2012年全球光伏產(chǎn)業(yè)年中匯總

在歷經(jīng)多年的喧囂及浮夸后，2012年上半年的全球光伏業(yè)依然在飽受供過于求和潛力遭遏制的困境。

縱覽全球光伏整個大環(huán)境，下游供應(yīng)商陷入困境，受世界范圍內(nèi)的產(chǎn)能過剩影響，過去六個月光伏產(chǎn)業(yè)制造部門停滯不前;久之不去的金融危機導(dǎo)致大多數(shù)國家削減國內(nèi)項目資金和補貼;本地成分要求和進口關(guān)稅等保護主義大行其道。

事實上，根據(jù)市場研究機構(gòu)GTMResearch發(fā)布的最新報告，今年全球光伏組件產(chǎn)能將達到59GW，而市場需求僅有30GW。GTM指出，供過于求已經(jīng)對這個行業(yè)造成損失，導(dǎo)致數(shù)家歐美太陽能企業(yè)由于沒有趕上太陽能電池板價格50%的下降速度而走向破產(chǎn)。目前，光伏組件的價格保持在0.70-0.85美元/瓦，光伏組件價格大幅下滑還將持續(xù)，預(yù)計到2015年跌至0.45美元/瓦。

然而，即使在這個一片慘淡的市場里也不難找到一些亮點，如澳大利亞碳排放稅于7月1日生效，此舉將大大促進可再生能源的利用;地區(qū)、州、跨國領(lǐng)域的大規(guī)模資本注入。此外，一些發(fā)達國家也歡迎發(fā)展太陽能。例如，日本新的上網(wǎng)電價補貼機制于7月1日開始實施，為太陽能提供每千瓦時42日元的補貼，期限為20年。

此外，沙特阿拉伯也有資金和雄心大力發(fā)展太陽能。

各國紛紛削減光伏補貼

2012年上半年，全球各國債務(wù)額大幅增長，針對新能源技術(shù)慷慨的資金和補貼已被瘦身。

就在新年的前一天美國國會阻止了1603法案的延期，意味著只要申請者能在2011年12月31日之前動工，并于2016年12月31日完工的話，他們?nèi)阅塬@得30%的稅收減免。

與此同時，西班牙政府于1月28日宣布，完全暫停新建可再生能源項目上網(wǎng)電價補貼;以色列下調(diào)上網(wǎng)電價補貼23%，自1月1日生效;2月1日，希臘下調(diào)上網(wǎng)電價補貼12.4%;韓國用可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)代替了上網(wǎng)電價補貼;3月1日，瑞士削減光伏補貼18%;德國下調(diào)FiT補貼，并取消了對10MW以上光伏電站的資金，并與4月1日生效;7月，保加利亞削減光伏補貼達50%;意大利的第五能源法案預(yù)計將于9月生效。

然而，再往食物鏈的下一級看，在美國的州一級，7月加州通過一項針對窮人和弱勢群體的FiT補貼法案。這也是北美第一次為貧困的倡導(dǎo)者通過上網(wǎng)電價補貼為貧困者爭取平等使用可再生能的舉措。

新澤西參議院和州議會同意通過太陽能復(fù)活法案A-2966，投票同意替換和修訂。新澤西太陽能的地位在很大程度受到政治和可再生能源政策的影響，而不是太陽能資源本身，指出國家太陽能信用SREC市場提供了大量安裝項目。短期內(nèi)無法將市場從供大于求中快速的解救出來。但是2012年下半年安裝項目量會放緩，但是這一立法意味著在2013年就能看見增長恢復(fù)了。

同樣，康涅狄格州正在實施一項零排放可再生能源信用計劃，每兆瓦的發(fā)電量將獲得一個ZREC，1MW系統(tǒng)最高可獲得350美元的補貼。

保護主義政策

由于利潤來到前所未有的低水平、激烈的項目爭奪以及資金的越來越難以獲得，很多地區(qū)設(shè)置了保護主義壁壘。今年4月6日，安大略省電力局公布了microFiT和FiT2.0的草案文稿，以及修訂后上網(wǎng)電價補貼的具體實施條款。安大略省政府計劃將上網(wǎng)電價補貼削減31.5%，屋頂系統(tǒng)和地面安裝系統(tǒng)的補貼價格將分別為0.549加元和0.445加元。此外，想要獲得上網(wǎng)電價計劃賦予的價格擔(dān)保和電網(wǎng)準(zhǔn)入的太陽能企業(yè)，必須確保生產(chǎn)能源時所用的設(shè)備60%來自安大略，其中包括太陽能電池板和相關(guān)服務(wù)。

