第一次光伏世界大戰(zhàn)

近日有人詢問筆者光伏行業(yè)的前景，筆者想了一陣，給出個較為悲觀的答案?！肮夥袠I(yè)在死掉一大批企業(yè)前，無從談起未來。”行業(yè)洗牌已經(jīng)成為共識，但誰會“死掉”？從企業(yè)的角度來看，當然是死道友不死貧道。

于是乎SolarWorld和Conergy從2009年就開始在德國“告狀”，尤其是SolarWorld在第一次申請受挫后玩了手“曲線救國”，通過美國的政治漏洞來達到目的后，依照在美掀起的聲勢于7月下旬再次向歐盟提起反傾銷申請。

據(jù)了解，7月9日，SolarWorld的高管曾前往歐盟委員會提交材料，希望歐委會能夠?qū)Α半p反”調(diào)查立案，但歐委會認為材料不足，沒有立案。此外，如果僅有SolarWorld一家提起申請，它的產(chǎn)能不足以達到整個歐盟產(chǎn)能25%的份額，因此不符合規(guī)定。

在剛剛結(jié)束的英利海南會議上，中國的一位官員憤怒的指責某德國光伏企業(yè)端起碗吃肉，放下筷子罵娘的無恥行徑：在中國賺得盆滿缽滿，卻在德國本土想方設法損害中國光伏企業(yè)利益，聯(lián)合SolarWorld共同申請。有消息傳說該德國公司是博世集團，但據(jù)英利集團法務總監(jiān)陳卓說，英利得知博世集團可能參與其中時，第一時間與其聯(lián)系，博世集團已經(jīng)聲明不會參與其中。

在7月24日SolarWorld正式提交申訴后，中國光伏發(fā)電聯(lián)盟為首的英利、尚德、天合以及阿特斯，“四大家”于7月26日緊急召開新聞發(fā)布會，此事引起了各界媒體的強烈關(guān)注，央視也為此專門做了現(xiàn)場直播。

與前兩次分別在北京和上海召開的雙反發(fā)布會不同，此次苗、施、高、瞿四人均未出席，會議由英利法務總監(jiān)陳卓主持，首席戰(zhàn)略官王亦逾發(fā)言且措辭強硬，發(fā)言結(jié)束后，破天荒沒給媒體問答時間，直接結(jié)束發(fā)布會。陳卓稱有問題可以私下詢問，這說明現(xiàn)在處在敏感時期，另一方面?zhèn)鬟_了一個消息：大戰(zhàn)在即。發(fā)言中呼吁中國政府采取必要和果斷措施，維護中國光伏以及其它出口行業(yè)在國際市場的公平競爭等合法權(quán)益。從中國政府目前的態(tài)度來看，很可能會對歐盟做出錯誤裁決后采取相應的報復性措施。

2011年，全球57%光伏電池產(chǎn)于中國，臺灣列第二位，份額占11%，而最大的裝機市場德國本土生產(chǎn)的電池僅為7%。中國近358億美元的光伏產(chǎn)品出口，六成約200億美元去往歐盟，這個數(shù)字約占中歐年貿(mào)易總額的4%。而歐盟對中國出口也涵蓋了設備、汽車、飛機、奢侈品等各個領(lǐng)域。

與2009年不同的是，這次很可能SolarWorld會如愿以償，第一次光伏世界大戰(zhàn)即將打響，而且已經(jīng)取得德國環(huán)境部長彼得。阿爾特邁爾的支持。天威集團副總經(jīng)理邊海青說：“此次歐盟雙反，是大概率事件。”

吃飽飯與喝牛奶：西方人對第三世界的擔憂

雙反，歸根結(jié)底在于中國在上升階段與西方國家經(jīng)濟層面上的碰撞，這無可避免。

默克爾說過一句挨罵的話：“發(fā)展中國家的崛起導致全球糧食漲價?！钡潇o下來的背后會發(fā)現(xiàn)她說的不無道理：長期以來第三世界國家以極差的生活質(zhì)量換來了西方國家的幸福安穩(wěn)。在某些專有或者高科技領(lǐng)域，西方國家長期壟斷，保持高額利潤維系高收入、高福利的生活在很未來很長一段時間里仍然是沒有問題。但同樣的體力勞動或者重復性的工作，第三世界國家工人的工作內(nèi)容與之相同，卻僅拿到與歐洲工人十分之一甚至百分之一的工資，很明顯這時不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。

