煤炭是“短期波動(dòng)”還是“拐點(diǎn)到來(lái)”

我國(guó)煤炭今年出現(xiàn)“十連跌”，近期價(jià)格有所回升，煤炭是“短期波動(dòng)”還是“拐點(diǎn)到來(lái)”?本文觀點(diǎn)認(rèn)為：相對(duì)過(guò)剩，拐點(diǎn)漸漸走來(lái)。2011年世界產(chǎn)煤76.78億噸，中國(guó)產(chǎn)煤34.71億噸，約占世界總量的45%左右，但產(chǎn)能約占世界50%左右，同年中國(guó)GDP約占世界的17%。從中國(guó)煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量及各路資本“傍煤”等看，中國(guó)及山西一定要警惕煤炭過(guò)剩的威脅。

煤炭相對(duì)過(guò)剩，調(diào)控的難度有三條：第一條是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最缺市場(chǎng)。第二條是“漸隱漸顯之手”難掌控。第三條是大集團(tuán)大公司出現(xiàn)細(xì)微的壟斷。

“昨天還當(dāng)爺爺，今天就變成孫子”?！巴蝗挥猩环陼r(shí)的感覺(jué)”……山西一家煤炭企業(yè)的銷(xiāo)售人員向筆者口吐真言。

5500大卡的煤炭從800多元/噸跌到600多元/噸左右。今年前8個(gè)月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量為25.7億噸，增幅回落了10.7個(gè)百分點(diǎn)。今年1-7月，全國(guó)90家大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降14.4%。8月底，全國(guó)煤炭庫(kù)存8785萬(wàn)噸，同比增加69%。煤炭大省內(nèi)蒙、山西和陜西三省今年煤炭產(chǎn)量比計(jì)劃少生產(chǎn)1.26億噸。今年1-5月山西規(guī)模以上企業(yè)的利潤(rùn)增速同比下降40.16個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)煤炭像過(guò)山車(chē)從谷峰上跌下來(lái)了。對(duì)這一鐵的事實(shí)誰(shuí)也不否認(rèn)，但認(rèn)識(shí)卻千奇百怪。一種是“短期波動(dòng)，不足為奇”。另一種是“投資超前，并非過(guò)?！薄５谌N是“投資過(guò)猛，產(chǎn)能過(guò)?！?。第四種是“煤炭結(jié)構(gòu)，非改不可”。各種認(rèn)識(shí)撲朔迷離，大迷套小迷實(shí)在難解迷。但必須從不同認(rèn)識(shí)中理出正確認(rèn)識(shí)，否則影響國(guó)家及企業(yè)決策，決策失誤會(huì)影響經(jīng)濟(jì)全局，影響企業(yè)發(fā)展。

中國(guó)煤炭顯現(xiàn)過(guò)剩的五大成因

煤炭產(chǎn)量猛沖隱含著風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)煤炭一路高歌猛進(jìn)，各路資本“傍煤”跑步進(jìn)入10年“黃金期”。“十一五”開(kāi)局的2006年煤炭產(chǎn)量為23.5億噸，但到2010年的增長(zhǎng)為32.4億噸，增長(zhǎng)了近9億噸，增長(zhǎng)了37.8%。平均第年增長(zhǎng)1.8億噸，創(chuàng)造了世界奇跡。增長(zhǎng)的背后是大基地大公司通過(guò)整合而做出的貢獻(xiàn)?！笆晃濉蔽匆研纬蓛|噸煤企5家，千萬(wàn)噸以上礦區(qū)43家，千萬(wàn)噸以上礦井27家，國(guó)家高效礦井達(dá)到430多家。以山西煤礦整合為例，2009年開(kāi)始進(jìn)行煤礦整合，礦井?dāng)?shù)從2600座減少為1005座，辦礦主體由2200多個(gè)減少到130個(gè)，70%的礦井產(chǎn)煤規(guī)模達(dá)到90萬(wàn)噸/年以上，30萬(wàn)噸/年已全部淘汰，已形成4個(gè)億噸級(jí)、3個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)的大型煤礦集團(tuán)。煤炭產(chǎn)量從2009年的6億多噸2010年達(dá)到7億多噸2011年增加到8.72億噸，2011年比2010年增長(zhǎng)了17.71%。內(nèi)蒙、陜西等通過(guò)整合，煤炭產(chǎn)量也大增。2011年全國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到34.71億噸，創(chuàng)歷史最高產(chǎn)量。據(jù)有關(guān)部門(mén)人士分析，實(shí)際2011年的煤炭產(chǎn)量已接近37億噸。產(chǎn)能已逼近“十二五”計(jì)劃39億噸的數(shù)字。事實(shí)說(shuō)明中國(guó)煤炭去年已隱含產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，但還未顯現(xiàn)，今年經(jīng)濟(jì)低迷一下顯露出來(lái)了。

