云煤能源兩度下調(diào)定增價(jià)格 資金鏈趨緊擬發(fā)債

在經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景之下，現(xiàn)金為王的確是永恒的真理。對(duì)于上市公司而言，非公開發(fā)行股票則是較為理想的融資渠道，云煤能源（600792，前收盤價(jià)11.80元）也于去年開始籌劃定增事項(xiàng)。不過(guò)，由于A股市場(chǎng)持續(xù)低迷，云煤能源無(wú)奈數(shù)次修改融資方案，其定增價(jià)格經(jīng)過(guò)多次調(diào)整后，已由最初的13.07元/股降至10.85元/股。定增計(jì)劃進(jìn)展不暢，為緩解資金壓力，云煤能源正計(jì)劃發(fā)行短融券和向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信。

兩月內(nèi)再度下調(diào)定增價(jià)

今日，經(jīng)過(guò)董事會(huì)的審議之后，云煤能源再次披露了修訂版的非公開發(fā)行方案。公司擬向包括控股股東昆鋼控股在內(nèi)的不超過(guò)10名 （含10名）特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)9億元，其中昆鋼控股承諾認(rèn)購(gòu)不低于此次定增總數(shù)20%的股份。

對(duì)于募集資金的用途，云煤能源表示將利用4.1億元收購(gòu)昆鋼控股持有的五一、瓦魯、金山和大舍四個(gè)煤礦100%股權(quán)；用3億元增資五一、瓦魯和金山煤礦用于其改擴(kuò)建項(xiàng)目；剩余部分將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，云煤能源新版定增方案的募資總額、用途、發(fā)行對(duì)象等內(nèi)容與舊版本相比均無(wú)變化，公司主要調(diào)整的是發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量。公告顯示，云煤能源將定增價(jià)格下調(diào)至10.85元/股，發(fā)行數(shù)量修定為不超過(guò)8295萬(wàn)股。

實(shí)際上早在去年12月19日，云煤能源就已推出醞釀已久的定增方案，擬以不低于13.07元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過(guò)6886萬(wàn)股股票，募集資金總額不超過(guò)9億元。今年7月，公司首次對(duì)定增方案進(jìn)行了修訂，擬以11.67元/股的底價(jià)，發(fā)行不超過(guò)7712.08萬(wàn)股。但是該議案幾經(jīng)波折卻仍未成型，由于A股市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，云煤能源不得不在兩個(gè)月內(nèi)再度下調(diào)定增價(jià)格。

多方融資數(shù)十億元

連續(xù)下調(diào)價(jià)格，仍不遺余力的推行定增計(jì)劃，這或許正反映了云煤能源對(duì)于資金的迫切渴望。

受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境及鋼鐵行業(yè)整體低迷對(duì)焦炭需求、價(jià)格的較大影響，受煤礦安全整頓影響，云煤能源上半年業(yè)績(jī)并不理想，凈利潤(rùn)虧損3357萬(wàn)元，同比減少140.83%。同時(shí)，云煤能源預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)仍為虧損。

需要注意的是，云煤能源資產(chǎn)負(fù)債比率已經(jīng)到達(dá)65%（行業(yè)均值44%），資金鏈緊張有所顯現(xiàn)。這就使得該公司在定增完成之前，還必須尋覓更多的融資渠道。9月4日，經(jīng)云煤能源股東大會(huì)審議，公司擬申請(qǐng)2012年在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)9億元（含9億元）的短期融資券，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行貸款。與此同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)2012年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，確保資金安全和高效周轉(zhuǎn)，計(jì)劃再向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信10億元左右。

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：唐強(qiáng)

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