沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇

伴隨著北方秦皇島港的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)以及唐山曹妃甸港的日益崛起，北方運(yùn)煤港口之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。尤其曹妃甸港年內(nèi)新上兩個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)煤碼頭，到明年年初，整個(gè)曹妃甸港將達(dá)到1.5億噸煤炭運(yùn)輸能力，與傳統(tǒng)運(yùn)煤大港：2.5億噸運(yùn)煤能力的秦皇島港，同走大秦線，兩港之間對(duì)貨源和用戶的競(jìng)爭(zhēng)將日趨白熱化。由于曹妃甸港的另一條配套鐵路：新運(yùn)煤鐵路“第三通道”投入運(yùn)行需要等到2014年以后，投產(chǎn)尚需時(shí)日；即使投產(chǎn)，要想達(dá)到設(shè)計(jì)能力仍需要一段時(shí)間。因此，未來(lái)2-3年，兩個(gè)運(yùn)煤大港的貨源的供給仍需要大秦線運(yùn)力提供支持。兩港對(duì)大秦線有限運(yùn)力的爭(zhēng)奪，和對(duì)上游煤炭資源、下游消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，未來(lái)兩年，必然出現(xiàn)秦皇島港運(yùn)量小幅下滑和曹妃甸港運(yùn)量增幅較低的情況。

1.北方港口新上煤碼頭加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面

秦皇島港煤炭運(yùn)輸最大運(yùn)行能力為2.5億噸，由于無(wú)新增能力，未來(lái)只能依靠挖潛增效來(lái)提高煤炭運(yùn)輸數(shù)量。去年，秦皇島港完成煤炭吞吐量2.52億噸，創(chuàng)歷史新高。今年，秦皇島港將繼續(xù)發(fā)揮路港合署辦公信息共享，聯(lián)合調(diào)度指揮優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)路、港、航、電大協(xié)作，形成無(wú)縫對(duì)接，并通過(guò)港前待泊等手段增加有效作業(yè)時(shí)間，提高港口競(jìng)爭(zhēng)能力，預(yù)計(jì)今年完成煤炭運(yùn)量將與去年水平相當(dāng)。

而唐山港口方面，目前，正在運(yùn)行的是曹妃甸煤一期起步工程，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為5000萬(wàn)噸，建設(shè)5個(gè)煤炭專用泊位，去年完成煤炭運(yùn)量5196萬(wàn)噸，今年預(yù)計(jì)完成煤炭運(yùn)量5300萬(wàn)噸左右。2012年下半年，將新投產(chǎn)曹妃甸煤一期續(xù)建工程，設(shè)計(jì)能力達(dá)5000萬(wàn)噸，為國(guó)投公司投資建設(shè)，預(yù)計(jì)年底前投產(chǎn)。另外，正在建設(shè)的曹妃甸煤二期工程，設(shè)計(jì)能力為5000萬(wàn)噸，為河北港口集團(tuán)投資建設(shè)，原計(jì)劃下半年投產(chǎn)，按計(jì)劃進(jìn)度估計(jì)，投產(chǎn)時(shí)間將有所拖延，明年年初投產(chǎn)。而后續(xù)準(zhǔn)備建設(shè)的煤碼頭還有華能、華電、北京鐵路局、內(nèi)蒙古自治區(qū)等4個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)煤碼頭，曹妃甸港未來(lái)運(yùn)能將達(dá)到3.5億噸。

今年4月份以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)增速減緩、進(jìn)口煤沖擊、南方水電充足等因素的影響，南方各大電廠均大幅減少了北方港口的煤炭拉運(yùn)量，秦皇島港煤炭船舶明顯減少，空泊情況日益嚴(yán)重，而鐵路部門在結(jié)束4月份集中維修后開始增運(yùn)補(bǔ)虧，港口煤炭進(jìn)多出少，導(dǎo)致港口煤炭場(chǎng)存快速增加。目前，已經(jīng)達(dá)歷史最高位，港口煤炭接卸已遇到前所未有的困難和壓力。而下半年至明年，新投產(chǎn)1億噸運(yùn)能的煤碼頭（曹妃甸港煤一期續(xù)建和煤二期工程），將造成秦皇島港和曹妃甸港對(duì)用戶的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，各港碼頭泊位空泊，貨等船現(xiàn)象將屢見(jiàn)不鮮，各港對(duì)貨源、用戶和鐵路運(yùn)力的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

