新能源在崎嶇中前行

受日本福島核事故影響，全國核電安全大檢查，核電項目的進程延緩，后續(xù)訂單中斷，企業(yè)面臨無米下炊的境況。

隨著年底國家發(fā)改委電價調(diào)整方案的出臺，可再生能源電費附加由現(xiàn)行每千瓦時0.4分錢提高至0.8分錢。有機構(gòu)預(yù)測，一年將能收取200億元左右作為可再生能源補貼資金，那么這將為光伏、核電和風(fēng)電裝機容量的進一步大幅提升留足了余量。

然而這一年，新能源的發(fā)展可以說遭遇多重壓力。

日本福島核電站核事故之后，各國核電發(fā)展計劃都受到了一些影響，中國也暫停了核電項目的審批；而風(fēng)電由于并網(wǎng)瓶頸一時難以解決，國家下調(diào)了裝機容量；光伏產(chǎn)業(yè)更是在價格觸底后面臨著政策收緊的考驗。

這一年對于新能源產(chǎn)業(yè)來說可謂是一波三折，在崎嶇中尋找著未來的路，有艱辛亦有收獲，有清醒也少不了迷茫。

那么新政策的出臺可謂是黑暗中的曙光，讓新能源的發(fā)展再次看到了希望。

核電項目審批暫停

這一年對于核電的發(fā)展來說，影響最大的莫過于日本福島核事故。2011年3月份全國核電安全大檢查，核電項目的進程延緩，設(shè)備采購受阻。

可以說，在“十一五”期間投入了近千億元建設(shè)起來的核電設(shè)備制造能力面臨后續(xù)訂單中斷，企業(yè)面臨無米下炊的境況。

國家發(fā)改委副主任解振華表示，到2015年，我國要將非化石能源占能源消費總量的比重提高到11.4%。在發(fā)展核電方面，在確保安全的前提下，中國的決心不會改變。

國家核安全局于11月26日向中核集團秦山核電基地頒發(fā)了新運營管理模式下的運行許可證，標志著我國核電在日本福島核電事故之后再次前行。

目前中國已建成的核電裝機容量在1000萬千瓦，在建的超過3000萬千瓦，到2015年前后將達到4000萬千瓦。這五年內(nèi)將逐步完成核電技術(shù)的引進、消化、吸收及國產(chǎn)化技術(shù)的轉(zhuǎn)化，到2015年后將實現(xiàn)國產(chǎn)化技術(shù)的批量化建設(shè)。運行核電機組13臺，總裝機容量1080萬千瓦。

2010年核電發(fā)電量747億千瓦時，約為全國總發(fā)電量2%；相當于每年少燒煤炭2500萬噸，減少二氧化碳排放7300萬噸。

2010年底，國家新核準建設(shè)的核電機組32臺，總裝機容量3650萬千瓦，2010年新建成投產(chǎn)2臺機組，在建機組27臺，占世界投產(chǎn)數(shù)和在建數(shù)的40%和43%。

目前全國在建、在運核電機組安全檢查、評估工作已經(jīng)告一段落，安全檢查報告正在形成之中；核安全規(guī)劃、核電中長期發(fā)展規(guī)劃正在推進，有望年底前完成。

湘財證券分析師侯文濤表示，國內(nèi)已運行和在建項目裝機規(guī)模已逾4100萬千瓦，另有1600萬千瓦已開展前期工作。隨著未來新建項目審批閘門的重啟，這1600萬千瓦將率先進入全面建設(shè)階段。

如果按一座百萬千瓦級核電站按2萬元/千瓦的投資成本計算，其帶來的市場規(guī)模將達3200億元。

前10個月中國核電投資同比增長26%，核電標準擴容已定，隨著核電恢復(fù)審批預(yù)期明朗，未來中國核電發(fā)展將進入新軌道。

2012年3月以后，國際、國內(nèi)對核電的認識有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，有可能步入恢復(fù)發(fā)展的軌道。

屆時有些國家新的核電站將許可建造，我國秦山又將有新機組投產(chǎn)，AP1000的建造將取得進展，核安全規(guī)劃也應(yīng)該會出臺，因此從上到下越來越多的人應(yīng)該對核電重拾信心。

風(fēng)電行業(yè)投資放緩

隨著國家政策收緊，投資過熱的風(fēng)電行業(yè)開始降溫。2011年國家能源局首批有近半的風(fēng)電項目未獲批準。

整個風(fēng)電板塊近一年股價表現(xiàn)低迷，各大投資機構(gòu)對風(fēng)電行業(yè)的投資熱情正在減退。

2011年以來，風(fēng)電行業(yè)上市企業(yè)的資金呈現(xiàn)明顯流出的態(tài)勢，行業(yè)飽和度較高、毛利率降低，整個行業(yè)業(yè)績增速低于預(yù)期，使得機構(gòu)接連拋棄風(fēng)電類個股。

2011年8月份，國家能源局向各省下發(fā)了《關(guān)于“十二五”第一批擬核準風(fēng)電項目計劃安排的特急通知》。安排全國擬核準風(fēng)電項目總計2883萬千瓦，并將擬核準指標分解到各省，未列入計劃中的項目將不得核準，不能并網(wǎng)，也不享受可再生能源電價附加補貼。

近年來，風(fēng)電裝機速度要遠遠大于電網(wǎng)的配套建設(shè)速度，加之風(fēng)電具有間歇性和隨機性的特點，大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)的規(guī)劃和運行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

目前電網(wǎng)已經(jīng)成為風(fēng)電發(fā)展的重要瓶頸，在已經(jīng)運行的風(fēng)電場中，因受用電負荷所限制，有些風(fēng)電場被限制電量上網(wǎng)。

