千磨萬(wàn)擊還堅(jiān)勁:2013中國(guó)礦業(yè)形勢(shì)展望

2013年的鐘聲敲響了。盡管世界經(jīng)濟(jì)看上去暫時(shí)還無(wú)法擺脫困境，不過(guò)，人們還是渴望，2013年成為全球經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折年。

這些年來(lái)，中國(guó)在逐步地發(fā)展和成長(zhǎng)，同時(shí)也從教訓(xùn)中增長(zhǎng)了經(jīng)驗(yàn)。十八大之后，改革再度升溫，新一屆中央領(lǐng)導(dǎo)集體多次強(qiáng)調(diào)改革的重要性。展望2013年，中國(guó)將加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，推進(jìn)多項(xiàng)重要領(lǐng)域的改革。調(diào)結(jié)構(gòu)將成為2013年的經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)，城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在不停頓的改革中健步前行。

新的一年，仍將是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種不確定因素仍然較多，特別是國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然充滿變數(shù)，不但在考驗(yàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，也同樣在考驗(yàn)著中國(guó)礦業(yè)。

煤炭行業(yè)將溫和復(fù)蘇

可以說(shuō)，2012年是中國(guó)煤炭行業(yè)“黃金十年”后遭遇的首個(gè)寒冬。以此為拐點(diǎn)，再出現(xiàn)一個(gè)煤炭行業(yè)“黃金十年”的機(jī)率微乎其微。

過(guò)去十余年間，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，作為基礎(chǔ)能源材料的煤炭市場(chǎng)需求大增，如電煤價(jià)格從每噸200多元漲至800多元，煤炭行業(yè)也經(jīng)歷了高增長(zhǎng)、高盈利的“黃金十年”。

然而，自2011年11月份以來(lái)，煤炭市場(chǎng)需求萎縮、進(jìn)口增加，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格不斷下跌、庫(kù)存相應(yīng)增高，煤炭企業(yè)出現(xiàn)近十年來(lái)前所未有的經(jīng)營(yíng)困難，2012年五、六月份更是跌入低谷。

進(jìn)入10月份以后，受“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策效應(yīng)顯現(xiàn)等因素影響，中國(guó)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)了一些積極變化，以電煤為代表的煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始小幅回升。有觀點(diǎn)認(rèn)為，煤炭最艱難的時(shí)間已過(guò)，2013年煤市將波動(dòng)回升，但難以返回前期巔峰。

而在此前，有關(guān)國(guó)際煤價(jià)回升，國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)差縮小，國(guó)際運(yùn)費(fèi)下跌，以及國(guó)內(nèi)煤炭港口庫(kù)存下降等諸多信息開(kāi)始匯集，并且都有一個(gè)逐漸清晰的指向，那就是煤炭?jī)r(jià)格的企穩(wěn)上漲。

有分析認(rèn)為，中國(guó)開(kāi)始逐步從高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入到中速增長(zhǎng)階段，政策取向也開(kāi)始從追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度轉(zhuǎn)向更加注重質(zhì)量和效率。盡管未來(lái)中國(guó)煤炭消費(fèi)量還將持續(xù)增加，但發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和節(jié)能減排力度加強(qiáng)，將對(duì)煤炭需求形成增長(zhǎng)約束。

當(dāng)然，中國(guó)能源供給主要依賴于煤炭的局面短期內(nèi)不會(huì)有太大改變，而煤炭消耗與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有很大的關(guān)聯(lián)。經(jīng)濟(jì)增速上升時(shí)，煤炭在整體能源供應(yīng)中的份額上升，反之則下降，并且此種調(diào)節(jié)具有滯后性，往往令煤炭行業(yè)措手不及。因此，我國(guó)煤炭行業(yè)的波動(dòng)性大于其他能源。

