國(guó)內(nèi)煤炭偏緊綜觀進(jìn)口煤市場(chǎng)變局

不能不承認(rèn)，進(jìn)口煤一度在國(guó)內(nèi)煤炭供需偏緊的情況下起到了一點(diǎn)“解渴”的作用。然而，今年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，尤其是6月以來(lái)，煤炭銷(xiāo)售困難，庫(kù)存持續(xù)增加，煤炭進(jìn)口量的增加給南方市場(chǎng)甚至全國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家持這樣的觀點(diǎn)：煤少時(shí)，進(jìn)口煤起不到太大的作用，而一旦國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，漂洋過(guò)海大量來(lái)到中國(guó)的進(jìn)口煤無(wú)疑令煤炭市場(chǎng)“雪上加霜”。

進(jìn)口之現(xiàn)狀

進(jìn)口量大增——褐煤貢獻(xiàn)大

2011年，全國(guó)煤炭進(jìn)口量為1.88億噸，同比增長(zhǎng)1%，其中褐煤進(jìn)口量為3979.7萬(wàn)噸，增幅高達(dá)98.1%。今年1月至5月，全國(guó)煤炭進(jìn)口量為11283萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)67.7%，其中褐煤進(jìn)口量為2193.8萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)113.8%。煤炭進(jìn)口仍然主要集中在南方省份，1月至5月，南方口岸（廣東、廣西、福建、云南、浙江、上海和江蘇）的煤炭進(jìn)口量占全國(guó)煤炭進(jìn)口量的76.5%。其中，廣東煤炭進(jìn)口量為2759萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)77.4%，占全省煤炭調(diào)入量的36.7%；上海港到港外貿(mào)煤為210萬(wàn)噸，超過(guò)去年全年到港量200萬(wàn)噸；寧波港接卸外貿(mào)煤炭172.9萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)523.1%……

來(lái)源多元化——由近及遠(yuǎn)

印尼、澳大利亞、越南等國(guó)是我國(guó)傳統(tǒng)的進(jìn)口煤炭的主要來(lái)源。2010年以來(lái)，美國(guó)和加拿大等國(guó)的煤炭也開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。2010年和2011年，我國(guó)分別進(jìn)口美國(guó)煤炭477萬(wàn)噸和490萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)492.6%和2.8%；分別進(jìn)口加拿大煤炭520萬(wàn)噸和449萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%和下降13.5%。今年1月至5月，我國(guó)進(jìn)口美國(guó)煤炭288萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%；進(jìn)口加拿大煤炭317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.7%。

另外，年產(chǎn)量?jī)H有8000萬(wàn)噸左右、距離較遠(yuǎn)的哥倫比亞也開(kāi)始將煤炭賣(mài)到我國(guó)。2011年，我國(guó)進(jìn)口哥倫比亞煤炭131萬(wàn)噸，今年1月至5月進(jìn)口18.9萬(wàn)噸。

目前看，美國(guó)和加拿大等較遠(yuǎn)的國(guó)家，其煤炭多在廣州港接卸，在上海港、寧波港接卸較少。

進(jìn)口煤占領(lǐng)市場(chǎng)——迅速擴(kuò)展

在進(jìn)口煤方面，我國(guó)南方港口具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，例如廣西和廣州的港口距離印尼和越南較近，因此這兩地一直是煤炭進(jìn)口的主要口岸。今年初以來(lái)，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)走低，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)也波動(dòng)下行，進(jìn)口煤憑著明顯的比價(jià)優(yōu)勢(shì)，正在我國(guó)市場(chǎng)上開(kāi)疆拓土。

一是沿海岸向北擴(kuò)展。往年江浙滬地區(qū)的煤炭進(jìn)口量占其全部煤炭調(diào)入量的比重較低，今年初以來(lái)，這些地區(qū)接卸的進(jìn)口煤炭明顯增加。今年1月至5月，浙江、江蘇和上海口岸煤炭進(jìn)口量占全國(guó)煤炭進(jìn)口量的21.5%，比去年的19.4%高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

二是沿鐵路、江河向內(nèi)陸輻射。不少進(jìn)口煤在港口接卸后，通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)絻?nèi)地，例如廣東進(jìn)口煤通過(guò)鐵路運(yùn)到湖南、江西等地，在上海港、寧波港接卸的進(jìn)口煤沿鐵路或者內(nèi)河運(yùn)到湖南、湖北、江蘇和安徽等地。