2.經(jīng)濟(jì)增速趨緩，煤炭需求增幅有限

宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速下降導(dǎo)致工業(yè)用電量較低，直接影響了市場(chǎng)需求。由于目前經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放慢、天氣涼爽、來(lái)水情況較好，電廠負(fù)荷下降，很多火電機(jī)組例行檢修，部分機(jī)組停機(jī)，出現(xiàn)下游需求減弱以及存煤量大增的現(xiàn)象。而即使在用煤旺季，目前北方港口的運(yùn)煤能力也足以滿足下游用煤需求。最主要的工業(yè)用電方面，由于經(jīng)濟(jì)增速放緩，各工業(yè)行業(yè)均不景氣，出口受阻、訂單減少，需求整體疲軟，鋼鐵、水泥等主力耗電企業(yè)亦呈弱勢(shì)態(tài)勢(shì)，難以明顯拉動(dòng)工業(yè)用電的上漲。不僅如此，工業(yè)用煤亦受到較大影響，動(dòng)力煤走勢(shì)難言樂(lè)觀，今年6月到7月份，難有明顯突破。明后年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)同樣受到影響，煤炭需求增速將趨緩，市場(chǎng)難以有大的改觀。

電量數(shù)據(jù)反映經(jīng)濟(jì)情況的晴雨表，用電量增速可側(cè)面反映出經(jīng)濟(jì)的活躍程度，尤其是重工業(yè)的運(yùn)行情況。由于經(jīng)濟(jì)下滑帶動(dòng)用電需求下滑，這直接表現(xiàn)為用電量數(shù)據(jù)的下滑。根據(jù)以往數(shù)據(jù)，在全社會(huì)用電量中，有約一半是提供給重工業(yè)的。5月份全社會(huì)用電量為4051億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.8%，增速雖略高于4月，但仍為近年的較低水平。1-5月，全社會(huì)用電量1.96萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.8%，增幅回落6.2個(gè)百分點(diǎn)，為近幾年較低水平。前5月，第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)約3.8%，增幅回落7.9個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)全社會(huì)用電增速回落約6個(gè)百分點(diǎn)。重工業(yè)降幅最為明顯，僅冶金、建材兩行業(yè)就帶動(dòng)全社會(huì)用電增速回落約3.5個(gè)百分點(diǎn)。同樣為近幾年較低水平。

4、5月份，沿海地區(qū)很多電廠的火電機(jī)組開工率在70%左右，煤炭庫(kù)存可用天數(shù)在30天左右。由于火電機(jī)組不能滿負(fù)荷發(fā)電，庫(kù)存難以盡快消化，無(wú)法采購(gòu)低價(jià)煤炭。造成北方港口下水煤炭受阻，從5月份至今，北方秦皇島、曹妃甸港每日下錨船中已辦手續(xù)船舶維持在個(gè)位數(shù)字，北方港口處于“吃不飽”的狀態(tài)。未來(lái)兩年，出于環(huán)保、節(jié)能減排等各方面因素考慮，沿海地區(qū)將增加西電東送、西氣東輸比例，新增火電機(jī)組數(shù)量減少，煤炭需求增速趨緩。

國(guó)際經(jīng)濟(jì)大形勢(shì)不好，中國(guó)也不會(huì)獨(dú)善其身，在經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，煤炭需求增量有限，北方兩大運(yùn)煤港口對(duì)消費(fèi)用戶的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，預(yù)計(jì)明后年，秦皇島港煤炭運(yùn)量將有小幅下滑，維持在2.3億噸左右水平，而新上曹妃甸煤碼頭運(yùn)量增加也不會(huì)很大，碼頭達(dá)產(chǎn)時(shí)間會(huì)很漫長(zhǎng)。

