太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)亟待回歸正軌

連續(xù)三年的市場(chǎng)下滑讓太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)一直處在低位盤整期，被政策催熟的行業(yè)亟待回歸到正常軌道上來。

2012年已經(jīng)塵埃落定，對(duì)于太陽能光熱行業(yè)來說，過去的這一年注定是不平凡的一年。

持續(xù)不景氣的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，調(diào)控依舊嚴(yán)格的房產(chǎn)市場(chǎng)，家電下鄉(xiāng)政策漸入尾聲等客觀因素都給整個(gè)光熱行業(yè)的發(fā)展帶來了諸多的不利。然而日出東方的成功上市，能效等級(jí)的落地實(shí)施，節(jié)能惠民補(bǔ)貼的政策接棒等利好消息也在振奮著行業(yè)不斷向前發(fā)展。

如今，2013年已經(jīng)拉開大幕。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的低迷發(fā)展態(tài)勢(shì)余波猶在，依舊會(huì)影響著太陽能光熱市場(chǎng)的整體銷售，而2012年度先抑后揚(yáng)的房地產(chǎn)市場(chǎng)也使得太陽能工程市場(chǎng)的發(fā)展仍然方興未艾。太陽能光熱行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)如何的發(fā)展軌跡，我們也將拭目以待。

增速放緩，銷售疲軟

眾所周知，零售市場(chǎng)、工程市場(chǎng)和出口市場(chǎng)是拉動(dòng)太陽能光熱市場(chǎng)發(fā)展的三駕馬車。從2012年度來看，盡管工程市場(chǎng)異軍突起，但是零售市場(chǎng)和海外出口市場(chǎng)卻都呈現(xiàn)出不同程度的下滑態(tài)勢(shì)。從協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來看，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的產(chǎn)量和保有量分別達(dá)到6390萬平方米和25770萬平米，和2011年同期相比，盡管總產(chǎn)量增長11%，但是縱觀近幾年光熱行業(yè)的發(fā)展軌跡，增速放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)，2012年的增速已經(jīng)是歷年來最低。整個(gè)行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長的時(shí)代。

特別是占據(jù)了整個(gè)光熱行業(yè)近七成銷量的零售市場(chǎng)始終陷入終端銷售不暢、工廠出貨疲軟的發(fā)展局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的總銷售額約為480億元，和2011年相比下滑了近10%。就價(jià)格層面而言，以Φ58毫米、1.8米、18管的緊湊式太陽能熱水器為例，2012年的太陽能熱水器的終端零售價(jià)在2100元左右，整個(gè)緊湊式太陽能熱水器占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。

事實(shí)上，整個(gè)太陽能零售市場(chǎng)在經(jīng)歷了2008年和2009年的爆發(fā)式增長之后，便開始陷入增速放緩的局面。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生一方面是由于行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的使然，行業(yè)發(fā)展從高速發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)時(shí)期；另一方面則是在家電下鄉(xiāng)政策的刺激下，提前透支了農(nóng)村市場(chǎng)的消費(fèi)能力。

而海外出口市場(chǎng)由于受到錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢(shì)，及人民幣匯率的變化，在2012年中也是呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。加之國內(nèi)企業(yè)出口的太陽能光熱產(chǎn)品中，非自主品牌比重較大，整個(gè)出口市場(chǎng)也并無實(shí)質(zhì)性的突破。

品牌分化，鮮有亮點(diǎn)

猶記得2009年前后，一波又一波的跑馬圈地浪潮在太陽能光熱行業(yè)掀起，大小太陽能光熱企業(yè)紛紛選擇戰(zhàn)略擴(kuò)張，投建全新的生產(chǎn)基地或生產(chǎn)線。如今，行業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入增速放緩、洗牌加速時(shí)期，類似于日出東方、桑樂、力諾瑞特等企業(yè)已經(jīng)通過全國布局將品牌、規(guī)模和成本的優(yōu)勢(shì)展露無遺，另外一部分盲目擴(kuò)張的企業(yè)，卻由于過高估計(jì)了行業(yè)發(fā)展形勢(shì)而陷入發(fā)展的困局，品牌分化現(xiàn)象進(jìn)一步加大。

在經(jīng)歷了四輪家電下鄉(xiāng)的滲透之后，光熱行業(yè)的洗牌之勢(shì)也是愈演愈烈。企業(yè)數(shù)量從2009年的6000家左右減少至目前的2800家左右，品牌集中度得到了顯著的提升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2012年，行業(yè)前十名品牌的市場(chǎng)占有率從2005年的不到20%發(fā)展至目前的40%以上。

