深度解析中國光伏產(chǎn)業(yè)：走出誤區(qū) 擺脫幻想

中國光伏產(chǎn)業(yè)目前要解決的首要問題是生存問題，要解決生存問題的根本途徑是如何發(fā)展的問題，發(fā)展中亟待解決的問題有三個核心，即國際市場、國內(nèi)市場、科技水平。諸如毛利“迫降”、財務危機等種種問題皆緣于這三個核心問題。解決這三個核心問題的戰(zhàn)略方針是“外擴內(nèi)充，科技先導”。

所謂“外擴內(nèi)充”，就是繼續(xù)開拓國際市場。智慧的與歐美國家貿(mào)易保護主義較量，最大限度的維持歐美固有市場的份額不至于大幅滑落的同時，大力開拓以日本、東南亞/澳洲、中東/非洲、南美為代表的國際新興太陽能市場;

所謂“科技先導”，就是加強戰(zhàn)略性科學技術的研發(fā)。積極攻克核心裝備技術，并開發(fā)多元化光伏材料，改變本國太陽能產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

關于中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的兩種錯誤論調(diào)

目前中國光伏產(chǎn)業(yè)由于外部因素和內(nèi)部因素導致遇到了一些挫折和困難，行業(yè)內(nèi)外的人士產(chǎn)生了一些錯誤論調(diào)。主要表現(xiàn)為“毀滅論”和“等待復蘇論”。

“毀滅論”者認為，中國光伏產(chǎn)業(yè)走到了窮途末路的境地，未來不會再有發(fā)展的機會。主張“毀滅論”者主要由業(yè)內(nèi)悲觀者、對光伏行業(yè)發(fā)展持有成見者及與光伏行業(yè)有競爭關系的其他行業(yè)人士組成。他們呼吁光伏行業(yè)的投資者撤出投資，轉(zhuǎn)投別的行業(yè)，認為投資光伏行業(yè)會血本無歸。這些人要么目光短淺、急功近利;要么心懷叵測、別有用心。他們無視全球能源危機的嚴峻現(xiàn)實，無視世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大勢，其論調(diào)不堪一擊。

“等待復蘇論”認為，從近幾年世界光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡來看，光伏產(chǎn)業(yè)逃不出兩年一個低谷的周期律，等過了這個低谷周期，自然會再次復蘇。主張“等等待復蘇論”者主要由樂觀的從業(yè)者、貿(mào)易商、有投機心里的證券分析師、對行業(yè)了解不深的媒體人士組成。他們呼吁行業(yè)人士要抱團過冬、等待行情再度復蘇。他們幻想經(jīng)過行業(yè)洗牌、政策調(diào)整之后，迎來行業(yè)的再度繁榮。這些人心存僥幸，將行業(yè)復蘇的希望寄托在外力推動上，寄托在經(jīng)濟大環(huán)境的變化之上。他們忽略了2008年市場低谷時多晶硅技術及其他行業(yè)技術在科技上的突飛猛進，使得多晶硅價格劇降、產(chǎn)業(yè)成本大幅下降，從而迎來了2010年大發(fā)展的事實。其論調(diào)過于理想化，且有嚴重的消極妥協(xié)成分，同樣對行業(yè)發(fā)展極為有害。

中國光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨的主要問題

中國光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨四方面的問題，一是美歐雙反，二是新興市場門檻，三是政策壁壘，四是財務危機。

一、 美歐“雙反”

今年5月18日，美國商務部做出對中國太陽能電池和組件反傾銷結(jié)果的初審，征收高達31%到250%的反傾銷稅。時隔兩個月，歐洲的幾家光伏企業(yè)向歐盟提起一項秘密申訴，指控中國公司獲得了非法補貼并進行了傾銷，要求對中國光伏產(chǎn)品征收反傾銷關稅。專家表示，失去美國市場對中國光伏企業(yè)影響有限，但若失去歐洲市場將會是致命一擊。

數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國出口的光伏產(chǎn)品約為358億美元，近六成以上輸往歐盟。歐盟是全球最大的太陽能板消費地區(qū)，一旦這個市場的大門關閉，將沒有哪個市場可以接替，中國光伏企業(yè)前景堪憂。

