2011年無(wú)煙煤供需形勢(shì)分析及2012年預(yù)測(cè)

回顧：2011年無(wú)煙動(dòng)力煤和噴吹煤、燒結(jié)煤供需基本平衡，無(wú)煙塊煤供需基本平衡、略顯偏緊，無(wú)煙煤價(jià)格總體波動(dòng)上行，其中塊煤漲幅顯著。

預(yù)測(cè)：2012年噴吹煤、燒結(jié)煤需求相對(duì)疲軟，塊煤需求相對(duì)旺盛，無(wú)煙動(dòng)力煤需求將有小幅增長(zhǎng)。無(wú)煙煤有效供給將相對(duì)較快增長(zhǎng)，其中無(wú)煙塊煤需求相對(duì)旺盛、產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)平緩，供需有望保持基本平衡；噴吹煤、燒結(jié)煤供應(yīng)總體寬松；無(wú)煙動(dòng)力煤總體平衡、略顯寬松。如果國(guó)家及時(shí)出臺(tái)并有效實(shí)施強(qiáng)有力的財(cái)政投資政策，冶金用無(wú)煙煤和無(wú)煙煤動(dòng)力煤市場(chǎng)將好于預(yù)期。

第一部分

2011年無(wú)煙煤供需形勢(shì)

（一）消費(fèi)保持增長(zhǎng)，增速略有提高

2011年煤化工、冶金等消耗無(wú)煙煤的行業(yè)快速發(fā)展，制氣、噴吹、燒結(jié)等用項(xiàng)的無(wú)煙煤用量也隨之保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（二）生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速放緩

2011年國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，在需求增速減慢、煤炭資源整合及安全等因素影響下，2011年全國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速放緩。初步估算2011年全國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量在5.39億噸左右，同比增長(zhǎng)8.6%，增幅比2010年回落7.8個(gè)百分點(diǎn)。

（三）進(jìn)口高位波動(dòng)，出口低位運(yùn)行

2011年，無(wú)煙煤出口量繼續(xù)低位運(yùn)行，進(jìn)口量高位波動(dòng)。2011年全年累計(jì)進(jìn)口無(wú)煙煤3610.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.29%；出口無(wú)煙煤420.8萬(wàn)噸，同比下降1.1%。

（四）供求基本平衡，分品種表現(xiàn)不同

無(wú)煙動(dòng)力煤市場(chǎng)供求基本平衡。噴吹煤和燒結(jié)煤總體基本平衡，下半年供應(yīng)略顯寬松。無(wú)煙塊煤供應(yīng)略顯偏緊，后期朝寬松方向發(fā)展。

（五）市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上行，近期趨穩(wěn)回落

“十一五”以來(lái)無(wú)煙煤價(jià)格穩(wěn)步上漲，其中無(wú)煙動(dòng)力煤漲勢(shì)平穩(wěn)，無(wú)煙塊煤價(jià)格上漲幅度較大。2011年供求基本平衡，無(wú)煙煤價(jià)格波動(dòng)上行。進(jìn)入2012年以來(lái)，無(wú)煙動(dòng)力煤、噴吹煤和無(wú)煙塊煤的價(jià)格均出現(xiàn)小幅波動(dòng)下行。

第二部分

2012年無(wú)煙煤需求形勢(shì)預(yù)測(cè)

2012年，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，無(wú)煙煤需求量增幅將有所回落。由于無(wú)煙煤產(chǎn)品用途廣泛，市場(chǎng)需求會(huì)因品種、用途不同而有所差異。

（一）制氣用塊煤需求相對(duì)較快增長(zhǎng)

制氣用塊煤主要用于氮肥生產(chǎn)，還有一部分用于新型煤化工、建材行業(yè)煤氣發(fā)生爐等。

從化工產(chǎn)品增量需求看，2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢(shì)頭，但增速回落。從消耗制氣用塊煤最多的氮肥行業(yè)看，隨著我國(guó)農(nóng)作物種植面積擴(kuò)大、總產(chǎn)量增加，化肥需求也將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著測(cè)土配方施肥大面積推廣，氮肥需求的增長(zhǎng)幅度將受到制約。目前，我國(guó)氮肥用量已處于較高水平，預(yù)計(jì)東部沿海地區(qū)氮肥需求將呈下降趨勢(shì)，其他地區(qū)仍有增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)全國(guó)氮肥需求量將保持緩慢增長(zhǎng)?？傮w判斷，2012年化工產(chǎn)品需求將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速回落。

從替代石化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性需求看，由于中東地區(qū)政治局勢(shì)不穩(wěn)，預(yù)計(jì)國(guó)際石油、天然氣價(jià)格將在高位振蕩，對(duì)制氣用塊煤的結(jié)構(gòu)性需求有望較大幅度增長(zhǎng)。從主要產(chǎn)品看，國(guó)內(nèi)甲醇以煤制甲醇為主，國(guó)外則多以石油和天然氣為原料，甲醇進(jìn)口規(guī)模較大，近幾個(gè)月進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，在油價(jià)高漲背景下，預(yù)計(jì)這一勢(shì)頭仍將延續(xù)，加之國(guó)內(nèi)推廣甲醇對(duì)汽油的替代，甲醇產(chǎn)量有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