用戶傾向——直接進(jìn)口煤炭

在煤炭進(jìn)口量持續(xù)增加的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)不少用煤企業(yè)也開(kāi)始嘗試直接進(jìn)口煤炭。今年1月至5月，上海電力燃料有限公司進(jìn)口煤炭161萬(wàn)噸，同比增加97萬(wàn)噸；上海申能燃料有限公司進(jìn)口煤炭約38萬(wàn)噸，同比增加25.2萬(wàn)噸；寶鋼集團(tuán)進(jìn)口煤炭約100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%；浙江浙能富興燃料有限公司進(jìn)口煤炭192萬(wàn)噸。此外，廣東南粵集團(tuán)也在直接采購(gòu)國(guó)際市場(chǎng)上的動(dòng)力煤。

進(jìn)口量大增之因

需求不旺供給增加——

國(guó)際煤價(jià)走出優(yōu)勢(shì)

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時(shí)，澳大利亞、印尼、蒙古和俄羅斯等國(guó)的煤炭供應(yīng)能力卻有不同程度的提高，他們均計(jì)劃增加煤炭出口。美國(guó)頁(yè)巖氣的廣泛使用迫使該國(guó)煤炭出口量大增，加劇了國(guó)際市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩。

低價(jià)褐煤進(jìn)口量大增，造成國(guó)內(nèi)外煤價(jià)存在巨大差距。

我國(guó)進(jìn)口褐煤95%來(lái)自印尼，出口目的地集中在東南沿海。相比國(guó)內(nèi)，印尼褐煤的價(jià)格偏低。今年5月以來(lái)，印尼4700大卡/千克（1000大卡=4.18兆焦）動(dòng)力煤與秦皇島港同等熱值動(dòng)力煤的廣州港到岸價(jià)價(jià)差接近每噸50元。

另外，以往價(jià)格一直高于國(guó)內(nèi)價(jià)格的國(guó)際煉焦煤價(jià)格去年二季度以來(lái)持續(xù)下跌，現(xiàn)貨價(jià)格累計(jì)跌幅超過(guò)30%。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，國(guó)內(nèi)外煉焦煤價(jià)差逐漸拉大。

海運(yùn)費(fèi)偏低——

提供國(guó)際煤炭貿(mào)易便利

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)由高位時(shí)的1萬(wàn)多點(diǎn)跌至今年6月26日的981點(diǎn)，紐卡斯?fàn)柛鄣綇V州港的7.4萬(wàn)噸級(jí)巴拿馬船的煤炭海運(yùn)費(fèi)在6月1日僅為每噸14.6美元，同比每噸下跌3.7美元，比2010年3月的相對(duì)高位每噸低12.4美元。

政策傾向——

鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口

我國(guó)對(duì)資源型產(chǎn)品進(jìn)口一直持鼓勵(lì)態(tài)度，近年來(lái)又取消了低品質(zhì)褐煤的進(jìn)口關(guān)稅。資源調(diào)入大省廣東對(duì)進(jìn)口煤炭給予補(bǔ)貼，按進(jìn)口額1美元補(bǔ)貼1分至2分（人民幣）。該政策催生了大量從事煤炭進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)，目前廣東省經(jīng)營(yíng)進(jìn)口煤炭的企業(yè)多達(dá)300余家。

運(yùn)力緊張——

制約國(guó)內(nèi)煤炭流通

國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)受到鐵路運(yùn)輸瓶頸和交易環(huán)節(jié)過(guò)多等因素制約，在迎峰度夏和迎峰度冬等煤炭緊張時(shí)段尤其明顯。

例如，廣東在前幾年有不少機(jī)組使用的無(wú)煙煤需從山西采購(gòu)，鐵路運(yùn)力緊張?jiān)斐蛇@些煤炭無(wú)法正常供應(yīng)，且經(jīng)過(guò)多次倒手后價(jià)格較高，導(dǎo)致電廠盈利能力下降。采購(gòu)國(guó)際煤炭，供需雙方均是市場(chǎng)行為，價(jià)格相對(duì)低廉，并且不存在運(yùn)輸制約。

沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

去年和前年，在進(jìn)口煤需求較快增加時(shí)往往伴隨進(jìn)口煤價(jià)格明顯上漲，進(jìn)而會(huì)顯現(xiàn)國(guó)內(nèi)煤炭的比價(jià)優(yōu)勢(shì)，用戶會(huì)轉(zhuǎn)而增加采購(gòu)國(guó)內(nèi)煤炭，促使國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)趨旺。但今年初以來(lái)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)同時(shí)面臨過(guò)剩壓力，進(jìn)口煤炭成本優(yōu)勢(shì)明顯，其價(jià)格持續(xù)低于國(guó)內(nèi)價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生較強(qiáng)沖擊，給國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格造成一定打壓，是國(guó)內(nèi)煤炭銷(xiāo)售困難的重要原因之一。