安大略省并不是第一個包含“國內(nèi)成分要求”的地區(qū)。過去幾年至少有四個國家中國、法國、印度和意大利針對可再生能源或多或少的采取了本地成分要求。5月，美國兩位參議員公布了他們要求引入本地成分要求的計劃，目的是阻止中國光伏制造商利用美國的30%稅收減免政策。

日本和歐盟向世界貿(mào)易組織表示了對加拿大安大略省上網(wǎng)電價的不滿，指責(zé)其歧視全球貿(mào)易伙伴，給予地方供應(yīng)商優(yōu)惠措施。

另外，行業(yè)也不從缺乏談資，針對中國太陽能制造商的訴訟請求已經(jīng)有好幾起，首先發(fā)起的美國太陽能制造商，現(xiàn)在到歐盟了。在這兩起案件中，SolarWorldAG一直都是發(fā)起者，只不過前者是其美國子公司，后者是親自出馬。

在美國，除了Solarworld美國分公司外還有另外6家制造商。美國商務(wù)部已經(jīng)做出裁定，對所有來自中國的太陽能產(chǎn)品征收反傾銷和反補貼稅。美國政府將很快公布終裁。歐盟的調(diào)查將僅限于反傾銷，并且還未被受理。

作為回應(yīng)，中國已經(jīng)威脅稱要采取類似的反制措施。

一家獨大

我們再來看看硬件方面的情況。今年，晶硅仍然是最強大的技術(shù)。高端單晶產(chǎn)品最高轉(zhuǎn)換效率達到22%，但制作成本過于昂貴，與多晶硅相比，盈利難度較大，而且后者一直占據(jù)著較高的市場份額。

晶硅支持者正受到供過于求的困擾，既有原材料也有成品。一些供應(yīng)商已經(jīng)申請破產(chǎn)。美國進口多晶硅價格如此之低，據(jù)說保利協(xié)鑫和大全新能源等中國供應(yīng)商已經(jīng)向商務(wù)部提起貿(mào)易訴訟請求，尋求對美國晶硅進口征稅。

但是，多晶硅企業(yè)發(fā)起的訴訟請求遭到了國內(nèi)太陽能制造商的強烈反對，這些企業(yè)只有依靠采購低價晶硅原材料才能獲益。

這或許是中國勞動和生產(chǎn)低成本第一次未能保護其制造商免受金融痛楚。即使美國關(guān)稅不能從實質(zhì)上影響中國的市場勢頭。2012年下半年中國國內(nèi)市場大約有5GW的需求量，這將大大緩解中國晶硅制造商在美國市場面臨的壓力。

另外，一級中國產(chǎn)品在美國市場的價格要高于歐洲，表示中國制造商或許傾向于部分放棄美國市場，而在歐洲出售產(chǎn)品，這也加劇了這里的價格競爭。RenewableAnalytics分析師DirkMorbitzer表示：“目前光伏產(chǎn)業(yè)正在上演的是一場真實的大屠殺。市場保持明顯的產(chǎn)能過剩，對價格形成下行壓力?！?/p>

企業(yè)已經(jīng)感受到了切身之痛。4月，德國光伏企業(yè)Q-Cells申請破產(chǎn)，成為無情光伏市場的受害者。6月，德國SchottSolarAG企業(yè)宣布，由于光伏市場狀況發(fā)生“劇烈惡化”，公司將停止所有晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)。另外，大量歐美太陽能企業(yè)被迫申請破產(chǎn)，證實了太陽能行業(yè)正經(jīng)歷整合。

薄利

總體來說，與晶硅相比，薄膜電池具有較低的效率，生產(chǎn)成本也比較低。該技術(shù)是太陽能產(chǎn)業(yè)的后起之秀，但絕不是從今年才出現(xiàn)的。由于傳統(tǒng)光伏組件價格暴跌，薄膜企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身面臨越來越大的壓力，不得不提升轉(zhuǎn)換效率，降低制造成本，以保持競爭力。

7月4日，媒體報道通用電氣GE已經(jīng)暫停了被認為是美國最大碲化鎘薄膜太陽能工廠的建設(shè)工作。2011年4月，通用電氣收購PrimestarSolar后宣布建設(shè)產(chǎn)能為400MW的薄膜工廠?，F(xiàn)在該項目將被推遲至少18個月。

