中國油企“走出去”與狼共舞 十年有成

石油石化市場走向全面開放，市場主體多元化競爭格局初步形成，從最初的高喊狼來了到現(xiàn)在坦然與狼共舞……入世10年，中國石油石化市場和企業(yè)發(fā)生了深刻變化。

10年前，卡塔爾多哈一錘定音，審議并通過了中國加入世貿(mào)組織（WTO）的決定。10年間，中國從入世之初的世界第九大經(jīng)濟體躍升至第二大經(jīng)濟體。世界第一大出口國和第二大進口國。走出國門的“中國制造”更是成為中國最響亮的國家名片。

回望入世之初，國門大開，關(guān)稅大幅削減、外資門檻降低，一度讓中國企業(yè)對前景感到恐慌。石油石化行業(yè)也是如此。但現(xiàn)實證明，引入外國競爭者并沒有擊潰中國的“弱勢”產(chǎn)業(yè)，反而使其獲得了更強的競爭力。石油石化行業(yè)也是如此。

10年間，作為我國重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，中國石油石化業(yè)在內(nèi)外發(fā)展環(huán)境、行業(yè)自身發(fā)展及市場狀況等方面發(fā)生了巨大、深刻而不可逆轉(zhuǎn)的變化。

數(shù)據(jù)最有說服力。數(shù)據(jù)顯示，2010年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達3.66萬家，從業(yè)人員約690萬人，實現(xiàn)總產(chǎn)值8.88萬億元，僅次于美國，位居世界第二。其中，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值達5.23萬億元，超越美國，躍居世界第一。2001—2010年，石油和化工行業(yè)利稅總額、從業(yè)人數(shù)、固定資產(chǎn)投資、進口和出口總額年均增長率分別為20.19%、3.15%、22.79%、20.03%、9.92%，是歷史上發(fā)展最快、最好的時期。

從狼來了到與狼共舞

按照加入WTO時的承諾，中國在加入WTO之后，三年內(nèi)開放石油零售市場，五年后開放石油批發(fā)市場，并且允許外國公司在中國至少建30個加油站。入世后，成品油和石化產(chǎn)品的關(guān)稅將會從當(dāng)時的8％~16％下降到約6％這一國際平均水平。通俗地說，我國在5年保護期后就得全面放開石化業(yè)。由于歷史原因，以前我國政府依靠非關(guān)稅壁壘，即配額制、許可證制度和市場準(zhǔn)入制等手段，來保護民族石油石化工業(yè)的健康發(fā)展。入世后這些石油石化工業(yè)的“保護傘”將不復(fù)存在。難怪入世之初，社會各界就紛紛驚呼“狼來了”。

事實上，入世10年來我國的投資環(huán)境明顯改善，經(jīng)濟持續(xù)快速增長，石油石化商品需求旺盛，市場前景被廣泛看好。憑借其資金、市場、技術(shù)等方面優(yōu)勢，歐美大石油石化公司為主，日、韓以及臺商緊跟，采取逐步滲透、以點帶面、合資獨資與收購相結(jié)合等靈活多變的策略，加快了全面進入中國石油石化和相關(guān)行業(yè)市場的步伐。

目前，“世界500強”中的跨國石油石化巨頭和日、韓以及我國臺灣地區(qū)主要石化公司幾乎都已在內(nèi)地進行投資布局，并形成了一定的規(guī)模。到2010年，在石油和化工領(lǐng)域中，有5232家外商企業(yè)在華投資，總投資額為1035億元，比2005年增長54.7%。

具有國際先進管理水平的跨國石化企業(yè)進來了，它們的產(chǎn)品和激烈競爭也隨之而來，我國石油化工企業(yè)卻出人意料地實現(xiàn)了快速成長?！?0年前，石化行業(yè)普遍認(rèn)為，我國加入世貿(mào)組織后，三個領(lǐng)域會受到較大沖擊。它們是成品油、化肥和合成樹脂。但現(xiàn)在看來，這幾個領(lǐng)域都沒有受到太大沖擊，尤其是化肥產(chǎn)業(yè)。目前，我國氮肥在滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了出口?！敝袊秃突瘜W(xué)工業(yè)聯(lián)合會WTO辦公室副主任王子敏說。

這是我國石油石化企業(yè)面對壓力積極轉(zhuǎn)型的結(jié)果。入世10年來，我國三大石油公司抓住機遇，深化改革重組，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步做大走強。

