全球煉油業(yè)壓力“三”大

英國(guó)《石油經(jīng)濟(jì)學(xué)家》雜志日前刊文稱，當(dāng)前全球煉油業(yè)主要存在3大問(wèn)題：首先，全球煉油產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)需求，而煉油產(chǎn)能還在不斷增加，造成產(chǎn)能利用率低、贏利微弱；其次，歐美等成熟市場(chǎng)油品消費(fèi)力日趨下降，加上全球經(jīng)濟(jì)不景氣，導(dǎo)致新興市場(chǎng)油品需求增速減緩；最后，很多成熟市場(chǎng)計(jì)劃關(guān)停的舊煉廠易主后重新開(kāi)啟，令預(yù)期的降低產(chǎn)能的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。這“三座大山”將對(duì)全球煉油業(yè)的近期發(fā)展造成影響。

產(chǎn)能增速不減

近年來(lái)，全球煉油業(yè)的重心逐漸東移。當(dāng)前，亞太地區(qū)的煉油加工能力已占到全球煉油產(chǎn)能的近1/3，在過(guò)去的10年中，亞太地區(qū)平均每年新建3座大型煉廠。同時(shí)，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的成品油消費(fèi)地區(qū)。

亞太地區(qū)的煉油商已經(jīng)將目光投向出口市場(chǎng)。當(dāng)前，亞洲煉油商無(wú)論在煉油能力、出產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量還是加工劣質(zhì)原油能力上，都已經(jīng)與歐美的先進(jìn)煉油商看齊。此外，隨著成品油油輪的規(guī)模日益增大，長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)某杀救找嫦陆怠?/p>

《石油經(jīng)濟(jì)學(xué)家》2012年的調(diào)查報(bào)告顯示，盡管全球煉油能力過(guò)剩、開(kāi)工率較低，但仍在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)1058.5萬(wàn)桶/日的煉油產(chǎn)能。由于一些大型煉油項(xiàng)目完工，所以這個(gè)數(shù)字較2011年的1086萬(wàn)桶/日相比有所下降。

調(diào)查顯示，共有32座煉油廠已經(jīng)在建或計(jì)劃興建，煉油加工產(chǎn)能共計(jì)863萬(wàn)桶/日，另外有16個(gè)煉油擴(kuò)能項(xiàng)目，將增加195.5萬(wàn)桶/日的產(chǎn)能。理論上，全球煉油能力將增加11%，但也會(huì)受到一些項(xiàng)目因計(jì)劃變化、缺乏資金而無(wú)法按期推進(jìn)的影響。

亞太和西亞地區(qū)是全球兩大新興煉油投資領(lǐng)域，其中亞太地區(qū)的新增煉油產(chǎn)能將占到全球的31.5%，西亞地區(qū)將占到29.3%。這兩個(gè)地區(qū)計(jì)劃中的新增煉油能力均超過(guò)300萬(wàn)桶/日。

需求逐年下降

目前，成熟市場(chǎng)的成品油消費(fèi)量已經(jīng)開(kāi)始下滑。2005年，美國(guó)成品油消費(fèi)量達(dá)到2080.2萬(wàn)桶/日的峰值，2011年的消費(fèi)量下降了9.5%，至1883.5萬(wàn)桶/日；歐洲成品油消費(fèi)量在2006年為1504.4萬(wàn)桶/日，2011年的消費(fèi)量?jī)H為1347.8萬(wàn)桶/日。

雖然經(jīng)濟(jì)萎靡是導(dǎo)致油品需求下降的一個(gè)因素，但是一些分析師表示，成熟市場(chǎng)需求的下降是結(jié)構(gòu)性的。機(jī)動(dòng)車燃料的消費(fèi)將繼續(xù)改善，汽油和柴油中所需的生物燃料需求正在增長(zhǎng)，而天然氣在供暖市場(chǎng)所占的份額將繼續(xù)增加。

