2012年展望：風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)的白熱化競爭即將來臨

中國風(fēng)電整機(jī)制造商即將在價格戰(zhàn)的風(fēng)聲鶴唳中度過2011年，展望來年他們卻仍難輕松.持續(xù)的低價壓力和國內(nèi)裝機(jī)增速的放緩，將令他們繼續(xù)負(fù)重前行，而“走出去”的迫切心情也可能因海外需求疲軟受到打擊。

分析人士預(yù)計，在國內(nèi)外風(fēng)電裝機(jī)增速都面臨放緩局面下，訂單下降趨勢將令中國整機(jī)廠商利潤在未來三年承壓；而新的一年，他們除了要為利潤空間大傷腦筋外，更要打起精神面對國內(nèi)對技術(shù)質(zhì)量要求的不斷提升?！帮L(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能的擴(kuò)大緩解了近兩年中國風(fēng)電機(jī)組供不應(yīng)求的局面，也預(yù)示風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)的白熱化競爭即將來臨。”中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛稱。

他認(rèn)為，按今後每年平均15GW吉瓦的新增裝機(jī)容量計算，僅金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電兩家企業(yè)去年產(chǎn)量就超過10GW,這意味著其他幾十家要競爭剩余的5GW。

元大證券香港替代能源產(chǎn)業(yè)研究部主管李敏亦表示，“對他們風(fēng)電整機(jī)制造商來說艱苦時期還沒過完,供大大超過求,訂單增長也在放緩,接下去幾年毛利率都會被擠壓?！?/p>

雖然包括華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技等國內(nèi)大廠都急於跨出國門，但分析人士認(rèn)為，受累于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，中國風(fēng)電廠商的海外訂單成長料有限，加之國外融資瓶頸的掣肘和傳統(tǒng)大廠如VestasVWS.CO:行情通用電氣GE.N:行情的圍堵,通往海外市場并無坦途。

凱基證券風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)分析報告稱，雖然國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備商在海外市場有所突破，但效益短期仍偏小，風(fēng)機(jī)價格落底回升是目前行業(yè)主要亮點，但2012年中國風(fēng)電市場的新增容量不會有太大驚喜，因此維持對該行業(yè)“中性”評級。

價格戰(zhàn)向技術(shù)和服務(wù)戰(zhàn)升級

“十一五”期間2006-2010年中國風(fēng)電裝機(jī)連年翻番，但飛速發(fā)展時期掩蓋的并網(wǎng)問題、風(fēng)機(jī)電場技術(shù)質(zhì)量問題在今年集中暴露，政府隨即收緊風(fēng)電場審批，并提高整機(jī)技術(shù)和質(zhì)量門檻，令整體裝機(jī)增速大為放緩.而從未來的規(guī)劃上看，今後每年國內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)亦有限。

根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會預(yù)測，明後兩年全球風(fēng)電裝機(jī)量可能僅有20GW和22GW.而據(jù)國內(nèi)行業(yè)人士指出，中國將2015年時的累計風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)定為100GW，意味著此後每年平均年增裝機(jī)量將回落到15GW上下，低於去年近19GW的新增裝機(jī)。

“我們認(rèn)為政府近來的措施將加速行業(yè)整合，并終結(jié)危害市場的惡性價格戰(zhàn)，”渣打銀行分析師EvanLi亦稱，“但在需求上來以前,近一段時間價格拉鋸戰(zhàn)還會持續(xù)?！?/p>

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2010年時全國逾80家整機(jī)廠商總產(chǎn)能已經(jīng)超過40GW，價格戰(zhàn)場硝煙彌漫，風(fēng)機(jī)報價從前兩年每千瓦八九千元跌至近幾個月的3,500元人民幣一線,已降至部分企業(yè)的成本底線，一些大廠上半年業(yè)績同比下滑更高達(dá)近五成。

不過，隨著國內(nèi)監(jiān)管逐步完善，風(fēng)電行業(yè)競爭將不再僅限於價格比拼的低級競爭之上。在整合淘汰一批成本過高的制造企業(yè)後，技術(shù)質(zhì)量難以達(dá)標(biāo)的企業(yè)也必將面臨優(yōu)勝劣汰的市場法則，售後服務(wù)也成為它們爭取市場的重要手段，產(chǎn)能以外的綜合競爭能力將逐漸成為比拼重點。

舉例而言，由於此前國家不要求風(fēng)機(jī)具備“低電壓穿越”這一技術(shù)，今年上半年就已造成三起大規(guī)模低電壓脫網(wǎng)事故，風(fēng)機(jī)由於電壓過低而脫離電網(wǎng)，嚴(yán)重影響電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性，并損失大量電力.之後政府於8月提高技術(shù)監(jiān)管門檻，以消除事故隱患。

與此同時，風(fēng)電場開發(fā)運(yùn)營企業(yè)對於風(fēng)機(jī)品質(zhì)的認(rèn)識和要求也越來越高。一個風(fēng)電場運(yùn)營年限通常在20年以上，投資回報率要計算整個時間跨度，省了風(fēng)機(jī)的初始投資，代價可能是其後的維修和電力損失,這筆賬必須想得長遠(yuǎn)。

“風(fēng)電場要是搞個”新三年，舊三年，縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年“可受不了！”金風(fēng)科技在河北官廳風(fēng)電場的風(fēng)機(jī)維護(hù)員王建浮笑稱。該風(fēng)電場已於今年10月完成所有風(fēng)機(jī)的低電壓穿越改造。

而加強(qiáng)售後服務(wù)亦因此成為整機(jī)廠商的殺手劍.風(fēng)機(jī)質(zhì)保期通常為兩年，但故障集中期是3-5年，機(jī)組發(fā)生故障後維修的金錢和時間成本都較高.國內(nèi)整機(jī)企業(yè)三一電氣就干脆提出保修五年，以及“賠償因機(jī)組故障損失電量的電費(fèi)”條款。

海外布局面臨瓶頸

雖然冀望“東方不亮西方亮”，但國內(nèi)企業(yè)向國外走慢一步已讓外國對手搶得先機(jī)，加緊布局又面臨諸多瓶頸，未來海外營收放量增長只怕還要耐心等候。

華銳和金風(fēng)等大廠都馬不停蹄地在全球各大洲建立子公司，并與國內(nèi)外項目開發(fā)商合作拿海外項目以提供風(fēng)電機(jī)組。華銳在南美、南非和歐洲都獲得供應(yīng)項目，金風(fēng)則在六大洲皆有斬獲，不過項目的量都還不大。

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