投資過(guò)多過(guò)猛埋藏著“拐點(diǎn)”苗頭。各路資本“傍煤”，埋藏著拐點(diǎn)苗頭。京東方在內(nèi)蒙投資幾十億，2011年扭虧增盈5.61億元。TCL集團(tuán)與億利集團(tuán)在內(nèi)蒙注冊(cè)4000萬(wàn)成立公司，投資煤礦，還有許多企業(yè)的資本紛紛“傍煤”。多家上市公司涉礦已不是新聞了，投資20億給1個(gè)億噸的煤礦資源也不是什么秘密了。據(jù)說(shuō)全國(guó)約10多個(gè)行業(yè)企業(yè)投資煤礦，煤礦成了中國(guó)的香餑餑?！笆晃濉逼陂g，煤礦基本建設(shè)投資高達(dá)1.25萬(wàn)億元，平均每年投資2479.94億元，其中2010年投資3770億元。而“十五”期間，對(duì)煤炭基本建設(shè)投資共計(jì)2253億元?！笆晃濉睂?duì)煤炭基本建設(shè)投資是“十五”的5.54倍，相當(dāng)于新中國(guó)成立以來(lái)55年來(lái)總和的2.8倍。而2011年又投入了4700億元，一年投資相當(dāng)于“十五”五年2253億元的兩倍。2012年1-8月又完成投資3195億元，同比增長(zhǎng)18.5%。在這期間，投資最多的是2006年至2011年期間，累計(jì)投資高達(dá)1.6萬(wàn)億元，再加上建井技術(shù)、開(kāi)采技術(shù)及裝備水平提升等，可增加產(chǎn)能約21億噸，其中在“十二五”期間可形成產(chǎn)能15億噸，留到“十三五”約6億噸。煤炭基本建設(shè)投資過(guò)多過(guò)猛，必然形成資金時(shí)間效益的巨大浪費(fèi)。按照發(fā)改委《印發(fā)煤炭工業(yè)十二五規(guī)劃2012年實(shí)施方案通知》，2012年煤炭產(chǎn)量控制在36.5億噸，比2011年的34.71億噸僅增長(zhǎng)3%左右。但實(shí)際目前已達(dá)到37億噸，可見(jiàn)煤炭拐點(diǎn)苗頭早已埋藏在過(guò)多投資之中了，只不過(guò)一下突現(xiàn)出來(lái)了。

新能源快速發(fā)展減少煤炭需求?！笆濉蔽覈?guó)加大了新能源發(fā)展步伐，會(huì)減少煤炭需求。到2015年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦，占電力裝機(jī)總?cè)萘?%。到2010年達(dá)到1.8億千瓦，占電力總?cè)萘?%。2015年，我國(guó)太陽(yáng)能利用面積將達(dá)到4億平方米，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到200萬(wàn)千瓦，2020年達(dá)到2000萬(wàn)千瓦。2015年我國(guó)的核電裝機(jī)容量將達(dá)到4300千瓦，2020年達(dá)到8600萬(wàn)千瓦。到2020年，中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)到2.9億千瓦。以上幾種新能源的裝機(jī)容量形成的發(fā)電量，比“十一五”要增加四、五倍。這些裝機(jī)容量每年發(fā)電規(guī)模，相當(dāng)于節(jié)約7億噸煤的發(fā)電量。