德國人平均每年每人休假時間長達173天，幾乎工作一天休息一天，而且在德國周日所有的商店都不營業(yè)，全部休假，即使是這樣，德國仍然被譽為歐洲最勤勞的典范。簡單的做個人工成本的對比，雇一個3000歐元/月的德國人可以雇8個中國工人，而且這些中國工人的工作時長至少是300天！一些體力性和重復的工作，自然是中國這些發(fā)展中國家占優(yōu)。

所以中國、印度等國家的發(fā)展必然在某種程度上損害發(fā)達國家的固有利益，這也是除意識形態(tài)外，美國等國家一直試圖遏制中國的原因，這個原因難以啟齒，所以他們經(jīng)常會偷換概念，用包括反傾銷在內(nèi)的各種手段騷擾、壓制。默克爾說印度人每天多吃一頓飯消耗了多一倍的糧食，那么難道印度人就不應該吃飽飯，中國人就不可以喝牛奶嗎？

SolarWorld在對抗誰？

在美國雙反前，尚德CEO施正榮曾稱與SolarWorld的老板是朋友，彼此很熟悉，但時至今日發(fā)展到公開指責，顯然兩家已經(jīng)形同陌路。中國人很愿意與外國人交朋友，但從政治以及商業(yè)的歷史證明，“朋友”之說往往是一廂情愿。

表面上，SolarWorld對中國企業(yè)緊追不放，PlayDirty；但從深層次來看，它最大的敵人是市場經(jīng)濟規(guī)律和本國人民。損害他們利益的，也正是德國政府。SolarWorld在對抗中國時，實際也是在對抗自己的本國人民。如果雙反成立，SolarWorld就可以把發(fā)電成本降下來嗎？顯然不可能。

讓我們通過光伏行業(yè)的發(fā)展來證明這個觀點：開始多晶硅壟斷在德、美、日等七家巨頭手中，同時設備也多從西方進口：瑞士空運來的100萬美元/臺的切片機，超過15億/條的薄膜生產(chǎn)線。西方國家賺得盆滿缽滿，而在光伏仍然是“藝術(shù)品”價位時，Q-cells和SolarWorld這些企業(yè)仍然衣食無憂。

在2009年時，SolarWorld甚至跟政府建言：“進一步削減補貼。”當時由于多晶硅價格受金融危機影響，大幅下滑，補貼確實過高，但隨后政府在一年下調(diào)數(shù)次補貼額度，這時SolarWorld、Q-cells猛然發(fā)現(xiàn)，原來跟不上補貼下調(diào)速度的，竟是自己。而SolarWorld這個德國光伏業(yè)的真正老大，本想接著最全的產(chǎn)品線把對手擊垮，結(jié)果自己也嘗到了苦果。2011年至今，中國和歐美很多光伏廠商相繼退出光伏行業(yè)，但不同的是，中國的企業(yè)往往輸在資金、技術(shù)和渠道方面，歐美企業(yè)則輸在戰(zhàn)略。他們沒有把光伏行業(yè)看做制造業(yè)，固執(zhí)的認為光伏電池是高科技產(chǎn)業(yè)，輸?shù)囊稽c也不冤枉。Q-cells在申請破產(chǎn)保護后，也朝著下游電站業(yè)務進軍，總算學會了判斷形勢。

平價上網(wǎng)，是德國政府，也是全世界各國國家的追求，從政府到民眾都樂于看到光伏發(fā)電成本越低越好。低價，損害的是組件商的利益，對政府、民眾和安裝商都是好事，所以在補貼下調(diào)這一點，SolarWorld和英利、尚德等企業(yè)的利益是一致的，光伏產(chǎn)品功能單一性決定了幾乎每次補貼下降，都直接反映在組件價格上。2011年的組件價格，大多數(shù)時間由采購商決定。SolarWorld對并沒有定價權(quán)的中國光伏企業(yè)冠以“傾銷”字眼，邏輯上站不住腳。

降補貼——萬金油還是政治工具？

雖然從道理上行不通，但此次反傾銷仍然很有可能成功，默克爾內(nèi)閣一直視新能源政策為包袱，趁機借此“減負”也尚未可知。這已經(jīng)超出行業(yè)范圍，是政治和中歐經(jīng)貿(mào)間的考量。

目前德國急于讓光伏行業(yè)擺脫對補貼的依賴，所以未來可能會存在三種情況：

1、雙反不成立，補貼繼續(xù)下調(diào)至逐步消失，這其中SolarWorld等企業(yè)可能消失，中國的光伏行業(yè)也面臨大的洗牌，少數(shù)存活，適者生存。

