調(diào)整中的中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)

目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場快速崛起、對外依賴度逐步下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長等有利發(fā)展的因素，又有供需嚴(yán)重失衡、美國對華光伏“雙反”和歐盟可能效仿美國的重壓，行業(yè)競爭殘酷，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)也面臨國外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等不利因素。

中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景與概況

在石油危機(jī)影響和環(huán)境保護(hù)需求的促使下，人們尋求到了一種安全、環(huán)保和長期有效的能源供給方式——光伏發(fā)電。在發(fā)達(dá)國家和歐洲光伏市場的推動下，全球光伏產(chǎn)業(yè)近10年來得到快速地發(fā)展。中國的光伏產(chǎn)業(yè)，在2004年之后更是飛速發(fā)展。盡管遭遇了美、歐債危機(jī)的打擊，但仍連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)了超過100%的年增長率。

目前，中國晶體硅光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)能和產(chǎn)量世界領(lǐng)先，但薄膜光伏電池與國際水平差距較大 。

過去的2011年，是全球光伏發(fā)展史上極為嚴(yán)峻的一年。在美、歐債危機(jī)蔓延的嚴(yán)重影響下，貿(mào)易保護(hù)抬頭，市場開始無序競爭，光伏行業(yè)遭受到市場急劇萎縮、價(jià)格快速下跌、利潤持續(xù)下降及行業(yè)洗牌加劇等多方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尤其是光伏產(chǎn)品主要消費(fèi)市場的歐洲，政府大幅壓縮光伏發(fā)電補(bǔ)貼，使全球光伏產(chǎn)業(yè)增速開始減緩，加重了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩。

中國的光伏產(chǎn)業(yè)，在“十二五”開局的2011年，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，開始步入調(diào)整期。

目前，隨著國家光伏上網(wǎng)電價(jià)的落實(shí)和中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃相繼頒布實(shí)施，中國光伏產(chǎn)業(yè)過度依靠國際市場的不利局面將逐步改善，中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步增大，國際化程度愈加增強(qiáng)。但中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著產(chǎn)能過剩、供需嚴(yán)重失衡、行業(yè)競爭激烈，以及美國貿(mào)易保護(hù)性的“雙反”調(diào)查等問題，使光伏行業(yè)的調(diào)整和整合不可避免。

今年2月24日，工信部發(fā)布的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，為中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃了發(fā)展目標(biāo)和方向。規(guī)劃設(shè)定的目標(biāo)為：到2015年，中國多晶硅行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)要達(dá)到5萬噸級規(guī)模；光伏電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)要達(dá)到5GW級規(guī)模。在國內(nèi)扶持1家年銷售收入過千億元人民幣規(guī)模的光伏企業(yè)，3~5家年銷售收入過500億元規(guī)模的光伏企業(yè)，3~4家年銷售收入過10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。另外，單晶硅電池的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21%，多晶硅電池達(dá)到19%，非晶硅薄膜電池達(dá)到12%，新型薄膜光伏電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。光伏電池生產(chǎn)設(shè)備和輔助材料本土化率達(dá)到80%，掌握光伏并網(wǎng)、儲能設(shè)備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)。成本控制方面，到2015年，光伏組件成本要下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時(shí)，光伏發(fā)電具有一定經(jīng)濟(jì)競爭力。

在光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中還明確指出：政府要對光伏行業(yè)進(jìn)行一系列的支持，一是對電價(jià)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，降低行業(yè)成本；二是通過制定金融、人才等扶持政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局和健康發(fā)展；三是支持企業(yè)做大做強(qiáng)，幫助企業(yè)提升國際競爭力。由此可以看出，產(chǎn)業(yè)鏈完備、已具有品牌知名度的骨干企業(yè)，會在政府的扶持下在未來五年得到迅速的發(fā)展。

隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效，成本越來越低等特點(diǎn)，已成為世界各國普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。目前，各主要發(fā)達(dá)國家均從戰(zhàn)略角度出發(fā)大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過制定上網(wǎng)電價(jià)法或?qū)嵤疤柲芪蓓敗庇?jì)劃等政策推動市場應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2012年中國光伏產(chǎn)業(yè)基本形勢

頭疼的一面

1.光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌 企業(yè)經(jīng)營壓力巨大

2011年初以來，光伏產(chǎn)品產(chǎn)能大量釋放，供應(yīng)量大幅提高，但全球光伏市場受歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩和有關(guān)國家政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重，價(jià)格暴跌。

