中國風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍新興市場

IMF報(bào)告稱目前在埃塞俄比亞中部一條貧瘠的山脊上，散落在一棵棵低矮的阿拉伯膠樹間的34臺風(fēng)力渦輪機(jī)，宣告著中國企業(yè)的存在。從這幅景象來看，中國企業(yè)在這個(gè)非洲第二人口大國似乎成不了氣候。

但這34臺機(jī)器可能只是個(gè)開始。過去5年里，中國風(fēng)力渦輪機(jī)制造商經(jīng)歷了快速的增長，如今它們在這個(gè)預(yù)計(jì)今年市值將達(dá)到600億歐元的市場上已躋身世界前列。中國制造商開始越來越多地瞄準(zhǔn)阿達(dá)瑪Adama山這樣風(fēng)力強(qiáng)勁的地方，并正在將重心從美國和歐洲轉(zhuǎn)向發(fā)展中市場。

去年中國風(fēng)電企業(yè)的渦輪機(jī)銷售額占全球渦輪機(jī)總銷售額的30%以上。因電網(wǎng)容量遭遇瓶頸、一項(xiàng)新的渦輪機(jī)認(rèn)證程序出現(xiàn)延遲，在全球最大的渦輪機(jī)市場——中國，裝機(jī)容量增長陷入停滯。面對這種情形，中國風(fēng)企正在向海外擴(kuò)張。

在美國，中國的可再生能源企業(yè)常常受到政界的強(qiáng)烈抵制，并被征收反傾銷稅，因此非西方市場對其更有吸引力。分析師們表示，這些新興風(fēng)電市場的增長速度居全球最快之列，而中國渦輪制造商憑借富有競爭力的價(jià)格和融資能力取得了競爭優(yōu)勢。

中國渦輪機(jī)出口量在全球裝機(jī)容量中所占比例仍然不高（僅1%），但包括華銳風(fēng)電Sinovel和金風(fēng)科技Goldwind在內(nèi)的中國企業(yè)正越來越多地在海外建廠，以滿足那里風(fēng)電市場的需求。按市場份額計(jì)算，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技分別是全球第二大和第三大渦輪制造商。

由于美國風(fēng)電補(bǔ)貼面臨政治不確定性，歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)仍在上演，預(yù)計(jì)在全球最大的兩個(gè)風(fēng)電市場——美國和歐洲，裝機(jī)容量增長將放緩。大環(huán)境不景氣，作為利基市場的新興風(fēng)電市場競爭激烈。

明陽風(fēng)電Mingyang首席執(zhí)行官張傳衛(wèi)向英國《金融時(shí)報(bào)》表示：“去年以來全球風(fēng)電和太陽能行業(yè)前景不明，我們認(rèn)為，這是我們專注于發(fā)展中市場的一個(gè)絕佳機(jī)會。”按銷售額計(jì)算，明陽風(fēng)電是中國第四大渦輪制造商。

張傳衛(wèi)表示：“除中國以外，印度是全球增長最快的風(fēng)電和太陽能市場，也是全球最活躍的市場。”但他補(bǔ)充道，明陽也在關(guān)注發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，包括非洲和東歐部分地區(qū)。

張傳衛(wèi)這話不是嘴上說說，而是付出了真金白銀。明陽最近斥資2500萬美元，收購了印度集團(tuán)全球風(fēng)電Global Wind Power55%的股份。這是明陽與阿尼爾?安巴尼Anil Ambani旗下信實(shí)電力Reliance Power協(xié)議的一部分。按照雙方的合作條款，明陽將與信實(shí)合作，在印度新增風(fēng)電和太陽能裝機(jī)容量2500兆瓦。這個(gè)數(shù)字是明陽目前全球訂單量的16倍，凸顯出該集團(tuán)的野心。