2、雙反成立，中歐雙方元氣大傷，成本仍然控制不住，政府粗暴取消補貼，行業(yè)垮掉，節(jié)能減排事業(yè)受阻。

3、新的扶持方式。

從筆者的角度看，單純而頻繁的削減補貼并非好的方式，但這卻是對德國最為有利的方式，損害最大的必然是中國企業(yè)，SolarWorld和Q-cells只不過是“誤傷”。同時降低補貼也由于新一任德國政府接手前任政府的政策時，總會處于一種抨擊的態(tài)度。而如果德國真的想發(fā)展光伏行業(yè)，應該在降低補貼之外，引導行業(yè)健康的發(fā)展，幫助SolarWorld和Q-cells這樣的企業(yè)轉(zhuǎn)型，讓組件供應商也保持合理的利潤，畢竟2009年組件價格大幅下滑屬于金融危機帶來的突發(fā)事件，這樣的情況幾乎不可能重復。

它們?yōu)楹纹飘a(chǎn)？

破產(chǎn)的企業(yè)在找借口時，往往都會說來自中國的不正當競爭以推卸責任，筆者就此簡單分析其中的幾家公司，來看看他們?yōu)楹纹飘a(chǎn)：

Spectrawatt（英特爾子公司）——一招臭棋

Inter在2008年宣布剝離太陽能業(yè)務啟動的努力，形成獨立的名為Spectrawatt的公司，英特爾投資5000萬美元，并加入了Cogentrix能源、高盛子公司PCG清潔能源和索倫（Solon）公司等股東。2010年5月行業(yè)形勢最好的時候開業(yè)，年底即關(guān)閉工廠，該公司把問題歸咎于供應商糾紛和各國（實特指中國）對電池制造商有更高補貼和勞動力成本更低。但筆者看來在行業(yè)頂峰貿(mào)然輕進，沒有積累、沒有渠道、甚至談不上技術(shù)，實在是臭得不能再臭的一招臭棋。實在難以想象這就是集合了英特爾、高盛等大牛們做出來的產(chǎn)物。

Solon——驕傲輕敵

順帶一提，索倫公司也于2011年12月破產(chǎn)，這是德國最早上市的太陽能企業(yè)，類似尚德一樣，很多德國光伏公司由Solon的老員工成立（如Q-cells）或于其中就職的。Solon的問題是歐洲人普遍存在的，危機感不強，輕視對手，而且對于成本問題始終不能正視。歐美企業(yè)往往避談成本，經(jīng)常以”20年”或“25年”的質(zhì)量為由回避，但當中國的產(chǎn)品能夠做到這點時，他們喪失的不只是心理上的優(yōu)越感。

而且Solon在06年以后四處投資，但基本都以失敗告終。相比其它企業(yè)，Solon幸運的被阿聯(lián)酋光伏企業(yè)收購，保住了近500名員工的工作，今年五月，Solon持有在美亞利桑那的一個10MW的光伏發(fā)電項目被DukeEnergy收購。

EvergreenSolar——技術(shù)是把雙刃劍

2011年1月，Evergreen已將全部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國大陸；5月，業(yè)內(nèi)分析該公司資金水位降低至預警線，恐關(guān)門歇業(yè)，同年8月15日，該公司正式宣布破產(chǎn)，并列出4.856億美元的債務。但同時Evergreen希望保留武漢的工廠——艾格太陽能。

EvergreenSolar的新的拉單晶技術(shù)據(jù)稱能降低1/3的成本，也獲得了能源部300萬美元的資金支持及各界的關(guān)注，但筆者認為新技術(shù)的開發(fā)加速了該公司的失?。杭夹g(shù)型公司往往在成本控制細節(jié)和渠道等方面做得不夠，而且沒有通過商業(yè)實踐的技術(shù)實在不能算是好的技術(shù)。有美國民眾對此評論：“有人會投資一個從沒賺過錢的公司，而且是用著納稅人的錢，冒高風險，簡直是搞笑！”類似的抨擊還存在于Solyndira，美國能源部等部門為求自保，希望將矛頭引向中國自然正常不過。

另外將工廠設在武漢在筆者看來也是匪夷所思。無政策、無項目、無產(chǎn)業(yè)集群、無人才優(yōu)勢也沒有良好的供應鏈，Evergreen在進入中國前一定是沒有仔細的考察了解中國國情和光伏行業(yè)，為其買單實屬必然。