3.鐵路瓶頸凸顯，大秦線增量有限，“第三通道”短期內(nèi)無(wú)法發(fā)揮作用

去年，全國(guó)重點(diǎn)煤電企業(yè)簽訂計(jì)劃為9.32億噸，實(shí)際合同簽約量高達(dá)15.47億噸，超計(jì)劃66%，其中有一半以上的合同是在合同終止日前三天簽訂的。鐵路運(yùn)量明顯少于下游需求數(shù)量，造成鐵路運(yùn)力緊張，運(yùn)輸瓶頸凸顯，尤其優(yōu)質(zhì)內(nèi)蒙煤外運(yùn)數(shù)量難以達(dá)到要求。曹妃甸港新上兩個(gè)煤碼頭，僅僅依靠大秦線每年增加的1000萬(wàn)噸左右運(yùn)力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，將造成北方各港口之間對(duì)有限的運(yùn)力競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

目前，我國(guó)電力企業(yè)和煤炭企業(yè)，紛紛投資建設(shè)曹妃甸港煤碼頭，除煤一期起步（國(guó)投）、煤一期續(xù)建工程（國(guó)投）、煤二期（河北港口集團(tuán)）以外，后續(xù)煤碼頭有：內(nèi)蒙古自治區(qū)、華能、華電、北京鐵路局積極參與建設(shè)，也要“分一杯羹”，分別建設(shè)一個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)煤炭碼頭。而河北港口集團(tuán)還參與煤炭物流鏈上游煤礦開發(fā)建設(shè)，將通過(guò)參股煤炭企業(yè)的方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，組建煤炭物流貿(mào)易一體化運(yùn)作企業(yè)，為用戶提供信息交流、配煤加工、應(yīng)急儲(chǔ)備、產(chǎn)品定制等港口煤炭供應(yīng)鏈增值衍生服務(wù)。參與煤炭物流鏈上游煤礦開發(fā)建設(shè)，一方面為港口運(yùn)輸提供貨源支持，另一方面提高營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。

以上煤碼頭全部依靠大秦線供煤是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，而第三通道已經(jīng)開工建設(shè)。第三通道西起鄂爾多斯，東到河北唐山曹妃甸港，“第三通道“一期工程已經(jīng)開工，大通道起點(diǎn)設(shè)在鄂爾多斯的準(zhǔn)格爾，終點(diǎn)入海港口在唐山曹妃甸，發(fā)展規(guī)劃為2億噸煤炭運(yùn)量。全部工程將分兩段建設(shè):一期張家口到唐山的張?zhí)畦F路,已經(jīng)開工；二期準(zhǔn)格爾到張家口,即將動(dòng)工。張?zhí)畦F路是我國(guó)第三條能源大通道的一期工程，是銜接蒙東、蒙西、冀東北、山西、陜西和冀東沿海港口的大能力煤炭運(yùn)輸通道，建設(shè)工期為54個(gè)月。鐵路起自我國(guó)北方交通要塞張家口市的孔家莊，至我國(guó)北方重要的煤炭運(yùn)輸港口曹妃甸，煤運(yùn)通道圍繞鄂爾多斯、錫林郭勒、霍林河等煤炭富集區(qū),重點(diǎn)實(shí)施鄂爾多斯至曹妃甸、錫林郭勒至曹妃甸兩條鐵路下海通道,以及鄂爾多斯、錫林浩特、白音華、霍林河、呼倫貝爾等地區(qū)煤炭集運(yùn)鐵路建設(shè),使整個(gè)內(nèi)蒙古對(duì)外通道貨運(yùn)輸送能力達(dá)到9億噸以上。

蒙西地區(qū)鐵路網(wǎng)建成后，煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接將更為順暢，大型煤企的市場(chǎng)占有率將大幅提高，預(yù)計(jì)環(huán)渤海各港口來(lái)自蒙西地區(qū)的煤炭將達(dá)到60%以上，這必將對(duì)保障煤炭供給，為華東、華南地區(qū)用煤企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)煤炭發(fā)揮重要作用。但是，未來(lái)2-3年內(nèi)，第三通道無(wú)法發(fā)揮作用。因此，在“第三通道”建好之前，北方各港口主要依靠大秦線，各港口對(duì)“三西”優(yōu)質(zhì)資源的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