一方面是不少用煤大戶，如寶鋼、粵電等直接采購(gòu)國(guó)際煤炭；另一方面，港口接卸外貿(mào)煤沿鐵路和內(nèi)河向內(nèi)陸輻射，如進(jìn)口煤炭進(jìn)入湖南和江西等貴州煤炭的銷(xiāo)售半徑范圍內(nèi)，給貴州煤炭出省銷(xiāo)售帶來(lái)不利影響。

進(jìn)口煤壓港

進(jìn)入6月以來(lái)，煤炭需求依然低迷，各流通環(huán)節(jié)庫(kù)存量繼續(xù)增加，港口外貿(mào)存煤量也不斷攀高。6月25日，防城港外貿(mào)存煤603萬(wàn)噸，廣州港外貿(mào)存煤245萬(wàn)噸，寧波港外貿(mào)存煤122萬(wàn)噸，上海港外貿(mào)存煤82萬(wàn)噸，皆為歷史高位；作為發(fā)運(yùn)港的連云港港也有60多萬(wàn)噸的外貿(mào)存煤。

高庫(kù)存帶來(lái)較大壓力，部分進(jìn)口煤炭出現(xiàn)自燃，曾經(jīng)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)供需虧空的進(jìn)口煤如今成了燙手的山芋。

據(jù)了解，上海高橋一電廠因煤炭長(zhǎng)期堆放已發(fā)生較為嚴(yán)重的自燃，目前僅能依靠早晚兩次注水控制火勢(shì)。港口外貿(mào)煤炭積壓，導(dǎo)致近期到港的進(jìn)口煤?？拷有独щy，在上海、寧波和廣州的口岸，一般船舶要等待10天以上才能接卸；在廣西防城港，船舶甚至要等待1個(gè)月才能接卸。

品質(zhì)參差不齊

進(jìn)口煤還存在不少質(zhì)量問(wèn)題，全水分、內(nèi)水分、粒度、硫分及發(fā)熱量等指標(biāo)不符合合同要求的情況越來(lái)越多，尤其是印尼煤炭，會(huì)出現(xiàn)同一船煤品質(zhì)差異較大的情況。

據(jù)了解，今年前4個(gè)月，寧波口岸共進(jìn)口煤炭41批，貨值16822.3萬(wàn)美元，檢出不合格煤炭18批次，不合格貨值9218.8萬(wàn)美元，批次、重量和金額的不合格率分別為50%、48.6%和58.6%。進(jìn)口煤質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，既給煤炭進(jìn)口商帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，也給用煤企業(yè)帶來(lái)環(huán)保壓力。

貿(mào)易商魚(yú)龍混雜

煤炭進(jìn)口不像石油進(jìn)口那樣設(shè)有準(zhǔn)入門(mén)檻和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，只要擁有煤炭經(jīng)營(yíng)許可證和報(bào)關(guān)證，企業(yè)就可參與煤炭進(jìn)口。低門(mén)檻導(dǎo)致煤炭進(jìn)口企業(yè)數(shù)量迅猛增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)從事煤炭進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)有500多家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，信譽(yù)度不高。在采購(gòu)國(guó)際煤炭過(guò)程中，這些企業(yè)經(jīng)常競(jìng)相壓價(jià)，導(dǎo)致進(jìn)口煤炭市場(chǎng)成為賣(mài)方市場(chǎng)。

此外，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下降的過(guò)程中，煤炭進(jìn)口貿(mào)易商多數(shù)虧損，小型煤炭貿(mào)易商甚至不履行采購(gòu)、租船合同，影響了中國(guó)貿(mào)易商的整體信譽(yù)。

調(diào)研了解到，力拓集團(tuán)1個(gè)月前進(jìn)口到浙江的一船12.5萬(wàn)噸煤炭，直到截稿還有2萬(wàn)噸尚未銷(xiāo)售出去；廣州大優(yōu)煤炭銷(xiāo)售有限公司有30多萬(wàn)噸進(jìn)口煤堆在港口；未來(lái)2個(gè)月至3個(gè)月，除了必須執(zhí)行的合同外，預(yù)計(jì)將很少有新合同達(dá)成。因此判斷，三季度煤炭進(jìn)口量將出現(xiàn)回落，下半年進(jìn)口量很可能低于上半年。