Solyndra——最著名的破產(chǎn)者

Solyndra可謂業(yè)內(nèi)最著名的破產(chǎn)企業(yè)。2009年該公司獲得了5.35億美元貸款，2010年奧巴馬訪問這家公司的工廠，美國能源部也擴大了對該公司的貸款擔保額度.2011年8月底，Solyndra成為當月美國第三家破產(chǎn)的光伏企業(yè)，這使得美國總統(tǒng)奧巴馬和華裔能源部長朱棣文在很長一段時間內(nèi)麻煩不斷：許多官員質(zhì)疑Solyndra貸款的非正常快速，而在發(fā)放貸款前一周，奧巴馬一位資深顧問在白宮見了Solyndra最主要投資者，億萬富我喬治。凱撒，他也在2008年為奧巴馬大選捐款至少5萬美元。美國眾議院能源及商務委員會主席稱：“Solyndra破產(chǎn)只是這個失敗的貸款計劃的一部分?！泵绹襟w認為損失的貸款影響了更多可再生能源公司的成功，在Solyndra之后，另外一家光伏公司SolarCity的2.75億美元的貸款申請被拒絕。

Solyndra的失敗在于許多半路出家的投資者總會制定雄心勃勃的計劃，力圖在短時間內(nèi)從無到有，超越現(xiàn)有業(yè)內(nèi)巨頭。這時，革命性的技術(shù)聽起來吸引力很大，但這意味著獨立承擔所可能出現(xiàn)的所有風險，所以在2008年FirstSolar風頭最勁時，具備壓倒性的優(yōu)勢，但對晶硅系市場的擾動不大；而2010年后，F(xiàn)irstSolar只得獨立應對行業(yè)進一步壓縮成本的要求，晶硅系廠商卻是數(shù)千家共同努力。而Solyndra的投資，賭博性質(zhì)更濃，很可惜，它不是莊家，也押錯了寶。類似的還有KonarkaTechnologies，一家同樣做薄膜的公司，市場研究機構(gòu)LuxResearch稱其破產(chǎn)原因在于技術(shù)與戰(zhàn)略的失敗。

Q-cells——成本Hold不住

曾經(jīng)業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)Q-cells的破產(chǎn)讓人不勝唏噓。Q-cells的原因簡單、直接，也更具代表性——成本。

2011年Q-cells營收10.2億歐元，比2010年銳減3.3億，虧損高達8.46億歐元，債轉(zhuǎn)股計劃失敗后，Q-cells只得啟動破產(chǎn)程序。

2011年大部分企業(yè)都以虧損告終，但Q-cells2011年的年度毛利率達到了-6%，中國尚德、英利以及天合的年度毛利率仍然能夠保持在12.3%、16.7%和16.2%，隨著德國補貼的下降，光伏企業(yè)大多面有菜色。但Q-cells為代表的德國企業(yè)，這些“富家子”們顯然不如中國企業(yè)更具適應性。

不過Q-cells仍然具備行業(yè)領(lǐng)先性，因此多方伸出了橄欖枝，其中Q-cells旗下薄膜子公司Solibro被漢能收購，對此舉筆者不想做過多評價，漢能能從收購的鉑陽太陽能手中簽訂200億元的設備，收購Solibro并不令筆者意外，只是不知漢能對外公布2.1GW的薄膜產(chǎn)能，究竟銷售情況如何？

組件業(yè)務方面，有消息傳說韓華新能源有意收購，雙反態(tài)度曖昧，但尚未有正式消息傳出，在這里祝福Q-cells，早日王者歸來。

大戰(zhàn)升級？中國與西方的新能源爭奪戰(zhàn)

相較而言，西方國家的企業(yè)更追求安穩(wěn)，在市場方面進取心不足。筆者在國外參加InterSolar等展會時，詢問國外的逆變器、材料等廠家是否有意進入中國市場，大多數(shù)都是搖頭，其中還包括一些占據(jù)市場優(yōu)勢的行業(yè)巨頭。而中國企業(yè)的進取心有目共睹，以6月結(jié)束的InterSolar慕尼黑展為例，此次雖然攤位均不同程度縮水，但國內(nèi)叫得上名的企業(yè)幾乎都前去參加。這也是為什么中國能從無到有，在沒市場、沒技術(shù)、沒原料這樣“三頭在外”的情況下做到世界第一。

從國際形勢看，美國、歐洲經(jīng)濟形勢都不景氣，這時一個強有力的中國對未來的經(jīng)濟形勢將帶來極大的變數(shù)。而新能源做為未來經(jīng)濟的復蘇點，他們當然不愿意看到中國不止跟他們站在了同一起跑線，而且已經(jīng)反超領(lǐng)先。因此美國雙反初裁決定很大程度上出于對中國的敵視態(tài)度，那么歐洲也很有可能如此判定。這樣影響的將不僅僅是單純的光伏業(yè)，在中國反擊后，中歐貿(mào)易很可能出現(xiàn)倒退局面，這對目前本已危機的經(jīng)濟形勢來說更是雪上加霜。

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