美歐“雙反”的根源是貿(mào)易保護主義。國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山尖銳的指出，新能源被認為是全球第三次產(chǎn)業(yè)革命的核心，而以光伏和風電為代表的中國新能源產(chǎn)業(yè)近年來快速發(fā)展，并在國際市場覓得先機。歐美國家相繼對中國新能源展開“雙反”，從表面上看是一場國際貿(mào)易糾紛，但從深層次分析則是在全球第三次工業(yè)革命中爭奪先機的一場戰(zhàn)爭。

史立山對歐美國家產(chǎn)業(yè)陰謀的解剖抓住了這件事的本質(zhì)。國際產(chǎn)業(yè)角逐歷來是跟國家發(fā)展戰(zhàn)略緊密相連的，產(chǎn)業(yè)角逐本身就滲透著濃厚的政治印記，貿(mào)易爭端僅僅是達成產(chǎn)業(yè)角逐的手段之一。而世貿(mào)組織原本就是西方國家用來控制發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)的工具之一，游戲規(guī)則出自他們之手，中國作為游戲規(guī)則的跟隨者，在貿(mào)易爭端中處于天然的弱勢地位，中國要想在歐美國家挑起的貿(mào)易爭端中，利用世貿(mào)游戲規(guī)則取得公正裁決，基本上是不可能的。

因此，不要幻想這次歐盟的反傾銷裁決結(jié)果會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，也不要低估美歐“雙反”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響。如果不能采取積極有效的反制措施，由美歐國家挑起的貿(mào)易爭端只會越來越惡化，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響越來越惡劣，而不是相反。

二、 新興市場門檻

當前，日本已經(jīng)正式通過可再生能源激勵政策，同時批準了太陽能補貼政策，將鼓勵本國新增至少96億安裝量也就320萬瓦的光伏以及太陽能，輸出量相當于三個核反應堆的發(fā)電量。這個政策要求日本公共事業(yè)單位以預設好的高價來購買諸如太陽能、風能與地熱等可再生能源產(chǎn)生的電力，期限是20年。也就意味著日本政府將為光伏發(fā)電提供每千瓦時42日元的補貼，這個補貼量是德國補貼金額的兩倍，中國補貼金額的三倍之多。而且將為風能發(fā)電補貼23.1日元，比德國4.87歐分的補貼高出不少。

面對日本高額的補貼政策，中國光伏企業(yè)躍躍欲試，有人甚至斷言日本市場將取代德國市場，成為中國光伏產(chǎn)業(yè)的另外一大最大的應用市場。但實際情況卻并非如此。

就在日本激勵政策出臺前后的一個星期之內(nèi)，中國有七八個光伏企業(yè)的掌門人親自飛抵日本，了解市場情況。但結(jié)果卻讓他們的滿腔激情大受挫折。不是日本沒需求，而是中國光伏企業(yè)很難進入。尷尬的市場門檻、復雜的操作流程讓中國光伏企業(yè)無所適從。

接著，印度、中東、非洲、南美、澳洲等被行業(yè)分析機構(gòu)看好的新興市場，同樣讓中國許多企業(yè)感到極度困惑。這些新興市場國家的市場需求究竟有多大?未來潛力如何?有著怎樣的盈利模式?行業(yè)標準怎么樣?產(chǎn)品進入該國市場如何操作?

國際新興市場的種種問題困擾著中國一大批光伏企業(yè)。如何才能順利打開新興市場，卻不重蹈美歐市場的覆轍呢?中國亟需一個系統(tǒng)培訓國際新興太陽能市場的機構(gòu)來完成這一使命。

三、 國內(nèi)政策壁壘

2011年8月，中國發(fā)布了光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價。2012年，十二五規(guī)劃光伏發(fā)電的裝機目標經(jīng)過數(shù)次調(diào)整，將2015年的目標從5GW，上調(diào)到21GW，將2020年的長期光伏裝機容量目標從20GW上調(diào)到50GW。這對中國光伏產(chǎn)業(yè)來說無疑是一個很大的鼓舞。從表面上來看，這些政策猶如春風勁吹，似乎標志著中國國內(nèi)光伏市場要繁榮起來了。

