱自己其實(shí)就是“中國(guó)”的企業(yè)。艾默生和施耐德長(zhǎng)處在于能源管理，兩家也協(xié)助中國(guó)制定光伏并網(wǎng)的相關(guān)規(guī)范。艾默生和施耐德的解決方案更傾向于穩(wěn)定和質(zhì)量，對(duì)穩(wěn)定的追求超過(guò)了電站的整體效率。艾默生網(wǎng)絡(luò)能源大中華區(qū)副總裁丁麒鋼說(shuō)：“光伏電站不僅是并網(wǎng)賺錢，同時(shí)也承擔(dān)著社會(huì)責(zé)任。風(fēng)能和太陽(yáng)能不連續(xù)發(fā)電的特性讓電網(wǎng)頗多顧慮，所以合格的光伏電站也要對(duì)電網(wǎng)負(fù)責(zé)?！贝送?，兩家企業(yè)對(duì)于未來(lái)智能電網(wǎng)的發(fā)展都有相應(yīng)的規(guī)劃，在為客戶設(shè)計(jì)電站時(shí)，更好的解決可維護(hù)、可發(fā)展、可控制的問(wèn)題。

來(lái)源：光能雜志

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