煤炭行業(yè)的突出表現(xiàn)不僅與城鎮(zhèn)化概念有關(guān)，近期關(guān)于取消重點(diǎn)合同煤價(jià)格以及推進(jìn)電煤價(jià)格并軌的消息，對(duì)整個(gè)煤炭行業(yè)也有一定的影響。電煤“雙軌制”自2002年開(kāi)始實(shí)行以來(lái)，至今已整整十年。所謂“雙軌制”，即煤炭?jī)r(jià)格分為兩種：一是市場(chǎng)價(jià)，二是大型煤炭企業(yè)與大型電廠商定的重點(diǎn)合同價(jià)。

之所以出現(xiàn)重點(diǎn)合同價(jià)，是因?yàn)殡妰r(jià)本身不是市場(chǎng)價(jià)，是由國(guó)家發(fā)改委確定的剛性價(jià)格，如果煤炭?jī)r(jià)格總是隨市場(chǎng)情況而波動(dòng)，那么電廠采購(gòu)煤炭時(shí)則可能因?yàn)檫^(guò)高的煤炭市場(chǎng)價(jià)而導(dǎo)致虧損，故而有了每年初電力企業(yè)與大型煤礦企業(yè)共同商談年度煤炭供應(yīng)價(jià)格的制度，也就產(chǎn)生了重點(diǎn)合同價(jià)。

盡管有重點(diǎn)合同價(jià)的存在，在過(guò)去的時(shí)間里電力企業(yè)也常常因?yàn)榉侵攸c(diǎn)合同價(jià)下的采購(gòu)而導(dǎo)致虧損。如今煤電聯(lián)動(dòng)的政策或?qū)⒋偈姑禾渴袌?chǎng)價(jià)與重點(diǎn)合同價(jià)并軌，對(duì)于當(dāng)前的煤炭和電力企業(yè)來(lái)講，都應(yīng)該算是有正面影響的消息。

而如今，“黃金十年”已經(jīng)過(guò)去，煤炭行業(yè)面臨著供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)以及煤炭產(chǎn)量過(guò)剩的問(wèn)題。目前很多煤礦產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始完全釋放，煤礦儲(chǔ)量轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)量，煤炭供給量的增大使得煤炭行業(yè)的極度繁榮時(shí)代一去不復(fù)返。

非常規(guī)油氣熱度不減

近年來(lái)，非常規(guī)油氣的發(fā)展得到了決策層的重視。隨著我國(guó)勘探開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的進(jìn)步和完善，非常規(guī)油氣將形成規(guī)模化、商業(yè)化的生產(chǎn)能力。

非常規(guī)油氣指在現(xiàn)今經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件下，不能完全用常規(guī)方法和技術(shù)手段進(jìn)行勘探、開(kāi)發(fā)與加工利用的油氣資源，主要包括煤層氣、頁(yè)巖氣、致密砂巖氣、油頁(yè)巖、油砂油等。

專家預(yù)計(jì)，2030年前后，以煤層氣、頁(yè)巖氣為主的非常規(guī)天然氣資源有望形成500億立方米以上的生產(chǎn)能力。非常規(guī)油氣雖然是化石能源，但是國(guó)家出于保障能源安全的考慮，今后仍然會(huì)在“十二五”能源規(guī)劃框架下支持鼓勵(lì)其開(kāi)發(fā)步伐。2013年的發(fā)展方向主要是頁(yè)巖氣區(qū)塊資源和儲(chǔ)量評(píng)估、頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家級(jí)示范區(qū)建設(shè)兩個(gè)方面。

2012年年初，國(guó)家能源局發(fā)布的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃2011～2015》提出，到2015年，基本完成全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，掌握頁(yè)巖氣資源潛力與分布，優(yōu)選30個(gè)～50個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和50個(gè)～80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到65億立方米/年；突破頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，主要裝備實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)。

經(jīng)初步評(píng)價(jià)，我國(guó)陸域頁(yè)巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬(wàn)億立方米，可采資源潛力為25.08萬(wàn)億立方米（不含青藏區(qū)）。其中，已獲工業(yè)氣流或有頁(yè)巖氣發(fā)現(xiàn)的評(píng)價(jià)單元，面積約88萬(wàn)平方千米，地質(zhì)資源潛力為93.01萬(wàn)億立方米，可采資源潛力為15.95萬(wàn)億立方米，是目前頁(yè)巖氣資源落實(shí)程度較高，較為現(xiàn)實(shí)的勘查開(kāi)發(fā)地區(qū)。