從2011年第四季度到2012年第一季度，部分資金需求急迫的企業(yè)為獲得現(xiàn)金，在現(xiàn)貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，進(jìn)一步加劇了價(jià)格下跌步伐。在這樣激烈和惡性的競爭循環(huán)下，出現(xiàn)了企業(yè)倒閉潮，許多中小光伏企業(yè)關(guān)閉或破產(chǎn)?？傮w來說，全行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。到目前為止，光伏產(chǎn)品價(jià)格形勢依然非常嚴(yán)峻，沒有什么好轉(zhuǎn)，價(jià)格在持續(xù)下滑。據(jù)寧波海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示：2012年一季度寧波口岸累計(jì)出口光伏電池360.6萬個，比去年同期增長87.9%；出口總價(jià)值3.2億美元，同比下降48.8%；出口平均價(jià)格為每個87.6美元，同比下跌72.7%。通過該地方數(shù)據(jù)，可看出中國光伏產(chǎn)品價(jià)格的大概形態(tài)。

到2012年5月初，光伏產(chǎn)品價(jià)格仍在繼續(xù)下跌，多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)為22.66美元/公斤，晶體硅電池均價(jià)0.454美元/瓦，硅基電池組件均價(jià)0.856美元/瓦。尤其是處于光伏行業(yè)上游的多晶硅，其價(jià)格由2006年最高時(shí)的500美元/千克降低到2011年初的100美元/千克，到四季度更是降低到25美元/千克以下，僅2011年降幅就達(dá)80%左右。

進(jìn)入2012年4月，美韓多晶硅巨頭發(fā)起新的價(jià)格大戰(zhàn)，美韓兩國企業(yè)在中國市場的報(bào)價(jià)一般在20~25美元/公斤，而扣除運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等，出廠價(jià)僅在15美元/公斤左右。這樣的價(jià)格根本是做不到的，據(jù)估算這些企業(yè)的成本應(yīng)在25美元/公斤，這顯然是在虧本傾銷。最近，甚至已有國外的多晶硅企業(yè)提出零報(bào)價(jià)，只要中國進(jìn)口方支付10美元左右的貿(mào)易費(fèi)用，就能買到一公斤多晶硅，雖然數(shù)量有限，但用意顯然是為了擠死中國的多晶硅企業(yè)。美國Hemlock、韓國OCI等多晶硅巨頭的主要市場皆為中國，美國本土使用量不足3%，而韓國則70%的多晶硅都銷往中國。

在外資低價(jià)傾銷的沖擊下，中國多晶硅行業(yè)90%以上企業(yè)停產(chǎn)或倒閉，再任其下去，整個行業(yè)都將遭受滅頂之災(zāi)。如果國家不加以保護(hù)，中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)將可能被扼殺在嬰幼期的搖籃中。中國全部43家多晶硅公司，目前僅有幾家實(shí)力雄厚者還在生產(chǎn)，其余全部已停產(chǎn)。

2.光伏市場供需失衡 產(chǎn)業(yè)整合不可避免

作為朝陽產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)，雖然未來市場發(fā)展空間巨大，但近年來產(chǎn)能發(fā)展過快，加上歐債危機(jī)持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)，有關(guān)政府光伏補(bǔ)貼持續(xù)大幅下調(diào)，使全球光伏產(chǎn)業(yè)承受巨大的供給壓力，行業(yè)競爭非常殘酷。

在硅料供需方面，據(jù)IHS iSuppli公司的光伏報(bào)告稱：2012年多晶硅總體產(chǎn)能預(yù)計(jì)為32.8萬噸，比去年的28.5萬噸增長15%。相比之下，今年多晶硅需求預(yù)計(jì)只有19.6萬噸，比2011年的20.5萬噸減少4%左右。這意味著像去年一樣，今年產(chǎn)量仍然高于需求，過剩產(chǎn)能將從2011年的8萬噸擴(kuò)大到13.2萬噸。2012年供應(yīng)比需求高出67%，高于2011年的39%。

中國多晶硅產(chǎn)能，2011年達(dá)約16萬噸，2012年將達(dá)17萬噸左右；中國多晶硅產(chǎn)量2011年達(dá)約8.3萬噸，2012年可能為6~10萬噸。雖然中國多晶硅仍然供不應(yīng)求，但其價(jià)格缺乏競爭力，受美、韓、德多晶硅低價(jià)傾銷影響，目前中國90%的生產(chǎn)廠已停產(chǎn)。所以，中國今年的多晶硅產(chǎn)量完全受全球光伏市場的影響和左右，是最不確定的因素，也最難預(yù)測。美、韓、德多晶硅的低價(jià)傾銷到底能持續(xù)多久，無法預(yù)測，相信也不能持續(xù)太久，因?yàn)樗麄円彩窃谔澅句N售。一旦多晶硅價(jià)格升到35美元/公斤左右，中國的多晶硅廠家就能逐步恢復(fù)生產(chǎn)。