對于標桿上網(wǎng)電價的出臺，引起業(yè)界一片嘩然，國內(nèi)外業(yè)界專家盡管對標桿電價中的細節(jié)持有異見，但是對于標桿上網(wǎng)電價對中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動作用卻是異口同聲的稱贊，認為從此中國光伏產(chǎn)業(yè)將會打開欣欣向榮的發(fā)展局面。

十二五規(guī)劃光伏裝機目標的一再調(diào)高，再度引爆國內(nèi)外行業(yè)人士和分析機構(gòu)的熱情，大家紛紛對其作出了樂觀的預測。專家和分析人士認為，千呼萬喚始出來的光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價就像一縷曙光，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大為利好。十二五規(guī)劃目標的出臺，更是讓業(yè)內(nèi)業(yè)外異常興奮，歐洲的一家分析機構(gòu)甚至認為這個目標將使中國國內(nèi)光伏市場騰飛，“這一利好信息無疑將進一步刺激中國光伏市場在今后五年內(nèi)快速增長?！薄半S著2012年下半年歐洲需求量將有所萎縮，中國國內(nèi)市場將變得日益重要。”

然而，令人沮喪的是，盡管中國的政策一再激起人們的信心，但是依然改變不了中國光伏產(chǎn)業(yè)每況愈下的頹勢。

為什么上網(wǎng)電價在德國的誕生，帶來了全球光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮，而在中國卻僅如死水微瀾呢?

光伏標桿上網(wǎng)電價出臺了，盡管含糊其辭的政策使光伏電站的業(yè)主很難精確的計算投入產(chǎn)出比，但大家依然抓住這根救命的稻草，紛紛聞聲到西部搶路條。與此同時，建起來的荒漠電站卻由于不能并網(wǎng)，佇立在漫漫荒漠中曬太陽。在這種情況下，規(guī)劃50GW的“曬太陽”工程對國家的能源戰(zhàn)略有什么貢獻?

我們看看中國光伏產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)就可以理解這一切。中國光伏產(chǎn)業(yè)多半由民營資本組成，而關系到國計民生的戰(zhàn)略性能源產(chǎn)業(yè)都掌握在少數(shù)利益階層的手中，而這些利益階層牢牢控制著政策的制定。因此制定出來的政策不過是中看不中用的銀樣蠟槍頭。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在國內(nèi)依然突破不了政策壁壘。

四、 財務危機

8月初，一篇題為“中國十大光伏企業(yè)面臨破產(chǎn)危機”的文章在網(wǎng)絡上廣泛流傳。短短幾百個字的文章中，引用美國投資機構(gòu)Maxim Group數(shù)據(jù)稱，“中國最大的10家光伏企業(yè)債務累計已高達175億美元約1110億元人民幣，其中江西賽維和尚德電力破產(chǎn)的可能性最大。”

且不說慣于以炒作手段爆猛料的美國投資機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)有沒有可信度，即便是175億美元的負債屬實，但這個數(shù)據(jù)是否真能導致“中國10大光伏企業(yè)破產(chǎn)”這個結(jié)果。這個論調(diào)我們權作參考，但中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的財務困境由這半年來發(fā)生種種事件已見端倪。

江蘇某地近年來以光伏產(chǎn)業(yè)為主要發(fā)展目標，2010年是其發(fā)展速度最快的一年，僅一個小小的鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年建成的、在建的和已獲審批的光伏項目就60多個，該鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導頗為得意，而現(xiàn)在這些企業(yè)中90%處于停工狀態(tài)，一些在建項目從2011年就停工，成為“爛尾光伏工程”橫在田野。好幾個商業(yè)銀行在當?shù)氐姆种C構(gòu)陷入壞賬中無所適從。

當?shù)貎H有一家沒有支持過光伏產(chǎn)業(yè)的農(nóng)商銀行行長一個月前小人得志般的站出來撇清關系，幸災樂禍地說自己當初沒有給光伏產(chǎn)業(yè)投資是多么有遠見、多么英明。

無論如何，從眼前的情況來看，財務危機嚴重困擾著中國光伏產(chǎn)業(yè)。如何智慧的化解當前的局勢。是擺在政府、企業(yè)、銀行和投資者之間的一道難題。

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