資料顯示，頁(yè)巖氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量的增長(zhǎng)將主要來(lái)自四川、重慶、貴州、湖北、湖南、陜西、新疆等?。▍^(qū)、市）的四川盆地、渝東鄂西地區(qū)、黔湘地區(qū)、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地等地區(qū)。

這個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果，立即引來(lái)各類資本的追逐。2012年5月17日，國(guó)土資源部公布的第二輪頁(yè)巖氣招標(biāo)資質(zhì)要求規(guī)定，投標(biāo)人必須是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的內(nèi)資企業(yè)，注冊(cè)資金應(yīng)在人民幣3億元以上；投標(biāo)人應(yīng)具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)，或已與具有勘查資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系；投標(biāo)人應(yīng)為獨(dú)立法人，不得以聯(lián)合體投標(biāo)。

此次招標(biāo)被認(rèn)為是首次許可民間資本進(jìn)入油氣領(lǐng)域。同年12月6日，國(guó)土資源部在其網(wǎng)站上公布了頁(yè)巖氣第二輪招標(biāo)結(jié)果，央企大獲豐收，中得9個(gè)區(qū)域，地方國(guó)企中得8個(gè)區(qū)域，民企中得2個(gè)區(qū)域。

據(jù)了解，2013年，國(guó)家能源局會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策有望出臺(tái)，同時(shí)在準(zhǔn)入機(jī)制方面將進(jìn)一步放開(kāi)。2013年有可能進(jìn)行不設(shè)所有制主體壁壘的頁(yè)巖氣區(qū)塊探礦權(quán)的第三次公開(kāi)招標(biāo)。

有色金屬企穩(wěn)求進(jìn)

2012年，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的牽累，我國(guó)有色金屬行業(yè)需求持續(xù)低迷，價(jià)格也出現(xiàn)不同程度的下跌，有色金屬行業(yè)業(yè)績(jī)明顯下滑。

2012年12月28日，工業(yè)與信息化部發(fā)布《2012年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》，《報(bào)告》指出，隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資加快、“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能產(chǎn)品惠民工程的出臺(tái)落實(shí)，對(duì)有色金屬尤其是有色金屬精深加工產(chǎn)品的消費(fèi)需求將進(jìn)一步加大。預(yù)計(jì)2013年有色金屬工業(yè)整體運(yùn)行環(huán)境將好于2012年，生產(chǎn)將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，效益狀況有所改善。

專家表示，有色金屬行業(yè)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但回升動(dòng)力仍不足，預(yù)計(jì)2013年有色金屬價(jià)格下方支撐會(huì)較2012年上移，但在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)壓力下，價(jià)格上行的幅度也會(huì)有限，整體市場(chǎng)的波動(dòng)區(qū)間將收窄。

以龍頭品種銅為例，目前國(guó)內(nèi)期貨銅價(jià)格已降至2010年5月份的低點(diǎn)附近。由于有色金屬行業(yè)效益與價(jià)格高度關(guān)聯(lián)，價(jià)格的下降也導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)的大幅下滑。不過(guò)，這種形勢(shì)也難以阻擋銅礦山的建設(shè)步伐。

目前影響銅市場(chǎng)的因素主要是中國(guó)需求。2013年，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)延續(xù)2012年四季度的企穩(wěn)回升勢(shì)頭，但是增速難以回到2003年～2008年的兩位數(shù)增長(zhǎng)期，再加上中央強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)有質(zhì)量的增長(zhǎng)，這暗示原來(lái)資源消耗性的行業(yè)面臨制約，只有基建投資和電力行業(yè)投資對(duì)銅消費(fèi)尚可，其他如家電、汽車和電子行業(yè)消費(fèi)已經(jīng)趨向飽和。

