2012年煤炭供應地域結構性問題情況分析

2011年，適逢“十二五”開局之年，各地發(fā)展經(jīng)濟熱情高漲。在這一背景下，國內(nèi)煤炭市場供需兩旺，煤炭價格整體上揚。煤炭供應面臨的地域結構性問題日漸突出，煤炭進口在年初大幅回落之后持續(xù)快速反彈。為了解決煤炭供應的結構性問題，由中央政府主導的國家煤炭應急儲備試點在2011年正式啟動。2011年，煤電之爭日益白熱化，政府對煤炭市場的干預力度也不斷加大，這在一定程度上決定了煤炭資源稅改革必將受阻。盤點2011年煤炭市場，可謂——

行情變化多端改革任重道遠

1供需兩旺煤價上揚

2011年，固定資產(chǎn)投資快速增長，主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加，煤炭需求保持旺盛態(tài)勢。10月之后，部分高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩，但前11個月，多數(shù)高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增速均在10%以上。其中，火電、粗鋼、十種有色金屬、水泥、玻璃、合成氨等產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速分別為13.9%、9.8%、10.3%、17.2%、17.0%和7.0%。

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2010年全國原煤產(chǎn)量為32.4億噸。按照國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計口徑估算，2011年全國原煤產(chǎn)量達到35.5億噸，同比增加約3億噸，增長約8%。

受供需兩旺影響，煤價整體再上臺階。據(jù)測算，2011年，秦皇島港23兆焦/千克動力煤平均最低平倉價為每噸814元，同比每噸上漲超過70元，漲幅接近10%。與動力煤相比，煉焦煤、噴吹煤和無煙塊煤價格平均漲幅更大，多數(shù)在20%以上。

2進口數(shù)量前低后高

由于煤炭需求持續(xù)旺盛，同時國內(nèi)煤炭產(chǎn)量加快向西北地區(qū)集中，中東部部分地區(qū)煤炭結構性供應偏緊持續(xù)存在。

在國內(nèi)西煤東運、北煤南運鐵路運輸瓶頸短期難以解除的情況下，華東及東南沿海地區(qū)的部分用煤企業(yè)只能再度將目標轉移至國際市場。2011年，我國煤炭進口量繼續(xù)增加，前11個月共進口16104萬噸煤炭，同比增長9.4%，預計全年進口量接近1.8億噸，同比增長9%以上。

分月來看，煤炭進口量呈前低后高態(tài)勢。由于從2010年12月開始，國內(nèi)外煤價差距快速縮小，2011年1月之后，國內(nèi)外煤價快速形成倒掛之勢，進口煤的價格優(yōu)勢逐步消失。2月，煤炭進口量驟降至676萬噸，同比大幅下降46.7%。3月之后，進口量下降促使國內(nèi)煤價快速上漲，貿(mào)易商和用煤企業(yè)進口需求再度增加，煤炭進口量逐步回升。下半年，由于國內(nèi)煤價高位窄幅振蕩，國際煤價卻低位徘徊，我國煤炭進口量繼續(xù)回升，7月至11月，煤炭進口量分別為1753萬噸、1659萬噸、1912萬噸、1569萬噸和2214萬噸，同比增幅均在25%以上，其中11月同比增幅高達60.3%。

3應急儲備試點啟動

2011年2月底，國家發(fā)改委在北京召開國家煤炭應急儲備工作會議，部署了第一批國家煤炭儲備工作計劃。之后，國家發(fā)改委下發(fā)《關于下達2011年第一批國家煤炭應急儲備計劃的通知》，安排500萬噸應急儲備計劃，并要求在5月底形成實物儲備。5月底，《國家煤炭應急儲備管理暫行辦法》正式發(fā)布，標志著討論了多年的煤炭儲備進入實施階段。

近年來，隨著煤炭需求的持續(xù)快速增長，煤炭價格一路上揚，加之煤炭資源分布與消費存在嚴重的地域失衡問題，鐵路運力增長嚴重滯后，每到用煤高峰，華東、華中及華南大部分地區(qū)常常同時面臨煤炭供應緊張和煤價上漲的雙重考驗，加快建立國家層面的煤炭應急儲備機制刻不容緩。