入世10年間，我國的石油和化工行業(yè)和企業(yè)都來了個大變樣。到2010年，石油和化工行業(yè)主營收入過千億元的企業(yè)由2005年的3家增至7家。同時，民營企業(yè)發(fā)展迅速，在全行業(yè)銷售收入中的比重由2005年的11.2%大幅提高至22.5%。不僅如此，國內(nèi)石化企業(yè)更是躋身世界頂級俱樂部。2011年，中石化和中石油已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)停留在世界500強的第一軍團中。2007年剛剛躋身世界500強的中海油上升迅猛，2011年位列162名，比2010年上升了近百名。

海外并購喜憂并存

“我們看到一個小孩經(jīng)過10年的成長成為一個非常英俊的小伙子?！边@是商務(wù)部部長陳德銘在總結(jié)入世10年中國變化時的結(jié)語。這很適合描述入世十年石油化工行業(yè)進出口的變化。入世10年，石油和化工行業(yè)堅持實施“引進來、走出去”戰(zhàn)略，在更大范圍、更廣領(lǐng)域、更高層次上參與國際合作與競爭，取得豐碩成果。

2010年，我國石油公司境外權(quán)益油氣當(dāng)量超過7000萬噸。其中權(quán)益油達到6000萬噸；境外合作項目160余個，分布于五大洲30多個國家和地區(qū)。2010年，三大石油公司海外并購金額超過300億美元，創(chuàng)歷史新高，占同期全球上游并購總額的20%。

入世10年，“三桶油”的海外并購取得了驕人戰(zhàn)績，但也為成長交了“學(xué)費”。

早在1993年，中國石油企業(yè)就開始投資海外油田，但是油田資質(zhì)往往不佳。中國油企能夠?qū)ひ挼降暮Ｍ庥蜌赓Y源往往是一些次優(yōu)資源或者小油田。很多時候，海外并購存在很多不確定風(fēng)險，權(quán)益得不到有效保障。近期就有由于利比亞戰(zhàn)亂，中石油集團旗下長城鉆探工程公司在利比亞和尼日爾等6個較大的海外項目合同中止，損失12億元。

為此，廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強建議，在能源短缺的情況下，選擇進行海外擴張和投資是很必要的。關(guān)鍵還在于選擇資源、國家以及風(fēng)險評估時要更加慎重。

不過作為保障國家能源安全和建設(shè)跨國能源企業(yè)的戰(zhàn)略舉動，入世這10年“三桶油”的并購浪潮，戰(zhàn)略意義或許要遠大于暫時的經(jīng)濟效益。經(jīng)過入世這10年的磨礪，中國企業(yè)其實也越來越精明。普華永道在2011年8月公布的一份企業(yè)并購調(diào)查中指出，隨著中國企業(yè)海外并購經(jīng)驗逐漸豐富，中國企業(yè)不再是大型國際并購案第一個沖出去的買家。它們考慮更全面、態(tài)度更謹(jǐn)慎。

石油公司的海外并購之旅，才剛剛開始。

市場主體多元化格局初顯

10年前，外資加油站還是新鮮詞語。10年后，北京的街頭，荷蘭殼牌、法國道達爾兩個品牌的外資加油站隨處可見。

入世10年來，外資企業(yè)加快了全面進入中國石油石化行業(yè)的步伐，投資規(guī)模和力度明顯加大，涵蓋上中下游各方面。目前，位列世界500強的國外大型石油石化公司、日韓等國的主要石油石化公司都已在華進行了投資布局，有些領(lǐng)域已在中國市場占有相當(dāng)份額。外資投資方式也已從合資走向獨資、收購兼并。

在外資加大對我投資力度的同時，隨著國家對民營企業(yè)發(fā)展政策的放寬，特別是“非公36條”的出臺，我國民營企業(yè)也得到迅速發(fā)展。突出表現(xiàn)在聚酯及聚酯纖維、石油化工下游的材料加工、成品油銷售、潤滑油、石油瀝青和燃氣等領(lǐng)域。截至2011年11月底，我國社會批發(fā)企業(yè)占國內(nèi)成品油批發(fā)企業(yè)總數(shù)的33.4％，社會加油站占國內(nèi)加油站總數(shù)的56.3%。同時，民營石油石化企業(yè)組建了我國首個民間石油商會—全國工商聯(lián)石油業(yè)商會。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會下還成立了以民營企業(yè)為主的中小企業(yè)委員會。

隨著民營企業(yè)的迅速發(fā)展和外資企業(yè)加快進入，我國成品油銷售行業(yè)從當(dāng)初中石油、中石化兩大品牌占據(jù)市場絕大多數(shù)份額，逐漸呈現(xiàn)國企、民企、外企“三足鼎立”的發(fā)展態(tài)勢，打破了國內(nèi)汽柴油零售價鐵板一塊的局面。民營和外資加油站比著降價，也在牽動著中石油、中石化這兩大巨頭的神經(jīng)。