價(jià)格扭曲導(dǎo)致進(jìn)口煤沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。今年6月前后，澳大利亞的Bj煤現(xiàn)貨價(jià)格為92.6美元，而去年同期為125美元，跌幅20%。美國(guó)6000大卡煤炭進(jìn)口到廣州每噸為95美元，折合人民幣約為600多元人民幣，比國(guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)煤價(jià)便宜20%。數(shù)字顯示，今年前五個(gè)月我國(guó)進(jìn)口煤炭1.43億噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口2.6億噸，是去年進(jìn)口煤炭1.82億噸的1.4倍。為何煤炭進(jìn)口增多呢?進(jìn)口煤一位分析師指出，澳洲進(jìn)口煤廣州現(xiàn)貨價(jià)為6000大卡每噸為105美元，折合當(dāng)時(shí)人民幣為663元，含稅為776元，而秦皇島同類(lèi)煤到廣州港為910元/噸，國(guó)內(nèi)外煤倒掛達(dá)130元。全國(guó)每年進(jìn)口煤炭約占全國(guó)產(chǎn)煤的5%。比例雖然不算太多，但也沖擊中國(guó)市場(chǎng)，也是形成過(guò)剩的一種因素。特別是煤炭?jī)r(jià)格上漲時(shí)，全國(guó)產(chǎn)煤省都出現(xiàn)了一大批大大小小“煤倒”，他們囤積奇缺，抬高價(jià)格，制造煤價(jià)上漲假象，嚴(yán)重扭曲市場(chǎng)導(dǎo)向。這也是形成煤炭過(guò)剩的一種誘因。

電力企業(yè)辦煤礦增加煤炭產(chǎn)量加大了風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)電、華能、中電、華電和大唐等五大電力集團(tuán)全部投資開(kāi)辦煤礦，2011年分別產(chǎn)煤依次為6505萬(wàn)噸、6406萬(wàn)噸、6068萬(wàn)噸、2260萬(wàn)噸和1380萬(wàn)噸，較2010年分別增長(zhǎng)38.4%、31.1%、12.2%、142.7%和21.6%。五大電力集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)煤2.26億噸，平均煤炭自給率達(dá)到25%。2010年分別盈利為：60.8億元、61億元、25億元、20億元和16億元。五大電力集團(tuán)已制定出“十二五”煤炭發(fā)展規(guī)劃，“十二五”末產(chǎn)煤可能超過(guò)4億噸。一位電力部人士指出五大電力集團(tuán)加上華潤(rùn)等電企“十二五”的煤炭產(chǎn)量可達(dá)到7億噸左右。這就更加大了煤炭過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

節(jié)能減排會(huì)大大降低我國(guó)煤炭消耗量。到2015年，全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)總值能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤按2005年價(jià)格計(jì)算，比2010年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%比2005年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%。“十二五”期間實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤?！笆濉惫?jié)能減排的目標(biāo)包括單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降16%、主要污染物排放總量下降8%-10%的總體目標(biāo)，以及各行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域和主要耗能設(shè)備的具體目標(biāo)。到2015年，全國(guó)化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬(wàn)噸、2086.4萬(wàn)噸，比2010年的2551.7萬(wàn)噸、2267.8萬(wàn)噸各減少8%，分別新增削減能力601萬(wàn)噸、654萬(wàn)噸;全國(guó)氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238萬(wàn)噸、2046.2萬(wàn)噸，比2010年的264.4萬(wàn)噸、2273.6萬(wàn)噸各減少10%，分別新增削減能力69萬(wàn)噸、794萬(wàn)噸。