未來風(fēng)電設(shè)備需求增速減緩，市場容量有限。盡管按照國家規(guī)定目標到2020年風(fēng)電累計裝機容量達到1.5億千瓦，平均每年只能新增1200萬千瓦。

但是目前風(fēng)電整機制造業(yè)的生產(chǎn)能力僅金風(fēng)、華銳、東汽3家企業(yè)2010年的產(chǎn)量超過了1000萬千瓦，其他60多家要競爭另一個200萬千瓦，可以說競爭頗為激烈。

2011年10月份，華銳風(fēng)電甘肅酒泉5MW吊裝基地發(fā)生吊裝設(shè)備傾倒事故，導(dǎo)致五死一傷的嚴重后果。這也為風(fēng)電設(shè)備廠商一味追求設(shè)備大型化、求快、求低價的競爭敲響警鐘。

風(fēng)電企業(yè)負責(zé)人一致認為，應(yīng)該在機組容量發(fā)展速度上求穩(wěn)而不是求快。機組容量大小要與國家的整個工業(yè)發(fā)展水平相匹配，應(yīng)該在加工能力、吊裝、維護能力的基礎(chǔ)上追求單機容量的逐步上升。

另一個層面上，風(fēng)機廠商同時意識到了在價格的博弈中，不應(yīng)該以犧牲質(zhì)量作為追求低價的成本。2011年風(fēng)機價格經(jīng)歷了巨幅的下降后，目前已有所回升，同時，業(yè)主方在競標中增加了延長風(fēng)機質(zhì)保期限的要求。

這些跡象都表示風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了最初的低價瘋狂后，正在走向理性競爭的坦途。當然，經(jīng)歷第一階段的廝殺，必然面臨重新洗牌。

可以說，2011年整個風(fēng)電行業(yè)的形勢有點特殊，國家緊縮的財政政策和風(fēng)電行業(yè)的調(diào)整剛好重合在一塊，使得風(fēng)電人感覺到環(huán)境的壓力特別大。

并網(wǎng)難題、技術(shù)難題以及補貼缺口增大，讓國家在未來風(fēng)電項目的審批中更為謹慎。新政的出臺會在短期內(nèi)使風(fēng)電盲目投資的熱情減弱，但從長遠來看，國家在扶持風(fēng)電發(fā)展的大方向并沒有改變。風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展還僅是一個開始。

光伏產(chǎn)品量價齊跌

對于光伏行業(yè)來說，2011年無疑是頗具考驗的一年。

不管是價格上的高臺跳水，還是政策上全面收緊，對中國光伏企業(yè)都是一個不小的打擊。年末，來自美國的“雙反”調(diào)查又留給行業(yè)一個不小的懸念。歷經(jīng)行業(yè)洗牌的光伏產(chǎn)業(yè)，2012年會呈現(xiàn)怎樣的面貌，其中又將隱含著怎樣的投資機會？

國內(nèi)很多小的光伏生產(chǎn)廠家已經(jīng)停工，工人遣散回家，等待行業(yè)光景好的時候再開工，這是記者在年中采訪光伏生產(chǎn)廠商處了解到的情況。

那么中國光伏行業(yè)行情何時會轉(zhuǎn)暖，中小企業(yè)主所等待的光景又將于何時到來？

過去的一年，光伏企業(yè)主首先受到了價格方面高臺跳水的沖擊，最新監(jiān)測到的數(shù)據(jù)顯示，光伏組件價格2011年11月相比1月下滑50%，多晶硅價格2011年11月相比1月下滑70%?；诖耍髽I(yè)被迫做出了大幅存貨價值，導(dǎo)致三季度行業(yè)全線虧損。

禍不單行，除了價格快速下跌意外，需求量也明顯下滑。

2011年全球新增光伏裝機量預(yù)計在21GW左右，同比增長23%，相較前些年的快速發(fā)展，2011年的增速明顯放緩。在前三季度出貨量統(tǒng)計中，位列前排的幾家大公司占據(jù)絕大部分，小廠生存艱難。

作為民營行業(yè)主導(dǎo)的光伏產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展中一直貫穿著市場化的優(yōu)勝劣汰。目前光伏行業(yè)已進入第二次深度整合期，而這一整合則將歷時6到8個月。最終光伏行業(yè)將由幾家骨干企業(yè)支撐。

隨著歐洲尤其德國和意大利政策補貼的下調(diào)，中國的光伏企業(yè)一直依賴的歐洲光伏市場已經(jīng)出現(xiàn)萎縮，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生變化。

在這樣的環(huán)境下，中國光伏廠商需要尋求更有潛力的市場。而新興市場中潛力最大的美國和中國市場的打開成為關(guān)注的焦點。

據(jù)記者了解，中國國內(nèi)光伏裝機容量正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢，發(fā)改委已經(jīng)連續(xù)兩次上調(diào)“十二五”末光伏裝機容量目標：由5GW到10GW，再上調(diào)到目前的15GW。海通證券分析師張浩預(yù)計，2011年-2013年中國新增裝機容量將分別達到1.8GW、3.0GW、4.5GW，部分企業(yè)經(jīng)營重心將轉(zhuǎn)向國內(nèi)。

美國的光伏市場發(fā)展也方興未艾，然而美國“雙反”政策卻對中國的光伏產(chǎn)業(yè)主提出了一個不小的挑戰(zhàn)。市場的激烈角逐最終將帶來價格全線下滑，而這對與下游光伏電站來說卻是一個利好消息。

適時，太陽能這一萬物能量之源，則將得到廣泛應(yīng)用。而人類發(fā)展新能源以替代一次化石能源的本意，也將得到回歸。

來源：證券市場周刊 作者：高素英 郭紀亭 　

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