我國光伏寒冬生存道V2.0

默克爾帶著大額訂單結(jié)束訪問后不到兩周，歐盟宣布對中國光伏產(chǎn)品雙反立案，中國光伏組件廠瞬間被擊中軟肋。吸取了上次美國雙反后的經(jīng)驗，嘩然了一陣后，各個光伏組件企業(yè)開始迅速組織自己的法務(wù)團隊，各自去準備應訴雙反的材料。

應對雙反，光伏圈的第一反應是：瘦身。據(jù)調(diào)查，二季度的中國光伏組件總產(chǎn)能利用率同比2011年Q2減少約50%；此外，各種裁員的消息從大廠紛紛傳來，天合、尚德、賽維等等，不間斷地出現(xiàn)在各種行業(yè)媒體上。

市場在浮躁了幾年后，終于在各種貿(mào)易戰(zhàn)后開始歸于冷靜。精明的企業(yè)主們開始在嚴寒下思考未來的生存之道。

產(chǎn)能外移

據(jù)了解，晶科早在一季度末公布了到南非投資電池+組件工廠的計劃，目前工程勘測已經(jīng)完成，預計明年1月份投產(chǎn)；而中電在土耳其的組件項目也已經(jīng)立案在馬，有序推進。有此想法的企業(yè)絕對不止這兩家，在筆者的了解范圍之內(nèi)，為了規(guī)避針對中國的“雙反”而有產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到第三國想法的，不少于5家。另外，眼下東歐的貿(mào)易商也開始打起了中國閑置電池和組件設(shè)備的主意，管中窺豹可見一斑。

站在行業(yè)發(fā)展的角度來看，各地分散的生產(chǎn)使得規(guī)模效應將不復存在，相反，失去了熟練的工人、完整的供應鏈、成熟的工廠管理，產(chǎn)品的盈利和競爭力如何，還值得商榷。但是雞蛋不放在一個籃子里，對于生產(chǎn)商而言確是個規(guī)避風險的好辦法。以晶科在南非的動作為例，雖然南非勞動法規(guī)定了當?shù)毓颈仨毠陀靡欢ū壤暮谌斯蛦T，且眼下幾乎所有的生產(chǎn)材料都需要從中國進口和歐洲轉(zhuǎn)口到約堡，但是南非的電站項目中也有一定比例的本地化產(chǎn)品要求，而這些多出的盈利足夠當?shù)氐墓夥M件企業(yè)消化這些高出的成本。鑒于此，加上預期到南非2013年可能會出臺并網(wǎng)FIT，出于扎根南非、示范非洲的考慮，晶科仍然堅定地選擇了南非，進可攻非洲，退可轉(zhuǎn)口賣歐洲。

大干國內(nèi)

雙反后不多久，能源局發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展十二五光伏規(guī)劃》，明確十二五新增安裝量為21GW。截止到2011年年底，中國的光伏總裝機量僅為3.6GW，這意味著未來三年，國內(nèi)的安裝量將有望連續(xù)翻番。

在媒體紛紛正面報道中國政府這一規(guī)劃時，各家光伏生產(chǎn)廠家的反應卻各有不同：已經(jīng)介入國內(nèi)項目的，為之歡欣雀躍；完全不介入國內(nèi)項目的，繼續(xù)不為所動，而中間層則暗流涌動。一家知名光伏企業(yè)CEO表示，他已經(jīng)將公司所有國內(nèi)銷售裁員，并且在相當長時間內(nèi)不會介入國內(nèi)項目，不管是投標還是投資，都持觀望態(tài)度。過去的半年，他的國內(nèi)銷售團隊不停花錢買標書做標書出差投標向公司要政策要低價，但是卻一無所獲。他認為生產(chǎn)型企業(yè)現(xiàn)金流最重要，而國內(nèi)電站項目賬期長，中標價格低，都不適合組件廠直接參與。此外，國內(nèi)項目的老問題一直存在：過高的并網(wǎng)門檻、不能足額發(fā)電、電站運營經(jīng)驗。業(yè)界戲稱中國光伏并網(wǎng)所需要的"46個章"，這始終是國內(nèi)光伏電站開發(fā)者的痛。

而與此同時，原先一直在國內(nèi)光伏項目上滾熱的英利和晶科卻看到了更廣闊的平臺，盡管兩家企業(yè)在項目中的定位些許不同，但是共同點是：兩家都獲得了大量的出貨訂單，保證了工廠開工率。從英利的Q2季報來看，雖有較高的應收賬款，但是還在控制范圍之內(nèi)。而站在企業(yè)角度說，這個賬面不是企業(yè)造成的，而是市場造成的。

一方面是仍然存在的風險和問題，另一方面是訂單的甜頭，在外貿(mào)受阻的雙反環(huán)境下，上半年很多觀望的企業(yè)也紛紛也按捺不住開始動手。去年在海外項目中試水的海潤，在雙反立案后不久即發(fā)出公告，要和國電在西北的四家子公司合資成立項目公司，持股35%，共計建設(shè)電站69MW。這一新聞大幅度提震了海潤在股市的表現(xiàn)，也折射中光伏生產(chǎn)企業(yè)眼下積極尋找出路的態(tài)度。