我們?cè)撛鯓幼?/strong>

進(jìn)口煤炭能夠有效補(bǔ)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其是在煤炭緊張時(shí)期調(diào)劑部分區(qū)域的供需失衡，因此應(yīng)該繼續(xù)鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口，但同時(shí)，也應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口煤炭企業(yè)的監(jiān)管，抓住當(dāng)前需求疲軟的時(shí)機(jī)，對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)整。

嚴(yán)控貿(mào)易商準(zhǔn)入

由于煤炭進(jìn)口貿(mào)易的準(zhǔn)入門(mén)檻很低，多數(shù)貿(mào)易商規(guī)模很小，并且有不少跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況，如煙草、房地產(chǎn)等企業(yè)。這些企業(yè)很多是進(jìn)行短期投機(jī)貿(mào)易，商業(yè)信譽(yù)不高。建議提高煤炭進(jìn)口企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，并成立進(jìn)口煤企業(yè)商會(huì)或協(xié)會(huì)，加強(qiáng)進(jìn)口煤企業(yè)橫向聯(lián)合，指導(dǎo)煤炭進(jìn)口商協(xié)同談判，必要時(shí)由商會(huì)或協(xié)會(huì)統(tǒng)一談判，避免企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)劣質(zhì)煤說(shuō)不

經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍離不開(kāi)進(jìn)口煤炭，但對(duì)不同品種、品質(zhì)的進(jìn)口煤炭應(yīng)區(qū)別對(duì)待。一方面要鼓勵(lì)煉焦煤、動(dòng)力煤和無(wú)煙煤等高品質(zhì)煤炭進(jìn)口，另一方面應(yīng)對(duì)低品質(zhì)煤炭進(jìn)口加以限制，尤其是對(duì)低熱值褐煤和高硫煤。

去年以來(lái)，大量印尼褐煤和美國(guó)高硫煤進(jìn)入我國(guó)，盡管目前利用這些煤炭的廣東和上海等地用戶普遍反映直接經(jīng)濟(jì)效益較好，但低品質(zhì)煤炭摻燒不僅增加脫硫脫硝等直接環(huán)保成本，還會(huì)造成隱性環(huán)保成本并滯后轉(zhuǎn)嫁到外部社會(huì)成本中。

目前，我國(guó)節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻。2011年的節(jié)能減排任務(wù)，除二氧化硫、化學(xué)需氧量和氨氮三個(gè)指標(biāo)達(dá)標(biāo)外，單位GDP能耗、單位GDP二氧化碳排放強(qiáng)度和氮氧化物排放強(qiáng)度均沒(méi)有達(dá)標(biāo)。在滿足國(guó)內(nèi)能源消耗的情況下，減少高灰分和高硫煤炭的摻燒，有助于完成節(jié)能減排任務(wù)。

此外，建議國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，嚴(yán)格海關(guān)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)口煤炭的檢驗(yàn)，防止高灰、高硫煤進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭的貿(mào)易企業(yè)，應(yīng)給予一定的優(yōu)惠補(bǔ)貼，適當(dāng)減免港雜費(fèi)和增值稅。鑒于南方煤炭資源儲(chǔ)量少、煤質(zhì)差，在進(jìn)口煤炭時(shí)，條件可以適當(dāng)放寬。

頁(yè)巖氣不可小覷

2011年底，國(guó)土資源部將頁(yè)巖氣確定為獨(dú)立礦種，這表明頁(yè)巖氣將成為我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)。在美國(guó)，因頁(yè)巖氣技術(shù)成熟，燃?xì)鈾C(jī)組大量代替燃煤機(jī)組。頁(yè)巖氣的發(fā)展將對(duì)我國(guó)煤炭需求產(chǎn)生的重大影響，需要密切關(guān)注。

結(jié)構(gòu)調(diào)整好時(shí)機(jī)

在國(guó)內(nèi)需求疲軟之際，進(jìn)口煤仍可憑借其成本優(yōu)勢(shì)大舉進(jìn)入市場(chǎng)，說(shuō)明國(guó)內(nèi)煤炭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足，暴露了我國(guó)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題，這有利于形成加快國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的共識(shí)。

化危為機(jī)，加快淘汰落后產(chǎn)能，淘汰資源條件差、安全條件差、開(kāi)采成本高的煤礦，這種主動(dòng)調(diào)整的姿態(tài)是更為可取的，這樣可以進(jìn)一步優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局。此外，還應(yīng)推進(jìn)煤炭經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的整頓和整合，鼓勵(lì)煤炭直購(gòu)直銷(xiāo)，減少交易環(huán)節(jié)，真正降低交易成本。

來(lái)源:中國(guó)煤炭報(bào) 作者：孫藝心

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。