擁有太陽雨和四季沐歌兩大品牌的日出東方，毫無疑問成為光熱行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，根據(jù)公開資料顯示，2011年兩大品牌占據(jù)了整個(gè)太陽能熱水器市場(chǎng)的8.2%。昔日老大皇明和穩(wěn)步發(fā)展的桑樂緊隨其后，這三家企業(yè)構(gòu)成了光熱行業(yè)的領(lǐng)軍陣營。力諾瑞特、桑夏、輝煌、清華陽光、華揚(yáng)、天普、海爾、五星等企業(yè)則構(gòu)成了行業(yè)的領(lǐng)先陣營。同濟(jì)陽光、元升、夏博士、盛來、沐陽等品牌占據(jù)了市場(chǎng)活躍陣營，剩下的則是數(shù)量龐大的中小企業(yè)群體。

就太陽能光熱行業(yè)各企業(yè)的受關(guān)注程度而言，日出東方和皇明毫無疑問占據(jù)了前兩名。其他的企業(yè)大多數(shù)都陷入“失聲”狀態(tài)，不管是形形色色的各類展會(huì)，還是大大小小的終端活動(dòng)，始終比較溫吞。

2012年5月21日，日出東方在滬市A股主板正式掛牌，成為2012年太陽能光熱行業(yè)中頗具里程碑和影響力的大事件。

相比較日出東方的風(fēng)光無限，皇明的表現(xiàn)更多的則是伴隨著爭(zhēng)議。幾番IPO沖關(guān)失敗，利潤急劇下滑都使得昔日大佬有點(diǎn)“上火”。在第一輪節(jié)能惠民補(bǔ)貼名單出爐之后，僅中標(biāo)2款產(chǎn)品的皇明更是將矛頭直接指向其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日出東方和檢測(cè)方江蘇質(zhì)檢院，并且屢次曝光行業(yè)潛規(guī)則，從而引發(fā)了一場(chǎng)持續(xù)發(fā)酵的行業(yè)爭(zhēng)論。

競(jìng)爭(zhēng)提升，資本為王

事實(shí)上，隨著光熱行業(yè)的發(fā)展，2012年，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)層次繼續(xù)得以提升。

規(guī)?；恢笔枪鉄嵝袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心內(nèi)容之一。2012年以來，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展步伐依舊穩(wěn)健。太陽雨集團(tuán)的全國七大產(chǎn)業(yè)鏈基地正在加速推進(jìn)，四季沐歌“北斗七星”計(jì)劃和“南方戰(zhàn)略”也有序落實(shí)，桑樂位于河南新鄭的生產(chǎn)基地順利落成。

在規(guī)模上不占優(yōu)勢(shì)的一些中小企業(yè)都在尋求橫向聯(lián)合的發(fā)展道路，目的就是想在愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，通過品牌的聯(lián)合尋求更廣闊的生存和發(fā)展空間。包括浙江的陽港，山東的中科藍(lán)天、博大光正、豪客、京普等企業(yè)均有過這樣的嘗試。

值得一提的是，隨著山東平板太陽能企業(yè)澳華2012年4月2日在倫敦證券交易所掛牌和日出東方的成功上市，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)顯露出從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向資本競(jìng)爭(zhēng)過渡的發(fā)展局面，包括夏博士和環(huán)宇陽光在內(nèi)的中小太陽能企業(yè)也開始尋求資本市場(chǎng)的運(yùn)作，并且分別找到了適合他們?nèi)谫Y發(fā)展的途徑。

2012年10月31日，夏博士在天津股權(quán)交易所掛牌交易，通過股權(quán)定向私募的方式成功融資數(shù)千萬元。環(huán)宇陽光則在2012年圣誕節(jié)當(dāng)天成功在齊魯證券交易所掛牌。

相信在2013年，對(duì)于資本市場(chǎng)的渴求依然旺盛的皇明，而在2012年年初IPO受挫的桑夏，以及正在積極籌備運(yùn)作的桑樂、輝煌等企業(yè)依舊會(huì)尋求向資本運(yùn)作方面去努力。