雖然國家煤炭應急儲備已經(jīng)啟動，但爭議也仍然存在。幾百萬噸、至多幾千萬噸的煤炭應急儲備究竟能夠發(fā)揮多大調節(jié)作用，尚有待證明。目前的儲備方式是企業(yè)運作加政府財政補貼，承儲企業(yè)在進行儲備的過程中如何實現(xiàn)盈利也是各方關注的焦點之一。

4資源稅改方向明確

9月底，國務院常務會議通過了修訂后的《中華人民共和國資源稅暫行條例》，將油氣資源稅從量定額征收的方式改為從價定量征收，稅率為5%至10%。煤炭資源稅仍然實行從量征收，除了將焦煤資源稅由每噸0.3元至5元上調至每噸8元至20元外，其他煤種仍然執(zhí)行之前每噸0.3元至5元的從量稅率。

有關部門多次提出，資源稅改革的方向是從量計征改為從價計征。目前，油氣資源稅改革順利推進，煤炭資源稅改革卻“受阻”，主要因為油氣和煤炭的定價機制不同。

原油價格是國際定價，而且國際原油價格的金融屬性越來越強，國際金融資本對原油價格的影響越來越大。油氣資源稅改革帶來的成本上漲短期內(nèi)不會向下游傳導，或者說這種傳導是可控的。

對于煤炭來說，除了重點合同電煤仍然在一定程度上受到政府管制之外，其他煤種的價格基本實現(xiàn)了市場化。在煤炭價格市場化的同時，煤炭行業(yè)通過資源整合和企業(yè)兼并重組，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，煤炭企業(yè)對市場的掌控能力日漸提高，煤炭價格在一定程度上具備了持續(xù)上漲的能量。

推進資源稅改革，煤炭企業(yè)的生產(chǎn)成本會增加，但與油氣企業(yè)不同，煤炭企業(yè)轉嫁資源稅成本會直接導致發(fā)電企業(yè)成本壓力加大。由于電價仍在政府管控之下，政府對電價的調整存在一定滯后性，煤炭尤其是電煤資源稅改革，會造成更大范圍的煤電矛盾。如此一來，資源稅改革就失去了意義。

5市場化步履維艱

近年來，煤炭價格不斷上漲，不僅使煤炭資源稅改革受阻，而且使煤價完全市場化步履維艱。

由于預期2011年國內(nèi)將面臨較大的通脹壓力，因此，國家發(fā)改委在2010年12月下發(fā)的《關于做好2011年煤炭產(chǎn)運需銜接工作的通知》中就明確要求，煤炭和電力企業(yè)要從維護經(jīng)濟發(fā)展大局出發(fā)，加強企業(yè)自律，在2011年產(chǎn)運需銜接中，年度重點電煤合同價格維持上年水平不變，不得以任何形式變相漲價。

但是禁止重點合同煤漲價并不能阻擋市場煤價格的上漲步伐。本文已經(jīng)提到，由于煤炭需求旺盛，2011年國內(nèi)市場煤價格整體再上臺階。市場煤價格上漲，一方面使重點煤與市場煤的價差擴大，煤炭企業(yè)履行合同的意愿下降，另一方面使發(fā)電企業(yè)的發(fā)電成本增加。在特殊的宏觀經(jīng)濟形勢下，電價不能得到及時調整，因此，煤電之爭基本貫穿了2011年始終。最終，在發(fā)電企業(yè)虧損日益嚴重的情況下，2011年，國家發(fā)改委進行了兩次大范圍的電價調整。

2011年末，國家發(fā)改委再次發(fā)出通知，對全國范圍內(nèi)發(fā)電用煤實施臨時價格干預措施，要求納入國家跨省區(qū)產(chǎn)運需銜接的年度重點合同電煤、產(chǎn)煤?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）自產(chǎn)自用的電煤，2012年合同價格漲幅不得超過上年合同價的5%，對市場交易電煤實行最高限價。煤炭價格完全走市場化之路顯得越發(fā)艱難。

來源：中國行業(yè)研究網(wǎng)

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