在電池供給方面，據(jù)歐盟2011年發(fā)布的報(bào)告顯示，2012年全球光伏電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW，中國占據(jù)超過50%份額。另據(jù)賽迪智庫的不完全統(tǒng)計(jì)，中國156家電池組件企業(yè)2011年的光伏電池產(chǎn)能已超過35GW，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能在40GW以上，與歐盟預(yù)測的數(shù)據(jù)一致。與快速增長的光伏電池供給量相比，光伏電池需求量的增長則顯得相形見絀。

據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對2011~2015年的市場需求量預(yù)測數(shù)據(jù)，2012年和2013年光伏市場需求在30GW左右。也有比較樂觀的預(yù)測，據(jù)IMS Research發(fā)布的報(bào)告稱，2012年全球光伏裝機(jī)量至少將增長3.5%，最高增幅達(dá)21%。這家市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，盡管全球最大的光伏市場削減補(bǔ)貼，但全球裝機(jī)量將從2011年的26.9GW增至2012年的27.8GW至32.6GW，歐洲裝機(jī)量占比從去年的69%降至今年的50%。

IMS Research還預(yù)計(jì)，雖然今年德國光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策大幅變動，但仍將成為最大且最重要的光伏市場，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量至少將達(dá)到6GW，甚至可達(dá)到8.5GW。與此同時(shí)，中國有望超過意大利成為第二大光伏市場，但不可否認(rèn)中國仍是導(dǎo)致全球供需關(guān)系難以預(yù)測的因素之一。隨著歐洲需求量的衰退，在日益增加的壓力下，中國政府將加速國內(nèi)市場的應(yīng)用，從而扶持其巨大的制造基地。

全球光伏市場，多晶硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，美、韓、德的低價(jià)傾銷已使中國多晶硅公司90%以上停產(chǎn)；電池和組件方面，僅當(dāng)前中國的產(chǎn)能，已可滿足未來2~3年全球光伏市場需求，所以光伏市場的增長速度遠(yuǎn)不能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2012年，光伏行業(yè)仍將承受激烈的價(jià)格壓力，一批不具備競爭力的光伏企業(yè)，將在激烈的競爭中被整合或淘汰。

光伏產(chǎn)業(yè)未來的競爭，將不是產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)間的橫向競爭，而是一個個產(chǎn)業(yè)鏈條之間的整體競爭。為了增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，光伏企業(yè)要么自身垂直一體化發(fā)展，要么以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍的形式，通過長期合約或控股來整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，即通過供應(yīng)鏈管理降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高其競爭力。

3.中國面對光伏“雙反”的生死保衛(wèi)戰(zhàn)

美國時(shí)間5月17日，北京時(shí)間5月18日凌晨，美國商務(wù)部初裁對中國輸美光伏電池征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅，接受調(diào)查的具體產(chǎn)品為中國輸美晶體硅光伏電池、組件、層壓板、面板及建筑一體化材料等。其中，包括英利、天合、尚德等知名的59家企業(yè)的反傾銷稅率定在31%。今年3月，美國商務(wù)部已初裁對中國輸美光伏電池征收2.9%至4.73%的反補(bǔ)貼稅。公開日程顯示，在相繼做出初裁后，美國商務(wù)部預(yù)定今年10月上旬將一并做出反傾銷和反補(bǔ)貼“雙反”終裁。

美對華光伏反補(bǔ)貼調(diào)查，因?yàn)樵局袊臀磳Ρ就疗髽I(yè)有任何形式的財(cái)政補(bǔ)貼，因此，美國商務(wù)部并未拿到確鑿證據(jù)，只得采取了低稅率。但反傾銷歷來是大戲，只需將中國企業(yè)與美國本土企業(yè)的售價(jià)進(jìn)行對比，只要低了就能判定是傾銷。按美國法律，當(dāng)最終裁決出來，對所有中國組件產(chǎn)品的稅率征收將向前追究3個月。現(xiàn)在，美國海關(guān)已開始對來自中國大陸的光伏產(chǎn)品征收貨款50%左右的高額保證金，使中國光伏產(chǎn)品通往美國的道路已被堵死。

中國對美的光伏產(chǎn)品銷售額相對不大，占總出貨量的一小部分，因此，即便失去了美國市場，也對中國光伏企業(yè)影響甚微。同時(shí)，對美國的光伏貿(mào)易方面，中國光伏產(chǎn)業(yè)也有籌碼，美國光伏設(shè)備和多晶硅原材料的主要出口國是中國，中國商務(wù)部可從這方面進(jìn)行報(bào)復(fù)性制裁，以促使美國改變政策。