工程爆發(fā)，平板受寵

正如前文所述，工程市場(chǎng)的迅猛增長是2012年度整個(gè)光熱行業(yè)為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。近兩年來，太陽能工程市場(chǎng)迅速崛起，其根本原因在于工程市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展空間，特別是在低碳經(jīng)濟(jì)大行其道的背景下，城市的高能耗對(duì)于節(jié)能減排提出了全新的要求，各地方政府紛紛出臺(tái)太陽能強(qiáng)裝令，從而進(jìn)一步加速了太陽能工程市場(chǎng)的爆發(fā)。其次，也是由于零售市場(chǎng)的持續(xù)低迷，利潤下滑，使得不少太陽能企業(yè)不得不轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場(chǎng)，去工程市場(chǎng)尋求更大的利潤空間。

在2011年太陽能熱利用行業(yè)市場(chǎng)中，工程市場(chǎng)的增速達(dá)到了53%，2012年，工程市場(chǎng)仍然保持了一個(gè)快速增長的勢(shì)頭，和2011年同期相比，增幅在34.7%。相比較傳統(tǒng)的零售市場(chǎng)，工程市場(chǎng)對(duì)于太陽能企業(yè)的要求更高，不僅需要有一定的技術(shù)水平和與之相匹配的產(chǎn)品，更需要在資金周轉(zhuǎn)、售后服務(wù)方面有一定的保障。目前，在工程市場(chǎng)常見的類型有兩種，一是大型集熱系統(tǒng)；二是小區(qū)住戶的集體配套。這兩種類型仍是以低溫利用為主。

工程市場(chǎng)的興起直接帶動(dòng)了平板太陽能產(chǎn)品的發(fā)展。相比較緊湊式太陽能銷量的萎縮，具備安全性更高、更易于和高層建筑相匹配的平板太陽能也在2012年引發(fā)了一股熱潮，逐步形成了專業(yè)的平板太陽能企業(yè)，進(jìn)軍平板太陽能領(lǐng)域的傳統(tǒng)真空管太陽能企業(yè)，以及伯恩、東泰等異業(yè)涉足平板領(lǐng)域的企業(yè)一起構(gòu)成目前平板太陽能市場(chǎng)的三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)局面。而在此基礎(chǔ)上，也加速了邁能高科、光芒、浙江鴻樂等一大批配件企業(yè)的發(fā)展。

2012年，整個(gè)平板太陽能的產(chǎn)量超過600萬平方米，占據(jù)了整個(gè)光熱行業(yè)10%的份額。然而由于大量企業(yè)紛紛上馬平板項(xiàng)目，整個(gè)平板太陽能市場(chǎng)也面臨著產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的困擾。

此外，太陽能工程市場(chǎng)的快速發(fā)展也存在著一定的隱憂。由于工程項(xiàng)目周期較長，有不少在2012年完工的太陽能工程事實(shí)上是早在一兩年前就已經(jīng)確定的項(xiàng)目。而受到嚴(yán)格調(diào)控政策的影響，整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展依舊不是特別景氣，因此在2013年，太陽能工程市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)一定的下滑。

政策接力，落地存疑

按照財(cái)政部、商務(wù)部、工信部日前發(fā)布的《關(guān)于家電下鄉(xiāng)政策到期后停止執(zhí)行等有關(guān)問題的通知》，家電下鄉(xiāng)政策將于2013年1月31日結(jié)束，這就意味著從2009年開始的太陽能家電下鄉(xiāng)政策將全部結(jié)束。事實(shí)上，早在2011年11月30日，包括河南、山東、四川和青島在內(nèi)的三省一市家電下鄉(xiāng)政策就已經(jīng)提前中止。

作為家電下鄉(xiāng)之后的后續(xù)接力政策，國家在2012年的5月16日決定安排財(cái)政補(bǔ)貼265億元促進(jìn)節(jié)能家電產(chǎn)品的消費(fèi)，其中太陽能熱水器赫然在列，并且占據(jù)了15%以上的份額，補(bǔ)貼數(shù)額達(dá)40億元。

此政策一經(jīng)推出，便引發(fā)了全行業(yè)的“集體騷亂”，和當(dāng)初申報(bào)家電下鄉(xiāng)“擠破頭”一樣，不少企業(yè)拼命想搭上這次機(jī)會(huì)。然而從第一輪申報(bào)中略顯凌亂倉促的過程，及首輪中標(biāo)名單中無浙滇企業(yè)入圍的中標(biāo)結(jié)果來看，新節(jié)能惠民補(bǔ)貼的落實(shí)多少有點(diǎn)準(zhǔn)備不足。2012年12月21日，隨著第三批節(jié)能惠民工程企業(yè)名單的正式出爐，總計(jì)有152家太陽能企業(yè)入圍。