終端消費(fèi)行業(yè)在2012年表現(xiàn)疲弱，預(yù)計(jì)2013年略微回升。中國(guó)銅終端消費(fèi)行業(yè)主要是電力、家電、交通運(yùn)輸和機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，尤其是電力行業(yè)的電力電纜、電源設(shè)備和開(kāi)關(guān)等電力設(shè)備消耗40%以上的銅。

預(yù)計(jì)2013年我國(guó)電力行業(yè)總裝機(jī)容量將同比增長(zhǎng)7%左右，與2012年相當(dāng)，電源設(shè)備對(duì)銅消費(fèi)將持平于2012年。預(yù)計(jì)2013年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷依舊平淡，“家電下鄉(xiāng)”在2013年1月退出將對(duì)家電行業(yè)形成新的沖擊。整體看，2013年上半年行業(yè)還是處于調(diào)整消化階段。

交通運(yùn)輸行業(yè)用銅主要集中在汽車等交通工具上。2012年我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷出現(xiàn)前低后高、緩慢復(fù)蘇的勢(shì)頭。但是由于產(chǎn)能過(guò)剩、去庫(kù)存、中日關(guān)系緊張引發(fā)日系車產(chǎn)銷下滑、各地城市治堵，以及汽車下鄉(xiāng)等導(dǎo)致消費(fèi)能力被透支等因素影響，2013年汽車產(chǎn)銷回暖幅度有限。

國(guó)際銅研究組的數(shù)據(jù)顯示，從2013年開(kāi)始，全球銅精礦產(chǎn)能同比增速將攀升至5%。到2015年，全球銅精礦產(chǎn)能年擴(kuò)張同比增速將飆升至11.5%，銅礦供應(yīng)將越來(lái)越充裕。

而與此相對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)銅礦投資略有回落，但銅礦產(chǎn)出卻保持較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2012年有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資較2011年同期增長(zhǎng)20%左右。僅從銅礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)，2012年全年產(chǎn)量逼近170萬(wàn)噸，較2011年同期增長(zhǎng)30%。

雖然海外銅礦資源豐富，但是國(guó)內(nèi)銅礦資源卻相對(duì)緊缺，對(duì)外依存度很大，總體自給率依舊偏低。對(duì)于國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)而言，2013年銅礦的原材料不存在緊張的問(wèn)題，其產(chǎn)能也不斷擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2013年，國(guó)內(nèi)銅冶煉投產(chǎn)高峰還將持續(xù)，且投產(chǎn)產(chǎn)能還有可能超過(guò)2012年。

鋼鐵將繼續(xù)遭鐵礦石擠壓

回顧2012年的鋼材市場(chǎng)，在世界金融危機(jī)、大宗商品價(jià)格高位震蕩的不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)一年多的持續(xù)回落，直接導(dǎo)致2012年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)回落走勢(shì)，總體疲弱。

歐美債務(wù)危機(jī)拖累國(guó)際經(jīng)濟(jì)疲軟的大趨勢(shì)2013年難以改變。只要中國(guó)因素不刺激國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，這種經(jīng)濟(jì)疲軟的大趨勢(shì)決定了大宗商品價(jià)格只能是繼續(xù)高位震蕩，很難演繹一路上升的趨勢(shì)。這也決定了國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)演繹小幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。這種國(guó)際經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境直接影響和制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)和鋼材出口以及鋼材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。

面對(duì)2013年鋼鐵需求低增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致鋼廠競(jìng)爭(zhēng)激烈。鋼廠爭(zhēng)取合同的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)將成為影響鋼鐵市場(chǎng)走勢(shì)的主導(dǎo)因素。成本支撐作用不僅決定了價(jià)格穩(wěn)定度增加，也決定了鋼廠在鐵礦石價(jià)格高位震蕩的不利環(huán)境下，難以避免呈現(xiàn)行業(yè)微利的局面。