當(dāng)然還存在一些不足，比如成品油市場的市場化步伐雖一直穩(wěn)步推進，但成品油和天然氣定價機制改革尚不到位，在國際油價多變的今天，不能全面、真實反映市場價格變化的問題逐漸凸顯。

爭議頗多的還有市場主體公平性問題，比如當(dāng)前最核心的就是石油進出口權(quán)的問題。當(dāng)初中國已同意在加入WTO后一段時期放棄油品進口的壟斷格局，然而目前中石油和中石化等五家石油央企仍占據(jù)主導(dǎo)地位。對此，多數(shù)專家在接受采訪時表示，市場開放不等于完全市場化，批發(fā)放開不等于進口放開，市場化本身也有一個過程。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，國有公司仍將在中國油品供應(yīng)領(lǐng)域發(fā)揮主導(dǎo)作用。

在反傾銷中成長

就如硬幣有正反面，入世在給中國帶來好處的同時，也帶來了一些壓力，貿(mào)易糾紛就是其中之一。據(jù)商務(wù)部進出口公平貿(mào)易局調(diào)查專員宋和平透露，截至2010年底，中國已經(jīng)連續(xù)16年成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)5年成為全球遭遇反補貼調(diào)查最多的國家。石化產(chǎn)品更是我國貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。

入世10年間，石化行業(yè)承受了前所未有的貿(mào)易保護壓力—國外針對化工產(chǎn)品頻繁發(fā)起“兩反”（反傾銷、反補貼）和“兩保”（保障措施、特保措施）調(diào)查，涉及其中的產(chǎn)品包括燒堿、農(nóng)藥單體、化學(xué)原料藥、有機合成染料、橡膠助劑、輪胎等各類石化產(chǎn)品。同時，不僅美國、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)對我國搞貿(mào)易保護，而且印度、南非、巴西、阿根廷和巴基斯坦等新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家也推行貿(mào)易保護。

歐盟REACH法規(guī)（全稱為《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、許可和限制法案》），被認(rèn)為是中國入世以來化工產(chǎn)品面臨的最大貿(mào)易壁壘。美國對華輪胎特保案也是近10年來中國遭遇的最嚴(yán)厲的貿(mào)易保護措施之一，影響了30%的中國輪胎出口市場。僅2010年就損失約10億美元的出口額，中國涉案輪胎產(chǎn)品幾乎就此失去了美國市場。

當(dāng)然在遭遇不合理待遇的時候，無論是中國企業(yè)還是中國政府都在逐漸由學(xué)習(xí)和接受國際市場規(guī)則轉(zhuǎn)向主動運用規(guī)則維護自身合法權(quán)益。輪胎特保案發(fā)生后，政府職能部門采取各種手段，尤其是通過各種渠道的閉門談判向美方提出嚴(yán)正交涉，表達我國政府立場。商務(wù)部依照中國法律和世貿(mào)組織規(guī)則，對原產(chǎn)于美國的部分進口汽車產(chǎn)品和肉雞產(chǎn)品啟動反傾銷和反補貼立案審查程序。

宋和平認(rèn)為，未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、國際市場需求萎縮以及國際貿(mào)易保護主義抬頭等因素，中國企業(yè)“走出去”進程中還將頻繁遭遇貿(mào)易摩擦。

2011年7月5日，世界貿(mào)易組織又作出裁定，稱中國限制包括焦炭在內(nèi)的主要原材料出口的做法“違規(guī)”。這一裁定恰逢中國入世十周年，突出地說明中國入世時被強加的某些不平等條件的副作用正逐漸顯現(xiàn)，而中國運用國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的水平也尚待提高。

完善監(jiān)管規(guī)范治理

與時俱進的不僅是企業(yè)，而且有負有引導(dǎo)、監(jiān)管職能的政府。入世之后，為了應(yīng)對市場全面開放，中國不斷向國際規(guī)則靠攏。為使中國的法律環(huán)境與WTO規(guī)則相一致，中國開展了大規(guī)模的法律清理工作，廢止、修改和制定了數(shù)千條法律法規(guī)。我國對石油石化業(yè)的監(jiān)管逐漸走上法制化、規(guī)范化道路。