4.進(jìn)口煤沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，用戶選擇余地增大

5月份煤炭進(jìn)口超過(guò)2600萬(wàn)噸，呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)用戶以及發(fā)運(yùn)和接卸港口煤炭庫(kù)存的大幅增加，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤供求的極度低迷，價(jià)格跌幅擴(kuò)大，市場(chǎng)悲觀和恐慌情緒繼續(xù)蔓延，而恰逢國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格的持續(xù)下探，導(dǎo)致煤炭市場(chǎng)悲觀氣氛濃厚。

進(jìn)口煤價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)非常明顯，為積極擴(kuò)大進(jìn)口，2012年我國(guó)對(duì)煤炭、焦炭等商品實(shí)施較低的進(jìn)口暫定稅率，平均稅率為4.4%，比最惠國(guó)稅率低50%以上。從目前實(shí)施的較低進(jìn)口暫定稅率的商品來(lái)看，國(guó)家希望通過(guò)擴(kuò)大進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)需求。隨之我國(guó)對(duì)煤炭資源保護(hù)利用的逐步深入，引入國(guó)際煤炭資源以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的需求，將成為未來(lái)對(duì)煤炭使用和采購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)。體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭資源實(shí)時(shí)保護(hù)、對(duì)進(jìn)口放開的政策。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，包括褐煤，我國(guó)1月份共進(jìn)口煤炭達(dá)1965萬(wàn)噸，2月份進(jìn)口2055萬(wàn)噸，3月份進(jìn)口2140萬(wàn)噸，4月份進(jìn)口2505萬(wàn)噸，同比增加1187萬(wàn)噸，增幅高達(dá)90.1%，5月份，進(jìn)口2607萬(wàn)噸，1-5月，我國(guó)共進(jìn)口煤炭11272萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)67.8%。進(jìn)口煤數(shù)量的大幅增加，增加了資源供給，改變了沿海煤市的走勢(shì)，也加劇了煤炭市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢(shì)。5月初至今，秦皇島、唐山、黃驊港等主要運(yùn)煤港口由于調(diào)進(jìn)增多、下水量減少，造成存煤快速增加，場(chǎng)地煤炭爆滿，部分周轉(zhuǎn)慢的煤種發(fā)生自燃。下半年，曹妃甸港新上兩個(gè)煤碼頭后，造成北方港口之間對(duì)用戶的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

據(jù)了解，華能旗下深圳能源集團(tuán)決定利用國(guó)際煤價(jià)低迷之時(shí)，適當(dāng)增加進(jìn)口量，在進(jìn)口采購(gòu)的同時(shí)，還從采挖源頭上進(jìn)行參與，增加供給的保障深度與優(yōu)勢(shì)；去年以來(lái)，深能源集團(tuán)積極與澳大利亞有信譽(yù)的煤炭貿(mào)易商往來(lái)，參與其煤炭的源頭投資或合作，縮短中間的購(gòu)置環(huán)節(jié)，增加物美價(jià)廉的外貿(mào)煤上岸。廣東省一些大型煤炭貿(mào)易商也積極開展與菲律賓、印尼等國(guó)的合作，共同開發(fā)東南亞國(guó)家煤礦的開采，引進(jìn)價(jià)格低廉的外煤進(jìn)粵。浙江省浙能集團(tuán)去年進(jìn)口煤炭500萬(wàn)噸，今年進(jìn)口煤炭將增加到600萬(wàn)噸以上水平，其旗下六橫島儲(chǔ)煤基地目前堆存著160萬(wàn)噸煤炭，其中80%的煤炭來(lái)自澳大利亞、俄羅斯、印尼等國(guó)。展望未來(lái)進(jìn)口煤數(shù)量走勢(shì)，在通脹和債務(wù)問(wèn)題等因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)將在較低水平運(yùn)行，煤炭需求不會(huì)呈現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格不會(huì)大漲、只會(huì)小幅波動(dòng)或保持平穩(wěn)，我國(guó)沿海地區(qū)煤炭運(yùn)銷企業(yè)還將增加進(jìn)口煤炭采購(gòu)數(shù)量，將為北方港口開拓南方用戶市場(chǎng)帶來(lái)巨大壓力，也造成北方港口之間對(duì)有限用戶的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

來(lái)源：歐浦鋼網(wǎng) 　

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