綜上所述，預(yù)計(jì)2012年氮肥用無(wú)煙煤需求量小幅增長(zhǎng)，甲醇和其他煤化工產(chǎn)品需求量快速增長(zhǎng)，增速比上年有所回落。與冶金用無(wú)煙煤和無(wú)煙動(dòng)力煤相比，制氣用塊煤需求增速相對(duì)較快，預(yù)計(jì)增幅在7%～10%之間，增幅比上年有所回落。

（二）冶金用無(wú)煙煤需求將趨穩(wěn)或小幅下降

冶金用無(wú)煙煤包括燒結(jié)煤和噴吹煤，主要用于鋼鐵生產(chǎn)。2012年，受?chē)?guó)家房地產(chǎn)政策的影響，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資難有明顯增長(zhǎng)，甚至?xí)霈F(xiàn)階段性萎縮。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增勢(shì)趨緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能減排力度加大，我國(guó)原材料重工業(yè)投資增勢(shì)也將趨緩。以上兩方面是影響鋼鐵需求增長(zhǎng)的重要因素。因此，2012年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)需量增長(zhǎng)將明顯放緩，鋼鐵產(chǎn)量可能出現(xiàn)下降。預(yù)計(jì)2012年冶金行業(yè)耗用無(wú)煙煤量將趨穩(wěn)或小幅下降。

（三）無(wú)煙動(dòng)力煤需求增速將明顯回落

無(wú)煙動(dòng)力煤主要用于火力發(fā)電，也有少部分用于水泥生產(chǎn)、居民生活等。據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2012年我國(guó)電力增速將有所回落。筆者測(cè)算，2012年全社會(huì)用電量增速可能在6%~8%之間。預(yù)計(jì)電力行業(yè)無(wú)煙動(dòng)力煤需求量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，同比增幅明顯回落。

2012年，西部地區(qū)的發(fā)展有利于支撐水泥需求，但房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)增速回落、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不會(huì)大幅增長(zhǎng)等因素將使水泥需求增勢(shì)趨緩，預(yù)計(jì)水泥行業(yè)無(wú)煙動(dòng)力煤需求量或小幅下降。

隨著大中城市集中供熱快速推進(jìn)發(fā)展，居民生活直接耗煤減少，農(nóng)村用無(wú)煙煤保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，判斷民用無(wú)煙煤量保持基本平穩(wěn)。

通過(guò)對(duì)電力行業(yè)、建材行業(yè)和生活用煤的分析判斷，預(yù)計(jì)無(wú)煙動(dòng)力煤需求有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

綜合以上多種用途的無(wú)煙煤需求分析，預(yù)計(jì)2012年無(wú)煙煤總需求保持小幅增長(zhǎng)。

第三部分

2012年無(wú)煙煤供應(yīng)形勢(shì)預(yù)測(cè)

無(wú)煙煤保有儲(chǔ)量約占全國(guó)煤炭資源保有儲(chǔ)量總量的13%，主要分布在山西、貴州、河南、湖南等省。為確保長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)能源清潔高效利用，“十二五”期間，我國(guó)將對(duì)無(wú)煙煤等稀缺煤種進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)發(fā)。

在主要無(wú)煙煤省份中，山西省煤炭資源整合工作目前正值收獲期，2012年無(wú)煙煤產(chǎn)能增長(zhǎng)有望加速。2012年河南、貴州等無(wú)煙煤產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。目前，湖南煤礦企業(yè)兼并重組工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2012年湖南無(wú)煙煤產(chǎn)能將保持相對(duì)穩(wěn)定。綜合來(lái)看，2012年多數(shù)無(wú)煙煤主產(chǎn)區(qū)煤炭產(chǎn)量將有恢復(fù)性增長(zhǎng)，判斷全國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)能處在較快釋放過(guò)程中，無(wú)煙煤產(chǎn)量增速有望超過(guò)需求增速。但隨著煤炭資源整合后機(jī)械化水平明顯提高，我國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)塊率將呈下降趨勢(shì)，判斷2012年我國(guó)制氣用塊煤產(chǎn)量增幅將低于無(wú)煙煤產(chǎn)量增幅，需求增長(zhǎng)保持基本同步。

綜上所述，預(yù)計(jì)2012年無(wú)煙煤需求增長(zhǎng)將放緩，其中噴吹煤、燒結(jié)用煤相對(duì)疲軟，塊煤需求相對(duì)旺盛，無(wú)煙動(dòng)力煤需求將有小幅增長(zhǎng)；無(wú)煙煤有效供給將相對(duì)較快增長(zhǎng)，其中無(wú)煙塊煤需求相對(duì)旺盛、產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)平緩，供需有望保持基本平衡；噴吹煤、燒結(jié)煤供應(yīng)總體寬松；無(wú)煙動(dòng)力煤總體平衡、略顯寬松。如果國(guó)家及時(shí)出臺(tái)并有效實(shí)施強(qiáng)有力的財(cái)政投資政策，冶金用無(wú)煙煤和無(wú)煙煤動(dòng)力煤市場(chǎng)將好于預(yù)期。

來(lái)源：中國(guó)煤炭報(bào) 作者：郝向斌 楊坤峰 李 明

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