發(fā)展中市場的規(guī)模仍然較小：行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2011年末，非洲和中東市場新增風(fēng)電裝機(jī)容量之和在全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量總額中所占比重不到1%，而拉美和加勒比海市場新增風(fēng)電裝機(jī)容量之和在全球所占比重僅1.3%。

然而，這些原本規(guī)模較小的發(fā)展中市場目前正迅速增長。能源咨詢公司安元易如Azure駐北京調(diào)研總監(jiān)麥振興Sebastian Meyer表示：“預(yù)計(jì)北美和歐洲成熟的風(fēng)電市場不再會有多大的增長。發(fā)展中世界將是未來十年風(fēng)電增長的主力?！?/p>

自2011年起的兩年里，大多數(shù)風(fēng)電場建在經(jīng)合組織OECD成員國之外，但根據(jù)補(bǔ)貼政策和電網(wǎng)情況的不同，各發(fā)展中市場對渦輪制造商的吸引力懸殊巨大。在巴西或阿根廷等大型市場，對電網(wǎng)進(jìn)行升級或加強(qiáng)（以適應(yīng)額外的風(fēng)電）的難度大大低于在埃塞俄比亞和其他許多非洲國家做這件事的難度。

分析師們在下面這個(gè)問題上意見不一：中國的渦輪制造商究竟在多大程度上對丹麥維斯塔斯（Vestas，全球銷售額最高的風(fēng)電企業(yè)等西方競爭對手造成威脅？

中國渦輪制造商的風(fēng)險(xiǎn)承受能力往往高于西方同行，在融資方面還利用政府的扶持：金風(fēng)科技和明陽分別從中國國家開發(fā)銀行CDB獲得了50億美元（或更多）的信用額度。

但彭博新能源財(cái)經(jīng)Bloomberg New Energy Finance陸上風(fēng)電分析師愛德華多?塔布什Eduardo Tabbush表示，中國制造的某些風(fēng)力渦輪機(jī)與歐洲或美國公司制造的還存在著“技術(shù)差距”，在保養(yǎng)和維修服務(wù)方面也存在一些問題。

知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的擔(dān)憂一直困擾著華銳風(fēng)電等一些中國渦輪機(jī)制造商。華銳風(fēng)電與美國零部件制造商超導(dǎo)（American Superconductor，納斯達(dá)克股票代碼AMSC）的知識產(chǎn)權(quán)糾紛，可能對前者的一些大型海外合同造成威脅，并已導(dǎo)致其在愛爾蘭1000兆瓦的旗艦項(xiàng)目暫停。

但塔布斯表示，中國企業(yè)仍然有能力對價(jià)格和利潤施加干擾，因?yàn)樗鼈兊膱?bào)價(jià)往往比西方競爭對手低20%至30%。

迄今為止，這種低廉的價(jià)格仍然是中國風(fēng)電公司在發(fā)展中市場取得成功的一個(gè)關(guān)鍵因素。

能源咨詢公司IHS的亞洲風(fēng)電分析師凱特琳?波洛克Caitlin Pollock表示：“我確實(shí)沒發(fā)現(xiàn)（今年）中國風(fēng)力渦輪機(jī)在海外的銷量有任何下降的跡象；銷量實(shí)際上還有所增長。中國的風(fēng)電企業(yè)似乎在瞄準(zhǔn)資金有問題的市場，而這個(gè)策略似乎非常成功——部分原因在于低價(jià)?！?/p>

在發(fā)達(dá)市場上，中國最大的一些風(fēng)力渦輪機(jī)制造商也正在取得一些進(jìn)展，盡管進(jìn)展不如在發(fā)展中市場中迅速。

金風(fēng)科技美國首席執(zhí)行官蒂姆?羅森茨魏希Tim Rosenzweig表示：“具備在美國競爭的能力，是我們戰(zhàn)略的一個(gè)重要組成部分。如果能在這兒競爭，你就能在任何地方競爭?！?/p>

來源：金融時(shí)報(bào) 作者：何麗 皮利塔●克拉克

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