此外，目前媒體報道了一家知名能源基金運作公司積極簽署國內(nèi)電站項目購買協(xié)議的新聞。這一新聞是暗流中最洶涌的一股：如果它在香港上市成功的話，國內(nèi)的電站商業(yè)化基金運作將指日可待。此前業(yè)界人士戲稱國內(nèi)光伏電站是"窮人和窮人的游戲"，如果電站基金可以上市，國內(nèi)光伏電站資金問題便可解決。

開發(fā)新世界

2011年，隨著產(chǎn)能的明顯過剩和各歐洲國家的補貼削減，很多二線組件廠在出貨受阻的情況下開始介入到下游電站投資。在去年，最熱的光伏投資市場仍然是歐洲，首選是德國。德國有以下幾個明確的優(yōu)勢指標：1.有明確的FIT；2.政治穩(wěn)定；3.電站有買家，可迅速轉(zhuǎn)手；4.可以并網(wǎng)、足額發(fā)電?？傮w而言，由于風險較小，歐洲電站投資業(yè)務(wù)受到了組件廠的追捧。就組件廠的投資方式而言，一般分為：設(shè)備入股和組件+橋貸兩種。

隨著電站業(yè)務(wù)模式的成熟和普及，以及歐洲補貼的下降，歐洲和德國的項目已經(jīng)難以滿足各組件企業(yè)投資電站時的盈利胃口，眼下的雙反立案，為國內(nèi)組件廠在歐洲的投資雪上加霜。于是，開發(fā)商們又把眼光投向了更多欠成熟的市場：東歐、印度、東南亞、南美洲甚至非洲。而這一次，以投資為目的的組件廠又有了新的動作：利用政策性銀行的授信或綁定國企成立合資公司，共同本地化開發(fā)。組件企業(yè)利用自己原有的渠道開發(fā)"新世界"的光伏項目，在項目利潤和模確認的情況下，利用低利息的資金去開發(fā)投資項目。這么一來，融資成本和業(yè)務(wù)模式上都有更多的選擇。而通過光伏投資，國企可以達到"走出去"的目的，其中能源或電力企業(yè)則可以完成在新世界插旗的愿望。其中利用政策性銀行授信從事海外項目開發(fā)的典型企業(yè)，當屬漢能。

除了投資電站，深入到新市場也是中國光伏企業(yè)的另一個動作。以印度為例，目前在印度本地設(shè)立辦公室和分公司、并聘用本地員工的中國企業(yè)不低于10家。這些本地員工會在項目開發(fā)階段就接觸到投資人和開發(fā)商，第一時間將品牌信息傳到到投資人面前，以達到先入為主的目的。這樣本地化運作的光伏分公司和辦公室，在非洲和南美已經(jīng)比比皆是。

垂直和縱向研發(fā)

昱輝今年發(fā)布了兩款新產(chǎn)品：VirtusII高效多晶組件以及MicroRePlus微型逆變器。昱輝是光伏生產(chǎn)企業(yè)里少見的"老板掛帥搞研發(fā)"，可見公司高層對產(chǎn)品研發(fā)的投入力度和重視程度。9月6日昱輝的新品發(fā)布會上，VirtusII高效多晶組件驚艷亮相，18%的多晶電池效率在現(xiàn)在硝煙四起的價格戰(zhàn)里顯得格外珍貴。堅持在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)持續(xù)進行研發(fā)和改良，才可以使生產(chǎn)型企業(yè)持續(xù)進步。此外，昱輝在同期的美國SPI展會上推出的MicroRePlus微型逆變器也賺足了業(yè)界的眼光，轉(zhuǎn)換效率大于99.5%和25年的使用保證，低于目前微逆變器市場價格近20%的售價，都讓原先沒有電子電器生產(chǎn)經(jīng)驗的昱輝備受關(guān)注。

縱觀下昱輝2011年至今的公司策略，并沒有像其他的公司大規(guī)模地介入到下游電站的洪流中，但是昱輝也沒有糾結(jié)于出貨量而顧此失彼，相反，公司基于硅基的垂直產(chǎn)品研發(fā)，和縱向研發(fā)推出的微逆產(chǎn)品，在實體環(huán)境相對惡劣的眼下，在多事之秋的光伏圈，都是難能可貴的"接地氣"：雖然不涉及下游，但是可以基于系統(tǒng)終端降本的需求，以此為己任，站在生產(chǎn)型企業(yè)立場盡力為客戶做到利潤最大化，既保證了品牌和產(chǎn)品的技術(shù)含量，又為客戶提供了經(jīng)濟的解決方案，兩全其美。電站、投資、海外自營網(wǎng)點，這些原本不是生產(chǎn)型企業(yè)熟悉的領(lǐng)域，沒有十足把握而貿(mào)然進入，并不一定會有好的收效。

昱輝的兩款新產(chǎn)品發(fā)布似乎也向光伏其他同仁闡述了一個簡單的道理：生產(chǎn)型企業(yè)，把產(chǎn)品做好最重要。

2012年的冬天，自歐洲“雙反”起就真的來了。光伏企業(yè)應對這場嚴酷的貿(mào)易戰(zhàn)可謂八仙過海，各有各招，但是很明顯，從業(yè)者的信心依然堅定，他們相信，只要熬過冬天，便可等到光伏再回暖的日子。

來源：solarF陽光網(wǎng)

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