首先是10年來，我國政府加快了職能轉(zhuǎn)變。隨著政府換屆和機構(gòu)調(diào)整，形成了由國家能源領(lǐng)導(dǎo)小組、國家發(fā)改委、國資委、商務(wù)部、國土資源部為主，財政部、國家稅務(wù)總局、國家安監(jiān)總局、國家環(huán)?？偩值认嚓P(guān)專門機構(gòu)各司其職的石油石化業(yè)綜合指導(dǎo)監(jiān)管體系，全方位、多角度地對石油石化工業(yè)進行監(jiān)管。在機構(gòu)改革的同時，誕生了行業(yè)性協(xié)作管理組織—中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會。

在石油石化行業(yè)層面上，國家采取了先整頓后規(guī)范，并按WTO規(guī)則要求建章立制，逐步深化改革的做法，整頓規(guī)范國內(nèi)成品油市場，打擊石油石化品走私。圍繞國內(nèi)石油石化市場的建設(shè)、價格形成機制改革、石油石化相關(guān)稅制、市場準(zhǔn)入資格的確定、石油石化品的進出口貿(mào)易管理、資源管理、油氣管道保護等先后出臺了一批法規(guī)條例和改革舉措。同時啟動了《石油天然氣法》的立法工作。

為應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，國家加強了對反傾銷和傾銷應(yīng)訴的指導(dǎo)力度。商務(wù)部成立了專門的職能機構(gòu)。石油石化行業(yè)正在建設(shè)包括各業(yè)務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警系統(tǒng)，加快了國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的步伐，加強了對行業(yè)的指導(dǎo)。

從家長式的指導(dǎo)和保護到后臺提供各種支持和服務(wù)，政府職能的華麗轉(zhuǎn)身正是石油石化行業(yè)入世十年和未來發(fā)展中取得優(yōu)異成績的最大保障。

存在問題

在過去的10年里，中國石化行業(yè)充分利用過渡期化壓力為動力，雖然取得了很多的進步，在行業(yè)的發(fā)展過程中還是出現(xiàn)了一些應(yīng)給予高度重視的問題。例如資源和能源不足；環(huán)境保護問題比較突出；企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，存在低水平重復(fù)建設(shè)；科技開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力較為薄弱和現(xiàn)有體制及機制尚不適應(yīng)市場經(jīng)濟需要等。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題突出。入世十年，石油和化工行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能大幅增長，產(chǎn)品供給由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性過?！薄鹘y(tǒng)大宗石化產(chǎn)品領(lǐng)域，總產(chǎn)能明顯超過國內(nèi)市場需求，裝置開工負荷較低。而另一方面，高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低，進口依賴程度高，部分高科技產(chǎn)品尚處于空白。2010年，我國進口有機化學(xué)品3127萬噸，創(chuàng)歷史新高，化工產(chǎn)品貿(mào)易逆差達433.82億美元。

產(chǎn)業(yè)集中度總體偏低。入世十年，盡管我國石油和化工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提高，但整體而言，目前企業(yè)仍然過多過散。即使龍頭企業(yè)，與國外石化巨頭相比，也存在部分產(chǎn)品單系列規(guī)模偏小、市場競爭力不強的問題?？傮w上看，我國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟總量很大，但企業(yè)平均規(guī)模很小。這一問題在化工領(lǐng)域尤為突出。產(chǎn)業(yè)集中度偏低，是影響行業(yè)競爭力提升的重要因素之一，也使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度加大。

資源和環(huán)境壓力不斷加大。入世十年，隨著石油和化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，資源和環(huán)境壓力不斷加大。2010年，我國石油對外依存度已達54.8%，天然膠對外依存度超過70%，硫資源對外依存度高達60%，由此帶來產(chǎn)業(yè)安全問題。同時，石油和化學(xué)工業(yè)主要污染物排放量居我國工業(yè)行業(yè)前列。2010年全行業(yè)排放工業(yè)廢水30多億噸、工業(yè)廢氣1.4萬億立方米，產(chǎn)生工業(yè)固體廢棄物8400多萬噸，分別占全國工業(yè)“三廢”排放總量的16%、7%和5%。環(huán)境負荷加大，節(jié)能減排任務(wù)艱巨。歐美等發(fā)達國家在環(huán)保方面起步較早，制度也比較完善。歐洲、美國和加拿大頒布了非常嚴(yán)格的成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，另外通過設(shè)立嚴(yán)格的產(chǎn)品規(guī)格減少對環(huán)境的污染，將對未來中國石化產(chǎn)品走出去帶來很多障礙。

盡管未來外部經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但中國擴大對外開放的決心沒有動搖，中國石油石化企業(yè)“走出去，引進來”的步伐也不可阻擋。入世十年是一個節(jié)點，更是下一個開始。

來源：中國石油石化雜志 作者：吳清

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