有關(guān)專(zhuān)家指出“十二五”末，我國(guó)運(yùn)用新能源發(fā)電，加上節(jié)能減排減少煤炭需求大約為10多億噸煤。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展煤炭需求仍會(huì)增加，但潛在產(chǎn)能已超“十二五”規(guī)劃數(shù)字。再加上我國(guó)以煤炭為主能源結(jié)構(gòu)會(huì)微調(diào)，煤炭黃金期拐點(diǎn)已經(jīng)漸漸走來(lái)。

中國(guó)煤炭階段性“拐點(diǎn)到來(lái)”調(diào)控三大難點(diǎn)

中國(guó)煤炭階段性過(guò)剩趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，既有市場(chǎng)體制不完善問(wèn)題又有機(jī)制不靈活問(wèn)題;既面臨調(diào)控改善問(wèn)題又面臨煤炭行業(yè)獨(dú)特性調(diào)控問(wèn)題等等。但最根本的原因是政府調(diào)控的“有形手”與市場(chǎng)運(yùn)行的“無(wú)形手”難以融合為“漸隱漸顯手”。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最缺市場(chǎng) 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)最缺供給。這是已被事實(shí)證明了的一種經(jīng)濟(jì)理論觀點(diǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從短缺計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后，經(jīng)過(guò)30多年的高速發(fā)展，已進(jìn)入到工業(yè)化的中后期階段。工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)顯露出來(lái)了。工信部2012年中期統(tǒng)計(jì)顯示，在中國(guó)工業(yè)目前24個(gè)行業(yè)中，有22個(gè)存在嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，其中鋼鐵產(chǎn)能突破7億噸，市場(chǎng)需求僅為5億噸。水泥突破20億噸，市場(chǎng)需求僅15億噸。汽車(chē)產(chǎn)能突破2000萬(wàn)輛，目前國(guó)內(nèi)需求已飽和。造船能力已突破6600萬(wàn)載重噸，與全球新船年需求量持平。在我國(guó)40多個(gè)制造業(yè)中已有30多個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩顯露出來(lái)了，先是水泥、鋼鐵、煤化工等等，后是多晶硅、電解鋁、平板玻璃、造船等，今年又顯露出來(lái)了煤炭等等。中國(guó)對(duì)產(chǎn)量及產(chǎn)能過(guò)剩目前還沒(méi)有很科學(xué)準(zhǔn)確的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)工業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)95%以上時(shí)，代表設(shè)備使用率接近全部;當(dāng)產(chǎn)能利用率在90%以下且持續(xù)下降時(shí)，表示設(shè)備閑置增多，“產(chǎn)能過(guò)?！背霈F(xiàn);工業(yè)產(chǎn)能利用率在81%及以上時(shí)，為正常的“產(chǎn)能過(guò)剩”，低于81%時(shí)，為較嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。目前，中國(guó)制造業(yè)平均有近28%的產(chǎn)能閑置，35.5%的制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率在75%或以下。煤炭過(guò)剩絕不是個(gè)別現(xiàn)象，而是整個(gè)工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的一種后反映，也是世界上發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入工業(yè)化后期必然出現(xiàn)過(guò)?，F(xiàn)象的反映。歐盟曾用20多年消除幾十年的產(chǎn)能過(guò)剩。有專(zhuān)家說(shuō)，中國(guó)需用5年左右時(shí)間，消除過(guò)剩的產(chǎn)能。因此，煤炭顯露過(guò)剩有必然性的一面。