新興經(jīng)濟(jì)體盡管基數(shù)較低，但卻是油品消費(fèi)的主力，2007~2011年，西亞地區(qū)的成品油消費(fèi)量增長(zhǎng)了22.1%，拉丁美洲增長(zhǎng)了19.3%，非洲增長(zhǎng)了16.8%，亞太地區(qū)增長(zhǎng)了13.8%，5年間增長(zhǎng)了逾340萬(wàn)桶/日。

油品消費(fèi)需求很大程度上影響著產(chǎn)能利用率。BP最近發(fā)布的《全球能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2011年歐盟煉油廠的負(fù)荷率降至80%，這意味著2011年歐盟地區(qū)日均有300萬(wàn)桶的原油產(chǎn)能沒(méi)有被利用。即便是北美，2011年的負(fù)荷率也僅為82.9%。亞太地區(qū)的煉油負(fù)荷率為全球最高，但也僅為85%，西亞地區(qū)的負(fù)荷率為81.2%。負(fù)荷率最低的地區(qū)為拉丁美洲的73%和非洲的66.9%。負(fù)荷率的降低不可避免地導(dǎo)致單位生產(chǎn)成本的走高，從而導(dǎo)致利潤(rùn)降低。

易主重獲新生

盡管產(chǎn)能過(guò)剩，但是面臨關(guān)閉的歐美煉油廠還是可以順利找到買主。近來(lái)的買主包括石油公司、石油貿(mào)易商、私募股權(quán)投資人士，甚至是航空公司。

1月，曝出因信貸凍結(jié)危機(jī)而被迫關(guān)停的瑞士煉油公司Petroplus在歐洲地區(qū)的5家煉廠中，有3家煉油廠已經(jīng)易主并重新開(kāi)工，其中位于比利時(shí)安特衛(wèi)普和德國(guó)因戈?duì)柺┧氐臒拸S被貢沃爾公司收購(gòu)，維多公司的合資企業(yè)收購(gòu)了位于瑞士克雷謝的煉油廠；法國(guó)PC煉油廠在殼牌提供的來(lái)料加工協(xié)議下也已重啟，只有位于英國(guó)的科利頓煉油廠已經(jīng)永久性地關(guān)停。

大多數(shù)煉油廠恢復(fù)運(yùn)營(yíng)也說(shuō)明了歐洲煉油業(yè)正在呈現(xiàn)的新特點(diǎn)：內(nèi)陸的煉油廠即使規(guī)模較小且加工方法簡(jiǎn)單，也可能比沿海的大型煉油廠更有利可圖。這主要由于利基市場(chǎng)指高度專業(yè)化的需求市場(chǎng)避開(kāi)了大型煉油中心企業(yè)的嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)，此外，當(dāng)前一些小型煉廠也已有能力加工低成本劣質(zhì)原油。

美國(guó)煉油商取勝的關(guān)鍵在于擁有低成本的內(nèi)陸原油和頁(yè)巖油資源，一些缺乏資源而不得不進(jìn)口高成本低硫原油的煉油商處境非常艱難。美國(guó)太陽(yáng)石油已經(jīng)關(guān)閉了位于賓夕法尼亞州德拉瓦河岸邊的馬庫(kù)斯胡克煉油廠?？捣剖臀挥诘吕吆影哆叺臒捰蛷S4月被達(dá)美航空收購(gòu)，而太陽(yáng)石油位于斯古吉爾河岸邊的費(fèi)城煉油廠正與凱雷投資集團(tuán)旗下的費(fèi)城能源咨詢談判收購(gòu)條件。

凱雷投資集團(tuán)7月表示，計(jì)劃修建一個(gè)鐵路終端引進(jìn)北達(dá)科他州的貝肯原油，從而減少對(duì)進(jìn)口原油的依賴。此外，凱雷投資表示計(jì)劃對(duì)費(fèi)城煉油廠進(jìn)行升級(jí)改造，包括升級(jí)催化裂化裝置以及將現(xiàn)有中間餾分油加氫精制裝置轉(zhuǎn)化成一套中壓加氫裂化裝置。

來(lái)源：中國(guó)石化報(bào) 　

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