另一方面，2012年下半年我國(guó)從三大礦山進(jìn)口比例已經(jīng)占到全部鐵礦石進(jìn)口量的66%。這就意味著中國(guó)鋼鐵企業(yè)鐵礦石主要是由三大礦山供應(yīng)的。中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)三大礦山依賴度太深，鋼鐵企業(yè)既無(wú)法保證自己產(chǎn)業(yè)鏈的安全，也控制不了鋼鐵成本。不僅掌握不了自己的行業(yè)命運(yùn)，而且對(duì)下游行業(yè)也形成了成本壓力。

2012年前三季度，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)虧損55.3億元。特別是三季度鋼鐵企業(yè)嚴(yán)重虧損。一些人認(rèn)為，鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌導(dǎo)致鋼廠虧損，卻忽視了鐵礦石成本居高不下和鐵礦石價(jià)格劇烈震蕩對(duì)鋼廠虧損帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)影響。實(shí)際上，2011年上半年鐵礦石大幅漲價(jià)到190美元，推動(dòng)鋼價(jià)不斷上漲已經(jīng)就為2012年三季度鋼廠嚴(yán)重虧損埋下了隱患。

鐵礦石市場(chǎng)資源供大于求的大趨勢(shì)已經(jīng)形成。國(guó)內(nèi)有20%以上的鐵礦石增產(chǎn)能力，國(guó)際上三大礦山也在建設(shè)或?qū)⒁纬蓭變|噸生產(chǎn)能力。國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量在2011年是13.3億噸，2012年前9個(gè)月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量為9.68億噸，同比增幅高達(dá)16.6%。雖然2003年國(guó)產(chǎn)礦平均品位為40%，但到2012年上半年平均品位只有25%。這意味著2011年國(guó)產(chǎn)鐵礦石只能滿足3.3億噸鋼的需求。特別是國(guó)內(nèi)仍有66個(gè)近5億噸產(chǎn)能的鐵礦石項(xiàng)目在建或擬建。這近5億噸的新增產(chǎn)能中，其中有8成為鋼廠附屬的大中型礦山項(xiàng)目。建成后足可以滿足中國(guó)未來(lái)鐵礦石需求增量，還有剩余。國(guó)有礦山生產(chǎn)鐵精粉的完全成本，在2003年為267.57元/噸，但到2011年為620.16元/噸。這對(duì)穩(wěn)定未來(lái)鐵礦石供需關(guān)系和價(jià)格意義重大。

但是這并沒(méi)有改變目前三大礦山對(duì)中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的壟斷供應(yīng)局面。這就注定了三大礦山雖然沒(méi)有能力通過(guò)推升鐵礦石價(jià)格逼著鋼價(jià)上漲，但是畢竟多方力量還是可以讓鐵礦石價(jià)格貼著鋼廠的成本演繹。力拓?fù)P言，2013年鐵礦石價(jià)格還要上升，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍將面臨沉重壓力。

2012年年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，“城鎮(zhèn)化是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，因勢(shì)利導(dǎo)、趨利避害，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展?！笔袌?chǎng)分析普遍認(rèn)為，我國(guó)大力推行城鎮(zhèn)化建設(shè)，對(duì)于正在困境中的鋼鐵行業(yè)而言，將是極大的利好消息。

但是，在滿足我國(guó)深入推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中所釋放的剛性需求的同時(shí)，如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，控制過(guò)剩產(chǎn)能成為鋼鐵業(yè)面臨的重要問(wèn)題。此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“要加強(qiáng)對(duì)各個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，制訂有針對(duì)性的調(diào)整和化解方案。”這對(duì)于鋼鐵行業(yè)的發(fā)展具有明確的指導(dǎo)意義。

城鎮(zhèn)化需求和產(chǎn)能過(guò)剩之間并不矛盾。深入推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有較大的發(fā)展空間。只是這樣的發(fā)展空間不再通過(guò)一味地追求量化指標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是要“實(shí)現(xiàn)尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律、有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展?！?br>

總體上看，2012年是中國(guó)鋼鐵業(yè)較困難的一年。而展望2013年，盡管宏觀層面有不少積極的信號(hào)已陸續(xù)出現(xiàn)，但也不可過(guò)于樂(lè)觀。

來(lái)源:中國(guó)礦業(yè)報(bào) 　

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