然而在終端市場(chǎng)，無論是漸入尾聲的家電下鄉(xiāng)，還是新近實(shí)施的節(jié)能惠民補(bǔ)貼，對(duì)銷售的刺激作用卻并沒有很明顯的拉動(dòng)作用，消費(fèi)者對(duì)于政策的邊際效應(yīng)正逐步減弱。

對(duì)于2012年的太陽能光熱行業(yè)來說，還迎來了行業(yè)首部強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)。2012年9月1日起正式實(shí)施的《家用太陽能熱水系統(tǒng)能效限定值及能效等級(jí)》以下簡(jiǎn)稱能效等級(jí)的出臺(tái)，意味著太陽能熱水器也將和傳統(tǒng)的家電產(chǎn)品一樣，貼上能效等級(jí)才能上市銷售。這對(duì)于規(guī)范太陽能光熱行業(yè)的發(fā)展，加快行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)方面有著十分積極的意義，同時(shí)能效等級(jí)的實(shí)施也為節(jié)能惠民工程提供了良好的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。

靠攏家電，融合加深

關(guān)于太陽能與傳統(tǒng)家電的融合由來已久。在2012年，這一融合尤為明顯。

2012年9月1日起正式實(shí)施的太陽能能效等級(jí)的出臺(tái)也使得太陽能向傳統(tǒng)家電看齊，如愿加入了“彩虹軍團(tuán)”。

同年的9月24日，中國家用電器協(xié)會(huì)太陽能電器專業(yè)委員會(huì)在北京宣告成立。包括力諾瑞特、日出東方、皇明、桑樂、桑夏、華揚(yáng)、清華陽光、海爾、美的、桑普、榮事達(dá)、斯帝特在內(nèi)的12家企業(yè)當(dāng)選為執(zhí)行委員單位。

以上的兩項(xiàng)舉措體現(xiàn)了太陽能行業(yè)力爭(zhēng)向家電行業(yè)靠攏，以尋求更大的政策支持的決心。而在產(chǎn)品、渠道等方面太陽能與家電乃至其他相關(guān)行業(yè)的融合之路也是進(jìn)一步加深。

在產(chǎn)品的革新方面，太陽能逐漸由單一的熱水器向提供熱水解決方案的系統(tǒng)方向轉(zhuǎn)化，太陽能空調(diào)、太陽能熱泵及多種能源集于一身的熱水系統(tǒng)正逐漸受到消費(fèi)者越來越多的關(guān)注。

而隨著美的、海爾等傳統(tǒng)家電企業(yè)在太陽能熱水器領(lǐng)域的深耕，及萬和、萬家樂、A.O史密斯等熱水器企業(yè)加大在太陽能產(chǎn)品上的投入，太陽能與家電在渠道上重合程度也越來越高。尤其是在潛力巨大的城市市場(chǎng)，太陽能熱水器產(chǎn)品開始出現(xiàn)在賣場(chǎng)和家電專賣店之中。

產(chǎn)品延伸，未來可期

盡管在2012年的發(fā)展中，行業(yè)遭遇發(fā)展挫折，自身也存在著諸如核心企業(yè)少、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)自律性差、地方監(jiān)管力度不夠等種種問題，但是整個(gè)行業(yè)依然是處于上升的態(tài)勢(shì)。2012年，行業(yè)總體產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到千億元規(guī)模。

2013年，在“節(jié)能惠民工程”“可再生能源示范工程”“各地方政府強(qiáng)制安裝令”等各項(xiàng)鼓勵(lì)政策的支持下，太陽能光熱行業(yè)將繼續(xù)為節(jié)能減排做出貢獻(xiàn)。在“十二五”規(guī)劃中，也多次提及重點(diǎn)發(fā)展太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)，并且設(shè)立了太陽能集熱器面積保有量到2015年達(dá)4億平方米、2020年達(dá)8億平方米的目標(biāo)。

目前，太陽能光熱行業(yè)的應(yīng)用范圍僅限低溫?zé)崴?，相信隨著未來行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，特別是隨著中高溫技術(shù)的不斷發(fā)展與成熟，太陽能光熱行業(yè)勢(shì)必會(huì)撬動(dòng)更為廣闊的工業(yè)和商業(yè)市場(chǎng)。事實(shí)上，包括日出東方、皇明、力諾瑞特等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)在往太陽能中高溫利用方面努力。因此，光熱行業(yè)的未來仍然十分值得期待。

來源：太陽能信息報(bào)

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