宏觀政策與市場(chǎng)規(guī)律難以入細(xì)入微地協(xié)調(diào)調(diào)控。這是世界各國(guó)都在探討的經(jīng)濟(jì)理論問(wèn)題。從亞當(dāng)·斯密理論到凱恩斯理論;從美國(guó)上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)到現(xiàn)代世界金融危機(jī)及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等等，都試圖探討解決這一問(wèn)題。我國(guó)實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)取得了很大成就，但目前也遇到這種經(jīng)濟(jì)理論的困擾。金融危機(jī)時(shí)我國(guó)政府投入4萬(wàn)億，地方連帶投入7萬(wàn)億左右，是非常及時(shí)必要的，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)也對(duì)煤炭加大力度投入，促進(jìn)了煤炭生產(chǎn)高速發(fā)展，也必然加大了產(chǎn)能過(guò)剩。從現(xiàn)在實(shí)際看對(duì)煤炭投入過(guò)多過(guò)猛，特別是形成各路資本“傍煤”現(xiàn)象，必然加大煤炭產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。這種產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象在工業(yè)行業(yè)普遍存在，而且很難入細(xì)入微地調(diào)控。如電解鋁，2011年4月20日，工信部等9部委下達(dá)《關(guān)于遏制電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)健康發(fā)展的緊急通知》，并糾正叫停23個(gè)項(xiàng)目總規(guī)模774萬(wàn)噸。但今年上半年產(chǎn)量為9505萬(wàn)噸，同比9.7%，又比去年同期加快了4.1個(gè)百分點(diǎn)。大量事實(shí)生動(dòng)說(shuō)明，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最缺的市場(chǎng)，最怕的是產(chǎn)能過(guò)剩造成巨大的浪費(fèi)，而且政府很難入細(xì)入微協(xié)調(diào)調(diào)控到位。

大集團(tuán)大公司已出現(xiàn)細(xì)微的市場(chǎng)壟斷。煤炭是個(gè)特殊的行業(yè)，目前既不能完全靠小煤礦經(jīng)營(yíng)又不能全靠大集團(tuán)大公司壟斷經(jīng)營(yíng)。小煤礦經(jīng)營(yíng)形成巨大的資源浪費(fèi)，而大集團(tuán)大公司又容易形成價(jià)格壟斷，難以及時(shí)按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律調(diào)節(jié)市場(chǎng)。煤炭前幾年價(jià)格猛漲，從每噸300多元漲到500多元再到800多元左右，時(shí)間跨度高達(dá)6-8年，一路猛漲。原因之一是煤炭被一些大公司壟斷。如有家大公司算了一筆帳，每噸減價(jià)100元按年產(chǎn)5000萬(wàn)噸計(jì)算，損失50億。但如果少產(chǎn)100萬(wàn)噸煤，一噸煤按500元計(jì)算，只損失5個(gè)億。如若這些大公司這樣減產(chǎn)，煤的產(chǎn)能多也暫時(shí)不會(huì)跌價(jià)。于是他們寧可少生產(chǎn)100萬(wàn)噸也要保持高利潤(rùn)，而不愿意降價(jià)銷(xiāo)售。但高利潤(rùn)又吸引其它行業(yè)企業(yè)紛紛投資煤礦，因而加大 了過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，這就違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的規(guī)律。但市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律又難以長(zhǎng)期持久違背，故現(xiàn)在又猛跌下來(lái)，形成更大損失，造成大起大落。據(jù)有關(guān)專(zhuān)家測(cè)算，我國(guó)平均投資800元產(chǎn)出一噸煤，如果大集團(tuán)大公司的煤價(jià)長(zhǎng)期低于700元左右，煤礦就會(huì)形成虧損，又必然造成煤炭的大起大落。

中國(guó)煤炭出現(xiàn)價(jià)格“十連跌”，黃金十年是不是出現(xiàn)拐點(diǎn)?中國(guó)煤炭是“短期波動(dòng)”還是出現(xiàn)過(guò)剩“拐點(diǎn)到來(lái)”?雖然目前仍有爭(zhēng)議。但從筆者研究中分析，煤炭相對(duì)過(guò)剩已經(jīng)顯現(xiàn)，過(guò)剩拐點(diǎn)漸漸走來(lái)。國(guó)家及煤礦企業(yè)必須樹(shù)立過(guò)剩的危機(jī)感緊迫感，加快煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實(shí)行煤炭行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào) 作者： 趙加積 楊中

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