與此同時，去年位列全球前十、最大薄膜組件制造商的FirstSolar也在經(jīng)歷自己的困境。FirstSolar第一季度non-GAAP虧損4.49億美元，合每股5.20美元。該公司還宣布成立新的管理團隊，JamesHughes任CEO、RaffiGarabedian任CTO。上月，F(xiàn)irstSolar表示將維持德國工廠的運營，但僅持續(xù)到年底。此后，該工廠將永久性關(guān)閉。

同樣在6月，從美國能源部獲得4億美元貸款擔(dān)保的碲化鎘薄膜組件制造商AboundSolar宣布將申請破產(chǎn)。與此同時，NovaSolar也根據(jù)破產(chǎn)法第十一章申請破產(chǎn)。

然而，有一家企業(yè)似乎找到了“秘笈”。6月12日，CalyxoGmbH透露將提升碲化鎘薄膜光伏組件產(chǎn)能。該公司表示，其將于今年年底前通過第二條生產(chǎn)線將產(chǎn)量從25MW提升至80MW。

CalyxoGmbH在一份官方聲明中指出：“碲化鎘技術(shù)在降低太陽能發(fā)電成本方面具有無限的潛力。薄膜太陽能電池制造成本低，能夠在不好的氣候條件下將太陽能轉(zhuǎn)化成電力。薄膜組件還可以在不是朝南的屋頂上高效運行?！?/p>

光伏項目一覽

盡管市場充滿憂慮，但是2012年上半年還是簽署、開發(fā)或交付了大量光伏項目，光伏產(chǎn)業(yè)的安裝部門一直保持忙碌狀態(tài)。

在智利，中國可再生能源公司天華陽光將投資9億美元開發(fā)300MW光伏電站項目。該公司計劃于今年建設(shè)2MW試點項目，隨后將建設(shè)18MW地面光伏電站。未來18個月將“至少”建設(shè)150MW的光伏電站項目。

6月，日本東芝宣布計劃在MinamiSoma建設(shè)裝機量為100MW的太陽能電站。該電子巨頭將投資300億日元，預(yù)計將于今年動工，2014年完工。

2012年1月，加利福尼亞州公共事業(yè)委員會批準(zhǔn)了5個、裝機總量為1088MW的可再生能源合約。其中三個協(xié)議是和SouthernCaliforniaEdison以及SolarStarCalifornia簽署的，包括Quinto、AVSPI和II光伏項目，總裝機量為711MW。Quinto項目預(yù)計將于2014年底開始發(fā)電，而后兩個項目將于2016年10月投入運營。

6月，美國聯(lián)邦機構(gòu)批準(zhǔn)在印第安人保留區(qū)開發(fā)350MW太陽能電站，這是在部落土地上建設(shè)的第一個商業(yè)太陽能發(fā)電項目。該項目所發(fā)電力有望供應(yīng)10萬家庭。

在國家層面，2012年上半年德國太陽能發(fā)電比例大幅提升。德國太陽能發(fā)電商再次創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄，2012年上半年共向電網(wǎng)輸入14.7TWh的電力，占據(jù)同期電力總產(chǎn)量的4.5%，滿足每天高峰電力需求的10%-50%。

直面挑戰(zhàn)

光伏行業(yè)玩家眼中的最大進步和主要挑戰(zhàn)是什么?

GoldenGateSolarTech首席執(zhí)行官SabenaSuri表示：“最大的進步是對中國造太陽能電池板征稅以及大量制造商關(guān)門歇業(yè)。目前，市場依然是供過于求。制造商正進入太陽能項目融資領(lǐng)域。最終，每個人都在尋找能夠融到資金的新興市場，如沙特阿拉伯。”

世界政策研究所董事會成員JackRivkin表示：“我認為上半年最積極的事情是儲能技術(shù)的發(fā)展，這將有助于間接技術(shù)的發(fā)展;以及核技術(shù)應(yīng)用的減少，這將強化對太陽能的需求。另一方面，液壓破裂法在技術(shù)上取得巨大進步，這將加速人類對碳氫化合物的獲取，使得太陽能更加難以立住腳跟，整體上來看對太陽能行業(yè)的發(fā)展是一大不利因素?！?/p>

2011年國際學(xué)生能源峰會主席RosiePidcock認為：“盡管在光伏產(chǎn)業(yè)制造領(lǐng)域一直存在不安因素，但是全球太陽能光伏發(fā)電裝機看起來仍在增長。毫無疑問，雖然制造商承受著價格下行的壓力，但是太陽能在成本上與化石燃料相比更具競爭力卻是一個不爭的事實?！?/p>

GoGreenSolar創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官DeepPatel表示：“我用三個詞總結(jié)上半年：中國的太陽能電池板Chinesesolarpanels”。

來源：solarF陽光網(wǎng)

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