從這次“雙反”初裁結(jié)果中，還透露出另一信息。美國商務(wù)部的公告中顯示：如果中國企業(yè)生產(chǎn)的光伏組件中的電池片來源于第三產(chǎn)地，或組件在第三產(chǎn)地加工，那么美方將免征反補(bǔ)貼稅。這或許將倒逼中國光伏企業(yè)加速國際化生產(chǎn)的步伐。

在美商務(wù)部進(jìn)行“雙反”調(diào)查之前，一些有先知先覺的中國光伏企業(yè)已逐步邁向了國際化生產(chǎn)。尚德、賽維、天合、晶澳等太陽能企業(yè)都已紛紛在歐洲、美國和加拿大等地建廠或收購當(dāng)?shù)毓夥?，或通過合資合作轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能出去，以抵御有關(guān)國家的貿(mào)易保護(hù)政策。

目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)界心里都明白，以Solar world為首的外資光伏企業(yè)在美發(fā)起的“雙反”調(diào)查，其用意除了將中國企業(yè)趕出美國光伏市場外，更重要的目的在于以此案例來影響歐盟決策，將中國企業(yè)趕出長期賴以生存的歐洲市場。

據(jù)了解，3月底Solar world已在德國提起訴訟，希望政府介入對中國光伏組件產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，而目前Solar world等幾家德國本土公司已與德國政府及歐盟在協(xié)商此事，但當(dāng)?shù)卣形磳Υ吮響B(tài)。Solar world認(rèn)為：由于受到中國光伏產(chǎn)品的低價(jià)沖擊，歐洲光伏企業(yè)出現(xiàn)了大批量的倒閉潮，昔日歐洲最大的光伏電池廠商Q-Cells已經(jīng)破產(chǎn)，而SolonSE、Solar MillenniumAG、AriseTechnologies德國分公司等也相繼宣布破產(chǎn)。其實(shí)，這些歐洲企業(yè)的破產(chǎn)，其主要原因是行情不景氣、競爭程度激烈而致，并不能歸結(jié)為中國企業(yè)傾銷所致。中國光伏企業(yè)的崛起和發(fā)展與歐洲光伏市場密不可分。德國光伏市場從2004年開始啟動，2005年和2006年西班牙和意大利市場也相繼啟動，龐大的安裝量造就了尚德、英利、天合等一大批中國一線廠商。時(shí)至今日，中國光伏市場雖在啟動，但歐洲仍然是中國光伏產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場。數(shù)據(jù)顯示，2010年中國光伏出口額為305億美元，其中80%以上都是銷往歐洲，如歐盟也對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反，進(jìn)而采取高稅率，中國光伏企業(yè)必將出現(xiàn)大規(guī)模倒閉潮，因此，眾多企業(yè)把保衛(wèi)歐洲市場看成一場生死之戰(zhàn)。

阿特斯有關(guān)人士表示，該公司產(chǎn)品的40%銷往德國，而歐洲更占了總出貨量的50%~60%，而一些中小企業(yè)80%~90%的產(chǎn)品都是出口歐洲，若守不住歐洲，僅依靠國內(nèi)市場，并不足以消化目前國內(nèi)光伏行業(yè)嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能。

據(jù)最新預(yù)測，2012年國內(nèi)的安裝量大約在3GW~5GW，而僅德國的安裝量就能超過這一數(shù)據(jù)，還有歐洲其他市場，這是中國的市場容量根本沒法比的。因此，在目前中國光伏市場還沒有大規(guī)模啟動時(shí)，可以說失去歐洲市場，就失去了中國光伏產(chǎn)業(yè)生存的市場大空間，對中國光伏產(chǎn)業(yè)是致命的打擊。

從長遠(yuǎn)發(fā)展看，中國光伏企業(yè)應(yīng)把重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，降低風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)規(guī)劃，到2020年中國光伏安裝量將達(dá)50GW，中國將成為全球最大的光伏發(fā)電國之一，但國內(nèi)市場發(fā)展還需要一個過程，就目前而言，則必須先依靠歐洲市場存活下來，才能享受到中國市場爆發(fā)帶來的好處。

如果美國實(shí)現(xiàn)了對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行了高稅率的懲罰措施，而中國商務(wù)部無任何舉動的話，歐盟應(yīng)很快會效仿美國也對中國進(jìn)行“雙反”調(diào)查。目前德國和歐盟正在猶豫不決，中國政府與行業(yè)協(xié)會應(yīng)密切與德國和歐盟溝通，避免貿(mào)易大戰(zhàn)。

筆者認(rèn)為，中國商務(wù)部應(yīng)盡快對美多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查，以此進(jìn)行回?fù)?，同時(shí)這也能遏制歐盟可能采取的效仿舉動。中國的光伏企業(yè)已到了背水一戰(zhàn)的時(shí)刻，是一場生死保衛(wèi)戰(zhàn)。

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